Come investire in Giappone utilizzando gli ETF
Come posso investire nell'azionario giapponese?
Il modo più semplice per investire nell'intero mercato azionario giapponese è investire in un ampio indice di mercato. Ciò può esser fatto a basso costo tramite l'uso di ETF.
Sul mercato azionario giapponese potete trovare 6 indici seguiti dagli ETF. Oltre a questi indici, 3 si possono considerare indici alternativi sulle azioni di società a piccola e media capitalizzazione o su strategie azionarie.
Una peculiarità degli ETF sul Giappone è data dal vasto numero di ETF a copertura valutaria disponibili. Nel complesso, vi sono 3 indici a copertura valutaria seguiti da 13 ETF. In alternativa, potete investire in indici dell'area del Pacifico. Negli indici del Pacifico, il Giappone è fortemente pesato con un peso di circa il 67%.
Performance dei titoli azionari giapponesi (MSCI Japan)
Indici a confronto
I migliori indici per gli ETF Giappone
Per un investimento nel mercato azionario giapponese, vi sono 6 indici e sono disponibili 20 ETF. Sull'indice JPX-Nikkei 400 ci sono 2 ETF. Sull'indice MSCI Japan ci sono 10 ETF. Sull'indice MSCI Japan Investable Market (IMI) vi è 1 ETF. Sull'indice MSCI Japan Large Cap vi è 1 ETF. Sull'indice Nikkei 225® ci sono 4 ETF. Sull'indice TOPIX® ci sono 2 ETF. L'indicatore sintetico di spesa (TER) degli ETF su questi indici è tra lo 0,09% p.a. e lo 0,59% p.a..
| Indice | Focus d'investimento | Numero di ETF | Numero di componenti | Breve descrizione |
|---|---|---|---|---|
JPX-Nikkei 400 |
Giappone | 2 ETF | 400 |
L’indice JPX-Nikkei 400 replica 400 titoli azionari giapponesi. I titoli azionari vengono principalmente selezionati in base al rendimento del capitale ed al ricavo operativo cumulativo.
Foglio informativo dell'indice |
MSCI Japan |
Giappone | 10 ETF | 320 (30/06/17) |
L’indice MSCI Japan replica i principali titoli azionari giapponesi.
Foglio informativo dell'indice |
MSCI Japan Investable Market (IMI) |
Giappone | 1 ETF | 1.210 (31/10/16) |
L’indice MSCI Japan Investable Market (IMI) replica le società ad alta, media e bassa capitalizzazione del Giappone.
Foglio informativo dell'indice |
MSCI Japan Large Cap |
Giappone | 1 ETF | 127 (30/06/17) |
L’indice MSCI Japan Large Cap replica i titoli azionari giapponesi ad alta capitalizzazione.
Foglio informativo dell'indice |
Nikkei 225® |
Giappone | 4 ETF | 225 |
L’indice Nikkei 225® replica i 225 titoli azionari più attivamente negoziati nella prima sezione della borsa valori di Tokyo.
Foglio informativo dell'indice |
TOPIX® |
Giappone | 2 ETF | 1.947 (01/03/16) |
L’indice TOPIX® replica circa 1.700 titoli azionari giapponesi a più alta capitalizzazione del segmento First Section TSE della borsa valori di Tokyo.
Foglio informativo dell'indice |
| Gestore ISIN |
Dim. del fondo in mln € |
TER in % |
Uso dei profitti | Domicilio del fondo | Metodo di replica | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETFIE00B4L5YX21 | 2.609 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Irlanda | Campionamento ottimizzato | |
| iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist)IE00B02KXH56 | 1.561 | 0,59% p.a. | Distribuzione | Irlanda | Campionamento ottimizzato | |
| db x-trackers MSCI Japan Index UCITS ETF (DR) 1CLU0274209740 | 1.183 | 0,30% p.a. | Accumulazione | Lussemburgo | Replica totale | |
| UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-disLU0136240974 | 874 | 0,35% p.a. | Distribuzione | Lussemburgo | Replica totale | |
| Lyxor Japan (Topix) UCITS ETF D-EURFR0010245514 | 819 | 0,45% p.a. | Distribuzione | Francia | Campionamento ottimizzato | |
| iShares MSCI Japan UCITS ETF (Acc)IE00B53QDK08 | 401 | 0,48% p.a. | Accumulazione | Irlanda | Replica totale | |
| iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)IE00B52MJD48 | 315 | 0,48% p.a. | Accumulazione | Irlanda | Replica totale | |
| Amundi ETF MSCI Japan UCITS ETF DR EURFR0010688242 | 284 | 0,45% p.a. | Accumulazione | Francia | Replica totale | |
| db x-trackers Nikkei 225 UCITS ETF (DR) 1DLU0839027447 | 240 | 0,09% p.a. | Distribuzione | Lussemburgo | Replica totale | |
| Source JPX-Nikkei 400 UCITS ETF ADE000A119T29 | 229 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Irlanda | Unfunded swap | |
| iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE)DE000A0H08D2 | 193 | 0,51% p.a. | Distribuzione | Germania | Replica totale | |
| HSBC MSCI Japan UCITS ETF USDDE000A1C0BD3 | 168 | 0,19% p.a. | Distribuzione | Irlanda | Replica totale | |
| db x-trackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (DR) 1DIE00BPVLQD13 | 84 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Irlanda | Campionamento ottimizzato | |
| ComStage Nikkei 225 UCITS ETFLU0378453376 | 41 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Lussemburgo | Unfunded swap | |
| Deka MSCI Japan UCITS ETFDE000ETFL300 | 39 | 0,50% p.a. | Distribuzione | Germania | Replica totale | |
| Source MSCI Japan UCITS ETF AIE00B60SX287 | 13 | 0,40% p.a. | Accumulazione | Irlanda | Unfunded swap | |
| ComStage MSCI Japan TRN UCITS ETFLU0392495452 | 11 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Lussemburgo | Unfunded swap | |
| Deka MSCI Japan LC UCITS ETFDE000ETFL102 | 9 | 0,50% p.a. | Distribuzione | Germania | Replica totale | |
| ComStage Topix UCITS ETFLU0392496773 | 8 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Lussemburgo | Unfunded swap | |
| SPDR MSCI Japan UCITS ETFIE00BZ0G8B96 | 7 | 0,30% p.a. | Accumulazione | Irlanda | Campionamento ottimizzato |
| Indice | 1 mese in % |
3 mesi in % |
6 mesi in % |
1 anno in % |
3 anni in % |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikkei 225® | -2,22% | -4,86% | -6,12% | 3,44% | 37,70% | |
| MSCI Japan Large Cap | -1,34% | -2,77% | -5,11% | 4,98% | 32,49% | |
| MSCI Japan | -0,94% | -2,34% | -4,49% | 6,44% | 33,77% | |
| JPX-Nikkei 400 | -1,30% | -2,41% | -4,57% | 6,94% | - | |
| MSCI Japan Investable Market (IMI) | -0,54% | -1,83% | -3,63% | 8,42% | 38,40% | |
| TOPIX® | -0,51% | -1,95% | -3,61% | 8,94% | 37,63% |
| Indice | 2017 in % |
2016 in % |
2015 in % |
2014 in % |
2013 in % |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikkei 225® | -2,51% | 7,97% | 21,98% | 7,70% | 24,24% | |
| MSCI Japan Large Cap | -1,02% | 5,64% | 20,33% | 6,52% | 21,63% | |
| MSCI Japan | -0,40% | 5,18% | 21,58% | 8,40% | 20,89% | |
| JPX-Nikkei 400 | 0,09% | 5,80% | 22,17% | - | - | |
| TOPIX® | 0,79% | 6,62% | 22,73% | 8,12% | 21,58% | |
| MSCI Japan Investable Market (IMI) | 0,88% | 6,50% | 23,08% | 8,69% | 20,98% |
Fonte: justETF.com; Al 31/08/17; Calcoli in EUR sulla base dell’ETF più patrimonializzato dell’indice di riferimento.
I migliori ETF Giappone
in base al rendimento ad 1 anno
| 1 | Lyxor Japan (Topix) UCITS ETF D-EUR | 8,94% |
| 2 | iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | 8,42% |
| 3 | ComStage Topix UCITS ETF | 8,11% |
I più economici ETF Giappone
in base all'indicatore sintetico di spesa (TER)
| 1 | db x-trackers Nikkei 225 UCITS ETF (DR) 1D | 0,09% p.a. |
| 2 | HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD | 0,19% p.a. |
| 3 | db x-trackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (DR) 1D | 0,20% p.a. |
ETF Giappone con copertura dal rischio valutario
E' molto diffuso l'investimento a copertura valutaria sulle azioni giapponesi. Nel complesso potete considerare di investire in 3 indici giapponesi a copertura valutaria seguiti da 13 ETF. L'indicatore sintetico di spesa (TER) degli ETF sugli indici giapponesi con copertura valutaria è tra lo 0,18% p.a. e lo 0,64% p.a..
| Indice | Focus d'investimento | Numero di ETF | Numero di componenti | Breve descrizione |
|---|---|---|---|---|
| JPX-Nikkei 400 (EUR Hedged) | Giappone | 5 ETF | 400 |
L’indice JPX-Nikkei 400 EUR Hedged replica 400 titoli azionari giapponesi. I titoli azionari vengono principalmente selezionati in base al rendimento del capitale ed al ricavo operativo cumulativo. Copertura valutaria in Euro.
Foglio informativo dell'indice |
| MSCI Japan (EUR Hedged) | Giappone | 5 ETF | 320 (30/06/17) |
L’indice MSCI Japan replica circa 320 principali titoli azionari del mercato giapponese. Copertura valutaria al 100% in Euro.
Foglio informativo dell'indice |
| TOPIX® (EUR Hedged) | Giappone | 3 ETF | 1.947 (01/03/16) |
L’indice TOPIX® EUR Daily Hedged replica circa 1.700 titoli azionari giapponesi a più alta capitalizzazione del segmento First Section TSE della borsa valori di Tokyo. Copertura valutaria in Euro. |
| Gestore ISIN |
Dim. del fondo in mln € |
TER in % |
Uso dei profitti | Domicilio del fondo | Metodo di replica | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETFIE00B42Z5J44 | 2.263 | 0,64% p.a. | Accumulazione | Irlanda | Campionamento ottimizzato | |
| Amundi ETF Japan Topix UCITS ETF Daily Hedged EURFR0011314277 | 943 | 0,48% p.a. | Accumulazione | Francia | Unfunded swap | |
| db x-trackers MSCI Japan Index UCITS ETF (DR) 4C (EUR hedged)LU0659580079 | 736 | 0,40% p.a. | Accumulazione | Lussemburgo | Replica totale | |
| Lyxor Japan (Topix) UCITS ETF Daily Hedged D-EURFR0011475078 | 313 | 0,45% p.a. | Distribuzione | Francia | Campionamento ottimizzato | |
| UBS ETF (LU) MSCI Japan hedged EUR UCITS ETF (EUR) A-accLU0950672476 | 300 | 0,45% p.a. | Accumulazione | Lussemburgo | Replica totale | |
| Amundi ETF JPX-Nikkei 400 UCITS ETF Daily Hedged EURFR0012688299 | 109 | 0,18% p.a. | Accumulazione | Francia | Unfunded swap | |
| db x-trackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (DR) 3C (EUR hedged)IE00BRB36B93 | 61 | 0,30% p.a. | Accumulazione | Irlanda | Campionamento ottimizzato | |
| Amundi ETF JPX-Nikkei 400 UCITS ETF Daily Hedged EURFR0012205631 | 57 | 0,18% p.a. | Accumulazione | Francia | Unfunded swap | |
| Source JPX-Nikkei 400 UCITS ETF EUR HedgedIE00BVGC6645 | 52 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Irlanda | Unfunded swap | |
| iShares JPX-Nikkei 400 EUR Hedged UCITS ETFIE00BQT3W831 | 31 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Irlanda | Campionamento ottimizzato | |
| ComStage MSCI Japan 100% Daily Hedged Euro UCITS ETFLU1033694107 | 4 | 0,45% p.a. | Accumulazione | Lussemburgo | Unfunded swap | |
| SPDR MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETFIE00BZ0G8C04 | 3 | 0,35% p.a. | Accumulazione | Irlanda | Campionamento ottimizzato | |
| Market Access Topix EUR Hedged UCITS ETFLU0562666403 | 2 | 0,50% p.a. | Accumulazione | Lussemburgo | Unfunded swap |
| Indice | 1 mese in % |
3 mesi in % |
6 mesi in % |
1 anno in % |
3 anni in % |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSCI Japan (EUR Hedged) | -0,54% | 2,25% | 4,57% | 19,51% | 22,96% | |
| JPX-Nikkei 400 (EUR Hedged) | -0,56% | 2,38% | 4,57% | 20,54% | - | |
| TOPIX® (EUR Hedged) | -0,22% | 2,89% | 5,58% | 22,14% | 27,56% |
| Indice | 2017 in % |
2016 in % |
2015 in % |
2014 in % |
2013 in % |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSCI Japan (EUR Hedged) | 5,08% | -3,17% | 9,06% | 7,95% | 50,79% | |
| JPX-Nikkei 400 (EUR Hedged) | 5,47% | -2,51% | - | - | - | |
| TOPIX® (EUR Hedged) | 6,51% | -2,25% | 11,06% | 8,68% | 49,60% |
Fonte: justETF.com; Al 31/08/17; Calcoli in EUR sulla base dell’ETF più patrimonializzato dell’indice di riferimento.
Indici giapponesi sulle azioni di società a piccola e media capitalizzazione o sulle strategie azionarie
In alternativa, potete investire in indici sulle azioni di società a piccola e media capitalizzazione o sulle strategie azionarie. Nel complesso potete investire in 3 indici alternativi sul Giappone seguiti da 3 ETF. L'indicatore sintetico di spesa (TER) degli ETF su questo indice alternativo è tra lo 0,30% p.a. e lo 0,58% p.a..
| Indice | Focus d'investimento | Numero di ETF | Numero di componenti | Breve descrizione |
|---|---|---|---|---|
| MSCI Japan Mid Cap | Giappone
Media capitalizzazione |
1 ETF | 193 (30/06/17) |
L’indice MSCI Japan Mid Cap replica i titoli azionari giapponesi a media capitalizzazione.
Foglio informativo dell'indice |
| MSCI Japan SRI | Giappone
Sociali/Ambientali |
1 ETF | 70 (31/12/15) |
L’indice MSCI Japan SRI replica i titoli azionari giapponesi prendendo in considerazione solo le società con un elevato rating ambientale, sociale e governativo (ESG) rispetto ai loro competitor settoriali, al fine di assicurare l’inclusione delle migliori società dal punto di vista ESG.
Foglio informativo dell'indice |
| MSCI Japan Small Cap | Giappone
Bassa capitalizzazione |
1 ETF | 899 (30/06/17) |
L’indice MSCI Japan Small Cap replica i titoli azionari giapponesi a bassa capitalizzazione.
Foglio informativo dell'indice |
| Gestore ISIN |
Dim. del fondo in mln € |
TER in % |
Uso dei profitti | Domicilio del fondo | Metodo di replica | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)IE00B2QWDY88 | 565 | 0,58% p.a. | Distribuzione | Irlanda | Campionamento ottimizzato | |
| iShares MSCI Japan SRI UCITS ETFIE00BYX8XC17 | 10 | 0,30% p.a. | Accumulazione | Irlanda | Replica totale | |
| Deka MSCI Japan MC UCITS ETFDE000ETFL318 | 2 | 0,50% p.a. | Distribuzione | Germania | Replica totale |
| Indice | 1 mese in % |
3 mesi in % |
6 mesi in % |
1 anno in % |
3 anni in % |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSCI Japan Mid Cap | -1,25% | -2,11% | -3,63% | 7,89% | 35,67% | |
| MSCI Japan Small Cap | 0,99% | 0,08% | -0,59% | 15,50% | 52,78% | |
| MSCI Japan SRI | -1,31% | -1,31% | - | - | - |
| Indice | 2017 in % |
2016 in % |
2015 in % |
2014 in % |
2013 in % |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSCI Japan Mid Cap | 0,77% | 4,96% | 22,18% | 11,26% | 21,04% | |
| MSCI Japan Small Cap | 5,70% | 10,64% | 28,09% | 12,56% | 20,20% | |
| MSCI Japan SRI | - | - | - | - | - |
Fonte: justETF.com; Al 31/08/17; Calcoli in EUR sulla base dell’ETF più patrimonializzato dell’indice di riferimento.
Indici sul Pacifico con un forte peso del Giappone
Oltre agli ETF giapponesi potete tenere in considerazione gli ETF sul mercato azionario dell'area del Pacifico. Sull'area del Pacifico sono disponibile 3 indici seguiti 13 ETFs disponibili. L'indice MSCI Pacifico dà al Giappone un significativo peso pari a circa il 67%. L'indicatore sintetico di spesa (TER) degli ETF sull'area del Pacifico è circa lo 0,45% p.a..
| Indice | Focus d'investimento | Numero di ETF | Numero di componenti | Breve descrizione |
|---|---|---|---|---|
| MSCI Pacific | Asia Pacifico
Giappone: 66,76% (31/10/2016) |
1 ETF | 469 (30/06/17) |
L’indice MSCI Pacific replica i mercati azionari emergenti dell’area del Pacifico.
Foglio informativo dell'indice |
| Gestore ISIN |
Dim. del fondo in mln € |
TER in % |
Uso dei profitti | Domicilio del fondo | Metodo di replica | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ComStage MSCI Pacific TRN UCITS ETFLU0392495023 | 237 | 0,45% p.a. | Accumulazione | Lussemburgo | Unfunded swap |
| Indice | 1 mese in % |
3 mesi in % |
6 mesi in % |
1 anno in % |
3 anni in % |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSCI Pacific | -0,83% | -1,26% | -3,96% | 7,90% | 27,01% |
| Indice | 2017 in % |
2016 in % |
2015 in % |
2014 in % |
2013 in % |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSCI Pacific | 1,39% | 7,63% | 14,03% | 10,18% | 12,85% |
Fonte: justETF.com; Al 31/08/17; Calcoli in EUR sulla base dell’ETF più patrimonializzato dell’indice di riferimento.