Come investire nel Regno Unito utilizzando gli ETF
Come posso investire nell'azionario del Regno Unito?
Il modo più semplice per investire nell'intero mercato azionario del Regno Unito è investire in un ampio indice di mercato. Ciò può esser fatto a basso costo tramite l'uso di ETF.
Sul mercato azionario del Regno Unito potete trovare 3 indici seguiti dagli ETF. Oltre a questi indici, si possono considerare altri 4 indici alternativi sulle azioni di società a piccola e media capitalizzazione o su strategie sui dividendi.
In alternativa, potete investire negli indici sull'Europa. Gli indici Europei danno al Regno Unito un peso tra il 28% ed il 42%.
Performance dei titoli azionari Regno Unito (FTSE 100)
Indici a confronto
I migliori indici per gli ETF Regno Unito
Per un investimento nel mercato azionario Regno Unito, vi sono 3 indici e sono disponibili 13 ETF. Sull'indice FTSE 100 ci sono 8 ETF. Sull'indice FTSE All-Share ci sono 3 ETF. Sull'indice MSCI UK ci sono 2 ETF. L'indicatore sintetico di spesa (TER) degli ETF su questi indici è tra lo 0,07% p.a. e lo 0,33% p.a..
| Indice | Focus d'investimento | Numero di ETF | Numero di componenti | Breve descrizione |
|---|---|---|---|---|
FTSE 100 |
Regno Unito | 8 ETF | 101 (31/08/18) |
L'indice FTSE 100 replica le 100 più grandi società del Regno Unito.
Foglio informativo dell'indice |
FTSE All-Share |
Regno Unito | 3 ETF | 637 (31/08/18) |
L'indice FTSE All-Share replica tutte le società con sede nel Regno Unito ammesse al mercato principale della Borsa Valori di Londra.
Foglio informativo dell'indice |
MSCI UK |
Regno Unito | 2 ETF | 101 (31/08/18) |
L’indice MSCI UK replica la performance del mercato azionario ad alta e media capitalizzazione del Regno Unito.
Foglio informativo dell'indice |
| Gestore ISIN |
Dim. del fondo in mln € |
TER in % |
Uso dei profitti | Domicilio del fondo | Metodo di replica | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)IE0005042456 | 6.283 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Irlanda | Replica totale | |
| Vanguard FTSE 100 UCITS ETFIE00B810Q511 | 2.903 | 0,09% p.a. | Distribuzione | Irlanda | Replica totale | |
| SPDR FTSE UK All Share UCITS ETFIE00B7452L46 | 537 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Irlanda | Campionamento ottimizzato | |
| iShares FTSE 100 UCITS ETF (Acc)IE00B53HP851 | 499 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Irlanda | Replica totale | |
| HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBPDE000A1C0BC5 | 180 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Irlanda | Replica totale | |
| iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc)IE00B539F030 | 148 | 0,33% p.a. | Accumulazione | Irlanda | Replica totale | |
| Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1CLU0838780707 | 138 | 0,09% p.a. | Accumulazione | Lussemburgo | Replica totale | |
| Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF Income 1DLU0292097234 | 109 | 0,09% p.a. | Distribuzione | Lussemburgo | Replica totale | |
| Amundi ETF MSCI UK UCITS ETF - EUR (C)FR0010655761 | 96 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Francia | Unfunded swap | |
| UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-disLU0136242590 | 78 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Lussemburgo | Replica totale | |
| Xtrackers FTSE All-Share UCITS ETF 1DLU0292097747 | 73 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Lussemburgo | Campionamento ottimizzato | |
| SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF (Dist)IE00BD5FCF91 | 8 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Irlanda | Campionamento ottimizzato | |
| ComStage FTSE 100 TR UCITS ETFLU0488316216 | 4 | 0,09% p.a. | Distribuzione | Lussemburgo | Unfunded swap |
| Indice | 1 mese in % |
3 mesi in % |
6 mesi in % |
1 anno in % |
3 anni in % |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSCI UK | 1,42% | -0,68% | 7,17% | 4,81% | 14,67% | |
| FTSE All-Share | 0,93% | -1,03% | 6,67% | 4,90% | 14,41% | |
| FTSE 100 | 1,14% | -0,89% | 7,27% | 5,31% | 16,11% |
| Indice | 2018 in % |
2017 in % |
2016 in % |
2015 in % |
2014 in % |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| FTSE 100 | 0,05% | 8,01% | 2,06% | 4,62% | 7,33% | |
| FTSE All-Share | 0,61% | 8,93% | -0,11% | 6,94% | 8,18% | |
| MSCI UK | 0,66% | 7,48% | 1,84% | 3,48% | 7,18% |
Fonte: justETF.com; Al 30/09/18; Calcoli in EUR sulla base dell’ETF più patrimonializzato dell’indice di riferimento.
I migliori ETF Regno Unito
in base al rendimento ad 1 anno
| 1 | HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP | 5,34% |
| 2 | Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF Income 1D | 5,33% |
| 3 | iShares FTSE 100 UCITS ETF (Acc) | 5,32% |
I più economici ETF Regno Unito
in base all'indicatore sintetico di spesa (TER)
| 1 | HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP | 0,07% p.a. |
| 2 | iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) | 0,07% p.a. |
| 3 | iShares FTSE 100 UCITS ETF (Acc) | 0,07% p.a. |
Indici del Regno Unito sulle azioni di società a piccola e media capitalizzazione o sulle strategie sui dividendi
In alternativa, potete investire in indici sulle azioni di società a piccola e media capitalizzazione o sulle strategie sui dividendi. Nel complesso potete investire in 4 indici alternativi sul Regno Unito seguiti da 5 ETF. L'indicatore sintetico di spesa (TER) degli ETF sugli indici alternativi sul Regno Unito è tra lo 0,10% p.a. e lo 0,58% p.a..
| Indice | Focus d'investimento | Numero di ETF | Numero di componenti | Breve descrizione |
|---|---|---|---|---|
| FTSE 250 | Regno Unito
Media capitalizzazione |
2 ETF | 250 |
L'indice FTSE 250 replica circa le più grandi 250 società a media capitalizzazione con sede nel Regno Unito che non sono comprese nel FTSE 100.
Foglio informativo dell'indice |
| FTSE UK Dividend+ | Regno Unito
Dividendi |
1 ETF | 50 (31/08/18) |
L'indice FTSE UK Dividend+ replica i 50 titoli azionari a più elevato rendimento del Regno Unito.
Foglio informativo dell'indice |
| MSCI UK Small Cap | Regno Unito
Bassa capitalizzazione |
1 ETF | 269 (31/08/18) |
L’indice MSCI UK Small Cap replica i titoli azionari britannici a bassa capitalizzazione.
Foglio informativo dell'indice |
| S&P UK High Yield Dividend Aristocrats | Regno Unito
Dividendi |
1 ETF | 40 (31/08/18) |
L’indice S&P UK High Yield Dividend Aristocrats replica circa 30 società britanniche ad elevato rendimento da dividendi.
Foglio informativo dell'indice |
| Gestore ISIN |
Dim. del fondo in mln € |
TER in % |
Uso dei profitti | Domicilio del fondo | Metodo di replica | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard FTSE 250 UCITS ETFIE00BKX55Q28 | 803 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Irlanda | Replica totale | |
| iShares UK Dividend UCITS ETFIE00B0M63060 | 725 | 0,40% p.a. | Distribuzione | Irlanda | Replica totale | |
| iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF (Acc)IE00B3VWLG82 | 148 | 0,58% p.a. | Accumulazione | Irlanda | Campionamento ottimizzato | |
| SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETFIE00B6S2Z822 | 90 | 0,30% p.a. | Distribuzione | Irlanda | Replica totale | |
| Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF 1DLU0292097317 | 51 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Lussemburgo | Replica totale |
| Indice | 1 mese in % |
3 mesi in % |
6 mesi in % |
1 anno in % |
3 anni in % |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P UK High Yield Dividend Aristocrats | -0,18% | -3,31% | 6,04% | -5,21% | -9,91% | |
| FTSE UK Dividend+ | -0,88% | -3,34% | 3,50% | 0,47% | -6,20% | |
| FTSE 250 | -0,44% | -1,94% | 4,57% | 4,08% | 9,28% | |
| MSCI UK Small Cap | -1,39% | -2,92% | 4,14% | 5,11% | 12,17% |
| Indice | 2018 in % |
2017 in % |
2016 in % |
2015 in % |
2014 in % |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P UK High Yield Dividend Aristocrats | -3,73% | -0,19% | -7,22% | 8,44% | 4,82% | |
| FTSE UK Dividend+ | -2,50% | 3,02% | -6,98% | 6,92% | 14,53% | |
| FTSE 250 | -0,07% | 13,50% | -8,80% | 17,71% | - | |
| MSCI UK Small Cap | 0,14% | 16,12% | -8,89% | 21,15% | 6,63% |
Fonte: justETF.com; Al 30/09/18; Calcoli in EUR sulla base dell’ETF più patrimonializzato dell’indice di riferimento.
Indici sull'Europa con un forte peso del Regno Unito
Oltre agli ETF Regno Unito potete tenere in considerazione gli ETF sul mercato azionario Europeo. Nel complesso potete investire in 5 indici sull'Europa seguiti da 28 ETF. Ad ogni modo, il Regno Unito negli indici Europei ha un peso tra il 28% ed il 42%. L'indicatore sintetico di spesa (TER) degli ETF sugli indici Europei è tra lo 0,07% p.a. e lo 0,51% p.a..
| Indice | Focus d'investimento | Numero di ETF | Numero di componenti | Breve descrizione |
|---|---|---|---|---|
| FTSEurofirst 100 | Europa
Regno Unito: 40,59% (29/12/2017) |
1 ETF | 100 |
L'indice FTSEurofirst 100 replica le 60 più grandi società europee in base alla capitalizzazione di mercato nell'indice FTSE Developed Europe ed ulteriori 40 società scelte in base alla loro dimensione e rappresentatività settoriale.
Foglio informativo dell'indice |
| MSCI Europe | Europa
Regno Unito: 28,02% (29/12/2017) |
14 ETF | 446 (31/08/18) |
L’indice MSCI Europe replica i principali titoli azionari di 15 paesi europei industrializzati.
Foglio informativo dell'indice |
| MSCI Europe Large Cap | Europa
Regno Unito: 28,00% (29/12/2017) |
1 ETF | 198 (31/08/18) |
L’indice MSCI Europe Large Cap replica i titoli azionari ad alta capitalizzazione dei paesi europei industrializzati.
Foglio informativo dell'indice |
| STOXX® Europe 50 | Europa
Regno Unito: 32,90% (29/12/2017) |
4 ETF | 50 |
L’indice STOXX® Europe 50 replica i 50 titoli azionari europei ad alta capitalizzazione.
Foglio informativo dell'indice |
| STOXX® Europe 600 | Europa
Regno Unito: 27,30% (29/12/2017) |
8 ETF | 600 |
L’indice STOXX® Europe 600 replica l’azionario europeo con 600 titoli suddivisi come segue: 200 titoli azionari ad alta capitalizzazione, 200 a media capitalizzazione e 200 a bassa capitalizzazione.
Foglio informativo dell'indice |
| Gestore ISIN |
Dim. del fondo in mln € |
TER in % |
Uso dei profitti | Domicilio del fondo | Metodo di replica | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)DE0002635307 | 5.989 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Germania | Replica totale | |
| iShares MSCI Europe UCITS ETF (Dist)IE00B1YZSC51 | 4.319 | 0,12% p.a. | Distribuzione | Irlanda | Campionamento ottimizzato | |
| Xtrackers MSCI Europe Index UCITS ETF 1CLU0274209237 | 2.498 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Lussemburgo | Replica totale | |
| Amundi MSCI Europe UCITS ETF - EUR (C)LU1681042609 | 1.873 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Lussemburgo | Unfunded swap | |
| Lyxor MSCI Europe UCITS ETF D-EURFR0010261198 | 1.727 | 0,25% p.a. | Distribuzione | Francia | Unfunded swap | |
| Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF 1CLU0328475792 | 1.632 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Lussemburgo | Campionamento ottimizzato | |
| Lyxor Core Stoxx Europe 600 (DR) UCITS ETFLU0908500753 | 1.415 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Lussemburgo | Replica totale | |
| BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETFFR0011550193 | 1.193 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Francia | Unfunded swap | |
| iShares MSCI Europe UCITS ETF (Acc)IE00B4K48X80 | 659 | 0,12% p.a. | Accumulazione | Irlanda | Campionamento ottimizzato | |
| iShares STOXX Europe 50 UCITS ETFIE0008470928 | 608 | 0,35% p.a. | Distribuzione | Irlanda | Replica totale | |
| SPDR MSCI Europe UCITS ETFIE00BKWQ0Q14 | 539 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Irlanda | Replica totale | |
| Invesco MSCI Europe UCITS ETFIE00B60SWY32 | 489 | 0,19% p.a. | Accumulazione | Irlanda | Unfunded swap | |
| Amundi STOXX Europe 600 UCITS ETF - EUR (C)LU1681040223 | 383 | 0,18% p.a. | Accumulazione | Lussemburgo | Unfunded swap | |
| Deka MSCI Europe UCITS ETFDE000ETFL284 | 377 | 0,30% p.a. | Distribuzione | Germania | Replica totale | |
| UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-disLU0446734104 | 255 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Lussemburgo | Replica totale | |
| Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETFIE00B60SWW18 | 254 | 0,19% p.a. | Accumulazione | Irlanda | Unfunded swap | |
| ComStage STOXX Europe 600 NR UCITS ETFLU0378434582 | 243 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Lussemburgo | Unfunded swap | |
| Amundi ETF STOXX Europe 50 UCITS ETF - EUR (C)FR0010790980 | 228 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Francia | Unfunded swap | |
| iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE)DE0005933949 | 157 | 0,51% p.a. | Distribuzione | Germania | Replica totale | |
| HSBC MSCI Europe UCITS ETF EURDE000A1C22L5 | 142 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Irlanda | Replica totale | |
| Xtrackers MSCI Europe Index UCITS ETF 1DLU1242369327 | 99 | 0,12% p.a. | Distribuzione | Lussemburgo | Replica totale | |
| Deka MSCI Europe Large Cap UCITS ETFDE000ETFL086 | 33 | 0,31% p.a. | Distribuzione | Germania | Replica totale | |
| Deka STOXX Europe 50 UCITS ETFDE000ETFL250 | 27 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Germania | Replica totale | |
| iShares FTSEurofirst 100 UCITS ETFIE0030974079 | 25 | 0,40% p.a. | Distribuzione | Irlanda | Replica totale | |
| Comstage 1 STOXX® Europe 600 UCITS ETFDE000ETF9603 | 14 | 0,19% p.a. | Distribuzione | Germania | Replica totale | |
| ComStage MSCI Europe TRN UCITS ETFLU0392494646 | 12 | 0,25% p.a. | Distribuzione | Lussemburgo | Unfunded swap | |
| Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF - EUR (D)LU1737652310 | 8 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Lussemburgo | Replica totale | |
| Xtrackers ESG MSCI Europe UCITS ETF 1CIE00BFMNHK08 | 6 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Irlanda | Replica totale |
| Indice | 1 mese in % |
3 mesi in % |
6 mesi in % |
1 anno in % |
3 anni in % |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| STOXX® Europe 50 | -0,03% | 1,27% | 5,68% | -0,07% | 14,36% | |
| FTSEurofirst 100 | -0,07% | -0,44% | 4,56% | 0,47% | 20,39% | |
| MSCI Europe Large Cap | -0,06% | 1,21% | 5,27% | 0,98% | 18,74% | |
| MSCI Europe | -0,33% | 1,28% | 5,52% | 1,57% | 20,35% | |
| STOXX® Europe 600 | -0,49% | 1,23% | 5,49% | 1,62% | 20,65% |
| Indice | 2018 in % |
2017 in % |
2016 in % |
2015 in % |
2014 in % |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| STOXX® Europe 50 | -0,61% | 9,05% | 0,93% | 6,49% | 6,20% | |
| FTSEurofirst 100 | -0,17% | 9,28% | 5,15% | 4,34% | 5,38% | |
| MSCI Europe Large Cap | 0,56% | 9,12% | 2,62% | 8,00% | 6,57% | |
| MSCI Europe | 0,98% | 10,29% | 2,66% | 8,23% | 6,84% | |
| STOXX® Europe 600 | 1,12% | 10,78% | 1,56% | 10,80% | 7,33% |
Fonte: justETF.com; Al 30/09/18; Calcoli in EUR sulla base dell’ETF più patrimonializzato dell’indice di riferimento.