Come investire in Giappone utilizzando gli ETF

Come posso investire nell'azionario giapponese?

Il modo più semplice per investire nell'intero mercato azionario giapponese è investire in un ampio indice di mercato. Ciò può esser fatto a basso costo tramite l'uso di ETF.

Sul mercato azionario giapponese potete trovare 6 indici seguiti dagli ETF. Oltre a questi indici, 2 si possono considerare indici alternativi sulle azioni di società a piccola e media capitalizzazione o su strategie azionarie.

Una peculiarità degli ETF sul Giappone è data dal vasto numero di ETF a copertura valutaria disponibili. Nel complesso, vi sono 3 indici a copertura valutaria seguiti da 12 ETF. In alternativa, potete investire in indici dell'area del Pacifico. Negli indici del Pacifico, il Giappone è fortemente pesato con un peso di circa il 67%.

0,09% p.a. - 0,59% p.a.
indicatore sintetico di spesa annuale (TER) degli ETF Giappone
sul mercato azionario giapponese, seguiti dagli ETF
sul mercato azionario giapponese
I migliori indici per gli ETF Giappone

Performance dei titoli azionari giapponesi (MSCI Japan)

1 mese: 7,11%
1 anno: 7,80%
3 anni: 43,00%
5 anni: 80,21%

Indici a confronto

I migliori indici per gli ETF Giappone

Per un investimento nel mercato azionario giapponese, vi sono 6 indici e sono disponibili 22 ETF. Sull'indice JPX-Nikkei 400 ci sono 2 ETF. Sull'indice MSCI Japan ci sono 11 ETF. Sull'indice MSCI Japan Investable Market (IMI) vi è 1 ETF. Sull'indice MSCI Japan Large Cap vi è 1 ETF. Sull'indice Nikkei 225® ci sono 4 ETF. Sull'indice TOPIX® ci sono 3 ETF. L'indicatore sintetico di spesa (TER) degli ETF su questi indici è tra lo 0,09% p.a. e lo 0,59% p.a..

Indice Focus d'investimento Numero di ETF Numero di componenti Breve descrizione

JPX-Nikkei 400

Giappone 2 ETF 400
L’indice JPX-Nikkei 400 replica 400 titoli azionari giapponesi. I titoli azionari vengono principalmente selezionati in base al rendimento del capitale ed al ricavo operativo cumulativo.
Foglio informativo dell'indice

MSCI Japan

Giappone 11 ETF 319
(31/10/16)
L’indice MSCI Japan replica i principali titoli azionari giapponesi.
Foglio informativo dell'indice

MSCI Japan Investable Market (IMI)

Giappone 1 ETF 1.210
(31/10/16)
L’indice MSCI Japan Investable Market (IMI) replica le società ad alta, media e bassa capitalizzazione del Giappone.
Foglio informativo dell'indice

MSCI Japan Large Cap

Giappone 1 ETF 126
(31/10/16)
L’indice MSCI Japan Large Cap replica i titoli azionari giapponesi ad alta capitalizzazione.
Foglio informativo dell'indice

Nikkei 225®

Giappone 4 ETF 225
L’indice Nikkei 225® replica i 225 titoli azionari più attivamente negoziati nella prima sezione della borsa valori di Tokyo.
Foglio informativo dell'indice

TOPIX®

Giappone 3 ETF 1.947
(01/03/16)
L’indice TOPIX® replica circa 1.700 titoli azionari giapponesi a più alta capitalizzazione del segmento First Section TSE della borsa valori di Tokyo.
Foglio informativo dell'indice
Gestore
ISIN
  Dim. del
fondo
in mln €
TER
in %
Uso dei profitti Domicilio del fondo Metodo di replica
iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist)IE00B02KXH56 1.959 0,59% p.a. Distribuzione Irlanda Campionamento ottimizzato
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETFIE00B4L5YX21 1.480 0,20% p.a. Accumulazione Irlanda Campionamento ottimizzato
db x-trackers MSCI Japan Index UCITS ETF (DR) 1CLU0274209740 1.089 0,50% p.a. Accumulazione Lussemburgo Replica totale
Amundi ETF Japan Topix UCITS ETF Daily Hedged EURFR0011314277 1.047 0,48% p.a. Accumulazione Francia Unfunded swap
UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-disLU0136240974 668 0,35% p.a. Distribuzione Lussemburgo Replica totale
Lyxor UCITS ETF Japan (Topix) D-EURFR0010245514 659 0,45% p.a. Distribuzione Francia Campionamento ottimizzato
Amundi ETF MSCI Japan UCITS ETF DR EURFR0010688242 329 0,45% p.a. Accumulazione Francia Replica totale
iShares MSCI Japan UCITS ETF (Acc)IE00B53QDK08 304 0,48% p.a. Accumulazione Irlanda Replica totale
db x-trackers Nikkei 225 UCITS ETF (DR) 1DLU0839027447 299 0,09% p.a. Distribuzione Lussemburgo Replica totale
Source JPX-Nikkei 400 UCITS ETF ADE000A119T29 229 0,40% p.a. Accumulazione Irlanda Unfunded swap
HSBC MSCI Japan UCITS ETF USDDE000A1C0BD3 189 0,19% p.a. Distribuzione Irlanda Replica totale
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE)DE000A0H08D2 187 0,51% p.a. Distribuzione Germania Replica totale
iShares Nikkei 225 UCITS ETFIE00B52MJD48 140 0,48% p.a. Accumulazione Irlanda Replica totale
db x-trackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (DR) 1DIE00BPVLQD13 102 0,25% p.a. Distribuzione Irlanda Campionamento ottimizzato
ComStage Nikkei 225 UCITS ETFLU0378453376 50 0,25% p.a. Accumulazione Lussemburgo Unfunded swap
UBS ETF (IE) MSCI Japan SF UCITS ETF (JPY) A-accIE00B54HQ477 37 0,32% p.a. Accumulazione Irlanda Swap-based
Deka MSCI Japan UCITS ETFDE000ETFL300 36 0,50% p.a. Distribuzione Germania Replica totale
Source MSCI Japan UCITS ETF AIE00B60SX287 28 0,45% p.a. Accumulazione Irlanda Unfunded swap
Deka MSCI Japan LC UCITS ETFDE000ETFL102 12 0,50% p.a. Distribuzione Germania Replica totale
ComStage MSCI Japan TRN UCITS ETFLU0392495452 11 0,25% p.a. Accumulazione Lussemburgo Unfunded swap
ComStage Topix UCITS ETFLU0392496773 8 0,25% p.a. Accumulazione Lussemburgo Unfunded swap
SPDR MSCI Japan UCITS ETFIE00BZ0G8B96 7 0,30% p.a. Accumulazione Irlanda Campionamento ottimizzato
 
Indice   1 mese
in %
3 mesi
in %
6 mesi
in %
1 anno
in %
3 anni
in %
TOPIX® 5,02% 12,32% 7,04% -7,24% 18,00%
MSCI Japan 0,61% 6,03% 10,75% 0,53% 34,39%
MSCI Japan Large Cap 1,59% 6,02% 12,27% 1,66% 34,22%
Nikkei 225® 0,26% 4,45% 11,11% 1,70% 39,98%
JPX-Nikkei 400 0,90% 6,59% 10,79% 1,77% -
MSCI Japan Investable Market (IMI) 0,19% 6,32% 10,58% 1,83% 38,88%
Indice   2016
in %
2015
in %
2014
in %
2013
in %
2012
in %
TOPIX® -5,44% 11,06% 8,68% 49,60% -
MSCI Japan 3,72% 21,60% 8,24% 20,85% 5,55%
MSCI Japan Investable Market (IMI) 4,40% 23,08% 8,69% 20,98% 5,52%
JPX-Nikkei 400 4,83% 22,17% - - -
MSCI Japan Large Cap 4,90% 20,29% 6,40% 21,55% 6,91%
Nikkei 225® 6,54% 22,23% 7,94% - -

Fonte: justETF.com; Al 30/11/16; Calcoli in EUR sulla base dell’ETF più patrimonializzato dell’indice di riferimento.

 

I migliori ETF Giappone
in base al rendimento ad 1 anno

Visualizza

I più economici ETF Giappone
in base all'indicatore sintetico di spesa (TER)

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ETF Giappone con copertura dal rischio valutario

E' molto diffuso l'investimento a copertura valutaria sulle azioni giapponesi. Nel complesso potete considerare di investire in 3 indici giapponesi a copertura valutaria seguiti da 12 ETF. L'indicatore sintetico di spesa (TER) degli ETF sugli indici giapponesi con copertura valutaria è tra lo 0,18% p.a. e lo 0,64% p.a..

 
Indice Focus d'investimento Numero di ETF Numero di componenti Breve descrizione
JPX-Nikkei 400 (EUR Hedged) Giappone 5 ETF 400
L’indice JPX-Nikkei 400 EUR Hedged replica 400 titoli azionari giapponesi. I titoli azionari vengono principalmente selezionati in base al rendimento del capitale ed al ricavo operativo cumulativo. Copertura valutaria in Euro.
Foglio informativo dell'indice
MSCI Japan (EUR Hedged) Giappone 5 ETF 319
(31/10/16)
L’indice MSCI Japan replica circa 320 principali titoli azionari del mercato giapponese. Copertura valutaria al 100% in Euro.
Foglio informativo dell'indice
TOPIX® (EUR Hedged) Giappone 2 ETF 1.947
(01/03/16)
L’indice TOPIX® EUR Daily Hedged replica circa 1.700 titoli azionari giapponesi a più alta capitalizzazione del segmento First Section TSE della borsa valori di Tokyo. Copertura valutaria in Euro.
Gestore
ISIN
  Dim. del
fondo
in mln €
TER
in %
Uso dei profitti Domicilio del fondo Metodo di replica
db x-trackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (DR) 3C (EUR hedged)IE00BRB36B93 7.372 0,30% p.a. Accumulazione Irlanda Campionamento ottimizzato
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETFIE00B42Z5J44 2.451 0,64% p.a. Accumulazione Irlanda Campionamento ottimizzato
db x-trackers MSCI Japan Index UCITS ETF (DR) 4C (EUR hedged)LU0659580079 311 0,60% p.a. Accumulazione Lussemburgo Replica totale
UBS ETF (LU) MSCI Japan hedged EUR UCITS ETF (EUR) A-accLU0950672476 204 0,45% p.a. Accumulazione Lussemburgo Replica totale
Amundi ETF JPX-Nikkei 400 UCITS ETF Daily Hedged EURFR0012688299 159 0,18% p.a. Accumulazione Francia Unfunded swap
Lyxor UCITS ETF Japan (Topix) Daily Hedged D-EURFR0011475078 131 0,45% p.a. Distribuzione Francia Campionamento ottimizzato
Amundi ETF JPX-Nikkei 400 UCITS ETF Daily Hedged EURFR0012205631 55 0,18% p.a. Accumulazione Francia Unfunded swap
Source JPX-Nikkei 400 UCITS ETF EUR HedgedIE00BVGC6645 52 0,40% p.a. Accumulazione Irlanda Unfunded swap
iShares JPX-Nikkei 400 EUR Hedged UCITS ETFIE00BQT3W831 19 0,25% p.a. Accumulazione Irlanda Campionamento ottimizzato
ComStage MSCI Japan 100% Daily Hedged Euro UCITS ETFLU1033694107 5 0,44% p.a. Accumulazione Lussemburgo Unfunded swap
SPDR MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETFIE00BZ0G8C04 3 0,35% p.a. Accumulazione Irlanda Campionamento ottimizzato
RBS Market Access Topix EUR Hedged UCITS ETFLU0562666403 2 0,50% p.a. Accumulazione Lussemburgo Unfunded swap
 
Indice   1 mese
in %
3 mesi
in %
6 mesi
in %
1 anno
in %
3 anni
in %
MSCI Japan (EUR Hedged) 5,61% 11,59% 8,50% -8,19% 14,09%
JPX-Nikkei 400 (EUR Hedged) 5,30% 11,94% 6,47% -7,53% -
TOPIX® (EUR Hedged) 5,30% 12,33% 6,96% -7,37% 17,59%
Indice   2016
in %
2015
in %
2014
in %
2013
in %
2012
in %
JPX-Nikkei 400 (EUR Hedged) -5,79% - - - -
MSCI Japan (EUR Hedged) -5,68% 9,06% 7,95% 50,79% 16,59%
TOPIX® (EUR Hedged) -5,60% 11,28% 7,17% - -

Fonte: justETF.com; Al 30/11/16; Calcoli in EUR sulla base dell’ETF più patrimonializzato dell’indice di riferimento.

 
Opportunità di investimento alternativo

Indici giapponesi sulle azioni di società a piccola e media capitalizzazione o sulle strategie azionarie

In alternativa, potete investire in indici sulle azioni di società a piccola e media capitalizzazione o sulle strategie azionarie. Nel complesso potete investire in 2 indici alternativi sul Giappone seguiti da 2 ETF. L'indicatore sintetico di spesa (TER) degli ETF su questo indice alternativo è tra lo 0,50% p.a. e lo 0,58% p.a..

 
Indice Focus d'investimento Numero di ETF Numero di componenti Breve descrizione
MSCI Japan Mid Cap Giappone
Media capitalizzazione
1 ETF 193
(31/10/16)
L’indice MSCI Japan Mid Cap replica i titoli azionari giapponesi a media capitalizzazione.
Foglio informativo dell'indice
MSCI Japan Small Cap Giappone
Bassa capitalizzazione
1 ETF 891
(31/10/16)
L’indice MSCI Japan Small Cap replica i titoli azionari giapponesi a bassa capitalizzazione.
Foglio informativo dell'indice
Gestore
ISIN
  Dim. del
fondo
in mln €
TER
in %
Uso dei profitti Domicilio del fondo Metodo di replica
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)IE00B2QWDY88 342 0,58% p.a. Distribuzione Irlanda Campionamento ottimizzato
Deka MSCI Japan MC UCITS ETFDE000ETFL318 2 0,50% p.a. Distribuzione Germania Replica totale
 
Indice   1 mese
in %
3 mesi
in %
6 mesi
in %
1 anno
in %
3 anni
in %
MSCI Japan Mid Cap -0,26% 6,16% 8,24% -0,39% 39,92%
MSCI Japan Small Cap -1,87% 7,08% 8,72% 5,39% 53,04%
Indice   2016
in %
2015
in %
2014
in %
2013
in %
2012
in %
MSCI Japan Mid Cap 3,17% 22,13% 11,12% 20,94% 3,59%
MSCI Japan Small Cap 7,64% 28,06% 12,38% 20,14% 1,41%

Fonte: justETF.com; Al 30/11/16; Calcoli in EUR sulla base dell’ETF più patrimonializzato dell’indice di riferimento.

 

Indici sul Pacifico con un forte peso del Giappone

Oltre agli ETF giapponesi potete tenere in considerazione gli ETF sul mercato azionario dell'area del Pacifico. Sull'area del Pacifico sono disponibile 3 indici seguiti 12 ETFs disponibili. L'indice MSCI Pacifico dà al Giappone un significativo peso pari a circa il 67%. L'indicatore sintetico di spesa (TER) degli ETF sull'area del Pacifico è circa lo 0,45% p.a..

 
Indice Focus d'investimento Numero di ETF Numero di componenti Breve descrizione
MSCI Pacific Asia Pacifico
Giappone: 66,76%
(31/10/2016)
1 ETF 470
(31/10/16)
L’indice MSCI Pacific replica i mercati azionari emergenti dell’area del Pacifico.
Foglio informativo dell'indice
Gestore
ISIN
  Dim. del
fondo
in mln €
TER
in %
Uso dei profitti Domicilio del fondo Metodo di replica
ComStage MSCI Pacific TRN UCITS ETFLU0392495023 97 0,45% p.a. Accumulazione Lussemburgo Unfunded swap
 
Indice   1 mese
in %
3 mesi
in %
6 mesi
in %
1 anno
in %
3 anni
in %
MSCI Pacific 1,43% 5,68% 11,19% 3,78% 31,93%
Indice   2016
in %
2015
in %
2014
in %
2013
in %
2012
in %
MSCI Pacific 6,24% 14,03% 10,18% 12,85% 11,81%

Fonte: justETF.com; Al 30/11/16; Calcoli in EUR sulla base dell’ETF più patrimonializzato dell’indice di riferimento.