I migliori ETF sull'azionario statunitense Small Cap

Come posso investire nell'azionario statunitense a bassa capitalizzazione?

Si sa che le società con la più bassa capitalizzazione di mercato generano i più alti rendimenti nel lungo termine. Ciò nonostante, essi hanno anche più elevati rischi che gli investitori dovrebbero gestire in modo efficiente. La diversione degli investimenti con l'ausilio di ETF è la scommessa più sicura per un investitore indipendente che vuole approcciare i titoli azionari a bassa capitalizzazione.

Sostanzialmente, sono disponibili tre indici per investire con gli ETF nelle società statunitensi a bassa capitalizzazione. Questa guida agli investimenti sui titoli azionari statunitensi a bassa capitalizzazione vi aiuterà nel districarvi tre le peculiarità dell'indice Russell 2000®, dell'indice MSCI USA Small Cap, dell'indice S&P SmallCap 600 e tra gli ETF che seguono questi indici. Ciò vi permetterà di trovare gli ETF sulle Small Cap statunitensi più adatti a voi classificandoli in base alle vostre preferenze.

0,20% p.a. - 0,45% p.a.
indicatore sintetico di spesa annuale (TER) degli ETF sulle Small Cap statunitensi
sulle Small Cap statunitensi, seguiti dagli ETF
sulle Small Cap statunitensi
I migliori indici per gli ETF sulle Small Cap statunitensi

Il miglior ETF sulle Small Cap statunitensi in base al rendimento del fondo ad 1 anno al 31/08/20

Tutti gli ETF sulle Small Cap statunitensi classificati in base al rendimento del fondo

 

Il più grande ETF sulle Small Cap statunitensi in base alla dimensione del fondo in Euro

Tutti gli ETF sulle Small Cap statunitensi classificati in base alla dimensione del fondo

 

Il più economico ETF sulle Small Cap statunitensi in base all' indicatore sintetico di spesa

Tutti gli ETF sulle Small Cap statunitensi classificati in base all'indicatore sintetico di spesa

 
 

Indici sull'azionario statunitense a bassa capitalizzazione

Comparazione delle metodologie degli indici

MSCI USA Small Cap Russell 2000® S&P SmallCap 600
Numero di ETF 1 ETF 5 ETF 0 ETF
Numero di componenti 1.721
(31/08/20)
2.000 600
Universo di investimento MSCI USA Investable Market: circa 2.400 società statunitensi Russell 3000®: 3.000 società statunitensi S&P 1500® Composite: circa 1.500 società statunitensi
Ribilanciamento dell'indice Trimestralmente Annualmente Trimestralmente
Criterio di selezione Le aziende più piccole (circa il 14% in base al flottante della capitalizzazione di mercato delle società) dell’indice MSCI USA Investable Market Circa 2.000 delle aziende più piccole del sottostante indice Russell 3000® (sulla base della capitalizzazione di mercato complessiva) I 600 titoli azionari più piccoli compresi nell’indice S&P 1500® Composite
Ponderazione dell'indice Capitalizzazione di mercato
(flottante)
Capitalizzazione di mercato
(flottante)
Capitalizzazione di mercato
(flottante)

Fonte: justETF Ricerca; Al 31/01/2020

 

Indice MSCI USA Small Cap

L'indice MSCI USA Small Cap misura la performance dei segmenti a bassa capitalizzazione del mercato statunitense. L'indice rappresenta le aziende più piccole (circa il 14% in base al flottante della capitalizzazione di mercato delle società) dell’indice MSCI USA Investable Market. L'indice si base sul flottante della capitalizzazione di mercato.

 

Metodologia dell'indice MSCI USA Small Cap Scheda informativa Metodologia

  • 1.721 (al 31/08/20) titoli azionari a bassa capitalizzazione degli Stati Uniti
  • Il ribilanciamento dell'indice ha luogo trimestralmente
  • L'indice investibile presenta criteri di selezioni relativi alla dimensione minima, al flottante ed alla liquidità ed ampiezza della negoziazione
  • La selezione dei titoli azionari si base sul flottante della capitalizzazione di mercato
  • Criterio di selezione: società più piccole dell’indice MSCI USA Investable Market
  • La ponderazione dell'indice si base sul flottante della capitalizzazione di mercato
 

Indice Russell 2000®

L'indice Russell 2000® misura la performance di circa 2.000 delle aziende più piccole del sottostante indice Russell 3000®, che consiste delle 3.000 aziende americane più grandi. I titoli che passano la selezione sono pesati sulla base della capitalizzazione di mercato aggiustata per il flottante.

 

Metodologia dell'indice Russell 2000® Scheda informativa Metodologia

  • Circa 2.000 titoli azionari degli Stati Uniti
  • Il ribilanciamento dell'indice ha luogo annualmente, ad eccezione del caso in cui vi siano aggiunte dovute a nuove IPO, nel quale il ribilanciamento avverrà trimestralmente
  • L'indice investibile sottostante presenta dei requisiti di inclusione sulla minima capitalizzazione di mercato, sul prezzo di chiusura, sul flottante e sulla localizzazione delle negoziazioni della maggioranza dei titoli azionari della società
  • La selezione dei titoli azionari si base sulla capitalizzazione complessiva di mercato
  • Criteri di selezione: inclusi circa 2.000 titoli azionari più piccoli dell’indice Russell 3000®
  • La ponderazione dell'indice si base sulla capitalizzazione complessiva di mercato
 

Indice S&P SmallCap 600

L'indice S&P SmallCap 600 contiene 600 titoli azionari a bassa capitalizzazione degli Stati Uniti compresi nel sottostante indice S&P 1500® Composite. Vengono incluse nell'indice le società con una capitalizzazione di mercato non aggiustata tra 600 milioni e 2,4 miliardi di dollari statunitensi. I titoli che passano la selezione sono pesati sulla base della capitalizzazione di mercato aggiustata per il flottante.

 

Metodologia dell'indice S&P SmallCap 600 Scheda informativa Metodologia

  • 600 titoli azionari a bassa capitalizzazione degli Stati Uniti
  • Il ribilanciamento dell'indice ha luogo trimestralmente
  • L'indice presenta criteri di inclusione relativa alla liquidità minima, alla variabilità del flottante e degli indicatori finanziari (positivi profitti nell'ultimo anno e trimestre)
  • Criterio di selezione: 600 titoli azionari a bassa capitalizzazione degli Stati Uniti compresi nel sottostante indice S&P 1500® Composite
  • La ponderazione dell'indice si base sul flottante della capitalizzazione di mercato
 

ETF sulle Small Cap statunitensi a confronto

I più importanti fattori a colpo d’occhio

Quando si sceglie un ETF sulle Small Cap statunitensi si dovrebbero considerare diversi fattori in aggiunta alla metodologia dell'indice sottostante ed alla performance di un ETF. Per un migliore confronto, potete trovare una lista di tutti gli ETF sulle Small Cap statunitensi, classificati in base alla dimensione del fondo con i dettagli relativi alla dimensione, ai costi, alla durata, al domicilio ed al metodo di replica.

Confronta i dettagli di tutti gli ETF sulle Small Cap statunitensi
Confronto grafico di tutti gli ETF sulle Small Cap statunitensi

Gestore
ISIN
  Dim. del
fondo
in mln €
TER
in %
Uso dei profitti Domicilio del fondo Metodo di replica
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CIE00BJZ2DD79 827 0,30% p.a. Accumulazione Irlanda Replica totale
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIE00B2QWCY14 657 0,40% p.a. Distribuzione Irlanda Campionamento ottimizzato
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETFIE00BJ38QD84 589 0,30% p.a. Accumulazione Irlanda Campionamento ottimizzato
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF (Acc)IE00B3VWM098 464 0,43% p.a. Accumulazione Irlanda Campionamento ottimizzato
Amundi Russell 2000 UCITS ETF EUR (C)LU1681038672 75 0,35% p.a. Accumulazione Lussemburgo Unfunded swap
CSIF (IE) MSCI USA Small Cap ESG Leaders Blue UCITS ETF B USDIE00BMDX0L03 62 0,20% p.a. Accumulazione Irlanda Replica totale
ComStage S&P SmallCap 600 UCITS ETFLU0392496005 53 0,35% p.a. Distribuzione Lussemburgo Unfunded swap
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFIE00BSPLC413 41 0,30% p.a. Accumulazione Irlanda Campionamento ottimizzato
Invesco Russell 2000 UCITS ETFIE00B60SX402 34 0,45% p.a. Accumulazione Irlanda Unfunded swap
L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETFIE00B3CNHJ55 22 0,45% p.a. Accumulazione Irlanda Unfunded swap

Fonte: justETF.com; Al 19/09/20

 

Confronto del rendimento di tutti gli ETF sulle Small Cap dell'azionario statunitense

La tabella mostra i rendimenti di tutti gli ETF sulle Small Cap statunitensi a confronto. Tutti gli importi dei rendimenti includono i dividendi a fine mese. Oltre ai rendimenti, è importante la data di riferimento alla quale si fa il confronto. Al fine di trovare i migliori ETF, potete effettuare anche un confronto grafico.

ETF   1 mese
in %
3 mesi
in %
6 mesi
in %
1 anno
in %
3 anni
in %
Invesco Russell 2000 UCITS ETF 4,78% 4,71% -2,24% -2,43% 13,20%
L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF 4,78% 4,72% -2,28% -2,49% 12,69%
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF 4,79% 4,61% -2,17% -2,54% 13,16%
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C 4,70% 4,62% -2,31% -2,58% 12,88%
Amundi Russell 2000 UCITS ETF EUR (C) 4,42% 4,44% -2,32% -2,77% 13,96%
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF (Acc) 3,60% 4,39% -2,21% -3,71% 16,35%
ComStage S&P SmallCap 600 UCITS ETF 3,15% 4,63% -6,02% -8,42% 9,45%
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF 3,13% 4,54% -6,02% -8,62% 8,97%
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF 5,34% 5,17% -8,10% -10,76% -2,59%
CSIF (IE) MSCI USA Small Cap ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD 3,31% - - - -
ETF   2020
in %
2019
in %
2018
in %
2017
in %
2016
in %
L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF -11,39% 27,15% -7,44% 0,28% 24,73%
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF (Acc) -11,56% 29,00% -6,24% 2,39% 23,03%
Invesco Russell 2000 UCITS ETF -11,80% 27,37% -7,21% 0,32% 24,72%
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF -11,82% 27,41% -7,14% 0,17% 24,95%
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C -11,87% 28,30% -9,12% 1,40% 24,39%
Amundi Russell 2000 UCITS ETF EUR (C) -11,90% 27,31% -6,81% 0,44% 24,25%
ComStage S&P SmallCap 600 UCITS ETF -16,67% 25,67% -5,20% 1,83% 22,03%
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF -16,86% 24,37% -4,64% -1,01% 30,05%
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF -21,29% 26,18% -10,26% -3,85% 29,97%
CSIF (IE) MSCI USA Small Cap ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD - - - - -

Fonte: justETF.com; Al 31/08/20; Calcoli in Euro che includono i dividendi