Come investire in Giappone utilizzando gli ETF

Come posso investire nell'azionario giapponese?

Il modo più semplice per investire nell'intero mercato azionario giapponese è investire in un ampio indice di mercato. Ciò può esser fatto a basso costo tramite l'uso di ETF.

Sul mercato azionario giapponese potete trovare 7 indici seguiti dagli ETF. Oltre a questi indici, 3 si possono considerare indici alternativi sulle azioni di società a piccola e media capitalizzazione o su strategie azionarie.

Una peculiarità degli ETF sul Giappone è data dal vasto numero di ETF a copertura valutaria disponibili. Nel complesso, vi sono 3 indici a copertura valutaria seguiti da 10 ETF. In alternativa, potete investire in indici dell'area del Pacifico. Negli indici del Pacifico, il Giappone è fortemente pesato con un peso di circa il 67%.

0,09% p.a. - 0,59% p.a.
indicatore sintetico di spesa annuale (TER) degli ETF Giappone
sul mercato azionario giapponese, seguiti dagli ETF
sul mercato azionario giapponese
I migliori indici per gli ETF Giappone

Performance dei titoli azionari giapponesi (MSCI Japan)

1 mese: -0,16%
1 anno: 4,57%
3 anni: 7,29%
5 anni: 53,32%

Indici a confronto

I migliori indici per gli ETF Giappone

Per un investimento nel mercato azionario giapponese, vi sono 7 indici e sono disponibili 22 ETF. Sull'indice FTSE Japan vi è 1 ETF. Sull'indice JPX-Nikkei 400 ci sono 3 ETF. Sull'indice MSCI Japan ci sono 11 ETF. Sull'indice MSCI Japan Investable Market (IMI) vi è 1 ETF. Sull'indice MSCI Japan Large Cap vi è 1 ETF. Sull'indice Nikkei 225® ci sono 4 ETF. Sull'indice TOPIX® vi è 1 ETF. L'indicatore sintetico di spesa (TER) degli ETF su questi indici è tra lo 0,09% p.a. e lo 0,59% p.a..

Indice Focus d'investimento Numero di ETF Numero di componenti Breve descrizione

FTSE Japan

Giappone 1 ETF 503
(29/12/17)
L'indice FTSE Japan replica i titoli azionari giapponesi a grande e media capitalizzazione.
Foglio informativo dell'indice

JPX-Nikkei 400

Giappone 3 ETF 400
L’indice JPX-Nikkei 400 replica 400 titoli azionari giapponesi. I titoli azionari vengono principalmente selezionati in base al rendimento del capitale ed al ricavo operativo cumulativo.
Foglio informativo dell'indice

MSCI Japan

Giappone 11 ETF 321
(29/12/17)
L’indice MSCI Japan replica i principali titoli azionari giapponesi.
Foglio informativo dell'indice

MSCI Japan Investable Market (IMI)

Giappone 1 ETF 1.210
(31/10/16)
L’indice MSCI Japan Investable Market (IMI) replica le società ad alta, media e bassa capitalizzazione del Giappone.
Foglio informativo dell'indice

MSCI Japan Large Cap

Giappone 1 ETF 138
(29/12/17)
L’indice MSCI Japan Large Cap replica i titoli azionari giapponesi ad alta capitalizzazione.
Foglio informativo dell'indice

Nikkei 225®

Giappone 4 ETF 225
L’indice Nikkei 225® replica i 225 titoli azionari più attivamente negoziati nella prima sezione della borsa valori di Tokyo.
Foglio informativo dell'indice

TOPIX®

Giappone 1 ETF 2.037
(30/11/17)
L’indice TOPIX® replica circa 1.700 titoli azionari giapponesi a più alta capitalizzazione del segmento First Section TSE della borsa valori di Tokyo.
Foglio informativo dell'indice
Gestore
ISIN
  Dim. del
fondo
in mln €
TER
in %
Uso dei profitti Domicilio del fondo Metodo di replica
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETFIE00B4L5YX21 3.354 0,20% p.a. Accumulazione Irlanda Campionamento ottimizzato
Xtrackers MSCI Japan Index UCITS ETF 1CLU0274209740 1.965 0,30% p.a. Accumulazione Lussemburgo Replica totale
Vanguard FTSE Japan UCITS ETFIE00B95PGT31 1.849 0,19% p.a. Distribuzione Irlanda Replica totale
iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist)IE00B02KXH56 1.575 0,59% p.a. Distribuzione Irlanda Campionamento ottimizzato
Lyxor Japan (Topix) UCITS ETF D-EURFR0010245514 953 0,45% p.a. Distribuzione Francia Campionamento ottimizzato
UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-disLU0136240974 784 0,35% p.a. Distribuzione Lussemburgo Replica totale
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1DLU0839027447 582 0,09% p.a. Distribuzione Lussemburgo Replica totale
iShares MSCI Japan UCITS ETF (Acc)IE00B53QDK08 422 0,48% p.a. Accumulazione Irlanda Replica totale
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)IE00B52MJD48 278 0,48% p.a. Accumulazione Irlanda Replica totale
Amundi ETF MSCI Japan UCITS ETF DR - EURLU1602144732 262 0,45% p.a. Accumulazione Lussemburgo Replica totale
Source JPX-Nikkei 400 UCITS ETF ADE000A119T29 229 0,19% p.a. Accumulazione Irlanda Unfunded swap
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF 1DIE00BPVLQD13 203 0,20% p.a. Distribuzione Irlanda Campionamento ottimizzato
HSBC MSCI Japan UCITS ETF USDDE000A1C0BD3 202 0,19% p.a. Distribuzione Irlanda Replica totale
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE)DE000A0H08D2 197 0,51% p.a. Distribuzione Germania Replica totale
Amundi ETF JPX Nikkei 400 UCITS ETF - EURLU1681038912 87 0,18% p.a. Accumulazione Lussemburgo Unfunded swap
Deka MSCI Japan UCITS ETFDE000ETFL300 51 0,50% p.a. Distribuzione Germania Replica totale
ComStage Nikkei 225 UCITS ETFLU0378453376 43 0,25% p.a. Distribuzione Lussemburgo Unfunded swap
ComStage MSCI Japan TRN UCITS ETFLU0392495452 17 0,25% p.a. Distribuzione Lussemburgo Unfunded swap
Source MSCI Japan UCITS ETF AIE00B60SX287 14 0,19% p.a. Accumulazione Irlanda Unfunded swap
Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETFLU1781541252 10 0,12% p.a. Accumulazione Lussemburgo Replica totale
Deka MSCI Japan Large Cap UCITS ETFDE000ETFL102 9 0,50% p.a. Distribuzione Germania Replica totale
SPDR MSCI Japan UCITS ETFIE00BZ0G8B96 4 0,30% p.a. Accumulazione Irlanda Campionamento ottimizzato
 
Indice   1 mese
in %
3 mesi
in %
6 mesi
in %
1 anno
in %
3 anni
in %
MSCI Japan Large Cap -3,60% -2,47% 3,80% 2,52% 8,23%
MSCI Japan -3,66% -2,91% 3,93% 2,82% 8,99%
JPX-Nikkei 400 -3,08% -2,77% 4,06% 3,19% 10,73%
FTSE Japan -3,49% -2,58% 4,22% 3,47% 11,52%
Nikkei 225® -3,86% -3,86% 6,10% 3,61% 13,58%
MSCI Japan Investable Market (IMI) -3,44% -2,37% 4,28% 3,85% 13,37%
TOPIX® -2,69% -1,63% 5,06% 4,80% 14,11%
Indice   2018
in %
2017
in %
2016
in %
2015
in %
2014
in %
Nikkei 225® -3,86% 10,69% 8,95% 22,23% 8,06%
MSCI Japan -2,91% 9,00% 5,81% 20,62% 7,75%
JPX-Nikkei 400 -2,77% 9,61% 5,80% 22,17% -
MSCI Japan Investable Market (IMI) -2,64% 9,96% 6,50% 23,08% 8,69%
FTSE Japan -2,58% 9,60% 5,65% 23,35% 9,17%
MSCI Japan Large Cap -2,47% 8,25% 5,63% 20,33% 6,52%
TOPIX® -1,63% 10,27% 6,62% 22,73% 8,12%

Fonte: justETF.com; Al 31/03/18; Calcoli in EUR sulla base dell’ETF più patrimonializzato dell’indice di riferimento.

 

I migliori ETF Giappone
in base al rendimento ad 1 anno

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I più economici ETF Giappone
in base all'indicatore sintetico di spesa (TER)

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ETF Giappone con copertura dal rischio valutario

E' molto diffuso l'investimento a copertura valutaria sulle azioni giapponesi. Nel complesso potete considerare di investire in 3 indici giapponesi a copertura valutaria seguiti da 10 ETF. L'indicatore sintetico di spesa (TER) degli ETF sugli indici giapponesi con copertura valutaria è tra lo 0,18% p.a. e lo 0,64% p.a..

 
Indice Focus d'investimento Numero di ETF Numero di componenti Breve descrizione
JPX-Nikkei 400 (EUR Hedged) Giappone 4 ETF 400
L’indice JPX-Nikkei 400 EUR Hedged replica 400 titoli azionari giapponesi. I titoli azionari vengono principalmente selezionati in base al rendimento del capitale ed al ricavo operativo cumulativo. Copertura valutaria in Euro.
Foglio informativo dell'indice
MSCI Japan (EUR Hedged) Giappone 5 ETF 321
(29/12/17)
L’indice MSCI Japan replica circa 320 principali titoli azionari del mercato giapponese. Copertura valutaria al 100% in Euro.
Foglio informativo dell'indice
TOPIX® (EUR Hedged) Giappone 1 ETF 2.037
(30/11/17)
L’indice TOPIX® EUR Daily Hedged replica circa 1.700 titoli azionari giapponesi a più alta capitalizzazione del segmento First Section TSE della borsa valori di Tokyo. Copertura valutaria in Euro.
Gestore
ISIN
  Dim. del
fondo
in mln €
TER
in %
Uso dei profitti Domicilio del fondo Metodo di replica
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)IE00B42Z5J44 2.388 0,64% p.a. Accumulazione Irlanda Campionamento ottimizzato
Xtrackers MSCI Japan Index UCITS ETF 4C (EUR hedged)LU0659580079 1.273 0,40% p.a. Accumulazione Lussemburgo Replica totale
Lyxor Japan (Topix) UCITS ETF Daily Hedged D-EURFR0011475078 441 0,45% p.a. Distribuzione Francia Campionamento ottimizzato
UBS ETF (LU) MSCI Japan hedged EUR UCITS ETF (EUR) A-accLU0950672476 366 0,45% p.a. Accumulazione Lussemburgo Replica totale
Amundi ETF JPX Nikkei 400 UCITS ETF Daily Hedged EURLU1681039134 206 0,18% p.a. Accumulazione Lussemburgo Unfunded swap
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF 3C (EUR hedged)IE00BRB36B93 65 0,30% p.a. Accumulazione Irlanda Campionamento ottimizzato
iShares JPX-Nikkei 400 EUR Hedged UCITS ETFIE00BQT3W831 56 0,25% p.a. Accumulazione Irlanda Campionamento ottimizzato
Source JPX-Nikkei 400 UCITS ETF EUR HedgedIE00BVGC6645 52 0,19% p.a. Accumulazione Irlanda Unfunded swap
SPDR MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETFIE00BZ0G8C04 11 0,35% p.a. Accumulazione Irlanda Campionamento ottimizzato
ComStage MSCI Japan 100% Daily Hedged Euro UCITS ETFLU1033694107 11 0,45% p.a. Distribuzione Lussemburgo Unfunded swap
 
Indice   1 mese
in %
3 mesi
in %
6 mesi
in %
1 anno
in %
3 anni
in %
MSCI Japan (EUR Hedged) -3,20% -5,88% 1,94% 11,96% 6,97%
JPX-Nikkei 400 (EUR Hedged) -2,86% -5,76% 2,39% 12,23% -
TOPIX® (EUR Hedged) -2,31% -5,10% 2,92% 14,11% 12,75%
Indice   2018
in %
2017
in %
2016
in %
2015
in %
2014
in %
MSCI Japan (EUR Hedged) -6,08% 18,52% -3,17% 9,06% 7,95%
JPX-Nikkei 400 (EUR Hedged) -5,76% 18,96% -2,51% - -
TOPIX® (EUR Hedged) -5,10% 20,44% -2,09% 11,26% 7,28%

Fonte: justETF.com; Al 31/03/18; Calcoli in EUR sulla base dell’ETF più patrimonializzato dell’indice di riferimento.

 
Opportunità di investimento alternativo

Indici giapponesi sulle azioni di società a piccola e media capitalizzazione o sulle strategie azionarie

In alternativa, potete investire in indici sulle azioni di società a piccola e media capitalizzazione o sulle strategie azionarie. Nel complesso potete investire in 3 indici alternativi sul Giappone seguiti da 3 ETF. L'indicatore sintetico di spesa (TER) degli ETF su questo indice alternativo è tra lo 0,30% p.a. e lo 0,58% p.a..

 
Indice Focus d'investimento Numero di ETF Numero di componenti Breve descrizione
MSCI Japan Mid Cap Giappone
Media capitalizzazione
1 ETF 183
(29/12/17)
L’indice MSCI Japan Mid Cap replica i titoli azionari giapponesi a media capitalizzazione.
Foglio informativo dell'indice
MSCI Japan SRI Giappone
Sociali/Ambientali
1 ETF 70
(31/12/15)
L’indice MSCI Japan SRI replica i titoli azionari giapponesi prendendo in considerazione solo le società con un elevato rating ambientale, sociale e governativo (ESG) rispetto ai loro competitor settoriali, al fine di assicurare l’inclusione delle migliori società dal punto di vista ESG.
Foglio informativo dell'indice
MSCI Japan Small Cap Giappone
Bassa capitalizzazione
1 ETF 930
(29/12/17)
L’indice MSCI Japan Small Cap replica i titoli azionari giapponesi a bassa capitalizzazione.
Foglio informativo dell'indice
Gestore
ISIN
  Dim. del
fondo
in mln €
TER
in %
Uso dei profitti Domicilio del fondo Metodo di replica
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)IE00B2QWDY88 792 0,58% p.a. Distribuzione Irlanda Campionamento ottimizzato
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETFIE00BYX8XC17 29 0,30% p.a. Accumulazione Irlanda Replica totale
Deka MSCI Japan MC UCITS ETFDE000ETFL318 2 0,50% p.a. Distribuzione Germania Replica totale
 
Indice   1 mese
in %
3 mesi
in %
6 mesi
in %
1 anno
in %
3 anni
in %
MSCI Japan SRI -3,06% -2,66% 3,94% 1,28% -
MSCI Japan Mid Cap -3,02% -3,89% 2,96% 3,31% 9,39%
MSCI Japan Small Cap -2,58% -1,55% 5,30% 7,65% 30,35%
Indice   2018
in %
2017
in %
2016
in %
2015
in %
2014
in %
MSCI Japan Mid Cap -3,89% 10,37% 4,96% 22,18% 11,26%
MSCI Japan SRI -2,66% - - - -
MSCI Japan Small Cap -1,55% 15,00% 10,64% 28,09% 12,56%

Fonte: justETF.com; Al 31/03/18; Calcoli in EUR sulla base dell’ETF più patrimonializzato dell’indice di riferimento.

 

Indici sul Pacifico con un forte peso del Giappone

Oltre agli ETF giapponesi potete tenere in considerazione gli ETF sul mercato azionario dell'area del Pacifico. Sull'area del Pacifico sono disponibile 3 indici seguiti 10 ETFs disponibili. L'indice MSCI Pacifico dà al Giappone un significativo peso pari a circa il 67%. L'indicatore sintetico di spesa (TER) degli ETF sull'area del Pacifico è circa lo 0,45% p.a..

 
Indice Focus d'investimento Numero di ETF Numero di componenti Breve descrizione
MSCI Pacific Asia Pacifico
Giappone: 66,70%
(29/12/2017)
1 ETF 471
(29/12/17)
L’indice MSCI Pacific replica i mercati azionari emergenti dell’area del Pacifico.
Foglio informativo dell'indice
Gestore
ISIN
  Dim. del
fondo
in mln €
TER
in %
Uso dei profitti Domicilio del fondo Metodo di replica
ComStage MSCI Pacific TRN UCITS ETFLU0392495023 257 0,45% p.a. Distribuzione Lussemburgo Unfunded swap
 
Indice   1 mese
in %
3 mesi
in %
6 mesi
in %
1 anno
in %
3 anni
in %
MSCI Pacific -4,11% -3,84% 2,19% -0,47% 6,11%
Indice   2018
in %
2017
in %
2016
in %
2015
in %
2014
in %
MSCI Pacific -3,84% 8,96% 7,63% 14,03% 10,18%

Fonte: justETF.com; Al 31/03/18; Calcoli in EUR sulla base dell’ETF più patrimonializzato dell’indice di riferimento.