I migliori ETF sulla estrazione dell'oro

Come investire nell'estrazione dell'oro con gli ETF

Investire in società che estraggono l'oro rappresenta una operazione rischiosa. La performance degli estrattori dell'oro è particolarmente dipendente dal prezzo dell'oro e spesso si riflette in modo sproporzionato. Tuttavia, il prezzo dell'oro non è l'unico fattore che guida il successo dei titoli azionari dell'estrazione dell'oro. I costi di produzione sono soltanto un ulteriore fattore che influenza i profitti degli estrattori dell'oro.

Ci sono diversi indici disponibili per investire con ETF in aziende che estraggono l'oro. Oltre alla dimensione delle aziende, la dimensione dei ricavi derivanti dall'estrazione dell'oro diverge da indice a indice. Questa guida di investimento, vi aiuterà a navigare tra le peculiarità degli indici dell'estrazione dell'oro che divergono sostanzialmente nelle loro metodologie ed ETF che li replicano. Grazie alla nostra guida, potrete cercare gli ETF più adatti per voi selezionandoli a seconda delle vostre preferenze.

0,43% p.a. - 0,65% p.a.
indicatore sintetico di spesa annuale (TER) degli ETF sull'estrazione dell'oro
estrazione dell'oro, seguiti dagli ETF
estrazione dell'oro
I migliori indici per gli ETF sull'estrazione dell'oro

Il miglior ETF sull'estrazione dell'oro in base al rendimento del fondo ad 1 anno al 31/07/19

Tutti gli ETF sull'estrazione dell'oro classificati in base al rendimento del fondo

 

Il più grande ETF sull'estrazione dell'oro in base alla dimensione del fondo in Euro

Tutti gli ETF sull'estrazione dell'oro classificati in base alla dimensione del fondo

 

Il più economico ETF sull'estrazione dell'oro in base all' indicatore sintetico di spesa

Tutti gli ETF sull'estrazione dell'oro classificati in base all'indicatore sintetico di spesa

 
 

Performance degli indici sull'estrazione dell'oro a confronto

 

Indice DAXglobal© Gold Miners

L'indice DAXglobal® Gold Miners rappresenta le aziende dell'industria dell'estrazione mineraria che generano almeno il 50 percento delle loro entrate con attività di estrazione mineraria. La selezione dei componenti dell'indice si basa sulla capitalizzazione di mercato e il valore medio negoziato giornalmente.

 

Metodologia del DAXglobal® Gold Miners Metodologia

  • Aziende che generano almeno il 50% delle loro entrate attraverso l'estrazione dell'oro
  • Selezione basata sulla capitalizzazione di mercato
  • Capitalizzazione di mercato di almeno 500 milioni (USD)
  • Volume di scambio giornaliero (nei 3 mesi precedenti) deve essere superiore ai 2 milioni (USD)
  • Ponderazione in base alla liquidità
  • Il peso di ogni singolo titolo azionario è ponderato al 15%
  • Le aziende sono classificate sulla base della capitalizzazione di mercato “free float”
 

Indice MVIS Global Junior Gold Miners

L'indice MVIS Global Junior Gold Miners replica la performance delle società junior più liquide nell'industria dell'estrazione mineraria dell'oro e dell'argento. L'indice pure-play contiene esclusivamente aziende che investono principalmente in oro o argento, o generano almeno il 50% dei propri ricavi da attività minerarie di oro e argento o proprie proprietà che hanno il potenziale di generare almeno il 50% delle entrate da attività minerarie di oro e argento una volta sviluppate.

 

Metodologia del MVIS Global Junior Gold Miners Factsheet Metodologia

  • Aziende che generano almeno il 50% delle entrate da attività minerarie di oro e argento
  • Piena capitalizzazione di mercato di almeno 150 milioni (USD)
  • Volume medio giornaliero dei tre mesi di almeno 1 milione (USD)
  • Almeno 250,000 azioni scambiate al mese nei precedenti sei mesi
  • Pesate sulla capitalizzazione di mercato modificata
  • Il peso di ciascun titolo azionario è limitato all'8%
 

Indice NYSE Arca Gold BUGS

L'indice NYSE Arca Gold BUGS (Basket of Unhedged Gold Stocks) replica aziende operanti nell'estrazione mineraria senza copertura valutaria. I componenti quotati su tale indice sono titoli azionari di aziende selezionate che operano nell'estrazione mineraria dell'oro, senza copertura valutaria da oltre 1.5 anni di produzione, e quotate su NYSE, NASDAQ, NYSE MKT, o altre borse valori statunitensi.

 

Metodologia del NYSE Arca Gold BUGS Metodologia

  • Aziende che non coprono la propria produzione da 1.5 anni
  • Aziende devono guadagnare la maggior parte dei loro ricavi attraverso estrazione mineraria
  • La capitalizzazione di mercato deve essere superiore ai 75 milioni (USD)
  • Il volume mensile deve essere superiore alle 500,000 azioni ciascuno per ciascuno dei sei mesi precedenti
  • L'ultimo prezzo negoziato deve essere superiore ai 3.00 USD
  • Eguale ponderazione, ad eccezione dei due più grandi costituenti con una ponderazione del 15% e il terzo più grande con un peso del 10% (classificato per la capitalizzazione di mercato)
 

Indice NYSE Arca Gold Miners

L'indice NYSE Arca Gold Miners generalmente include titoli azionari comuni, ADRs, o GDRs di aziende selezionate nella estrazione mineraria di oro e argento e quotate per il trading o su un importante mercato borsistico accessibile da investitori stranieri.

 

Metodologia del NYSE Arca Gold Miners Metodologia

  • Aziende aventi almeno il 50% delle proprie entrate da attività mineraria di oro e argento e attività connesse
  • La capitalizzazione di mercato deve essere superiore a 750 milioni (USD) affinché un'azione possa essere considerata e superiore ai 500 milioni (USD) per poter rimanere nell'indice
  • Volume medio giornaliero di almeno 50,000 azioni nei tre mesi passati
  • Valore medio scambiato almeno pari a 1 milione (USD) nei tre mesi precedenti
  • Ciascuna singola azione pesata al 20%
  • I partecipanti sono pesati sulla base della capitalizzazione di mercato modificata
 

Indice S&P Commodity Producers Gold

L'indice S&P Commodity Producers Gold replica le più grandi aziende pubblicamente quotate che operano nella esplorazione e produzione di oro e prodotti connessi in tutto il mondo.

 

Metodologia del S&P Commodity Producers Gold Factsheet Metodologia

  • Capitalizzazione di mercato superiore a 500 milioni (USD)
  • Gli attuali costituenti dell'indice devono mantenere una capitalizzazione di mercato aggiustata in base al flottante di 250 milioni (USD)
  • Le azioni devono avere un valore medio di negoziazione sulla base di tre mesi superiore a 1 milione (USD)
  • Le azioni devono essere negoziate su un mercato sviluppato di borsa come definito dagli indici S&P Dow Jones
  • I partecipanti sono pesati sulla capitalizzazione di mercato aggiustata per flottante
 

Indice Solactive Global Pure Gold Miners

L'indice Solactive Global Pure Gold Miners replica i movimenti del prezzo nelle azioni di aziende che sono attive nell'industria della estrazione dell'oro. Almeno il 90% dei ricavi delle aziende devono essere generate da attività di estrazione mineraria dell'oro. Un massimo di 30 componenti sono inclusi e pesati sulla base della capitalizzazione di mercato free float.

 

Metodologia del Solactive Global Pure Gold Miners Factsheet Metodologia

  • Aziende che generano almeno il 90% delle loro entrate da attività di estrazione mineraria
  • Volume medio di negoziazione di almeno 75,000 azioni in ciascuno dei sei mesi precedenti
  • Volume giornaliero di scambi nei tre mesi precedenti di almeno 2,000,000 USD
  • Capitalizzazione di mercato free float di almeno 1 miliardo (USD)
  • Ciascuna azione pesata al massimo al 4.75%
  • I componenti sono pesati con una capitalizzazione di mercato free float
  • L'indice potrebbe contenere partecipanti che non rispettano i criteri di cui sopra in riferimento alla liquidità, ma il peso di tali componenti viene limitato al 10%
 
 

ETF sull'estrazione dell'oro

I più importanti fattori a colpo d’occhio

Quando si sceglie un ETF sull'estrazione dell'oro si dovrebbero considerare diversi fattori in aggiunta alla metodologia dell'indice sottostante ed alla performance di un ETF. Per un migliore confronto, potete trovare una lista di tutti gli ETF sull'estrazione dell'oro, classificati in base alla dimensione del fondo con i dettagli relativi alla dimensione, ai costi, alla durata, al domicilio ed al metodo di replica.

Confronta i dettagli di tutti gli ETF sull'estrazione dell'oro
Confronto grafico di tutti gli ETF sull'estrazione dell'oro

Gestore
ISIN
  Dim. del
fondo
in mln €
TER
in %
Uso dei profitti Domicilio del fondo Metodo di replica
iShares Gold Producers UCITS ETFIE00B6R52036 1.332 0,55% p.a. Accumulazione Irlanda Replica totale
ComStage NYSE Arca Gold BUGS UCITS ETFLU0488317701 386 0,65% p.a. Distribuzione Lussemburgo Replica totale
L&G Gold Mining UCITS ETFDE000A0Q8NC8 217 0,65% p.a. Accumulazione Irlanda Unfunded swap
VanEck Vectors Gold Miners UCITS ETFIE00BQQP9F84 212 0,53% p.a. Accumulazione Irlanda Replica totale
VanEck Vectors Junior Gold Miners UCITS ETFIE00BQQP9G91 132 0,55% p.a. Accumulazione Irlanda Replica totale
UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) A-disIE00B7KMNP07 53 0,43% p.a. Distribuzione Irlanda Replica totale

Fonte: justETF.com; Al 24/08/19

 

Confronto del rendimento di tutti gli ETF sull'estrazione dell'oro

La tabella mostra i rendimenti di tutti gli ETF sull'estrazione dell'oro a confronto. Tutti gli importi dei rendimenti includono i dividendi a fine mese. Oltre ai rendimenti, è importante la data di riferimento alla quale si fa il confronto. Al fine di trovare i migliori ETF, potete effettuare anche un confronto grafico.

ETF   1 mese
in %
3 mesi
in %
6 mesi
in %
1 anno
in %
3 anni
in %
UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) A-dis 8,47% 36,38% 25,07% 40,13% -12,55%
iShares Gold Producers UCITS ETF 6,60% 31,05% 23,98% 36,95% -8,74%
L&G Gold Mining UCITS ETF 5,41% 29,91% 20,81% 36,67% -10,49%
VanEck Vectors Gold Miners UCITS ETF 6,68% 28,89% 21,75% 33,03% -11,19%
VanEck Vectors Junior Gold Miners UCITS ETF 10,96% 30,59% 19,05% 26,88% -21,17%
ComStage NYSE Arca Gold BUGS UCITS ETF 4,72% 27,90% 19,86% 25,55% -28,29%
ETF   2019
in %
2018
in %
2017
in %
2016
in %
2015
in %
UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) A-dis 36,22% -6,17% 0,57% 65,62% -12,55%
iShares Gold Producers UCITS ETF 33,08% -4,66% -2,40% 58,75% -12,77%
L&G Gold Mining UCITS ETF 32,84% -7,10% -0,51% 54,15% -7,20%
VanEck Vectors Gold Miners UCITS ETF 30,42% -4,72% -1,88% 58,33% -
VanEck Vectors Junior Gold Miners UCITS ETF 29,88% -7,61% -7,32% 79,33% -
ComStage NYSE Arca Gold BUGS UCITS ETF 28,83% -14,04% -7,44% 70,42% -24,98%

Fonte: justETF.com; Al 31/07/19; Calcoli in Euro che includono i dividendi