ETF China: Come investire in Cina utilizzando gli ETF

ETF China: Come posso investire nell'azionario cinese?

Il modo più semplice per investire nell'intero mercato azionario cinese è investire in un ampio indice di mercato. Ciò può esser fatto a basso costo tramite l'uso di ETF.

Sul mercato azionario cinese potete trovare 13 indici seguiti dagli ETF. La peculiarità della Cina è data dal fatto che ci sono tre categorie di titoli azionari cinesi: Azioni A, azioni B ed azioni H.

Oltre ai titoli azionari quotati ad Hong Kong, si può in alternativa investire negli indici dei mercati emergenti o dell'Asia.

0,19% p.a. - 0,88% p.a.
indicatore sintetico di spesa annuale (TER) degli ETF Cina
sul mercato azionario cinese, seguiti dagli ETF
sul mercato azionario cinese
 
I migliori indici per gli ETF Cina

Performance dei titoli azionari cinesi (Hang Seng China Enterprises (HSCEI))

1 mese: -12,31%
1 anno: -7,78%
3 anni: -10,88%
5 anni: 8,80%

Indici a confronto

I migliori indici per gli ETF Cina

Per un investimento nel mercato azionario cinese, vi sono 13 indici e sono disponibili 22 ETF. La peculiarità della Cina è data dal fatto che ci sono diverse categorie di titoli azionari cinesi. L'indicatore sintetico di spesa (TER) degli ETF su questi indici è tra lo 0,19% p.a. e lo 0,88% p.a..

Indice Focus d'investimento Numero di ETF Numero di componenti Breve descrizione

CSI 300

Cina 2 ETF 300
L'indice CSI 300 è composta dai 300 titoli azionari con la più vasta capitalizzazione di mercato e liquidità dell'intero universo delle società quotate con classe A della repubblica popolare cinese.
Foglio informativo dell'indice

Dow Jones China Offshore 50

Cina 1 ETF 50
L'indice Dow Jones China Offshore 50 replica le 50 più grandi società le cui principali operazioni hanno luogo in Cina ma effettuano scambi commerciali con Hong Kong o gli USA.
Foglio informativo dell'indice

FTSE China 30/18 Capped

Cina 1 ETF 1.011
(30/06/21)
L'indice FTSE China 30/18 Capped replica aziende cinesi a grande e media capitalizzazione le cui azioni sono quotate nel mercato borsistico in Cina (classe A) o al di fuori della Cina (classe B, classe H, P chips, red chips, S chips, classe N). La più grande azienda nell'indice è limitata al massimo ad un 30 per cento della capitalizzazione dell'indice, mentre tutti gli altri componenti dell'indice ad un massimo del 18 per cento.
Foglio informativo dell'indice

FTSE China 50

Cina 2 ETF 50
L'indice FTSE China 50 replica le 50 società cinesi più grandi e liquide quotate sulla Borsa Valori di Hong Kong (titoli H, Red Chips e P Chips)
Foglio informativo dell'indice

FTSE China A-H 50

Cina 1 ETF 50
L'indice FTSE China A-H 50 replica i 50 più grandi titoli azionari cinesi A quotati sulla Borsa Valori di Shanghai o Shenzhen. Ciascuna società sarà rappresentata dalla classe A o H.
Foglio informativo dell'indice

FTSE China A50

Cina 1 ETF 50
L'indice FTSE China A50 replica i 50 più grandi titoli azionari cinesi A quotati sulla Borsa Valori di Shanghai o Shenzhen in valuta domestica.
Foglio informativo dell'indice

Hang Seng China Enterprises (HSCEI)

Cina 1 ETF 50
(30/06/21)
L'indice Hang Seng China Enterprise (HSCEI) replica i più importanti titoli azionari H cinesi quotati sulla Borsa Valori di Hong Kong.
Foglio informativo dell'indice

MSCI China

Cina 5 ETF 736
(30/06/21)
L'indice MSCI China replica le società cinesi più grandi e liquide quotate sulla Borsa Valori di Hong Kong (titoli H, titolo B, Red Chips e P Chips)
Foglio informativo dell'indice

MSCI China A

Cina 3 ETF 707
(30/06/21)
L'indice MSCI China A replica i titoli cinesi A più grandi e liquidi denominati in Renminbi (”RMB”) e quotati sulla borsa valori di Shenzhen e/o Shanghai.
Foglio informativo dell'indice

MSCI China A Inclusion

Cina 2 ETF 481
(30/06/21)
L'indice MSCI China A Inclusion replica azioni cinesi di classe A che sono anche incluse nel MSCI Emerging Markets.
Foglio informativo dell'indice

MSCI China All Shares Stock Connect Select

Cina 1 ETF 736
(30/06/21)
L'indice MSCI China All Shares Stock Connect Select replica titoli cinesi a grande e media capitalizzazione. La selezione dei titoli include classi di azioni quotate a Shanghai o Shenzhen (Azioni A, Azioni B), Hongkong (Azioni H, Red-chips, P-chips) e anche quotate all'estero.
Foglio informativo dell'indice

MSCI China H

Cina 1 ETF 81
(30/06/21)
L'indice MSCI China H replica i titoli azionari cinesi H più grandi e liquidi quotati sulla Borsa Valori di Hong Kong.
Foglio informativo dell'indice

S&P China 500

Cina 1 ETF 500
L'indice S&P China 500 replica le 500 società cinesi più grandi e liquide (tutte le classi azionarie compresi titoli A e i titoli quotati offshore).
Foglio informativo dell'indice
Gestore
ISIN
  Dim. del
fondo
in mln €
TER
in %
Uso dei profitti Domicilio del fondo Metodo di replica
iShares MSCI China A UCITS ETFIE00BQT3WG13 1.832 0,40% p.a. Accumulazione Irlanda Campionamento ottimizzato
Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1CLU0514695690 1.555 0,65% p.a. Accumulazione Lussemburgo Replica totale
Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1CLU0779800910 1.301 0,50% p.a. Accumulazione Lussemburgo Unfunded swap
iShares China Large Cap UCITS ETFIE00B02KXK85 538 0,74% p.a. Distribuzione Irlanda Replica totale
Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1DLU0875160326 522 0,65% p.a. Distribuzione Lussemburgo Replica totale
HSBC MSCI China UCITS ETF USDIE00B44T3H88 471 0,30% p.a. Distribuzione Irlanda Replica totale
iShares MSCI China UCITS ETF USD (Acc)IE00BJ5JPG56 323 0,40% p.a. Accumulazione Irlanda Replica totale
Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF - AccLU1900068914 280 0,65% p.a. Accumulazione Lussemburgo Unfunded swap
Lyxor Hwabao WP MSCI China A (DR) UCITS ETF - AccFR0011720911 179 0,35% p.a. Accumulazione Francia Campionamento ottimizzato
Franklin FTSE China UCITS ETFIE00BHZRR147 145 0,19% p.a. Accumulazione Irlanda Replica totale
Lyxor MSCI China UCITS ETF - AccLU1841731745 139 0,29% p.a. Accumulazione Lussemburgo Unfunded swap
Deka MSCI China UCITS ETFDE000ETFL326 119 0,65% p.a. Distribuzione Germania Replica totale
Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1CLU0292109856 96 0,60% p.a. Accumulazione Lussemburgo Replica totale
iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE)DE000A0F5UE8 69 0,61% p.a. Distribuzione Germania Replica totale
Amundi MSCI China UCITS ETF EUR (C)LU1681043912 58 0,55% p.a. Accumulazione Lussemburgo Unfunded swap
WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF USDLU1440654330 55 0,55% p.a. Distribuzione Lussemburgo Campionamento ottimizzato
HSBC MSCI China A Inclusion UCITS ETFIE00BF4NQ904 49 0,30% p.a. Distribuzione Irlanda Replica totale
L&G E Fund MSCI China A UCITS ETFIE00BHBFDF83 35 0,88% p.a. Accumulazione Irlanda Campionamento ottimizzato
Lyxor FTSE China A50 UCITS ETFLU0947415054 31 0,40% p.a. Distribuzione Lussemburgo Unfunded swap
Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF AccIE00BK80XL30 19 0,35% p.a. Accumulazione Irlanda Replica totale
UBS ETF (IE) MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-accIE00BKFB6K94 14 0,30% p.a. Accumulazione Irlanda Basata su swap
Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1DLU1310477036 12 0,65% p.a. Distribuzione Lussemburgo Replica totale
 
Indice   1 mese
in %
3 mesi
in %
6 mesi
in %
1 anno
in %
3 anni
in %
Hang Seng China Enterprises (HSCEI) 2,06% -3,21% 4,35% 5,32% 2,69%
FTSE China 50 3,26% -0,95% 3,31% 11,40% 12,18%
MSCI China H -0,14% -2,19% 9,32% 14,81% 4,29%
Dow Jones China Offshore 50 5,65% 0,44% 2,11% 17,72% 28,21%
MSCI China 3,84% 0,63% 5,58% 19,40% 29,51%
FTSE China 30/18 Capped 3,47% 0,65% 5,75% 20,22% -
S&P China 500 2,27% 2,74% 7,57% 24,68% 43,13%
FTSE China A-H 50 -3,30% 0,65% 8,02% 29,12% 55,40%
FTSE China A50 -3,38% 1,45% 6,83% 33,07% 59,19%
MSCI China A Inclusion 1,47% 7,36% 10,58% 35,45% 68,39%
MSCI China A 0,77% 6,62% 9,85% 35,50% 62,70%
CSI 300 -0,06% 5,09% 9,54% 38,37% 79,71%
MSCI China All Shares Stock Connect Select 2,91% 2,68% - - -
Indice   2021
in %
2020
in %
2019
in %
2018
in %
2017
in %
FTSE China 50 3,09% 0,79% 15,94% -8,30% 18,24%
Dow Jones China Offshore 50 3,31% 15,85% 26,72% -14,49% 28,13%
Hang Seng China Enterprises (HSCEI) 4,09% -9,18% 15,38% -7,11% 10,97%
MSCI China 5,91% 17,77% 25,97% -16,66% 35,39%
FTSE China 30/18 Capped 6,33% 19,47% - - -
FTSE China A50 6,50% 21,54% 39,87% -22,04% 23,58%
S&P China 500 6,67% 21,25% 31,25% -19,52% 25,45%
FTSE China A-H 50 7,47% 17,22% 39,42% -16,66% 23,16%
MSCI China A 7,71% 30,04% 39,77% -27,11% 7,30%
MSCI China H 8,96% -9,73% 13,30% -9,02% 12,92%
CSI 300 9,03% 32,87% 44,61% -21,41% 16,61%
MSCI China A Inclusion 10,14% 30,61% 38,03% -22,62% 12,23%
MSCI China All Shares Stock Connect Select - - - - -

Fonte: justETF.com; Al 30/06/21; Calcoli in EUR sulla base dell’ETF più patrimonializzato dell’indice di riferimento.

 

I più economici ETF Cina
in base all'indicatore sintetico di spesa (TER)

Visualizza

Peculiarità

I titoli azionari cinesi A (Azioni A): Azioni delle società cinesi quotate sulla borsa valori di Shanghai o Shenzhen e negoziate nella valuta domestica.

Questa categoria è stata riservata ai soli inventori cinesi. Ciò nonostante, gli investitori professionali esteri con una speciale licenza possono investire in queste azioni nel rispetto di determinate restrizioni.

I titoli azionari cinesi B (Azioni B): Azioni delle società cinesi quotate sulla borsa valori di Shanghai o Shenzhen e negoziate in valuta estera.

Questa categoria è stata aperta agli investimenti esteri. Da quando sono state diminuite le restrizioni sulle Azioni A, queste azioni tendono a perdere liquidità.

Titoli azionari di Hong Kong (Azioni H): Azioni delle società cinesi quotate sulla borsa valori di Hong Kong e negoziate in dollaro di Hong Kong (HKD).

Anche questa categoria è stata aperta agli investimenti esteri. La maggior parte degli investitori istituzionali preferiscono le azioni H data la loro liquidità relativamente alta.

 
Opportunità di investimento alternativo

Indici sulle azioni quotate ad Hong Kong

Oltre agli ETF Cina potete investire negli ETF sul mercato azionario di Hong Kong. Al fine di investire ad Hong Kong vi è 1 indice seguito da 1 ETF. L'indicatore sintetico di spesa (TER) degli ETF Hong Kong è circa lo 0,65% p.a..

 
Indice Focus d'investimento Numero di ETF Numero di componenti Breve descrizione
Hang Seng (HSI) Hong Kong 1 ETF 58
(30/06/21)
L'indice Hang Seng (HSI) replica i titoli azionari delle blue chip più grandi e liquide quotate sulla Borsa Valori di Hong Kong.
Foglio informativo dell'indice
Gestore
ISIN
  Dim. del
fondo
in mln €
TER
in %
Uso dei profitti Domicilio del fondo Metodo di replica
Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF - DistLU1900067940 111 0,65% p.a. Distribuzione Lussemburgo Unfunded swap
 
Indice   1 mese
in %
3 mesi
in %
6 mesi
in %
1 anno
in %
3 anni
in %
Hang Seng (HSI) 2,02% 0,79% 11,07% 13,75% 5,68%
Indice   2021
in %
2020
in %
2019
in %
2018
in %
2017
in %
Hang Seng (HSI) 10,73% -9,20% 14,27% -7,42% 21,53%

Fonte: justETF.com; Al 30/06/21; Calcoli in EUR sulla base dell’ETF più patrimonializzato dell’indice di riferimento.

 

Indici sui mercati emergenti con un forte peso della Cina

Come seconda alternativa potete considerare gli ETF sui mercati emergenti. Nel complesso potete investire in 3 indici sui mercati emergenti seguiti da 16 ETF. L'indice FTSE BRIC 50 dà un peso di 84,32% alla Cina (al 31/03/2021). L'indicatore sintetico di spesa (TER) degli ETF mercati emergenti è tra lo 0,14% p.a. e lo 0,74% p.a..

 
Indice Focus d'investimento Numero di ETF Numero di componenti Breve descrizione
FTSE BRIC 50 Mercati emergenti
Cina: 84,32%
(31/03/2021)
1 ETF 50
L'indice FTSE BRIC 50 replica i 50 titoli azionari più grandi dei paesi BRIC (Brasile, Russia, India, Cina).
Foglio informativo dell'indice
FTSE Emerging Mercati emergenti
Cina: 42,09%
(31/03/2021)
2 ETF 1.860
(30/06/21)
L'indice FTSE Emerging replica i titoli azionari dei mercati emergenti di tutto il mondo.
Foglio informativo dell'indice
MSCI Emerging Markets Mercati emergenti
Cina: 37,90%
(31/03/2021)
13 ETF 1.412
(30/06/21)
L'indice MSCI Emerging Markets replica i titoli azionari dei mercati emergenti di tutto il mondo.
Foglio informativo dell'indice
Gestore
ISIN
  Dim. del
fondo
in mln €
TER
in %
Uso dei profitti Domicilio del fondo Metodo di replica
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1CIE00BTJRMP35 4.956 0,18% p.a. Accumulazione Irlanda Campionamento ottimizzato
iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist)IE00B0M63177 3.372 0,18% p.a. Distribuzione Irlanda Campionamento ottimizzato
Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR (C)LU1681045370 2.702 0,20% p.a. Accumulazione Lussemburgo Unfunded swap
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF DistributingIE00B3VVMM84 2.104 0,22% p.a. Distribuzione Irlanda Campionamento ottimizzato
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-disLU0480132876 1.685 0,23% p.a. Distribuzione Lussemburgo Campionamento ottimizzato
iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc)IE00B4L5YC18 1.031 0,18% p.a. Accumulazione Irlanda Campionamento ottimizzato
Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF 1CLU0292107645 1.002 0,49% p.a. Accumulazione Lussemburgo Unfunded swap
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EURFR0010429068 973 0,55% p.a. Accumulazione Francia Unfunded swap
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USDIE00B5SSQT16 926 0,15% p.a. Distribuzione Irlanda Campionamento ottimizzato
Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETFLU0635178014 691 0,14% p.a. Distribuzione Lussemburgo Unfunded swap
SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETFIE00B469F816 454 0,42% p.a. Accumulazione Irlanda Campionamento ottimizzato
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETFIE00B3DWVS88 359 0,19% p.a. Accumulazione Irlanda Unfunded swap
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR EUR (D)LU1737652583 297 0,20% p.a. Distribuzione Lussemburgo Replica totale
iShares BRIC 50 UCITS ETFIE00B1W57M07 185 0,74% p.a. Distribuzione Irlanda Replica totale
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF AccIE00BK5BR733 112 0,22% p.a. Accumulazione Irlanda Campionamento ottimizzato
Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETFDE000ETFL342 60 0,65% p.a. Accumulazione Germania Unfunded swap
 
Indice   1 mese
in %
3 mesi
in %
6 mesi
in %
1 anno
in %
3 anni
in %
FTSE BRIC 50 6,04% 2,33% 4,84% 19,23% 36,82%
FTSE Emerging 3,33% 3,56% 11,68% 29,97% 35,03%
MSCI Emerging Markets 3,56% 3,56% 11,17% 32,57% 34,26%
Indice   2021
in %
2020
in %
2019
in %
2018
in %
2017
in %
FTSE BRIC 50 5,53% 8,88% 25,09% -4,43% 19,63%
MSCI Emerging Markets 10,89% 8,01% 20,90% -11,48% -
FTSE Emerging 11,52% 4,95% 21,96% -9,38% 15,91%

Fonte: justETF.com; Al 30/06/21; Calcoli in EUR sulla base dell’ETF più patrimonializzato dell’indice di riferimento.

 

Indici asiatici con un forte peso della Cina

Come ulteriore alternativa potete investire negli indici sull'Asia. Nel complesso, potete investire in 5 indici Asiatici seguiti da 13 ETF. L'indicatore sintetico di spesa (TER) degli ETF indici Asiatici è tra lo 0,12% p.a. e lo 0,74% p.a..

 
Indice Focus d'investimento Numero di ETF Numero di componenti Breve descrizione
MSCI AC Asia Pacific ex Japan Asia Pacifico
Cina: 36,55%
(31/03/2021)
1 ETF 1.275
(30/06/21)
L'indice MSCI AC Asia Pacific ex Japan replica i mercati azionari dei paesi sviluppati ed emergenti dell'area asiatica e pacifica ad esclusione del Giappone.
Foglio informativo dell'indice
MSCI AC Asia ex Japan Asia Pacifico
Cina: 42,62%
(31/03/2021)
3 ETF 1.204
(30/06/21)
L'indice MSCI AC Asia ex Japan replica i mercati azionari dei paesi sviluppati ed emergenti dell'area asiatica ad esclusione del Giappone.
Foglio informativo dell'indice
MSCI AC Far East ex Japan Asia Pacifico
Cina: 47,82%
(31/03/2021)
2 ETF 1.100
(30/06/21)
L'indice MSCI AC Far East ex Japan replica i mercati azionari dei paesi sviluppati ed emergenti dell'area del sud-est asiatico ad esclusione del Giappone.
Foglio informativo dell'indice
MSCI Emerging Markets Asia Asia Pacifico
Cina: 47,46%
(31/03/2021)
6 ETF 1.148
(30/06/21)
L'indice MSCI Emerging Markets Asia replica le società ad alta e media capitalizzazione dei mercati emergenti asiatici.
Foglio informativo dell'indice
MSCI Emerging Markets Far East Asia Pacifico
Cina: 54,00%
(31/03/2021)
1 ETF 1.044
(30/06/21)
L'indice MSCI Emerging Markets Far East replica le più grandi società cinesi (accessibili tramite il mercato di Hong Kong), indonesiane, coreane, malesi, filippine, taiwanesi e thailandesi.
Foglio informativo dell'indice
Gestore
ISIN
  Dim. del
fondo
in mln €
TER
in %
Uso dei profitti Domicilio del fondo Metodo di replica
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETFIE00B0M63730 1.717 0,74% p.a. Distribuzione Irlanda Replica totale
Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF EUR (C)LU1681044480 1.512 0,20% p.a. Accumulazione Lussemburgo Unfunded swap
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc)IE00B5L8K969 1.367 0,20% p.a. Accumulazione Irlanda Replica totale
SPDR MSCI EM Asia UCITS ETFIE00B466KX20 1.133 0,55% p.a. Accumulazione Irlanda Campionamento ottimizzato
Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - AccLU1900068328 672 0,60% p.a. Accumulazione Lussemburgo Unfunded swap
HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USDIE00BBQ2W338 509 0,45% p.a. Accumulazione Irlanda Campionamento ottimizzato
Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan Swap UCITS ETF 1CLU0322252171 502 0,65% p.a. Accumulazione Lussemburgo Unfunded swap
Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - AccLU1900068161 377 0,50% p.a. Accumulazione Lussemburgo Unfunded swap
Xtrackers MSCI EM Asia Swap UCITS ETF 1CLU0292107991 306 0,65% p.a. Accumulazione Lussemburgo Unfunded swap
Xtrackers MSCI EM Asia Swap UCITS ETF 1DLU2296661775 243 0,35% p.a. Distribuzione Lussemburgo Unfunded swap
UBS ETF (IE) MSCI AC Asia Ex Japan SF UCITS ETF (USD) A-accIE00B7WK2W23 186 0,23% p.a. Accumulazione Irlanda Basata su swap
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - AccLU1781541849 170 0,12% p.a. Accumulazione Lussemburgo Unfunded swap
HSBC MSCI EM Far East UCITS ETF USDIE00B5LP3W10 23 0,60% p.a. Distribuzione Irlanda Campionamento ottimizzato
 
Indice   1 mese
in %
3 mesi
in %
6 mesi
in %
1 anno
in %
3 anni
in %
MSCI AC Far East ex Japan 3,20% 1,15% 9,19% 29,16% 35,94%
MSCI AC Asia ex Japan 3,04% 1,52% 9,88% 30,61% 35,76%
MSCI AC Asia Pacific ex Japan 3,27% 2,24% 10,46% 31,00% 34,53%
MSCI Emerging Markets Far East 3,65% 1,25% 8,84% 31,53% 41,14%
MSCI Emerging Markets Asia 4,15% 1,94% 10,15% 33,06% 40,40%
Indice   2021
in %
2020
in %
2019
in %
2018
in %
2017
in %
MSCI Emerging Markets Far East 8,39% 19,38% 21,66% -12,53% 25,59%
MSCI AC Far East ex Japan 9,25% 14,54% 20,95% -11,69% 24,08%
MSCI Emerging Markets Asia 9,88% 17,29% 20,85% -11,64% 24,79%
MSCI AC Asia ex Japan 10,02% 13,42% 20,32% -11,47% 24,22%
MSCI AC Asia Pacific ex Japan 10,13% 11,51% 20,31% -10,40% 19,27%

Fonte: justETF.com; Al 30/06/21; Calcoli in EUR sulla base dell’ETF più patrimonializzato dell’indice di riferimento.