I migliori ETF sull'azionario europeo Mid Cap

Come posso investire nell'azionario europeo Mid Cap?

Le società a media capitalizzazione sono la spina dorsale dell'economia europea. Si sa che le società con la più bassa capitalizzazione di mercato generano i più alti rendimenti nel lungo termine. Ciò nonostante, essi hanno anche più elevati rischi che gli investitori dovrebbero gestire in modo efficiente. Per gli investitori alla ricerca di elevati rendimenti con moderati rischi, investire nei titoli azionari a media capitalizzazione è un buon compromesso.

Sostanzialmente, sono disponibili quattro indici per investire con gli ETF nelle società europee a media capitalizzazione. Questa guida agli investimenti sui titoli azionari europei a media capitalizzazione vi aiuterà nel districarvi tre le peculiarità dell'indice EURO STOXX® Mid, dell'indice MSCI EMU Mid Cap, dell'indice MSCI Europe Mid Cap, dell'indice STOXX® Europe Mid 200 e tra gli ETF che seguono questi indici. Ciò vi permetterà di trovare gli ETF più adattati a voi classificandoli in base alle vostre preferenze.

0,20% p.a. - 0,49% p.a.
indicatore sintetico di spesa annuale (TER) degli ETF sulle Mid Cap Europee
sulle Mid Cap Europee, seguiti dagli ETF
sulle Mid Cap Europee
I migliori indici per gli ETF sulle Mid Cap Europee

Il miglior ETF sulle Mid Cap Europee in base al rendimento del fondo ad 1 anno al 30/11/16

Tutti gli ETF sulle Mid Cap Europee classificati in base al rendimento del fondo

 

Il più grande ETF sulle Mid Cap Europee in base alla dimensione del fondo in Euro

Tutti gli ETF sulle Mid Cap Europee classificati in base alla dimensione del fondo

 

Il più economico ETF sulle Mid Cap Europee in base all' indicatore sintetico di spesa

Tutti gli ETF sulle Mid Cap Europee classificati in base all'indicatore sintetico di spesa

 
 

Indici sull'azionario europeo a media capitalizzazione

Comparazione delle metodologie degli indici

EURO STOXX® Mid MSCI EMU Mid Cap MSCI Europe Mid Cap STOXX® Europe Mid 200
Numero di ETF 1 ETF 1 ETF 3 ETF 2 ETF
Numero di componenti Circa 95 117
(31/10/16)
242
(31/10/16)
200
Universo di investimento EURO STOXX®: circa 300 società dell'Eurozona MSCI EMU (Unione Monetaria Europea): 241 (31/10/16) società dell'Eurozona MSCI Europe: 446 (31/10/16) società dell'Eurozona STOXX® Europe 600: 600 società di 18 paesi europei
Ribilanciamento dell'indice Trimestralmente Trimestralmente Trimestralmente Trimestralmente
Criterio di selezione Società nel terzo mediamo del sottostante indice EURO STOXX® I Società classificate in base alla dimensione che coprono circa il 15% del flottante aggiustato della capitalizzazione di mercato dell'indice MSCI EMU dopo aver sottratto il primo 70% coperto dalle società a grande capitalizzazione Società classificate in base alla dimensione che coprono circa il 15% del flottante aggiustato della capitalizzazione di mercato dell'indice MSCI Europe dopo aver sottratto il primo 70% coperto dalle società a grande capitalizzazione Titoli azionari dell'indice STOXX® Europe 600 classificati tra la posizione 201 e 400 in base al loro flottante della capitalizzazione di mercato
Ponderazione dell'indice Capitalizzazione di mercato
(flottante)
Capitalizzazione di mercato
(flottante)
Capitalizzazione di mercato
(flottante)
Capitalizzazione di mercato
(flottante)

Fonte: justETF Ricerca; Al 30/09/2014

 

Indice EURO STOXX® Mid

L'indice EURO STOXX® Mid comprende società di medie dimensioni presenti nel sottostante indice EURO STOXX®. L'indice EURO STOXX® è un sottoinsieme dell'indice STOXX® Europe 600. Esso comprende circa 300 società dei paesi dell'Eurozona. Le società a media capitalizzazione si determinano a partire dal 33% mediano delle società dell'indice sottostante classificate in base alla loro capitalizzazione di mercato. Il titolo azionario che supera i requisiti di selezione viene classificato nell'indice in base al flottante della capitalizzazione di mercato.

 

Metodologia dell'indice EURO STOXX® Mid Metodologia

  • Circa 95 titoli azionari a media capitalizzazione dell'Eurozona
  • La selezione dei titoli azionari si basa sulla dimensione aziendale e viene selezionato il secondo terzo dell'indice EURO STOXX®
  • Il ribilanciamento dell'indice ha luogo trimestralmente
  • La ponderazione dell'indice si base sul flottante della capitalizzazione di mercato
  • Il peso per singolo componente deve essere al massimo pari al 20%
 

Indice MSCI EMU Mid Cap

L'indice MSCI EMU Mid Cap cattura i titoli azionari a media capitalizzazione tra i 10 paesi sviluppati dell'Eurozona. Con circa 117 componenti, l'indice rappresenta circa il 15% del flottante aggiustato della capitalizzazione di mercato dell'indice MSCI EMU dopo aver sottratto i titoli azionari a grande capitalizzazione. L'indice si base sul flottante della capitalizzazione di mercato.

 

Metodologia dell'indice MSCI EMU Mid Cap Scheda informativa Metodologia

  • Circa 117 (31/10/16) titoli azionari a media capitalizzazione dell'Eurozona
  • Solo società dei paesi sviluppati dell'Unione Monetaria Europea
  • Il ribilanciamento dell'indice ha luogo trimestralmente
  • L'indice investibile presenta criteri di selezioni relativi alla dimensione minima, al flottante ed alla liquidità ed anzianità della negoziazione
  • La selezione dei titoli azionari si base sul flottante della capitalizzazione di mercato.
  • Criterio di selezione: Società classificate in base alla dimensione che coprono circa il 15% del flottante aggiustato della capitalizzazione di mercato dell'indice MSCI EMU dopo aver sottratto il primo 70% coperto dalle società a grande capitalizzazione
  • La ponderazione dell'indice si base sul flottante della capitalizzazione di mercato
 

Indice MSCI Europe Mid Cap

L'indice MSCI Europe Mid Cap cattura i titoli azionari a media capitalizzazione tra i 15 paesi sviluppati d'Europa. Con circa 242 componenti, l'indice rappresenta circa il 15% del flottante aggiustato della capitalizzazione di mercato dell'indice MSCI Europe dopo aver sottratto i titoli azionari a grande capitalizzazione. L'indice si base sul flottante della capitalizzazione di mercato.

 

Metodologia dell'indice MSCI Europe Mid Cap Scheda informativa Metodologia

  • Circa 242 (31/10/16) titoli azionari a media capitalizzazione dei paesi europei sviluppati
  • Il ribilanciamento dell'indice ha luogo trimestralmente
  • L'indice investibile presenta criteri di selezioni relativi alla dimensione minima, al flottante ed alla liquidità ed ampiezza della negoziazione
  • La selezione dei titoli azionari si base sul flottante della capitalizzazione di mercato
  • Criterio di selezione: Le società vengono classificate in base alla dimensione coprente il 15% del flottante aggiustato della capitalizzazione di mercato dell'indice MSCI Europe dopo aver sottratto il primo 70% coperto dalle società a grande capitalizzazione
  • La ponderazione dell'indice si base sul flottante della capitalizzazione di mercato
 

Indice STOXX® Europe Mid 200

L'indice STOXX® Europe Mid 200 comprende società a media capitalizzazione del sottostante indice STOXX® Europe 600 composto da 600 società di 18 paesi europei. L'indice STOXX® Europe Mid 200 comprende una media di 200 titoli azionari classificati in base al flottate della capitalizzazione di mercato.

 

Metodologia dell'indice STOXX® Europe Mid 200 Scheda informativa Metodologia

  • 200 titoli azionari a media capitalizzazione dell'indice STOXX® Europe 600
  • L'indice contiene solo i titoli azionari dei paesi europei
  • Il ribilanciamento dell'indice avviene su base trimestrale
  • La selezione dei titoli azionari si base sul loro flottante della capitalizzazione di mercato
  • Criterio di selezione: vengono selezionati i titoli azionari classificati nell'indice STOXX® Europe 600 nelle posizioni comprese tra 201 e 400 in base al loro flottante della capitalizzazione di mercato
  • La ponderazione dell'indice si base sul flottante della capitalizzazione di mercato
  • Il peso per singolo componente deve essere al massimo pari al 20%
 

ETF sulle Mid Cap Europee a confronto

I più importanti fattori a colpo d’occhio

Quando si sceglie un ETF sulle Mid Cap Europee si dovrebbero considerare diversi fattori in aggiunta alla metodologia dell'indice sottostante ed alla performance di un ETF. Per una migliore comparazione, potete trovare una lista di tutti gli ETF sulle Mid Cap Europee, classificati in base alla dimensione del fondo con i dettagli relativi alla dimensione, ai costi, alla durata, al domicilio ed al metodo di replica.

Confronta i dettagli di tutti gli ETF sulle Mid Cap Europee
Confronto grafico di tutti gli ETF sulle Mid Cap Europee

Gestore
ISIN
  Dim. del
fondo
in mln €
TER
in %
Uso dei profitti Domicilio del fondo Metodo di replica
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETFIE00B02KXL92 343 0,40% p.a. Distribuzione Irlanda Campionamento ottimizzato
iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF (DE)DE0005933998 239 0,20% p.a. Distribuzione Germania Replica totale
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETFIE00BCLWRD08 120 0,49% p.a. Accumulazione Irlanda Replica totale
Source STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF AIE00B60SX063 99 0,35% p.a. Accumulazione Irlanda Unfunded swap
db x-trackers MSCI Europe Mid Cap Index UCITS ETF (DR) 1CLU0322253732 31 0,40% p.a. Accumulazione Lussemburgo Replica totale
ComStage MSCI Europe Mid Cap TRN UCITS ETFLU0392496260 14 0,35% p.a. Accumulazione Lussemburgo Unfunded swap
iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETFIE00BQN1KC32 8 0,25% p.a. Accumulazione Irlanda Campionamento ottimizzato
Deka MSCI Europe MC UCITS ETFDE000ETFL292 5 0,32% p.a. Distribuzione Germania Replica totale

Fonte: justETF.com; Al 04/12/16

 

Confronto del rendimento di tutti gli ETF sulle Mid Cap Europee

La tabella mostra i rendimenti di tutti gli ETF sulle Mid Cap Europee a confronto. Tutti gli importi dei rendimenti includono i dividendi a fine mese. Oltre ai rendimenti, è importante la data di riferimento alla quale si fa il confronto. Al fine di trovare i migliori ETF, potete effettuare anche un confronto grafico.

ETF   1 mese
in %
3 mesi
in %
6 mesi
in %
1 anno
in %
3 anni
in %
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF -0,39% 1,71% 2,82% -4,35% 24,42%
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF -0,44% 0,19% 1,64% -5,23% 20,87%
iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF (DE) 1,23% 0,16% -1,40% -6,85% 26,56%
iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF 1,49% -0,18% -0,91% -7,00% -
Source STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF A 1,19% 0,11% -1,39% -7,26% 25,40%
ComStage MSCI Europe Mid Cap TRN UCITS ETF 1,63% -0,64% -1,77% -7,48% 22,71%
db x-trackers MSCI Europe Mid Cap Index UCITS ETF (DR) 1C 1,68% -0,58% -1,90% -7,51% 22,77%
Deka MSCI Europe MC UCITS ETF 1,45% -0,97% -2,01% -7,75% 22,50%
ETF   2016
in %
2015
in %
2014
in %
2013
in %
2012
in %
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF -0,03% 18,34% 5,14% 28,51% 21,47%
iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF -0,18% - - - -
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF -1,43% 17,04% 3,66% - -
db x-trackers MSCI Europe Mid Cap Index UCITS ETF (DR) 1C -3,27% 15,00% 8,55% 23,67% 19,66%
Source STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF A -3,38% 17,52% 8,61% 24,77% 22,52%
iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF (DE) -3,43% 19,10% 9,03% 24,60% 21,94%
ComStage MSCI Europe Mid Cap TRN UCITS ETF -3,88% 15,91% 8,71% 23,73% 19,65%
Deka MSCI Europe MC UCITS ETF -4,13% 16,08% 8,61% 23,16% 20,21%

Fonte: justETF.com; Al 30/11/16; Calcoli in Euro che includono i dividendi