I migliori ETF sulle materie prime

Come possiamo investire in un ampio paniere di materie prime?

Investire sulle materie prime è considerato rischioso. Tuttavia, osservando la cosa da una diversa prospettiva, potrebbe essere interessante investire sulle materie prime. In particolare, è interessante notare come la correlazione storicamente negativa tra le materie prime e i titoli azionari possa aumentare la diversificazione del portafoglio. Solitamente si investe in materie prime tramite l'acquisto di contratti forward o future. Gli indici sulle materie prime solitamente replicano un paniere di materie prime.

Ci sono diversi indici disponibili per investire con gli ETF in un ampio paniere di materie prime. Vi sono poi sotto indici su singole materie prime o segmenti selezionati che solitamente derivano dagli indici citati. Questa guida agli investimenti vi aiuta ad orientarvi tra le peculiarità degli indici sulle materie prime le cui metodologie e gli ETF che li replicano possono variare molto. Questa guida vi consente di trovare gli ETF che fanno per voi classificandoli in base alle vostre preferenze.

0,30% p.a. - 0,70% p.a.
indicatore sintetico di spesa annuale (TER) degli ETF sulle materie prime
materie prime, seguiti dagli ETF
materie prime
I migliori indici per gli ETF sulle materie prime

Il miglior ETF sulle materie prime in base al rendimento del fondo ad 1 anno al 31/07/17

Tutti gli ETF sulle materie prime classificati in base al rendimento del fondo

 

Il più grande ETF sulle materie prime in base alla dimensione del fondo in Euro

Tutti gli ETF sulle materie prime classificati in base alla dimensione del fondo

 

Il più economico ETF sulle materie prime in base all' indicatore sintetico di spesa

Tutti gli ETF sulle materie prime classificati in base all'indicatore sintetico di spesa

 
 

Indici sulle materie prime a confronto

Diversificazione della maggior parte degli indici sulle materie prime

 

Fonte: Ricerca justETF; Ponderazione strategica dei singoli segmenti sulle materie prime o [1] attuale ponderazione al 31/01/2017

 

Metodologie della maggior parte degli indici sulle materie prime

Bloomberg Commodity Commerzbank Commodity ex-Agriculture EW Rogers International Commodity (RICI)
Numero di ETF 1 ETF 1 ETF 1 ETF
Numero di materie prime 20 12 37
Revisione dell’indice Annuale Semestrale Annuale
Criteri di selezione Rilevanza economica (produzione), diversificazione, continuità e liquidità Liquidità e rilevanza Consumo globale e liquidità
Ponderazione dell’indice 1/3 produzione
2/3 liquidità
Ponderazione equa Consumo globale (rivisto dal Comitato RICI)
Peso max. della singola materia prima 15% 8,33% -
Peso max. del segmento delle materie prime 33% - -
 
S&P GSCI© Energy & Metals Capped Commodity 35/20 Thomson Reuters/ CoreCommodity CRB UBS Bloomberg CMCI
Numero di ETF 0 ETF 1 ETF 1 ETF
Numero di materie prime 19 27
Revisione dell’indice Annuale Mensile Mensile
Criteri di selezione Produzione globale (ultimi 5 anni) Liquidità e rilevanza (rivisto dal comitato) Fattori fondamentali e liquidità
Ponderazione dell’indice Produzione globale Raggruppati in base alla liquidità ed equa ponderazione dei quattro gruppi 2/3 fattori fondamentali
1/3 liquidità
Peso max. della singola materia prima 35% materie prime più vaste
20% tutte le altre
- 35% materie prime più vaste
20% tutte le altre
Peso max. del segmento delle materie prime - - -

Fonte: Ricerca justETF; Al 31/01/2017