Come investire in Giappone utilizzando gli ETF
Come posso investire nell'azionario giapponese?
Il modo più semplice per investire nell'intero mercato azionario giapponese è investire in un ampio indice di mercato. Ciò può esser fatto a basso costo tramite l'uso di ETF.
Sul mercato azionario giapponese potete trovare 7 indici seguiti dagli ETF. Oltre a questi indici, 6 si possono considerare indici alternativi sulle azioni di società a piccola e media capitalizzazione o su strategie azionarie.
Una peculiarità degli ETF sul Giappone è data dal vasto numero di ETF a copertura valutaria disponibili. Nel complesso, vi sono 7 indici a copertura valutaria seguiti da 13 ETF.
Performance dei titoli azionari giapponesi (MSCI Japan)
Indici a confronto
I migliori indici per gli ETF Giappone
Per un investimento nel mercato azionario giapponese, vi sono 7 indici e sono disponibili 23 ETF. Sull'indice FTSE Japan ci sono 2 ETF. Sull'indice JPX-Nikkei 400 ci sono 3 ETF. Sull'indice MSCI Japan ci sono 10 ETF. Sull'indice MSCI Japan IMI ci sono 2 ETF. Sull'indice Nikkei 225® ci sono 2 ETF. Sull'indice Solactive GBS Japan Large & Mid Cap ci sono 2 ETF. Sull'indice TOPIX® ci sono 2 ETF. L'indicatore sintetico di spesa (TER) degli ETF su questi indici è tra lo 0,05% p.a. e lo 0,59% p.a..
Indice | Focus d'investimento | Numero di ETF | Numero di componenti | Breve descrizione |
---|---|---|---|---|
FTSE Japan |
Giappone | 2 ETF | 509 (30/11/22) |
L'indice FTSE Japan replica i titoli azionari giapponesi a grande e media capitalizzazione.
Foglio informativo dell'indice |
JPX-Nikkei 400 |
Giappone | 3 ETF | 400 |
L'indice JPX-Nikkei 400 replica 400 titoli azionari giapponesi. I titoli azionari vengono principalmente selezionati in base al rendimento del capitale ed al ricavo operativo cumulativo.
Foglio informativo dell'indice |
MSCI Japan |
Giappone | 10 ETF | 237 (31/01/23) |
L'indice MSCI Japan replica i principali titoli azionari giapponesi.
Foglio informativo dell'indice |
MSCI Japan IMI |
Giappone | 2 ETF | 1.080 (30/11/22) |
L'indice MSCI Japan IMI replica azioni del Giappone. Copre titoli di diversi segmenti a grande, media e piccola capitalizzazione.
Foglio informativo dell'indice |
Nikkei 225® |
Giappone | 2 ETF | 225 |
L'indice Nikkei 225® replica i 225 titoli azionari più attivamente negoziati nella prima sezione della borsa valori di Tokyo.
Foglio informativo dell'indice |
Solactive GBS Japan Large & Mid Cap |
Giappone | 2 ETF | 334 (30/11/22) |
L'indice Solactive GBS Japan Large & Mid Cap replica titoli azionari a grande e media capitalizzazione del Giappone.
Foglio informativo dell'indice |
TOPIX® |
Giappone | 2 ETF | 2.173 (30/11/22) |
L'indice TOPIX® replica i titoli azionari giapponesi a più alta capitalizzazione del segmento First Section TSE della borsa valori di Tokyo.
Foglio informativo dell'indice |
Gestore ISIN |
Dim. del fondo in mln € |
TER in % |
Uso dei profitti | Domicilio del fondo | Metodo di replica | |
---|---|---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETFIE00B4L5YX21 | 3.131 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Irlanda | Campionamento ottimizzato | |
Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - AccLU1781541252 | 1.731 | 0,12% p.a. | Accumulazione | Lussemburgo | Replica totale | |
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1CLU0274209740 | 1.676 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Lussemburgo | Replica totale | |
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF DistributingIE00B95PGT31 | 1.594 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Irlanda | Replica totale | |
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1DLU0839027447 | 1.425 | 0,09% p.a. | Distribuzione | Lussemburgo | Replica totale | |
UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-accLU0950671825 | 1.108 | 0,19% p.a. | Accumulazione | Lussemburgo | Replica totale | |
iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist)IE00B02KXH56 | 940 | 0,59% p.a. | Distribuzione | Irlanda | Campionamento ottimizzato | |
UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-disLU0136240974 | 613 | 0,19% p.a. | Distribuzione | Lussemburgo | Replica totale | |
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EURFR0010245514 | 611 | 0,45% p.a. | Distribuzione | Francia | Replica totale | |
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)IE00B53QDK08 | 418 | 0,48% p.a. | Accumulazione | Irlanda | Replica totale | |
Amundi ETF Japan Topix UCITS ETF EURLU1681037609 | 286 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Lussemburgo | Unfunded swap | |
SPDR MSCI Japan UCITS ETFIE00BZ0G8B96 | 261 | 0,12% p.a. | Accumulazione | Irlanda | Campionamento ottimizzato | |
Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D)LU1931974775 | 243 | 0,05% p.a. | Distribuzione | Lussemburgo | Replica totale | |
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF AccumulatingIE00BFMXYX26 | 235 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Irlanda | Replica totale | |
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)IE00B52MJD48 | 221 | 0,48% p.a. | Accumulazione | Irlanda | Replica totale | |
HSBC MSCI Japan UCITS ETF USDIE00B5VX7566 | 189 | 0,19% p.a. | Distribuzione | Irlanda | Replica totale | |
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (Dist)IE00BFM15T99 | 128 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Irlanda | Campionamento ottimizzato | |
Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF EUR (C)LU1681038912 | 72 | 0,18% p.a. | Accumulazione | Lussemburgo | Unfunded swap | |
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETFIE00BPRCH686 | 67 | 0,19% p.a. | Accumulazione | Irlanda | Unfunded swap | |
Amundi ETF JPX Nikkei 400 UCITS ETF JPYLU1681039050 | 34 | 0,18% p.a. | Accumulazione | Lussemburgo | Unfunded swap | |
Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (C)LU2089238385 | 21 | 0,05% p.a. | Accumulazione | Lussemburgo | Replica totale | |
Invesco MSCI Japan UCITS ETFIE00B60SX287 | 4 | 0,19% p.a. | Accumulazione | Irlanda | Unfunded swap | |
HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)IE0006RFB3X2 | 1 | 0,19% p.a. | Accumulazione | Irlanda | Replica totale |
Indice | 1 mese in % |
3 mesi in % |
6 mesi in % |
1 anno in % |
3 anni in % |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Nikkei 225® | 4,27% | 3,52% | -4,19% | -6,02% | 5,26% | |
MSCI Japan | 4,28% | 6,60% | -1,33% | -4,15% | 6,35% | |
Solactive GBS Japan Large & Mid Cap | 4,09% | 6,57% | -1,21% | -3,74% | 7,29% | |
FTSE Japan | 4,22% | 6,70% | -1,24% | -3,70% | 6,48% | |
MSCI Japan IMI | 4,14% | 6,82% | -1,04% | -3,43% | 5,37% | |
TOPIX® | 3,91% | 6,88% | -0,87% | -3,32% | 4,72% | |
JPX-Nikkei 400 | 4,17% | 7,05% | -0,55% | -2,64% | 6,03% |
Indice | 2023 in % |
2022 in % |
2021 in % |
2020 in % |
2019 in % |
|
---|---|---|---|---|---|---|
TOPIX® | 3,91% | -10,61% | 8,62% | 2,48% | 22,10% | |
Solactive GBS Japan Large & Mid Cap | 4,09% | -10,89% | 10,03% | 4,67% | - | |
MSCI Japan IMI | 4,14% | -10,97% | 9,79% | 3,62% | 21,48% | |
JPX-Nikkei 400 | 4,17% | -10,01% | 7,88% | 4,50% | 21,57% | |
FTSE Japan | 4,22% | -10,69% | 9,50% | 4,43% | 21,12% | |
Nikkei 225® | 4,27% | -14,72% | 3,60% | 13,80% | 24,35% | |
MSCI Japan | 4,28% | -11,93% | 10,03% | 5,15% | 22,31% |
Fonte: justETF.com; Al 31/01/23; Calcoli in EUR sulla base dell’ETF più patrimonializzato dell’indice di riferimento.
I migliori ETF Giappone
in base al rendimento ad 1 anno
1 | Amundi ETF Japan Topix UCITS ETF EUR | -2,62% |
2 | Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF EUR (C) | -2,64% |
3 | Amundi ETF JPX Nikkei 400 UCITS ETF JPY | -2,94% |
I più economici ETF Giappone
in base all'indicatore sintetico di spesa (TER)
1 | Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (C) | 0,05% p.a. |
2 | Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) | 0,05% p.a. |
3 | Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D | 0,09% p.a. |
ETF Giappone con copertura dal rischio valutario
E' molto diffuso l'investimento a copertura valutaria sulle azioni giapponesi. Nel complesso potete considerare di investire in 7 indici giapponesi a copertura valutaria seguiti da 13 ETF. L'indicatore sintetico di spesa (TER) degli ETF sugli indici giapponesi con copertura valutaria è tra lo 0,17% p.a. e lo 0,64% p.a..
Indice | Focus d'investimento | Numero di ETF | Numero di componenti | Breve descrizione |
---|---|---|---|---|
FTSE Japan (EUR Hedged) | Giappone | 1 ETF | L'indice FTSE Japan (EUR Hedged) replica i titoli azionari giapponesi a grande e media capitalizzazione. Copertura valutaria in Euro (EUR).
Foglio informativo dell'indice |
|
JPX-Nikkei 400 (EUR Hedged) | Giappone | 1 ETF | 400 |
L’indice JPX-Nikkei 400 (EUR Hedged) replica 400 titoli azionari giapponesi. I titoli azionari vengono principalmente selezionati in base al rendimento del capitale ed al ricavo operativo cumulativo. Copertura valutaria giornaliera in Euro (EUR).
Foglio informativo dell'indice |
JPX-Nikkei 400 (GBP Hedged) | Giappone | 1 ETF | 400 |
L’indice JPX-Nikkei 400 (GBP Hedged) replica 400 titoli azionari giapponesi. I titoli azionari vengono principalmente selezionati in base al rendimento del capitale ed al ricavo operativo cumulativo. Copertura valutaria in sterlina inglese (GBP).
Foglio informativo dell'indice |
MSCI Japan (EUR Hedged) | Giappone | 5 ETF | 237 (30/11/22) |
L'indice MSCI Japan (EUR Hedged) replica i principali titoli azionari del mercato giapponese. Copertura valutaria in Euro (EUR).
Foglio informativo dell'indice |
MSCI Japan (USD Hedged) | Giappone | 2 ETF | 272 (30/11/22) |
L'indice MSCI Japan (USD Hedged) replica i principali titoli azionari del mercato giapponese. Copertura valutaria in dollaro statunitense (USD).
Foglio informativo dell'indice |
TOPIX® (EUR Hedged) | Giappone | 2 ETF | L'indice TOPIX® (EUR Hedged) replica titoli azionari giapponesi a più alta capitalizzazione del segmento First Section TSE della borsa valori di Tokyo. Copertura valutaria in Euro (EUR). | |
TOPIX® (USD Hedged) | Giappone | 1 ETF | 2.173 (30/11/22) |
L'indice TOPIX® (USD Hedged) replica titoli azionari giapponesi a più alta capitalizzazione del segmento First Section TSE della borsa valori di Tokyo. Copertura valutaria in dollaro statunitense (USD). |
Gestore ISIN |
Dim. del fondo in mln € |
TER in % |
Uso dei profitti | Domicilio del fondo | Metodo di replica | |
---|---|---|---|---|---|---|
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)IE00B42Z5J44 | 671 | 0,64% p.a. | Accumulazione | Irlanda | Campionamento ottimizzato | |
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR hedgedLU0659580079 | 465 | 0,40% p.a. | Accumulazione | Lussemburgo | Replica totale | |
Amundi Japan Topix UCITS ETF Daily Hedged EUR (C)LU1681037864 | 351 | 0,48% p.a. | Accumulazione | Lussemburgo | Unfunded swap | |
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)IE00BCLWRG39 | 277 | 0,64% p.a. | Accumulazione | Irlanda | Campionamento ottimizzato | |
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - DistFR0011475078 | 186 | 0,45% p.a. | Distribuzione | Francia | Replica totale | |
UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (hedged to EUR) A-accLU1169822266 | 100 | 0,29% p.a. | Accumulazione | Lussemburgo | Replica totale | |
Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF Daily Hedged EUR (C)LU1681039134 | 60 | 0,18% p.a. | Accumulazione | Lussemburgo | Unfunded swap | |
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 2D USD hedgedLU0927735406 | 22 | 0,40% p.a. | Distribuzione | Lussemburgo | Replica totale | |
Amundi ETF Japan Topix UCITS ETF Daily Hedged USDLU1681037948 | 21 | 0,48% p.a. | Accumulazione | Lussemburgo | Unfunded swap | |
SPDR MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETFIE00BZ0G8C04 | 18 | 0,17% p.a. | Accumulazione | Irlanda | Campionamento ottimizzato | |
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF EUR Hedged AccumulatingIE00BFMXYY33 | 13 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Irlanda | Replica totale | |
Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - DistLU2133056387 | 10 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Lussemburgo | Replica totale | |
Amundi ETF JPX Nikkei 400 UCITS ETF Daily Hedged GBPLU1681039308 | 1 | 0,18% p.a. | Accumulazione | Lussemburgo | Unfunded swap |
Indice | 1 mese in % |
3 mesi in % |
6 mesi in % |
1 anno in % |
3 anni in % |
|
---|---|---|---|---|---|---|
JPX-Nikkei 400 (GBP Hedged) | 5,47% | 1,38% | -0,80% | 1,50% | 19,90% | |
FTSE Japan (EUR Hedged) | 4,67% | 2,88% | 2,54% | 4,77% | 22,88% | |
MSCI Japan (EUR Hedged) | 4,78% | 2,47% | 2,41% | 4,93% | 21,59% | |
TOPIX® (EUR Hedged) | 4,51% | 2,79% | 3,01% | 5,78% | 19,95% | |
JPX-Nikkei 400 (EUR Hedged) | 4,64% | 3,34% | 3,38% | 6,08% | 21,67% | |
MSCI Japan (USD Hedged) | 3,42% | -5,47% | -1,94% | 10,86% | 30,21% | |
TOPIX® (USD Hedged) | 3,21% | -5,19% | -1,34% | 11,89% | 27,53% |
Indice | 2023 in % |
2022 in % |
2021 in % |
2020 in % |
2019 in % |
|
---|---|---|---|---|---|---|
TOPIX® (USD Hedged) | 3,21% | 4,62% | 20,99% | -2,82% | 22,22% | |
MSCI Japan (USD Hedged) | 3,42% | 3,52% | 21,86% | 0,92% | 21,47% | |
TOPIX® (EUR Hedged) | 4,51% | -3,85% | 10,62% | 5,41% | 16,32% | |
JPX-Nikkei 400 (EUR Hedged) | 4,64% | -3,84% | 10,69% | 7,10% | 17,46% | |
FTSE Japan (EUR Hedged) | 4,67% | -4,65% | 12,29% | - | - | |
MSCI Japan (EUR Hedged) | 4,78% | -5,32% | 12,06% | 7,56% | 16,77% | |
JPX-Nikkei 400 (GBP Hedged) | 5,47% | -7,67% | 19,12% | 2,57% | 24,52% |
Fonte: justETF.com; Al 31/01/23; Calcoli in EUR sulla base dell’ETF più patrimonializzato dell’indice di riferimento.
Indici giapponesi sulle azioni di società a piccola e media capitalizzazione o sulle strategie azionarie
In alternativa, potete investire in indici sulle azioni di società a piccola e media capitalizzazione o sulle strategie azionarie. Nel complesso potete investire in 6 indici alternativi sul Giappone seguiti da 8 ETF. L'indicatore sintetico di spesa (TER) degli ETF su questo indice alternativo è tra lo 0,10% p.a. e lo 0,58% p.a..
Indice | Focus d'investimento | Numero di ETF | Numero di componenti | Breve descrizione |
---|---|---|---|---|
MSCI Japan ESG Screened | Giappone
Sociali/Ambientali |
2 ETF | 232 (30/11/22) |
L'indice MSCI Japan ESG Screened replica società giapponesi. L'indice esclude società che sono impegnate in affari relativi al carbone termico, armi controverse, tabacco e altre industrie controverse.
Foglio informativo dell'indice |
MSCI Japan Low Carbon SRI Leaders | Giappone
Sociali/Ambientali |
1 ETF | 113 (30/11/22) |
L'indice MSCI Japan Low Carbon SRI Leaders replica titoli giapponesi ad elevata e media capitalizzazione. Sono considerate soltanto società con emissioni di carbonio basse ed elevati rating ESG (ambientali, sociali e di governance). L'indice di riferimento è il MSCI Japan.
Foglio informativo dell'indice |
MSCI Japan SRI Select Reduced Fossil Fuels | Giappone
Sociali/Ambientali |
2 ETF | 52 (30/11/22) |
L'indice MSCI Japan SRI Select Reduced Fossil Fuels replica i titoli azionari giapponesi prendendo in considerazione solo le società con un elevato rating ambientale, sociale e governativo (ESG) rispetto ai loro competitor settoriali, al fine di assicurare l'inclusione delle migliori società dal punto di vista ESG e evitando società incompatibili con lo screening dei valori o con esposizione a combustibili fossili attraverso attività di estrazione e produzione, attività di generazione di energia o proprietà delle riserve. Il peso di ciascuna società deve essere al massimo pari al 5%.
Foglio informativo dell'indice |
MSCI Japan Select ESG Screened | Giappone
Sociali/Ambientali |
1 ETF | 229 (30/11/22) |
L'indice MSCI Japan Select ESG Screened replica titoli a grande e media capitalizzazione dei mercati azionari giapponesi. I titoli azionari inclusi sono filtrati a seconda dei criteri ESG (ambientali, sociali e di corporate governance). Settori ed aziende escluse: armi, tabacco, carbone termico, sabbie bituminose, non osservanza del Global Compact delle Nazioni Unite.
Foglio informativo dell'indice |
MSCI Japan Small Cap | Giappone
Bassa capitalizzazione |
1 ETF | 845 (31/01/23) |
L'indice MSCI Japan Small Cap replica i titoli azionari giapponesi a bassa capitalizzazione.
Foglio informativo dell'indice |
Solactive Core Japan Large & Mid Cap | Giappone
Sociali/Ambientali |
1 ETF | 330 (30/11/22) |
L'indice Solactive Core Japan Large & Mid Cap replica il mercato giapponese e misura la performance delle società a grande e media capitalizzazione negoziate pubblicamente che soddisfano criteri minimi in relazione alla liquidità e alla dimensione ed esclude aziende che: (a) operano nell'estrazione del carbone; (b) sono coinvolte nella produzione di armi controverse, come armi a grappolo, mine antiuomo o biologiche e chimiche; oppure (c) che sono state classificate per un periodo continuativo di tre anni in violazione di almeno uno dei principi del Global Compact delle Nazioni Unite.
Foglio informativo dell'indice |
Gestore ISIN |
Dim. del fondo in mln € |
TER in % |
Uso dei profitti | Domicilio del fondo | Metodo di replica | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1CIE00BG36TC12 | 1.780 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Irlanda | Replica totale | |
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)IE00BFNM3L97 | 1.055 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Irlanda | Campionamento ottimizzato | |
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Acc)IE00BYX8XC17 | 941 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Irlanda | Replica totale | |
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)IE00BFNM3M05 | 331 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Irlanda | Campionamento ottimizzato | |
L&G Japan Equity UCITS ETFIE00BFXR5T61 | 234 | 0,10% p.a. | Accumulazione | Irlanda | Campionamento ottimizzato | |
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)IE00B2QWDY88 | 225 | 0,58% p.a. | Distribuzione | Irlanda | Campionamento ottimizzato | |
Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1DIE00BPVLQD13 | 143 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Irlanda | Replica totale | |
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Dist)IE00BGDQ0V72 | 91 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Irlanda | Replica totale |
Indice | 1 mese in % |
3 mesi in % |
6 mesi in % |
1 anno in % |
3 anni in % |
|
---|---|---|---|---|---|---|
MSCI Japan Low Carbon SRI Leaders | 4,59% | 6,06% | -3,56% | -7,08% | 2,12% | |
MSCI Japan SRI Select Reduced Fossil Fuels | 4,80% | 7,86% | -1,99% | -4,84% | 4,42% | |
MSCI Japan Select ESG Screened | 4,19% | 6,33% | -1,55% | -4,46% | 4,87% | |
MSCI Japan ESG Screened | 4,52% | 6,71% | -1,36% | -4,32% | 6,04% | |
Solactive Core Japan Large & Mid Cap | 4,40% | 6,70% | -1,11% | -3,87% | 6,70% | |
MSCI Japan Small Cap | 2,30% | 6,48% | -0,65% | -0,95% | -0,46% |
Indice | 2023 in % |
2022 in % |
2021 in % |
2020 in % |
2019 in % |
|
---|---|---|---|---|---|---|
MSCI Japan Small Cap | 2,30% | -7,19% | 5,38% | -2,01% | 20,89% | |
MSCI Japan Select ESG Screened | 4,19% | -12,22% | 9,08% | 4,79% | 22,24% | |
Solactive Core Japan Large & Mid Cap | 4,40% | -11,13% | 9,94% | 4,81% | 22,30% | |
MSCI Japan ESG Screened | 4,52% | -12,25% | 9,68% | 5,86% | 22,88% | |
MSCI Japan Low Carbon SRI Leaders | 4,59% | -15,64% | 7,27% | 8,93% | 26,89% | |
MSCI Japan SRI Select Reduced Fossil Fuels | 4,80% | -13,25% | 9,63% | 6,47% | 25,79% |
Fonte: justETF.com; Al 31/01/23; Calcoli in EUR sulla base dell’ETF più patrimonializzato dell’indice di riferimento.