I migliori ETF sulla estrazione dell'oro

Come investire nell'estrazione dell'oro con gli ETF

Investire in società che estraggono l'oro rappresenta una operazione rischiosa. La performance degli estrattori dell'oro è particolarmente dipendente dal prezzo dell'oro e spesso si riflette in modo sproporzionato. Tuttavia, il prezzo dell'oro non è l'unico fattore che guida il successo dei titoli azionari dell'estrazione dell'oro. I costi di produzione sono soltanto un ulteriore fattore che influenza i profitti degli estrattori dell'oro.

Ci sono diversi indici disponibili per investire con ETF in aziende che estraggono l'oro. Oltre alla dimensione delle aziende, la dimensione dei ricavi derivanti dall'estrazione dell'oro diverge da indice a indice. Questa guida di investimento, vi aiuterà a navigare tra le peculiarità degli indici dell'estrazione dell'oro che divergono sostanzialmente nelle loro metodologie ed ETF che li replicano. Grazie alla nostra guida, potrete cercare gli ETF più adatti per voi selezionandoli a seconda delle vostre preferenze.

 
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0,53% p.a. - 0,65% p.a.
indicatore sintetico di spesa annuale (TER) degli ETF sull'estrazione dell'oro
estrazione dell'oro, seguiti dagli ETF
estrazione dell'oro
 
I migliori indici per gli ETF sull'estrazione dell'oro

Il miglior ETF sull'estrazione dell'oro in base al rendimento del fondo ad 1 anno al 30/06/22

Tutti gli ETF sull'estrazione dell'oro classificati in base al rendimento del fondo

 

Il più grande ETF sull'estrazione dell'oro in base alla dimensione del fondo in Euro

Tutti gli ETF sull'estrazione dell'oro classificati in base alla dimensione del fondo

 

Il più economico ETF sull'estrazione dell'oro in base all' indicatore sintetico di spesa

Tutti gli ETF sull'estrazione dell'oro classificati in base all'indicatore sintetico di spesa

 
 

Indici sull’estrazione dell’oro a confronto

Metodologie dei più importanti indici sull’estrazione dell’oro

DAXglobal® Gold Miners MVIS Global Junior Gold Miners NYSE Arca Gold BUGS
Numero di ETF 1 ETF 1 ETF 1 ETF
Numero di componenti 33 98 24
Criterio di selezione min. 50% di ricavi dall’estrazione dell’oro min. 50% di ricavi dall’estrazione dell’oro e dell’argento min. 50% di ricavi dall’estrazione dell’oro
Capitalizzazione di mercato min. 500 milioni USD min. 150 milioni USD min. 75 milioni USD
Volume di scambio medio min. 2 milioni USD/giorni (ultimi 3 mesi) min. 1 milione USD/giorno (ultimi 3 mesi)
250,000 azioni/mese (ultimi 6 mesi)
min. 500,000 azioni/mese (ultimi 6 mesi)
Ponderazione dell'indice Liquidità Capitalizzazione di mercato modificata Ponderazione uguale modificata
Ribilanciamento dell'indice semestrale trimestrale trimestrale
Limite dei componenti 15% 8% 15%
Le 3 nazioni principali 46,7% Canada
16,3% Sud Africa
15,6% USA
62,5% Canada
14,6% Australia
6,4% Regno Unito
65,5% Canada
18,4% USA
5,8% Sud Africa
 
NYSE Arca Gold Miners S&P Commodity Producers Gold Solactive Global Pure Gold Miners
Numero di ETF 1 ETF 1 ETF 0 ETFs
Numero di componenti 54 62
Criterio di selezione min. 50% di ricavi dall’estrazione dell’oro e dell’argento Società dell’estrazione dell’oro sulla base dei GICS min. 90% di ricavi dall’estrazione dell’oro
Capitalizzazione di mercato min. 750 milioni USD (per i nuovi)
min. 450 milioni USD (per gli attuali)
min. 500 milioni USD (per i nuovi)
min. 250 milioni USD (per gli attuali)
min. 1 miliardo USD
Volume di scambio medio min. 1 milione USD/giorno (ultimi 3 mesi)
50,000 azioni/giorno (ultimi 3 mesi)
min. 1 milione USD/giorno (ultimi 3 mesi) min. 2 milioni USD/giorno (ultimi 3 mesi)
75,000 azioni/giorno (ultimi 6 mesi)
Ponderazione dell'indice Liquidità Capitalizzazione di mercato Capitalizzazione di mercato
Ribilanciamento dell'indice trimestrale semestrale annuale
Limite dei componenti 20% - 4,75% / 10%
Le 3 nazioni principali 44,6% Canada
18,0% USA
13,3% Australia
53,1% Canada
15,1% Australia
12,6% USA
49,7% Canada
14,0% Australia
13,8% Sud Africa

Fonte: ricerca di justETF; Al 15/11/2021

 

Performance degli indici sull'estrazione dell'oro a confronto

Performance degli indici sull'estrazione dell'oro a confronto
 

Indice DAXglobal® Gold Miners

L'indice DAXglobal® Gold Miners rappresenta le aziende dell'industria dell'estrazione mineraria che generano almeno il 50 percento delle loro entrate con attività di estrazione mineraria. La selezione dei componenti dell'indice si basa sulla capitalizzazione di mercato e il valore medio negoziato giornalmente.

 

Metodologia del DAXglobal® Gold Miners FactsheetMetodologia

  • Aziende che generano almeno il 50% delle loro entrate attraverso l'estrazione dell'oro
  • Selezione basata sulla capitalizzazione di mercato
  • Capitalizzazione di mercato di almeno 500 milioni (USD)
  • Volume di scambio giornaliero (nei 3 mesi precedenti) deve essere superiore ai 2 milioni (USD)
  • Ponderazione in base alla liquidità
  • Il peso di ogni singolo titolo azionario è ponderato al 15%
  • Le aziende sono classificate sulla base della capitalizzazione di mercato “free float”
 

Indice MVIS Global Junior Gold Miners

L'indice MVIS Global Junior Gold Miners replica la performance delle società junior più liquide nell'industria dell'estrazione mineraria dell'oro e dell'argento. L'indice pure-play contiene esclusivamente aziende che investono principalmente in oro o argento, o generano almeno il 50% dei propri ricavi da attività minerarie di oro e argento o proprie proprietà che hanno il potenziale di generare almeno il 50% delle entrate da attività minerarie di oro e argento una volta sviluppate.

 

Metodologia del MVIS Global Junior Gold Miners FactsheetMetodologia

  • Aziende che generano almeno il 50% delle entrate da attività minerarie di oro e argento
  • Piena capitalizzazione di mercato di almeno 150 milioni (USD)
  • Volume medio giornaliero dei tre mesi di almeno 1 milione (USD)
  • Almeno 250,000 azioni scambiate al mese nei precedenti sei mesi
  • Pesate sulla capitalizzazione di mercato modificata
  • Il peso di ciascun titolo azionario è limitato all'8%
 

Indice NYSE Arca Gold BUGS

L'indice NYSE Arca Gold BUGS (Basket of Unhedged Gold Stocks) replica aziende operanti nell'estrazione mineraria senza copertura valutaria. I componenti quotati su tale indice sono titoli azionari di aziende selezionate che operano nell'estrazione mineraria dell'oro, senza copertura valutaria da oltre 1.5 anni di produzione, e quotate su NYSE, NASDAQ, NYSE MKT, o altre borse valori statunitensi.

 

Metodologia del NYSE Arca Gold BUGS Metodologia

  • Aziende che non coprono la propria produzione da 1.5 anni
  • Aziende devono guadagnare la maggior parte dei loro ricavi attraverso estrazione mineraria
  • La capitalizzazione di mercato deve essere superiore ai 75 milioni (USD)
  • Il volume mensile deve essere superiore alle 500,000 azioni ciascuno per ciascuno dei sei mesi precedenti
  • L'ultimo prezzo negoziato deve essere superiore ai 3.00 USD
  • Eguale ponderazione, ad eccezione dei due più grandi costituenti con una ponderazione del 15% e il terzo più grande con un peso del 10% (classificato per la capitalizzazione di mercato)
 

Indice NYSE Arca Gold Miners

L'indice NYSE Arca Gold Miners generalmente include titoli azionari comuni, ADRs, o GDRs di aziende selezionate nella estrazione mineraria di oro e argento e quotate per il trading o su un importante mercato borsistico accessibile da investitori stranieri.

 

Metodologia del NYSE Arca Gold Miners Metodologia

  • Aziende aventi almeno il 50% delle proprie entrate da attività mineraria di oro e argento e attività connesse
  • La capitalizzazione di mercato deve essere superiore a 750 milioni (USD) affinché un'azione possa essere considerata e superiore ai 500 milioni (USD) per poter rimanere nell'indice
  • Volume medio giornaliero di almeno 50,000 azioni nei tre mesi passati
  • Valore medio scambiato almeno pari a 1 milione (USD) nei tre mesi precedenti
  • Ciascuna singola azione pesata al 20%
  • I partecipanti sono pesati sulla base della capitalizzazione di mercato modificata
 

Indice S&P Commodity Producers Gold

L'indice S&P Commodity Producers Gold replica le più grandi aziende pubblicamente quotate che operano nella esplorazione e produzione di oro e prodotti connessi in tutto il mondo.

 

Metodologia del S&P Commodity Producers Gold FactsheetMetodologia

  • Capitalizzazione di mercato superiore a 500 milioni (USD)
  • Gli attuali costituenti dell'indice devono mantenere una capitalizzazione di mercato aggiustata in base al flottante di 250 milioni (USD)
  • Le azioni devono avere un valore medio di negoziazione sulla base di tre mesi superiore a 1 milione (USD)
  • Le azioni devono essere negoziate su un mercato sviluppato di borsa come definito dagli indici S&P Dow Jones
  • I partecipanti sono pesati sulla capitalizzazione di mercato aggiustata per flottante
 
 

ETF sull'estrazione dell'oro

I più importanti fattori a colpo d’occhio

Quando si sceglie un ETF sull'estrazione dell'oro si dovrebbero considerare diversi fattori in aggiunta alla metodologia dell'indice sottostante ed alla performance di un ETF. Per un migliore confronto, potete trovare una lista di tutti gli ETF sull'estrazione dell'oro, classificati in base alla dimensione del fondo con i dettagli relativi alla dimensione, ai costi, alla durata, al domicilio ed al metodo di replica.

Confronta i dettagli di tutti gli ETF sull'estrazione dell'oro
Confronto grafico di tutti gli ETF sull'estrazione dell'oro

Gestore
ISIN
  Dim. del
fondo
in mln €
TER
in %
Uso dei profitti Domicilio del fondo Metodo di replica
iShares Gold Producers UCITS ETFIE00B6R52036 1.592 0,55% p.a. Accumulazione Irlanda Replica totale
VanEck Gold Miners UCITS ETFIE00BQQP9F84 682 0,53% p.a. Accumulazione Irlanda Replica totale
Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETFLU0488317701 352 0,65% p.a. Distribuzione Lussemburgo Replica totale
VanEck Junior Gold Miners UCITSIE00BQQP9G91 346 0,55% p.a. Accumulazione Irlanda Replica totale
L&G Gold Mining UCITS ETFIE00B3CNHG25 128 0,65% p.a. Accumulazione Irlanda Replica totale
HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETFIE00BNTVVR89 5 0,60% p.a. Accumulazione Irlanda Replica totale

Fonte: justETF.com; Al 02/07/22

 

Confronto del rendimento di tutti gli ETF sull'estrazione dell'oro

La tabella mostra i rendimenti di tutti gli ETF sull'estrazione dell'oro a confronto. Tutti gli importi dei rendimenti includono i dividendi a fine mese. Oltre ai rendimenti, è importante la data di riferimento alla quale si fa il confronto. Al fine di trovare i migliori ETF, potete effettuare anche un confronto grafico.

ETF   1 mese
in %
3 mesi
in %
6 mesi
in %
1 anno
in %
3 anni
in %
VanEck Gold Miners UCITS ETF -10,84% -3,19% 8,10% -6,16% 58,42%
Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF -11,30% -4,86% 6,28% -8,37% 71,01%
iShares Gold Producers UCITS ETF -10,99% -4,43% 3,00% -9,40% 53,25%
L&G Gold Mining UCITS ETF -12,35% -6,46% 1,76% -12,33% 49,23%
VanEck Junior Gold Miners UCITS -10,31% -4,62% -0,03% -16,34% 45,24%
HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF -10,66% -7,99% 1,42% - -
ETF   2022
in %
2021
in %
2020
in %
2019
in %
2018
in %
Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF 6,95% -8,06% 15,44% 53,07% -14,04%
VanEck Gold Miners UCITS ETF 5,48% -2,18% 12,69% 42,87% -4,72%
iShares Gold Producers UCITS ETF 0,71% -2,02% 14,07% 45,43% -4,66%
VanEck Junior Gold Miners UCITS -0,22% -14,91% 18,96% 44,11% -7,61%
L&G Gold Mining UCITS ETF -0,92% -1,95% 12,79% 45,32% -7,10%
HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF -2,27% - - - -

Fonte: justETF.com; Al 30/06/22; Calcoli in Euro che includono i dividendi