Die besten nachhaltigen ETFs

Wie investiere ich in nachhaltige und sozial verantwortungsbewusste Unternehmen?

Nachhaltiges Investieren (engl. „Socially Responsible Investing”, kurz SRI), wird immer populärer. Die Idee dahinter: Nachhaltiges Wirtschaften macht ein Unternehmen zukunftsfähig und sorgt für eine nachhaltige Rendite.

Um mit ETFs in nachhaltige Unternehmen zu investieren, stehen Ihnen mehrere Indizes auf Nachhaltigkeit zur Verfügung. Dieser Anlageleitfaden stellt die Besonderheiten der nachhaltigen ETFs gegenüber und unterstützt Sie mit Ranglisten der verfügbaren ETFs bei der Index- beziehungsweise ETF-Auswahl.

0,12% p.a. - 0,42% p.a.
jährliche Gesamtkostenquote (TER) von ETFs auf nachhaltige europäische Unternehmen
auf nachhaltige europäische Unternehmen, die über ETFs investierbar sind
auf nachhaltige europäische Unternehmen
Die besten ETFs für nachhaltige europäische Unternehmen

Der beste nachhaltige Europa-ETF nach 1-Jahres Fondsrendite per 31.08.19

Alle nachhaltigen Europa-ETFs nach Fondsrendite sortiert

 

Der grösste nachhaltige Europa-ETF nach Fondsvolumen in CHF

Alle nachhaltigen Europa-ETFs nach Fondsvolumen sortiert

 

Der günstigste nachhaltige Europa-ETF nach Gesamtkostenquote

Alle nachhaltigen Europa-ETFs nach Gesamtkostenquote sortiert

 
 

Nachhaltigkeits-Indizes im Vergleich

Regionaler Fokus der wichtigsten Index-Familien für nachhaltige ETFs

Regionaler Fokus der Nachhaltigkeits-Indizes

Quelle: justETF Research; Stand: 06.12.2018

 

Ausgeschlossene Sektoren der wichtigsten Index-Familien für nachhaltige ETFs

Ausgeschlossene Bereiche der Nachhaltigkeits-Indizes

Quelle: justETF Research; Stand: 06.12.2018

 

Wertentwicklung der europäischen Nachhaltigkeits-Indizes im Vergleich

 

Dow Jones Sustainability-Indizes

Der Dow Jones Sustainability-Index beschreibt die Wertentwicklung der führenden nachhaltig operierenden Unternehmen in den jeweiligen Regionen. Die Aufnahme der Titel in den Index findet nach einer jährlichen Bewertung der Nachhaltigkeit durch RobecoSAM statt. Die Indizes repräsentieren ihren jeweiligen Anteil am globalen Ausgangsindex. Aus den Indizes ausgeschlossen sind Unternehmen, die in den Bereichen Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Rüstung und/oder Pornografie Einkommen generieren.

 

Methodik der Dow Jones Sustainability Indizes Factsheet Methodik

  • Indexanpassung findet jährlich im September statt.
  • Titelauswahl basiert auf Bewertung durch RobecoSAM
  • Bewertungskriterium ist die soziale, ökonomische und ökologische Nachhaltigkeit
  • gewichtet nach Streubesitz-Marktkapitalisierung
  • ausgeschlossene Bereiche: Alkohol & Tabak, Glücksspiel, Rüstung, Pornografie, Atomenergie

Regionale Sub-Indizes des Dow Jones Sustainability

Dow Jones Sustainability Eurozone ex Alcohol, Tobacco, Gambling and others
Dow Jones Sustainability World ex Alcohol, Tobacco, Gambling and others

 

MSCI ESG Screened-Indizes

Zu den neueren Zugängen zur Gruppe der nachhaltigen Indizes gehört die ESG Screened-Reihe von MSCI. Diese zeichnet sich vor allem durch geringe laufende Kosten und eine hohe Marktabdeckung aus. Beide Vorteile kommen daher, dass die ESG Screened-Reihe auf eine umfassende Bewertung der Unternehmen verzichtet. Während also die Auswahl der Unternehmen bei anderen Indizes erst nach einem aufwändigen Research-Prozess erfolgt, schliesst die MSCI ESG Screened-Reihe einfach bestimmte Sektoren aus und nimmt dann die Unternehmen mit der höchsten Marktkapitalisierung auf. Dadurch wird eine grosse Nähe zum Gesamtmarkt erreicht und die beim Research eingesparten Kosten gibt MSCI über den ETF-Anbieter an den Anleger weiter.

 

Methodik der MSCI ESG Screened-Indizes

  • basieren auf dem jeweiligen regionalen Ausgangsindex
  • gewichtet nach Streubesitz-Marktkapitalisierung
  • Tabak, zivile und kontroverse Waffen, Kohlekraftwerke, Ölsand, Verstösse gegen den „Globalen Pakt der Vereinten Nationen“

Regionale Sub-Indizes des MSCI ESG Screened

MSCI EM IMI ESG Screened
MSCI EMU ESG Screened
MSCI Europe ESG Screened
MSCI Japan ESG Screened
MSCI USA ESG Screened
MSCI World ESG Screened

 

MSCI ex Controversial Weapons-Indizes

Die MSCI ex Controversial Weapons-Indizes basieren auf ihren jeweiligen regionalen Ausgangsindizes und folgen der gleichen Methodik. Die MSCI ex Controversial Weapons-Indizes schliessen jedoch Unternehmen aus, die in die Produktion von Streubomben, Landminen, chemischen, biologischen Waffen oder Uranmunition involviert sind. Titel werden unter Bezugnahme auf die Daten von MSCI ESG Research ausgewählt.

 

Methodik der MSCI ex Controversial Weapons-Indizes

  • basieren auf dem jeweiligen regionalen Ausgangsindex
  • gewichtet nach Streubesitz-Marktkapitalisierung
  • ausgeschlossene Bereiche: Streubomben, Landminen, chemische/biologische Waffen, Uranmunition
 

MSCI Select ESG Rating and Trend Leaders Indizes

MSCI veröffentlicht die MSCI Select ESG Rating and Trend Leaders-Indizes für Industrieländer, Schwellenländer, die Europäische Union sowie für die USA.

Die MSCI Select ESG Rating and Trend Leaders-Indizes sind nach Marktkapitalisierung gewichtete Indizes, die dazu entworfen wurden, die Unternehmen aufzunehmen, die sich in den Bereichen der ökologischen, sozialen und unternehmerischen Verantwortung besonders hervortun und bei denen in diesen Bereichen ausserdem ein positiver Trend zu erkennen ist. Die Gewichtung der jeweiligen Sektoren innerhalb des Index orientiert sich an den Gewichten der Sektoren im Ausgangsindex, um systematische Risiken zu vermeiden. Der Index zielt darauf ab, etwa 50 Prozent des Ausgangsindex widerzuspiegeln.

 

Methodik der MSCI Select ESG Rating and Trend Leaders Indizes

  • basieren auf dem jeweiligen regionalen Ausgangsindex
  • gewichtet nach Streubesitz-Marktkapitalisierung
  • ausgeschlossene Bereiche: Alkohol, Glücksspiel, Tabak, Atomwirtschaft, Waffen
 

MSCI SRI-Indizes

Die MSCI SRI-Indizes erfassen Large- und Mid-Cap Unternehmen aus den Industrienationen ihrer jeweiligen Region. Die nach Kapitalisierung gewichteten Indizes beinhalten Firmen mit hohen Bewertungen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Die Aufnahme der Titel in die MSCI SRI-Indizes basiert auf den Untersuchungen durch MSCI ESG Research. Unternehmen, die Einkommen in den Bereichen Alkohol und Tabak, Glücksspiel, genetisch modifizierte Organismen, Kernenergie, Pornografie oder Rüstung generieren, werden ausgeschlossen.

 

Methodik der MSCI SRI-Indizes Factsheet

  • Neugewichtungen finden jeweils im Februar, Mai, August und November statt.
  • gewichtet nach Streubesitz-Marktkapitalisierung
  • ausgewählt werden die besten Aktien aus verschiedenen Kategorien der sozialen und ökologischen Nachhaltigkeit
  • ausgeschlossene Bereiche: Alkohol & Tabak, Glücksspiel, Rüstung, Atomenergie, Abtreibung, genetisch modifizierte Organismen

Regionale Sub-Indizes des MSCI SRI (nur unhedged und EUR hedged)

MSCI ACWI SRI 5% Issuer Capped
MSCI ACWI SRI 5% Issuer Capped (CHF Hedged)
MSCI ACWI SRI 5% Issuer Capped (EUR Hedged)
MSCI ACWI SRI 5% Issuer Capped (GBP Hedged)
MSCI ACWI SRI 5% Issuer Capped (USD Hedged)
MSCI EMU SRI 5% Capped
MSCI EMU SRI 5% Capped (CHF Hedged)
MSCI EMU SRI 5% Capped (USD Hedged)
MSCI Emerging Markets SRI
MSCI Emerging Markets SRI 5% Capped
MSCI Europe SRI
MSCI Japan SRI
MSCI Japan SRI 5% Capped
MSCI Japan SRI 5% Capped (CHF Hedged)
MSCI Japan SRI 5% Capped (EUR Hedged)
MSCI Japan SRI 5% Capped (USD Hedged)
MSCI Pacific SRI 5% Capped
MSCI UK IMI Extended SRI 5% Capped
MSCI UK IMI Extended SRI 5% Capped (CHF Hedged)
MSCI UK IMI Extended SRI 5% Capped (EUR Hedged)
MSCI UK IMI Extended SRI 5% Capped (USD Hedged)
MSCI USA SRI
MSCI USA SRI 5% Capped
MSCI USA SRI 5% Capped (CHF Hedged)
MSCI USA SRI 5% Capped (EUR Hedged)
MSCI World SRI 5% Capped
MSCI World SRI Select

 

Solactive Sustainability-Indizes

Der Solactive Sustainability-Index beinhaltet die grössten Unternehmen (nach Marktkapitalisierung), die den sogenannten Oekom-Status „Prime” erhalten haben. Dabei werden jene Firmen aussortiert, die Einkommen in den Bereichen Abtreibung, Alkohol, Öl und Kohle, Embryonenforschung, Felle, Glücksspiel, Waffen und Rüstung, genveränderte Organismen (kurz GMOs), Kernenergie, Tabak oder Pornografie generieren. Des Weiteren werden Titel nur aufgenommen, wenn sie von Tierversuchen, unlauteren Geschäftspraktiken und kontroversen Umweltpraktiken absehen, und sowohl sie selbst als auch ihre Lieferanten die Arbeiter- und Menschenrechte achten.

 

Methodik der Solactive Sustainability-Indizes

  • beinhalten die grössten als umweltfreundlich betrachteten Unternehmen, die den Oekom-Status „Prime” halten und nicht in den ausgeschlossenen Sektoren tätig sind
  • gewichtet nach Streubesitz-Marktkapitalisierung
  • enthaltene Unternehmen und deren Lieferanten genügen hohen moralischen Ansprüchen
  • Einzelaktien können nicht höher als 10% gewichtet werden
  • ausgeschlossene Bereiche: Alkohol & Tabak, Abtreibung, Öl & Kohleproduzenten, Embryonenforschung, Pelze, Glücksspiel, Waffen & Rüstung, GVOs, Atomenergie, Pornografie
 
 

Nachhaltige Europa-ETFs im Vergleich

Die wichtigsten Merkmale auf einen Blick

Für die Auswahl eines ETFs auf nachhaltige europäische Unternehmen sind, neben der Methodik des Index und der Wertentwicklung, weitere Faktoren für die Entscheidungsfindung wichtig. Zum besseren Vergleich finden Sie eine Liste aller nachhaltigen Europa-ETFs mit Angaben zu Grösse, Kosten, Alter, Ertragsverwendung, Fondsdomizil und Replikationsmethode sortiert nach Fondsgrösse.

Alle nachhaltigen Europa-ETFs im Detail vergleichen
Alle nachhaltigen Europa-ETFs im Chart-Vergleich

ETF
ISIN
  Fondsgrösse
in Mio. CHF
TER
in %
Ertrags-
verwendung
Fonds-
domizil
Replikations-
methode
BNP Paribas Easy Low Carbon 100 Europe UCITS ETFLU1377382368 857 0,30% p.a. Thesaurierend Luxemburg Vollständige Replikation
UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-disLU0629460675 811 0,28% p.a. Ausschüttend Luxemburg Vollständige Replikation
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETFIE00B52VJ196 764 0,30% p.a. Thesaurierend Irland Optimiertes Sampling
iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc)IE00BFNM3B99 708 0,12% p.a. Thesaurierend Irland Optimiertes Sampling
UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-accLU0950674761 346 0,28% p.a. Thesaurierend Luxemburg Vollständige Replikation
iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE)DE000A0F5UG3 229 0,42% p.a. Ausschüttend Deutschland Vollständige Replikation
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc)IE00BFNM3D14 66 0,12% p.a. Thesaurierend Irland Optimiertes Sampling
Xtrackers ESG MSCI Europe UCITS ETF 1CIE00BFMNHK08 22 0,20% p.a. Thesaurierend Irland Vollständige Replikation
Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF AccIE00BJQRDL90 16 0,16% p.a. Thesaurierend Irland Optimiertes Sampling
iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (Dist)IE00BFNM3C07 13 0,12% p.a. Ausschüttend Irland Optimiertes Sampling
UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (hedged to USD) A-accLU1280300770 10 0,38% p.a. Thesaurierend Luxemburg Vollständige Replikation
UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-accLU1273642816 10 0,38% p.a. Thesaurierend Luxemburg Vollständige Replikation
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Dist)IE00BFNM3F38 10 0,12% p.a. Ausschüttend Irland Optimiertes Sampling
UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-disLU1273642907 9 0,38% p.a. Ausschüttend Luxemburg Vollständige Replikation
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Acc)IE00BHZPJ783 5 0,15% p.a. Thesaurierend Irland Optimiertes Sampling
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Acc)IE00BHZPJ015 1 0,15% p.a. Thesaurierend Irland Optimiertes Sampling

Quelle: justETF.com; Stand: 17.09.19

 

Performance-Vergleich der nachhaltigen Europa-ETFs

Die folgende Tabelle zeigt Ihnen die Wertentwicklung aller ETFs auf nachhaltige europäische Unternehmen im Vergleich. Alle Angaben zur Wertentwicklung sind per Monatsende und inklusive Ausschüttungen. Neben der Wertentwicklung zu einem Stichtag ist für den Vergleich von ETFs die Wertentwicklung im Zeitverlauf entscheidend. Nutzen Sie hierfür auch unseren Chartvergleich.

Quelle: justETF.com; Stand: 31.08.19; Angaben in CHF inklusive Ausschüttungen

 
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