I migliori ETF sull'azionario europeo Small Cap

Come posso investire nell'azionario europeo a bassa capitalizzazione?

Si sa che le società con la più bassa capitalizzazione di mercato generano i più alti rendimenti nel lungo termine. Ciò nonostante, essi hanno anche più elevati rischi che gli investitori dovrebbero gestire in modo efficiente. La diversificazione degli investimenti con l'ausilio di ETF è la scommessa più sicura per un investitore indipendente che vuole approcciare i titoli azionari a bassa capitalizzazione.

Sostanzialmente, sono disponibili quattro indici per investire con gli ETF nelle società europee a bassa capitalizzazione. Questa guida agli investimenti sui titoli azionari europei a bassa capitalizzazione vi aiuterà nel districarvi tre le peculiarità dell'indice EURO STOXX® Small, dell'indice MSCI EMU Small Cap, dell'indice MSCI Europe Small Cap, dell'indice STOXX® Europe Small 200 e tra gli ETF che seguono questi indici. Ciò vi permetterà di trovare gli ETF sulle Small Cap europee più adatti a voi classificandoli in base alle vostre preferenze.

0,20% p.a. - 0,58% p.a.
indicatore sintetico di spesa annuale (TER) degli ETF sulle Small Cap Europee
sulle Small Cap Europee, seguiti dagli ETF
sulle Small Cap Europee
 
I migliori indici per gli ETF sulle Small Cap Europee

Il miglior ETF sulle Small Cap Europee in base al rendimento del fondo ad 1 anno al 31/05/21

Tutti gli ETF sulle Small Cap Europee classificati in base al rendimento del fondo

 

Il più grande ETF sulle Small Cap Europee in base alla dimensione del fondo in Euro

Tutti gli ETF sulle Small Cap Europee classificati in base alla dimensione del fondo

 

Il più economico ETF sulle Small Cap Europee in base all' indicatore sintetico di spesa

Tutti gli ETF sulle Small Cap Europee classificati in base all'indicatore sintetico di spesa

 
 

Indici sull'azionario europeo a bassa capitalizzazione

Comparazione delle metodologie degli indici

EURO STOXX® Small MSCI EMU Small Cap MSCI Europe Small Cap STOXX® Europe Small 200
Numero di ETF 1 ETF 3 ETF 2 ETF 2 ETF
Numero di componenti 88
(31/05/21)
454
(31/05/21)
1.030
(31/05/21)
200
Universo di investimento EURO STOXX®: circa 300 società dell'Eurozona MSCI EMU Investable Market: circa 700 società dell'Eurozona MSCI Europe Investable Market: circa 1.400 società europee STOXX® Europe: 600 società di 17 paesi europei
Ribilanciamento dell'indice Trimestralmente Trimestralmente Trimestralmente Trimestralmente
Criterio di selezione Società più piccole nell'ultimo terzo del sottostante indice EURO STOXX® Società più piccole (circa il più basso 14% del flottante aggiustato della capitalizzazione di mercato) dell'indice MSCI EMU Investable Market Società più piccole (circa il più basso 14% del flottante aggiustato della capitalizzazione di mercato) dell'indice MSCI Europe Investable Market I 200 titoli azionari più piccoli dell'indice STOXX® Europe 600 (classificati tra la posizione 401 e 600 in base al loro flottante della capitalizzazione di mercato)
Ponderazione dell'indice Capitalizzazione di mercato
(flottante)
Capitalizzazione di mercato
(flottante)
Capitalizzazione di mercato
(flottante)
Capitalizzazione di mercato
(flottante)

Fonte: justETF Ricerca; Al 31/01/2020

 

Indice EURO STOXX® Small

L'indice EURO STOXX® Small comprende società di piccole dimensioni presenti nel sottostante indice EURO STOXX®. L'indice EURO STOXX® è un sottoinsieme dell'indice STOXX® Europe 600 che comprende le sole società dei paesi dell'Eurozona. Le società a bassa capitalizzazione si determinano dal primo 33% delle società dell'indice sottostante classificate in base alla loro capitalizzazione di mercato. Il titolo azionario che supera i requisiti di selezione viene pesato nell'indice in base al flottante della capitalizzazione di mercato.

 

Metodologia dell'indice EURO STOXX® Small Scheda informativaMetodologia

  • 88 (al 31/05/21) titoli azionari a bassa capitalizzazione dell'Eurozona
  • Il ribilanciamento dell'indice ha luogo trimestralmente
  • La selezione dei titoli azionari si basa sulla dimensione delle aziende
  • Criteri di selezione: è selezionato il terzo inferiore dell’indice EURO STOXX®
  • La ponderazione dell'indice si base sul flottante della capitalizzazione di mercato
 

Indice MSCI EMU Small Cap

L'indice MSCI EMU Small Cap cattura i titoli azionari a bassa capitalizzazione tra i 10 paesi sviluppati dell'Eurozona. L'indice rappresenta le aziende più piccole (circa il 14% in base al flottante della capitalizzazione di mercato delle società) dell'indice MSCI EMU Investable Market. L'indice si base sul flottante della capitalizzazione di mercato dei titoli azionari selezionati.

 

Metodologia dell'indice MSCI EMU Small Cap Scheda informativaMetodologia

  • 454 (al 31/05/21) titoli azionari a bassa capitalizzazione dell'Eurozona
  • Il ribilanciamento dell'indice ha luogo trimestralmente
  • L'indice investibile presenta criteri di selezioni relativi alla dimensione minima, al flottante ed alla liquidità ed ampiezza della negoziazione
  • La selezione dei titoli azionari si base sul flottante della capitalizzazione di mercato
  • Criterio di selezione: Società più piccole dell'indice MSCI EMU Investable Market
  • La ponderazione dell'indice si base sul flottante della capitalizzazione di mercato
 

Indice MSCI Europe Small Cap

L'indice MSCI Europe Small Cap cattura i titoli azionari a bassa capitalizzazione tra i 15 paesi sviluppati d'Europa. L'indice rappresenta le aziende più piccole (circa il 15% in base al flottante della capitalizzazione di mercato delle società) dell’indice MSCI Europe Investable Market. L'indice si base sul flottante della capitalizzazione di mercato.

 

Metodologia dell'indice MSCI Europe Small Cap Scheda informativaMetodologia

  • 1.030 (al 31/05/21) titoli azionari a bassa capitalizzazione dei paesi europei sviluppati
  • Il ribilanciamento dell'indice ha luogo trimestralmente
  • L'indice investibile presenta criteri di selezioni relativi alla dimensione minima, al flottante ed alla liquidità ed ampiezza della negoziazione
  • La selezione dei titoli azionari si base sul flottante della capitalizzazione di mercato
  • Criterio di selezione: le aziende più piccole dell'indice MSCI Europe Investable Market
  • La ponderazione dell'indice si base sul flottante della capitalizzazione di mercato
 

Indice STOXX® Europe Small 200

L'indice STOXX® Europe Small 200 replica le 200 aziende più piccole (misurate dalla capitalizzazione di mercato aggiustata per il flottante) del sottostante indice STOXX® Europe 600 composto da 600 società dei paesi europei. I titoli azionari sono classificati in base alla capitalizzazione di mercato aggiustata per il flottante.

 

Metodologia dell'indice STOXX® Europe Small 200 Scheda informativaMetodologia

  • 200 titoli azionari a bassa capitalizzazione dell'indice STOXX® Europe 600
  • Il ribilanciamento dell'indice avviene su base trimestrale
  • La selezione dei titoli azionari si base sul loro flottante della capitalizzazione di mercato.
  • Criterio di selezione: vengono selezionati i 200 più piccoli titoli azionari classificati nell'indice STOXX® Europe 600 nelle posizioni comprese tra 401 e 600
  • La ponderazione dell'indice si base sul flottante della capitalizzazione di mercato
 

ETF sulle Small Cap Europee a confronto

I più importanti fattori a colpo d’occhio

Quando si sceglie un ETF sulle Small Cap Europee si dovrebbero considerare diversi fattori in aggiunta alla metodologia dell'indice sottostante ed alla performance di un ETF. Per un migliore confronto, potete trovare una lista di tutti gli ETF sulle Small Cap Europee, classificati in base alla dimensione del fondo con i dettagli relativi alla dimensione, ai costi, alla durata, al domicilio ed al metodo di replica.

Confronta i dettagli di tutti gli ETF sulle Small Cap Europee
Confronto grafico di tutti gli ETF sulle Small Cap Europee

Gestore
ISIN
  Dim. del
fondo
in mln €
TER
in %
Uso dei profitti Domicilio del fondo Metodo di replica
Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1CLU0322253906 1.210 0,30% p.a. Accumulazione Lussemburgo Campionamento ottimizzato
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc)IE00B3VWMM18 894 0,58% p.a. Accumulazione Irlanda Campionamento ottimizzato
iShares EURO STOXX Small UCITS ETFIE00B02KXM00 690 0,40% p.a. Distribuzione Irlanda Campionamento ottimizzato
iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)DE000A0D8QZ7 616 0,20% p.a. Distribuzione Germania Replica totale
Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - DistLU1598689153 266 0,40% p.a. Distribuzione Lussemburgo Replica totale
UBS ETF (LU) MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (EUR) A-disLU0671493277 136 0,33% p.a. Distribuzione Lussemburgo Replica totale
SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETFIE00BSPLC298 107 0,30% p.a. Accumulazione Irlanda Campionamento ottimizzato
BNP Paribas Easy MSCI Europe Small Caps SRI S-Series 5% Capped UCITS ETFLU1291101555 96 0,25% p.a. Accumulazione Lussemburgo Unfunded swap
Lyxor MSCI Europe Small Cap UCITS ETFLU0392496344 65 0,35% p.a. Distribuzione Lussemburgo Unfunded swap
WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETFIE00BQZJC527 35 0,38% p.a. Distribuzione Irlanda Replica totale
WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF AccIE00BDF16114 5 0,38% p.a. Accumulazione Irlanda Replica totale
Invesco STOXX Europe Small 200 UCITS ETFIE00B60SWZ49 2 0,35% p.a. Accumulazione Irlanda Unfunded swap

Fonte: justETF.com; Al 23/06/21

 

Confronto del rendimento di tutti gli ETF sulle Small Cap dell'azionario Europeo

La tabella mostra i rendimenti di tutti gli ETF sulle Small Cap Europee a confronto. Tutti gli importi dei rendimenti includono i dividendi a fine mese. Oltre ai rendimenti, è importante la data di riferimento alla quale si fa il confronto. Al fine di trovare i migliori ETF, potete effettuare anche un confronto grafico.

ETF   1 mese
in %
3 mesi
in %
6 mesi
in %
1 anno
in %
3 anni
in %
SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF 3,38% 13,93% 30,26% 58,24% 22,77%
WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF Acc 2,15% 12,30% 27,25% 47,96% 19,92%
WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF 2,14% 12,28% 27,25% 47,89% 19,93%
UBS ETF (LU) MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (EUR) A-dis 2,75% 11,71% 23,49% 47,62% 30,62%
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) 2,95% 11,89% 23,61% 47,55% 30,29%
Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist 2,70% 11,56% 23,24% 46,98% 29,40%
Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C 2,52% 11,27% 23,26% 45,93% 30,57%
Lyxor MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 2,67% 11,41% 23,39% 45,83% 29,20%
BNP Paribas Easy MSCI Europe Small Caps SRI S-Series 5% Capped UCITS ETF 2,59% 11,92% 20,09% 42,09% 27,77%
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF 3,33% 11,87% 20,28% 38,69% 40,02%
iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE) 2,81% 11,78% 20,78% 38,46% 32,52%
Invesco STOXX Europe Small 200 UCITS ETF 2,76% 11,67% 20,65% 38,15% 31,28%
ETF   2021
in %
2020
in %
2019
in %
2018
in %
2017
in %
SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF 22,27% -3,49% 26,92% -18,16% 13,02%
WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF Acc 18,32% -4,63% 29,27% -17,25% 16,63%
WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF 18,29% -4,66% 29,33% -17,24% 16,61%
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) 17,46% 5,68% 28,29% -17,29% 24,12%
UBS ETF (LU) MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (EUR) A-dis 17,46% 5,66% 28,36% -17,27% 24,09%
Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist 17,03% 5,13% 28,17% -17,36% 24,31%
Lyxor MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 15,99% 3,97% 32,84% -16,98% 18,77%
Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C 15,23% 4,28% 32,65% -16,50% 18,76%
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF 15,10% 9,01% 26,38% -13,20% 21,95%
Invesco STOXX Europe Small 200 UCITS ETF 14,09% 4,42% 28,64% -13,20% 17,69%
iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE) 14,04% 4,53% 31,07% -13,33% 17,96%
BNP Paribas Easy MSCI Europe Small Caps SRI S-Series 5% Capped UCITS ETF 13,73% 3,79% 31,55% -15,64% 19,17%

Fonte: justETF.com; Al 31/05/21; Calcoli in Euro che includono i dividendi