I migliori ETF sull'azionario statunitense Small Cap

Come posso investire nell'azionario statunitense a bassa capitalizzazione?

Si sa che le società con la più bassa capitalizzazione di mercato generano i più alti rendimenti nel lungo termine. Ciò nonostante, essi hanno anche più elevati rischi che gli investitori dovrebbero gestire in modo efficiente. La diversione degli investimenti con l'ausilio di ETF è la scommessa più sicura per un investitore indipendente che vuole approcciare i titoli azionari a bassa capitalizzazione.

Sostanzialmente, sono disponibili tre indici per investire con gli ETF nelle società statunitensi a bassa capitalizzazione. Questa guida agli investimenti sui titoli azionari statunitensi a bassa capitalizzazione vi aiuterà nel districarvi tre le peculiarità dell'indice Russell 2000®, dell'indice MSCI USA Small Cap, dell'indice S&P Small Cap 600 e tra gli ETF che seguono questi indici. Ciò vi permetterà di trovare gli ETF sulle Small Cap statunitensi più adattati a voi classificandoli in base alle vostre preferenze.

0,30% p.a. - 0,45% p.a.
indicatore sintetico di spesa annuale (TER) degli ETF sulle Small Cap statunitensi
sulle Small Cap statunitensi, seguiti dagli ETF
sulle Small Cap statunitensi
I migliori indici per gli ETF sulle Small Cap statunitensi

Il miglior ETF sulle Small Cap statunitensi in base al rendimento del fondo ad 1 anno al 30/11/16

Tutti gli ETF sulle Small Cap statunitensi classificati in base al rendimento del fondo

 

Il più grande ETF sulle Small Cap statunitensi in base alla dimensione del fondo in Euro

Tutti gli ETF sulle Small Cap statunitensi classificati in base alla dimensione del fondo

 

Il più economico ETF sulle Small Cap statunitensi in base all' indicatore sintetico di spesa

Tutti gli ETF sulle Small Cap statunitensi classificati in base all'indicatore sintetico di spesa

 
 

Indici sull'azionario statunitense a bassa capitalizzazione

Comparazione delle metodologie degli indici

MSCI USA Small Cap Russell 2000® S&P Small Cap 600
Numero di ETF 2 ETF 5 ETF 1 ETF
Numero di componenti 1.833
(31/10/16)
2.000 600
Universo di investimento MSCI US Investable Market 2500: 2.496 componenti (30/09/2014) Russell 3000®: 3.000 società statunitensi che rappresentano circa il 98% del mercato azionario statunitense investibile S&P 1500® Composite: circa 1.500 società che rappresentano circa il 91% della capitalizzazione di mercato statunitense disponibile
Ribilanciamento dell'indice Trimestralmente Annualmente (nuove aggiunte IPO trimestralmente) Trimestralmente
Criterio di selezione Società classificate in base alla dimensione che coprono circa il primo 14% del flottante aggiustato della capitalizzazione di mercato statunitense Le società del sottostante indice Russell 3000® classificate dalla posizione 1.001 alla 3000 in base alla capitalizzazione complessiva di mercato Le società con una capitalizzazione di mercato non aggiustata tra 400 miliardi e 1,8 miliardi di dollari statunitensi
Ponderazione dell'indice Capitalizzazione di mercato
(flottante)
Capitalizzazione complessiva di mercato Capitalizzazione di mercato
(flottante)

Fonte: justETF Ricerca; Al 30/09/2014

 

Indice MSCI USA Small Cap

L'indice MSCI USA Small Cap misura la performance dei segmenti a bassa capitalizzazione del mercato statunitense. L'indice rappresenta circa il primo 14% (in base al flottante della capitalizzazione di mercato delle società) del flottante aggiustato della capitalizzazione di mercato del mercato statunitense investibile. L'indice si base sul flottante della capitalizzazione di mercato.

 

Metodologia dell'indice MSCI USA Small Cap Scheda informativa Metodologia

  • Circa 1.833 (31/10/16) titoli azionari a bassa capitalizzazione degli Stati Uniti
  • Il ribilanciamento dell'indice ha luogo trimestralmente
  • L'indice investibile presenta criteri di selezioni relativi alla dimensione minima, al flottante ed alla liquidità ed ampiezza della negoziazione
  • La selezione dei titoli azionari si base sul flottante della capitalizzazione di mercato
  • Criterio di selezione: Società classificate in base alla dimensione che coprono circa il primo 14% del flottante aggiustato della capitalizzazione di mercato statunitense
  • La ponderazione dell'indice si base sul flottante della capitalizzazione di mercato
 

Indice Russell 2000®

L'indice Russell Midcap misura la performance del segmento a bassa capitalizzazione dell'universo azionario degli Stati Uniti. L'indice Russell 2000® è un sottoinsieme dell'indice Russell 3000®. Esso comprende circa 2.000 dei più piccoli strumenti finanziari sulla base della combinazione della loro capitalizzazione di mercato e della loro attuale appartenenza all'indice. L'indice Russell 2000® rappresenta circa il 10% della capitalizzazione complessiva di mercato dell'indice Russell 3000®.

 

Metodologia dell'indice Russell 2000® Scheda informativa Metodologia

  • Circa 2000 titoli azionari a bassa capitalizzazione degli Stati Uniti
  • Il ribilanciamento dell'indice ha luogo annualmente, ad eccezione del caso in cui vi siano aggiunte dovute a nuove IPO, nel quale il ribilanciamento avverrà trimestralmente
  • L'indice investibile sottostante presenta dei requisiti di inclusione sulla minima capitalizzazione di mercato, sul prezzo di chiusura, sul flottante e sulla localizzazione delle negoziazioni della maggioranza dei titoli azionari della società
  • La selezione dei titoli azionari si base sulla capitalizzazione complessiva di mercato
  • Vengono incluse le società del sottostante indice Russell 3000® classificate dalla posizione 1001 alla 3000 in base alla capitalizzazione complessiva di mercato
  • La ponderazione dell'indice si base sulla capitalizzazione complessiva di mercato
 

Indice S&P Small Cap 600

L'indice S&P Small Cap 600 contiene 600 titoli azionari a bassa capitalizzazione degli Stati Uniti compresi nel sottostante indice composito S&P 1500®. Vengono incluse nell'indice le società con una capitalizzazione di mercato non aggiustata tra 400 milioni e 1,8 miliardi di dollari statunitensi.

 

Metodologia dell'indice S&P Small Cap 600 Scheda informativa Metodologia

  • 600 titoli azionari a bassa capitalizzazione degli Stati Uniti
  • Il ribilanciamento dell'indice ha luogo trimestralmente
  • L'indice è un sottoinsieme dell'indice composito S&P 1500® che copre più del 3% della capitalizzazione di mercato statunitense disponibile
  • L'indice presenta criteri di inclusione relativa alla liquidità minima, alla variabilità del flottante e degli indicatori finanziari (positivi profitti nell'ultimo anno e trimestre)
  • Criterio di selezione: Nell'indice vengono incluse le società con una capitalizzazione di mercato non aggiusta tra 400 milioni e 1,8 miliardi di dollari statunitensi
  • La ponderazione dell'indice si base sul flottante della capitalizzazione di mercato
 

ETF sulle Small Cap statunitensi a confronto

I più importanti fattori a colpo d’occhio

Quando si sceglie un ETF sulle Small Cap statunitensi si dovrebbero considerare diversi fattori in aggiunta alla metodologia dell'indice sottostante ed alla performance di un ETF. Per una migliore comparazione, potete trovare una lista di tutti gli ETF sulle Small Cap statunitensi, classificati in base alla dimensione del fondo con i dettagli relativi alla dimensione, ai costi, alla durata, al domicilio ed al metodo di replica.

Confronta i dettagli di tutti gli ETF sulle Small Cap statunitensi
Confronto grafico di tutti gli ETF sulle Small Cap statunitensi

Gestore
ISIN
  Dim. del
fondo
in mln €
TER
in %
Uso dei profitti Domicilio del fondo Metodo di replica
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIE00B2QWCY14 792 0,40% p.a. Distribuzione Irlanda Campionamento ottimizzato
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETFIE00B3VWM098 437 0,43% p.a. Accumulazione Irlanda Campionamento ottimizzato
db x-trackers Russell 2000 UCITS ETF (DR) 1CIE00BJZ2DD79 396 0,45% p.a. Accumulazione Irlanda Campionamento ottimizzato
Source Russell 2000 UCITS ETF AIE00B60SX402 280 0,45% p.a. Accumulazione Irlanda Unfunded swap
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETFIE00BJ38QD84 267 0,30% p.a. Accumulazione Irlanda Campionamento ottimizzato
Amundi ETF Russell 2000 UCITS ETF EURFR0011636190 113 0,35% p.a. Accumulazione Francia Unfunded swap
ComStage MSCI USA Small Cap TRN UCITS ETFLU0392496005 72 0,35% p.a. Accumulazione Lussemburgo Unfunded swap
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFIE00BSPLC413 46 0,30% p.a. Accumulazione Irlanda Campionamento ottimizzato
ETFS Russell 2000 US Small Cap GO UCITS ETFDE000A0Q8NE4 38 0,45% p.a. Accumulazione Irlanda Unfunded swap
WisdomTree US SmallCap Dividend UCITS ETFDE000A14ND20 13 0,38% p.a. Distribuzione Irlanda Replica totale

Fonte: justETF.com; Al 06/12/16

 

Confronto del rendimento di tutti gli ETF sulle Small Cap dell'azionario statunitense

La tabella mostra i rendimenti di tutti gli ETF sulle Small Cap statunitensi a confronto. Tutti gli importi dei rendimenti includono i dividendi a fine mese. Oltre ai rendimenti, è importante la data di riferimento alla quale si fa il confronto. Al fine di trovare i migliori ETF, potete effettuare anche un confronto grafico.

ETF   1 mese
in %
3 mesi
in %
6 mesi
in %
1 anno
in %
3 anni
in %
WisdomTree US SmallCap Dividend UCITS ETF 14,84% 12,62% 20,87% 18,68% -
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF 16,16% 13,09% 21,86% 15,15% 61,06%
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF 15,40% 13,49% 19,89% 14,41% -
ETFS Russell 2000 US Small Cap GO UCITS ETF 14,45% 11,74% 21,03% 11,08% 52,65%
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF 14,49% 11,72% 20,52% 11,08% -
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF 12,51% 9,96% 16,75% 11,01% 56,23%
Amundi ETF Russell 2000 UCITS ETF EUR 14,09% 11,83% 21,26% 10,97% -
Source Russell 2000 UCITS ETF A 14,47% 11,74% 20,56% 10,97% 52,33%
ComStage MSCI USA Small Cap TRN UCITS ETF 12,58% 9,94% 16,87% 10,73% 55,65%
db x-trackers Russell 2000 UCITS ETF (DR) 1C 14,41% 11,63% 20,40% 10,69% -
ETF   2016
in %
2015
in %
2014
in %
2013
in %
2012
in %
WisdomTree US SmallCap Dividend UCITS ETF 27,68% 4,48% - - -
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF 25,41% - - - -
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF 23,78% 8,72% 19,36% 34,40% 13,39%
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF 20,52% 7,29% - - -
ETFS Russell 2000 US Small Cap GO UCITS ETF 20,31% 6,28% 18,71% 32,28% 13,61%
Source Russell 2000 UCITS ETF A 20,29% 6,12% 18,61% 32,22% 12,73%
Amundi ETF Russell 2000 UCITS ETF EUR 20,24% 5,94% - - -
db x-trackers Russell 2000 UCITS ETF (DR) 1C 20,03% - - - -
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF 19,42% 7,10% 21,00% 30,85% 15,22%
ComStage MSCI USA Small Cap TRN UCITS ETF 18,48% 6,58% 22,34% 33,35% 12,93%

Fonte: justETF.com; Al 30/11/16; Calcoli in Euro che includono i dividendi