Come investire in Giappone utilizzando gli ETF

Come posso investire nell'azionario giapponese?

Il modo più semplice per investire nell'intero mercato azionario giapponese è investire in un ampio indice di mercato. Ciò può esser fatto a basso costo tramite l'uso di ETF.

Sul mercato azionario giapponese potete trovare 8 indici seguiti dagli ETF. Oltre a questi indici, 3 si possono considerare indici alternativi sulle azioni di società a piccola e media capitalizzazione o su strategie azionarie.

Una peculiarità degli ETF sul Giappone è data dal vasto numero di ETF a copertura valutaria disponibili. Nel complesso, vi sono 5 indici a copertura valutaria seguiti da 12 ETF. In alternativa, potete investire in indici dell'area del Pacifico. Negli indici del Pacifico, il Giappone è fortemente pesato con un peso di circa il 65%.

0,09% p.a. - 0,59% p.a.
indicatore sintetico di spesa annuale (TER) degli ETF Giappone
sul mercato azionario giapponese, seguiti dagli ETF
sul mercato azionario giapponese
I migliori indici per gli ETF Giappone

Performance dei titoli azionari giapponesi (MSCI Japan)

1 mese: 4,96%
1 anno: 14,11%
3 anni: 22,41%
5 anni: 55,28%

Indici a confronto

I migliori indici per gli ETF Giappone

Per un investimento nel mercato azionario giapponese, vi sono 8 indici e sono disponibili 24 ETF. Sull'indice FTSE Japan ci sono 2 ETF. Sull'indice JPX-Nikkei 400 ci sono 3 ETF. Sull'indice MSCI Japan ci sono 11 ETF. Sull'indice MSCI Japan IMI vi è 1 ETF. Sull'indice MSCI Japan Large Cap vi è 1 ETF. Sull'indice Nikkei 225® ci sono 4 ETF. Sull'indice Solactive Core Japan Large & Mid Cap vi è 1 ETF. Sull'indice TOPIX® vi è 1 ETF. L'indicatore sintetico di spesa (TER) degli ETF su questi indici è tra lo 0,09% p.a. e lo 0,59% p.a..

Indice Focus d'investimento Numero di ETF Numero di componenti Breve descrizione

FTSE Japan

Giappone 2 ETF 505
(30/09/19)
L'indice FTSE Japan replica i titoli azionari giapponesi a grande e media capitalizzazione.
Foglio informativo dell'indice

JPX-Nikkei 400

Giappone 3 ETF 400
L'indice JPX-Nikkei 400 replica 400 titoli azionari giapponesi. I titoli azionari vengono principalmente selezionati in base al rendimento del capitale ed al ricavo operativo cumulativo.
Foglio informativo dell'indice

MSCI Japan

Giappone 11 ETF 323
(30/09/19)
L'indice MSCI Japan replica i principali titoli azionari giapponesi.
Foglio informativo dell'indice

MSCI Japan IMI

Giappone 1 ETF 1.296
(30/09/19)
L'indice MSCI Japan IMI replica azioni del Giappone. Copre titoli di diversi segmenti a grande, media e piccola capitalizzazione.
Foglio informativo dell'indice

MSCI Japan Large Cap

Giappone 1 ETF 139
(30/09/19)
L'indice MSCI Japan Large Cap replica i titoli azionari giapponesi ad alta capitalizzazione.
Foglio informativo dell'indice

Nikkei 225®

Giappone 4 ETF 225
L'indice Nikkei 225® replica i 225 titoli azionari più attivamente negoziati nella prima sezione della borsa valori di Tokyo.
Foglio informativo dell'indice

Solactive Core Japan Large & Mid Cap

Giappone 1 ETF 338
(14/10/19)
L'indice Solactive Core Japan Large & Mid Cap replica il mercato giapponese e misura la performance delle società a grande e media capitalizzazione negoziate pubblicamente che soddisfano criteri minimi in relazione alla liquidità e alla dimensione ed esclude aziende che: (a) operano nell'estrazione del carbone; (b) sono coinvolte nella produzione di armi controverse, come armi a grappolo, mine antiuomo o biologiche e chimiche; oppure (c) che sono state classificate per un periodo continuativo di tre anni in violazione di almeno uno dei principi del Global Compact delle Nazioni Unite.
Foglio informativo dell'indice

TOPIX®

Giappone 1 ETF 2.151
(30/09/19)
L'indice TOPIX® replica i titoli azionari giapponesi a più alta capitalizzazione del segmento First Section TSE della borsa valori di Tokyo.
Foglio informativo dell'indice
Gestore
ISIN
  Dim. del
fondo
in mln €
TER
in %
Uso dei profitti Domicilio del fondo Metodo di replica
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETFIE00B4L5YX21 4.609 0,15% p.a. Accumulazione Irlanda Campionamento ottimizzato
Xtrackers MSCI Japan Index UCITS ETF 1CLU0274209740 1.844 0,30% p.a. Accumulazione Lussemburgo Replica totale
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF DistributingIE00B95PGT31 1.722 0,15% p.a. Distribuzione Irlanda Replica totale
iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist)IE00B02KXH56 1.334 0,59% p.a. Distribuzione Irlanda Campionamento ottimizzato
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1DLU0839027447 1.334 0,09% p.a. Distribuzione Lussemburgo Replica totale
UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-disLU0136240974 1.137 0,35% p.a. Distribuzione Lussemburgo Replica totale
Lyxor Japan (Topix) UCITS ETF (DR) D-EURFR0010245514 670 0,45% p.a. Distribuzione Francia Replica totale
Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETFLU1781541252 461 0,12% p.a. Accumulazione Lussemburgo Replica totale
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)IE00B53QDK08 419 0,48% p.a. Accumulazione Irlanda Replica totale
Amundi Index MSCI Japan UCITS ETF DR EUR (C)LU1602144732 358 0,45% p.a. Accumulazione Lussemburgo Replica totale
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF 1DIE00BPVLQD13 237 0,20% p.a. Distribuzione Irlanda Replica totale
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)IE00B52MJD48 207 0,48% p.a. Accumulazione Irlanda Replica totale
HSBC MSCI Japan UCITS ETF USDDE000A1C0BD3 185 0,19% p.a. Distribuzione Irlanda Replica totale
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE)DE000A0H08D2 155 0,51% p.a. Distribuzione Germania Replica totale
Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF EUR (C)LU1681038912 148 0,18% p.a. Accumulazione Lussemburgo Unfunded swap
Deka MSCI Japan UCITS ETFDE000ETFL300 122 0,50% p.a. Distribuzione Germania Replica totale
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETFIE00BPRCH686 121 0,19% p.a. Accumulazione Irlanda Unfunded swap
L&G Japan Equity UCITS ETFDE000A2PADQ2 101 0,10% p.a. Accumulazione Irlanda Campionamento
ComStage Nikkei 225 UCITS ETFLU0378453376 58 0,25% p.a. Distribuzione Lussemburgo Unfunded swap
ComStage MSCI Japan UCITS ETFLU0392495452 14 0,25% p.a. Distribuzione Lussemburgo Unfunded swap
Invesco MSCI Japan UCITS ETFIE00B60SX287 13 0,19% p.a. Accumulazione Irlanda Unfunded swap
Deka MSCI Japan Large Cap UCITS ETFDE000ETFL102 6 0,50% p.a. Distribuzione Germania Replica totale
SPDR MSCI Japan UCITS ETFIE00BZ0G8B96 4 0,30% p.a. Accumulazione Irlanda Campionamento ottimizzato
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF AccumulatingIE00BFMXYX26 0 0,15% p.a. Accumulazione Irlanda Replica totale
 
Indice   1 mese
in %
3 mesi
in %
6 mesi
in %
1 anno
in %
3 anni
in %
TOPIX® 2,53% 7,53% 7,16% 9,15% 19,35%
FTSE Japan 2,39% 7,89% 7,75% 10,01% 20,74%
MSCI Japan 2,35% 7,91% 8,22% 10,48% 20,65%
MSCI Japan IMI 2,46% 7,97% 7,91% 10,65% 21,31%
JPX-Nikkei 400 2,29% 8,20% 8,20% 10,66% 19,78%
MSCI Japan Large Cap 1,94% 7,24% 8,21% 10,71% 20,85%
Nikkei 225® 2,66% 7,54% 7,48% 13,03% 31,56%
Solactive Core Japan Large & Mid Cap 2,30% 8,06% 8,30% - -
Indice   2019
in %
2018
in %
2017
in %
2016
in %
2015
in %
TOPIX® 18,60% -10,62% 10,27% 6,62% 22,73%
FTSE Japan 18,80% -9,33% 9,60% 5,65% 23,35%
MSCI Japan IMI 19,46% -9,50% 9,96% 6,50% 23,08%
JPX-Nikkei 400 19,92% -10,59% 9,87% 5,38% -
Solactive Core Japan Large & Mid Cap 19,98% - - - -
MSCI Japan 20,16% -9,90% 9,00% 5,81% 20,62%
MSCI Japan Large Cap 20,29% -8,86% 8,25% 5,63% 20,33%
Nikkei 225® 21,87% -4,70% 10,69% 8,95% 22,23%

Fonte: justETF.com; Al 31/10/19; Calcoli in EUR sulla base dell’ETF più patrimonializzato dell’indice di riferimento.

 

I migliori ETF Giappone
in base al rendimento ad 1 anno

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I più economici ETF Giappone
in base all'indicatore sintetico di spesa (TER)

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ETF Giappone con copertura dal rischio valutario

E' molto diffuso l'investimento a copertura valutaria sulle azioni giapponesi. Nel complesso potete considerare di investire in 5 indici giapponesi a copertura valutaria seguiti da 12 ETF. L'indicatore sintetico di spesa (TER) degli ETF sugli indici giapponesi con copertura valutaria è tra lo 0,18% p.a. e lo 0,64% p.a..

 
Indice Focus d'investimento Numero di ETF Numero di componenti Breve descrizione
JPX-Nikkei 400 (EUR Hedged) Giappone 3 ETF 400
L’indice JPX-Nikkei 400 (EUR Hedged) replica 400 titoli azionari giapponesi. I titoli azionari vengono principalmente selezionati in base al rendimento del capitale ed al ricavo operativo cumulativo. Copertura valutaria giornaliera in Euro (EUR).
Foglio informativo dell'indice
MSCI Japan (EUR Hedged) Giappone 5 ETF 323
(30/09/19)
L'indice MSCI Japan (EUR Hedged) replica i principali titoli azionari del mercato giapponese. Copertura valutaria in Euro (EUR).
Foglio informativo dell'indice
Nikkei 225® (EUR Hedged) Giappone 1 ETF 225
L'indice Nikkei 225® (EUR Hedged) replica i 225 titoli azionari più attivamente negoziati nella prima sezione della borsa valori di Tokyo. Copertura valutaria in Euro (EUR).
Foglio informativo dell'indice
TOPIX® (EUR Hedged) Giappone 2 ETF 2.151
(30/09/19)
L'indice TOPIX® (EUR Hedged) replica titoli azionari giapponesi a più alta capitalizzazione del segmento First Section TSE della borsa valori di Tokyo. Copertura valutaria in Euro (EUR).
WisdomTree Japan Equity (USD Hedged) Giappone 1 ETF 518
(30/09/19)
L’indice WisdomTree Japan Equity (USD Hedged) replica i titoli azionari giapponesi. L'indice è ponderato in base a dati fondamentali. Copertura valutaria in dollaro statunitense (USD).
Foglio informativo dell'indice
Gestore
ISIN
  Dim. del
fondo
in mln €
TER
in %
Uso dei profitti Domicilio del fondo Metodo di replica
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)IE00B42Z5J44 1.281 0,64% p.a. Accumulazione Irlanda Campionamento ottimizzato
Xtrackers MSCI Japan Index UCITS ETF 4C EUR hedgedLU0659580079 816 0,40% p.a. Accumulazione Lussemburgo Replica totale
Amundi Japan Topix UCITS ETF Daily Hedged EUR (C)LU1681037864 549 0,48% p.a. Accumulazione Lussemburgo Unfunded swap
Lyxor Japan (Topix) UCITS ETF (DR) Daily Hedged D-EURFR0011475078 247 0,45% p.a. Distribuzione Francia Replica totale
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD HedgedDE000A14SLH0 181 0,48% p.a. Distribuzione Irlanda Campionamento ottimizzato
Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF Daily Hedged EUR (C)LU1681039134 156 0,18% p.a. Accumulazione Lussemburgo Unfunded swap
UBS ETF (LU) MSCI Japan hedged EUR UCITS ETF (EUR) A-accLU0950672476 82 0,45% p.a. Accumulazione Lussemburgo Replica totale
Invesco JPX-Nikkei 400 EUR Hedged UCITS ETFIE00BVGC6645 30 0,19% p.a. Accumulazione Irlanda Unfunded swap
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF 3C EUR hedgedIE00BRB36B93 23 0,30% p.a. Accumulazione Irlanda Replica totale
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 2D EUR HedgedLU1875395870 14 0,19% p.a. Distribuzione Lussemburgo Replica totale
ComStage MSCI Japan 100% Daily Hedged Euro UCITS ETFLU1033694107 5 0,41% p.a. Distribuzione Lussemburgo Unfunded swap
SPDR MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETFIE00BZ0G8C04 4 0,35% p.a. Accumulazione Irlanda Campionamento ottimizzato
 
Indice   1 mese
in %
3 mesi
in %
6 mesi
in %
1 anno
in %
3 anni
in %
TOPIX® (EUR Hedged) 4,76% 6,97% 3,26% 2,17% 20,98%
MSCI Japan (EUR Hedged) 4,73% 7,00% 3,31% 2,86% 21,86%
JPX-Nikkei 400 (EUR Hedged) 4,84% 7,59% 4,01% 3,44% 21,88%
WisdomTree Japan Equity (USD Hedged) 3,57% 8,30% 4,31% 3,95% 24,20%
Nikkei 225® (EUR Hedged) 5,23% 6,93% 3,35% - -
Indice   2019
in %
2018
in %
2017
in %
2016
in %
2015
in %
TOPIX® (EUR Hedged) 12,66% -17,82% 20,18% -2,25% 11,06%
MSCI Japan (EUR Hedged) 13,39% -16,73% 18,52% -3,17% 9,06%
JPX-Nikkei 400 (EUR Hedged) 13,81% -17,28% 18,96% -2,51% -
Nikkei 225® (EUR Hedged) 15,70% - - - -
WisdomTree Japan Equity (USD Hedged) 17,65% -14,82% 7,41% 4,02% -

Fonte: justETF.com; Al 31/10/19; Calcoli in EUR sulla base dell’ETF più patrimonializzato dell’indice di riferimento.

 
Opportunità di investimento alternativo

Indici giapponesi sulle azioni di società a piccola e media capitalizzazione o sulle strategie azionarie

In alternativa, potete investire in indici sulle azioni di società a piccola e media capitalizzazione o sulle strategie azionarie. Nel complesso potete investire in 3 indici alternativi sul Giappone seguiti da 4 ETF. L'indicatore sintetico di spesa (TER) degli ETF su questo indice alternativo è tra lo 0,30% p.a. e lo 0,58% p.a..

 
Indice Focus d'investimento Numero di ETF Numero di componenti Breve descrizione
MSCI Japan Mid Cap Giappone
Media capitalizzazione
1 ETF 184
(30/09/19)
L'indice MSCI Japan Mid Cap replica i titoli azionari giapponesi a media capitalizzazione.
Foglio informativo dell'indice
MSCI Japan SRI Giappone
Sociali/Ambientali
2 ETF 61
(30/09/19)
L'indice MSCI Japan SRI replica i titoli azionari giapponesi prendendo in considerazione solo le società con un elevato rating ambientale, sociale e governativo (ESG) rispetto ai loro competitor settoriali, al fine di assicurare l'inclusione delle migliori società dal punto di vista ESG.
Foglio informativo dell'indice
MSCI Japan Small Cap Giappone
Bassa capitalizzazione
1 ETF 973
(30/09/19)
L'indice MSCI Japan Small Cap replica i titoli azionari giapponesi a bassa capitalizzazione.
Foglio informativo dell'indice
Gestore
ISIN
  Dim. del
fondo
in mln €
TER
in %
Uso dei profitti Domicilio del fondo Metodo di replica
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)IE00B2QWDY88 462 0,58% p.a. Distribuzione Irlanda Campionamento ottimizzato
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETFIE00BYX8XC17 168 0,30% p.a. Accumulazione Irlanda Replica totale
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Dist)IE00BGDQ0V72 15 0,30% p.a. Distribuzione Irlanda Replica totale
Deka MSCI Japan MC UCITS ETFDE000ETFL318 3 0,50% p.a. Distribuzione Germania Replica totale
 
Indice   1 mese
in %
3 mesi
in %
6 mesi
in %
1 anno
in %
3 anni
in %
MSCI Japan Mid Cap 2,49% 9,20% 7,20% 10,25% 15,92%
MSCI Japan Small Cap 2,88% 8,05% 7,78% 10,49% 20,95%
MSCI Japan SRI 4,04% 10,41% 12,01% 11,78% -
Indice   2019
in %
2018
in %
2017
in %
2016
in %
2015
in %
MSCI Japan Mid Cap 17,62% -11,95% 10,37% 4,96% 22,18%
MSCI Japan Small Cap 19,09% -12,31% 15,00% 10,64% 28,09%
MSCI Japan SRI 22,40% -9,43% - - -

Fonte: justETF.com; Al 31/10/19; Calcoli in EUR sulla base dell’ETF più patrimonializzato dell’indice di riferimento.

 

Indici sul Pacifico con un forte peso del Giappone

Oltre agli ETF giapponesi potete tenere in considerazione gli ETF sul mercato azionario dell'area del Pacifico. Sull'area del Pacifico sono disponibile 5 indici seguiti 12 ETFs disponibili. L'indice MSCI Pacifico dà al Giappone un significativo peso pari a circa il 65%. L'indicatore sintetico di spesa (TER) degli ETF sull'area del Pacifico è circa lo 0,45% p.a..

 
Indice Focus d'investimento Numero di ETF Numero di componenti Breve descrizione
MSCI Pacific Asia Pacifico
Giappone: 65,46%
(31/03/2019)
1 ETF 469
(30/09/19)
L'indice MSCI Pacific replica i mercati azionari emergenti dell'area del Pacifico.
Foglio informativo dell'indice
Gestore
ISIN
  Dim. del
fondo
in mln €
TER
in %
Uso dei profitti Domicilio del fondo Metodo di replica
ComStage MSCI Pacific UCITS ETFLU0392495023 201 0,45% p.a. Distribuzione Lussemburgo Unfunded swap
 
Indice   1 mese
in %
3 mesi
in %
6 mesi
in %
1 anno
in %
3 anni
in %
MSCI Pacific 1,75% 4,49% 5,55% 12,67% 21,62%
Indice   2019
in %
2018
in %
2017
in %
2016
in %
2015
in %
MSCI Pacific 19,53% -8,91% 8,96% 7,63% 14,03%

Fonte: justETF.com; Al 31/10/19; Calcoli in EUR sulla base dell’ETF più patrimonializzato dell’indice di riferimento.