I migliori ETF sull'azionario europeo Small Cap

Come posso investire nell'azionario europeo a bassa capitalizzazione?

Si sa che le società con la più bassa capitalizzazione di mercato generano i più alti rendimenti nel lungo termine. Ciò nonostante, essi hanno anche più elevati rischi che gli investitori dovrebbero gestire in modo efficiente. La diversificazione degli investimenti con l'ausilio di ETF è la scommessa più sicura per un investitore indipendente che vuole approcciare i titoli azionari a bassa capitalizzazione.

Sostanzialmente, sono disponibili quattro indici per investire con gli ETF nelle società europee a bassa capitalizzazione. Questa guida agli investimenti sui titoli azionari europei a bassa capitalizzazione vi aiuterà nel districarvi tre le peculiarità dell'indice EURO STOXX® Small, dell'indice MSCI EMU Small Cap, dell'indice MSCI Europe Small Cap, dell'indice STOXX® Europe Small 200 e tra gli ETF che seguono questi indici. Ciò vi permetterà di trovare gli ETF sulle Small Cap europee più adattati a voi classificandoli in base alle vostre preferenze.

0,20% p.a. - 0,58% p.a.
indicatore sintetico di spesa annuale (TER) degli ETF sulle Small Cap Europee
sulle Small Cap Europee, seguiti dagli ETF
sulle Small Cap Europee
I migliori indici per gli ETF sulle Small Cap Europee

Il miglior ETF sulle Small Cap Europee in base al rendimento del fondo ad 1 anno al 30/11/16

Tutti gli ETF sulle Small Cap Europee classificati in base al rendimento del fondo

 

Il più grande ETF sulle Small Cap Europee in base alla dimensione del fondo in Euro

Tutti gli ETF sulle Small Cap Europee classificati in base alla dimensione del fondo

 

Il più economico ETF sulle Small Cap Europee in base all' indicatore sintetico di spesa

Tutti gli ETF sulle Small Cap Europee classificati in base all'indicatore sintetico di spesa

 
 

Indici sull'azionario europeo a bassa capitalizzazione

Comparazione delle metodologie degli indici

EURO STOXX® Small MSCI EMU Small Cap MSCI Europe Small Cap STOXX® Europe Small 200
Numero di ETF 2 ETF 3 ETF 3 ETF 2 ETF
Numero di componenti Circa 96 464
(31/10/16)
940
(31/10/16)
200
Universo di investimento EURO STOXX® Small: circa 300 società dell'Eurozona MSCI EMU Investable Market: 684 società dell'Eurozona (30/09/2014) MSCI Europe Investable Market: 1.350 società dell'Eurozona (30/09/2014) STOXX® Europe Small 200: 600 società di 18 paesi europei
Ribilanciamento dell'indice Trimestralmente Trimestralmente Trimestralmente Trimestralmente
Criterio di selezione Società nell'ultimo terzo del sottostante indice EURO STOXX® Società classificate in base alla dimensione che coprono circa il più basso 14% del flottante aggiustato della capitalizzazione di mercato dell'indice MSCI EMU Mercato Investibile Società classificate in base alla dimensione che coprono circa il più basso 14% del flottante aggiustato della capitalizzazione di mercato dell'indice MSCI Europe Mercato Investibile Titoli azionari dell'indice STOXX® Europe 600 classificati tra la posizione 401 e 600 in base al loro flottante della capitalizzazione di mercato
Ponderazione dell'indice Capitalizzazione di mercato
(flottante)
Capitalizzazione di mercato
(flottante)
Capitalizzazione di mercato
(flottante)
Capitalizzazione di mercato
(flottante)

Fonte: justETF Ricerca; Al 30/09/2014

 

Indice EURO STOXX® Small

L'indice EURO STOXX® Small comprende società di piccole dimensioni presenti nel sottostante indice EURO STOXX®. L'indice EURO STOXX® è un sottoinsieme dell'indice STOXX® Europe 600 che comprende le sole società dei paesi dell'Eurozona. Le società a bassa capitalizzazione si determinano dal primo 33% delle società dell'indice sottostante classificate in base alla loro capitalizzazione di mercato. Il titolo azionario che supera i requisiti di selezione viene pesato nell'indice in base al flottante della capitalizzazione di mercato.

 

Metodologia dell'indice EURO STOXX® Small Metodologia

  • Circa 96 titoli azionari a bassa capitalizzazione dell'Eurozona
  • La selezione dei titoli azionari si basa sulla dimensione aziendale e viene selezionato il primo terzo dell'indice EURO STOXX®
  • Il ribilanciamento dell'indice ha luogo trimestralmente
  • La ponderazione dell'indice si base sul flottante della capitalizzazione di mercato
  • Il peso per singolo componente deve essere al massimo pari al 20%
 

Indice MSCI EMU Small Cap

L'indice MSCI EMU Small Cap cattura i titoli azionari a bassa capitalizzazione tra i 10 paesi sviluppati dell'Eurozona. L'indice rappresenta circa il primo 14% (in base al flottante della capitalizzazione di mercato delle società) del flottante aggiustato della capitalizzazione di mercato dell'indice MSCI EMU Investable Market. L'indice si base sul flottante della capitalizzazione di mercato.

 

Metodologia dell'indice MSCI EMU Small Cap Scheda informativa Metodologia

  • 464 (31/10/16) titoli azionari a bassa capitalizzazione dell'Eurozona
  • Solo società dei paesi sviluppati dell'Unione Monetaria Europea
  • Il ribilanciamento dell'indice ha luogo trimestralmente
  • L'indice investibile presenta criteri di selezioni relativi alla dimensione minima, al flottante ed alla liquidità ed ampiezza della negoziazione
  • La selezione dei titoli azionari si base sul flottante della capitalizzazione di mercato
  • Criterio di selezione: Società classificate in base alla dimensione che coprono circa il primo 14% del flottante aggiustato della capitalizzazione di mercato dell'indice MSCI EMU Investable Market
  • La ponderazione dell'indice si base sul flottante della capitalizzazione di mercato
 

Indice MSCI Europe Small Cap

L'indice MSCI Europe Small Cap cattura i titoli azionari a bassa capitalizzazione tra i 15 paesi sviluppati d'Europa. L'indice rappresenta circa il primo 15% (in base al flottante della capitalizzazione di mercato delle società) del flottante aggiustato della capitalizzazione di mercato dei paesi europei sviluppati. L'indice si base sul flottante della capitalizzazione di mercato.

 

Metodologia dell'indice MSCI Europe Small Cap Scheda informativa Metodologia

  • 940 (31/10/16) titoli azionari a bassa capitalizzazione dei paesi europei sviluppati
  • Il ribilanciamento dell'indice ha luogo trimestralmente
  • L'indice investibile presenta criteri di selezioni relativi alla dimensione minima, al flottante ed alla liquidità ed ampiezza della negoziazione
  • La selezione dei titoli azionari si base sul flottante della capitalizzazione di mercato.
  • Criterio di selezione: circa il primo 15% (in base al flottante della capitalizzazione di mercato delle società) dell'indice MSCI Europe Investable Market
  • La ponderazione dell'indice si base sul flottante della capitalizzazione di mercato
 

Indice STOXX® Europe Small 200

L'indice STOXX® Europe Small 200 comprende società a bassa capitalizzazione del sottostante indice STOXX® Europe 600 composto da 600 società dei paesi europei. L'indice STOXX® Europe Small 200 comprende i più piccoli 200 titoli azionari classificati in base la flottate della capitalizzazione di mercato.

 

Metodologia dell'indice STOXX® Europe Small 200 Scheda informativa Metodologia

  • 200 titoli azionari a bassa capitalizzazione dell'indice STOXX® Europe 600
  • L'indice contiene i titoli azionari dei paesi europei
  • Il ribilanciamento dell'indice avviene su base trimestrale
  • La selezione dei titoli azionari si base sul loro flottante della capitalizzazione di mercato.
  • Criterio di selezione: vengono selezionati i più piccoli titoli azionari classificati nell'indice STOXX® Europe 600 nelle posizioni comprese tra 401 e 600 in base al loro flottante della capitalizzazione di mercato
  • La ponderazione dell'indice si base sul flottante della capitalizzazione di mercato
  • Il peso per singolo componente deve essere al massimo pari al 20%
 

ETF sulle Small Cap Europee a confronto

I più importanti fattori a colpo d’occhio

Quando si sceglie un ETF sulle Small Cap Europee si dovrebbero considerare diversi fattori in aggiunta alla metodologia dell'indice sottostante ed alla performance di un ETF. Per una migliore comparazione, potete trovare una lista di tutti gli ETF sulle Small Cap Europee, classificati in base alla dimensione del fondo con i dettagli relativi alla dimensione, ai costi, alla durata, al domicilio ed al metodo di replica.

Confronta i dettagli di tutti gli ETF sulle Small Cap Europee
Confronto grafico di tutti gli ETF sulle Small Cap Europee

Gestore
ISIN
  Dim. del
fondo
in mln €
TER
in %
Uso dei profitti Domicilio del fondo Metodo di replica
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETFIE00B3VWMM18 457 0,58% p.a. Accumulazione Irlanda Campionamento ottimizzato
iShares EURO STOXX Small UCITS ETFIE00B02KXM00 413 0,40% p.a. Distribuzione Irlanda Campionamento ottimizzato
iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)DE000A0D8QZ7 407 0,20% p.a. Distribuzione Germania Replica totale
db x-trackers MSCI Europe Small Cap Index UCITS ETF (DR) 1CLU0322253906 365 0,40% p.a. Accumulazione Lussemburgo Campionamento ottimizzato
Lyxor UCITS ETF MSCI EMU Small Cap EURFR0010168773 210 0,40% p.a. Distribuzione Francia Unfunded swap
ComStage MSCI Europe Small Cap TRN UCITS ETFLU0392496344 42 0,35% p.a. Accumulazione Lussemburgo Unfunded swap
SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETFIE00BKWQ0M75 42 0,30% p.a. Accumulazione Irlanda Campionamento ottimizzato
WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETFDE000A14ND46 38 0,38% p.a. Distribuzione Irlanda Replica totale
Amundi ETF EURO STOXX Small Cap UCITS ETFFR0010900076 31 0,30% p.a. Accumulazione Francia Unfunded swap
SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETFIE00BSPLC298 30 0,30% p.a. Accumulazione Irlanda Campionamento ottimizzato
UBS ETF (LU) MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (EUR) A-disLU0671493277 27 0,33% p.a. Distribuzione Lussemburgo Replica totale
Source STOXX Europe Small 200 UCITS ETF AIE00B60SWZ49 12 0,35% p.a. Accumulazione Irlanda Unfunded swap
Lyxor J.P. Morgan Europe Low Size Factor Index UCITS ETF C-EURLU1218123047 10 0,30% p.a. Accumulazione Lussemburgo Unfunded swap

Fonte: justETF.com; Al 04/12/16

 

Confronto del rendimento di tutti gli ETF sulle Small Cap dell'azionario Europeo

La tabella mostra i rendimenti di tutti gli ETF sulle Small Cap Europee a confronto. Tutti gli importi dei rendimenti includono i dividendi a fine mese. Oltre ai rendimenti, è importante la data di riferimento alla quale si fa il confronto. Al fine di trovare i migliori ETF, potete effettuare anche un confronto grafico.

ETF   1 mese
in %
3 mesi
in %
6 mesi
in %
1 anno
in %
3 anni
in %
WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF 1,14% 1,00% -3,22% -2,82% -
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF -1,84% -1,39% -1,83% -4,00% 28,25%
UBS ETF (LU) MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (EUR) A-dis -2,10% -1,62% -2,10% -4,27% 27,25%
Lyxor UCITS ETF MSCI EMU Small Cap EUR -2,00% -1,60% -2,37% -4,58% 25,26%
SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF 1,12% 1,80% -2,39% -5,56% -
db x-trackers MSCI Europe Small Cap Index UCITS ETF (DR) 1C 0,97% -0,56% -3,16% -5,59% 29,34%
ComStage MSCI Europe Small Cap TRN UCITS ETF 0,80% -0,73% -3,08% -5,95% 28,57%
SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 0,96% -0,74% -3,69% -6,71% -
iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE) 1,26% -0,52% -2,43% -7,01% 18,76%
Source STOXX Europe Small 200 UCITS ETF A 1,15% -0,70% -2,64% -7,47% 17,51%
Amundi ETF EURO STOXX Small Cap UCITS ETF -1,38% 0,00% -2,56% -7,55% 9,33%
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF -1,52% 0,01% -2,53% -7,61% 10,93%
Lyxor J.P. Morgan Europe Low Size Factor Index UCITS ETF C-EUR -0,54% -1,15% -2,27% -11,94% -
ETF   2016
in %
2015
in %
2014
in %
2013
in %
2012
in %
WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF -1,15% 23,92% - - -
SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF -2,08% - - - -
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF -2,72% 24,52% 4,92% 33,54% 23,82%
UBS ETF (LU) MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (EUR) A-dis -3,01% 24,42% 4,67% 33,34% 23,20%
Lyxor UCITS ETF MSCI EMU Small Cap EUR -3,30% 24,01% 3,74% 33,30% 23,40%
db x-trackers MSCI Europe Small Cap Index UCITS ETF (DR) 1C -3,34% 23,53% 6,11% 33,01% 26,08%
ComStage MSCI Europe Small Cap TRN UCITS ETF -4,16% 24,36% 6,06% 33,22% 25,52%
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF -4,34% 13,66% 1,34% 24,69% 16,56%
iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE) -4,34% 16,49% 4,56% 26,72% 22,23%
SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF -4,40% 23,58% - - -
Source STOXX Europe Small 200 UCITS ETF A -4,56% 15,27% 4,58% 26,27% 23,36%
Amundi ETF EURO STOXX Small Cap UCITS ETF -5,12% 13,06% 0,24% 24,49% 16,39%
Lyxor J.P. Morgan Europe Low Size Factor Index UCITS ETF C-EUR -6,87% - - - -

Fonte: justETF.com; Al 30/11/16; Calcoli in Euro che includono i dividendi