Come investire in Giappone utilizzando gli ETF
Come posso investire nell'azionario giapponese?
Il modo più semplice per investire nell'intero mercato azionario giapponese è investire in un ampio indice di mercato. Ciò può esser fatto a basso costo tramite l'uso di ETF.
Sul mercato azionario giapponese puoi trovare 7 indici seguiti dagli ETF. Oltre a questi indici, 6 si possono considerare indici alternativi sulle azioni di società a piccola e media capitalizzazione o su strategie azionarie.
Una peculiarità degli ETF sul Giappone è data dal vasto numero di ETF a copertura valutaria disponibili. Nel complesso, vi sono 7 indici a copertura valutaria seguiti da 13 ETF.
Performance dei titoli azionari giapponesi (MSCI Japan)
1 mese: 2,97%
1 anno: 8,14%
3 anni: 8,15%
5 anni: 28,30%
Indici a confronto
I migliori indici per gli ETF Giappone
Per un investimento nel mercato azionario giapponese, vi sono 7 indici e sono disponibili 23 ETF. Sull'indice FTSE Japan ci sono 2 ETF. Sull'indice JPX-Nikkei 400 ci sono 3 ETF. Sull'indice MSCI Japan ci sono 10 ETF. Sull'indice MSCI Japan IMI ci sono 2 ETF. Sull'indice Nikkei 225® ci sono 2 ETF. Sull'indice Solactive GBS Japan Large & Mid Cap ci sono 2 ETF. Sull'indice TOPIX® ci sono 2 ETF. L'indicatore sintetico di spesa (TER) degli ETF su questi indici è tra lo 0,05% p.a. e lo 0,59% p.a..
| Indice | Focus d'investimento | Numero di ETF | Numero di componenti | Breve descrizione |
|---|---|---|---|---|
FTSE Japan | Giappone | 2 ETF | 515 (31/08/23) | L'indice FTSE Japan replica i titoli azionari giapponesi a grande e media capitalizzazione. Foglio informativo dell'indice |
JPX-Nikkei 400 | Giappone | 3 ETF | 400 | L'indice JPX-Nikkei 400 replica 400 titoli azionari giapponesi. I titoli azionari vengono principalmente selezionati in base al rendimento del capitale ed al ricavo operativo cumulativo. Foglio informativo dell'indice |
MSCI Japan | Giappone | 10 ETF | 236 (31/10/23) | L'indice MSCI Japan replica i principali titoli azionari giapponesi. Foglio informativo dell'indice |
MSCI Japan IMI | Giappone | 2 ETF | 1.088 (31/08/23) | L'indice MSCI Japan IMI replica azioni del Giappone. Copre titoli di diversi segmenti a grande, media e piccola capitalizzazione. Foglio informativo dell'indice |
Nikkei 225® | Giappone | 2 ETF | 225 | L'indice Nikkei 225® replica i 225 titoli azionari più attivamente negoziati nella prima sezione della borsa valori di Tokyo. Foglio informativo dell'indice |
Solactive GBS Japan Large & Mid Cap | Giappone | 2 ETF | 330 (31/08/23) | L'indice Solactive GBS Japan Large & Mid Cap replica titoli azionari a grande e media capitalizzazione del Giappone. Foglio informativo dell'indice |
TOPIX® | Giappone | 2 ETF | 2.159 (31/08/23) | L'indice TOPIX® replica i titoli azionari giapponesi a più alta capitalizzazione del segmento First Section TSE della borsa valori di Tokyo. Foglio informativo dell'indice |
| Gestore ISIN | Dim. del fondo in mln € | TER in % | Uso dei profitti | Domicilio del fondo | Metodo di replica | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETFIE00B4L5YX21 | 3.844 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Irlanda | Campionamento ottimizzato | |
| Amundi MSCI Japan UCITS ETF AccLU1781541252 | 2.754 | 0,12% p.a. | Accumulazione | Lussemburgo | Replica totale | |
| Vanguard FTSE Japan UCITS ETF DistributingIE00B95PGT31 | 1.970 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Irlanda | Replica totale | |
| Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1CLU0274209740 | 1.769 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Lussemburgo | Replica totale | |
| Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1DLU0839027447 | 1.699 | 0,09% p.a. | Distribuzione | Lussemburgo | Replica totale | |
| UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-accLU0950671825 | 1.103 | 0,19% p.a. | Accumulazione | Lussemburgo | Replica totale | |
| iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist)IE00B02KXH56 | 786 | 0,59% p.a. | Distribuzione | Irlanda | Campionamento ottimizzato | |
| Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR DistFR0010245514 | 595 | 0,45% p.a. | Distribuzione | Francia | Replica totale | |
| UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-disLU0136240974 | 594 | 0,19% p.a. | Distribuzione | Lussemburgo | Replica totale | |
| Vanguard FTSE Japan UCITS ETF AccumulatingIE00BFMXYX26 | 466 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Irlanda | Replica totale | |
| iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)IE00B53QDK08 | 438 | 0,48% p.a. | Accumulazione | Irlanda | Replica totale | |
| Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D)LU1931974775 | 372 | 0,05% p.a. | Distribuzione | Lussemburgo | Replica totale | |
| SPDR MSCI Japan UCITS ETFIE00BZ0G8B96 | 362 | 0,12% p.a. | Accumulazione | Irlanda | Campionamento ottimizzato | |
| iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)IE00B52MJD48 | 260 | 0,48% p.a. | Accumulazione | Irlanda | Replica totale | |
| Amundi Japan Topix UCITS ETF EURLU1681037609 | 238 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Lussemburgo | Unfunded swap | |
| iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (Dist)IE00BFM15T99 | 148 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Irlanda | Campionamento ottimizzato | |
| HSBC MSCI Japan UCITS ETF USDIE00B5VX7566 | 131 | 0,19% p.a. | Distribuzione | Irlanda | Replica totale | |
| Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETFIE00BPRCH686 | 83 | 0,19% p.a. | Accumulazione | Irlanda | Unfunded swap | |
| Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF EUR (C)LU1681038912 | 62 | 0,18% p.a. | Accumulazione | Lussemburgo | Unfunded swap | |
| Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (C)LU2089238385 | 41 | 0,05% p.a. | Accumulazione | Lussemburgo | Replica totale | |
| Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF JPYLU1681039050 | 41 | 0,18% p.a. | Accumulazione | Lussemburgo | Unfunded swap | |
| Invesco MSCI Japan UCITS ETFIE00B60SX287 | 4 | 0,19% p.a. | Accumulazione | Irlanda | Unfunded swap | |
| Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1DLU2581375230 | 1 | 0,12% p.a. | Distribuzione | Lussemburgo | Replica totale |
| Indice | 1 mese in % | 3 mesi in % | 6 mesi in % | 1 anno in % | 3 anni in % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikkei 225® | -4,47% | -8,45% | 0,39% | 4,67% | 7,64% | |
| MSCI Japan IMI | -4,61% | -5,06% | 2,43% | 8,37% | 14,21% | |
| FTSE Japan | -4,70% | -5,05% | 2,80% | 8,86% | 15,74% | |
| JPX-Nikkei 400 | -4,82% | -5,49% | 2,42% | 9,27% | 14,71% | |
| MSCI Japan | -4,45% | -4,98% | 3,23% | 9,31% | 16,15% | |
| TOPIX® | -4,35% | -4,47% | 2,78% | 9,31% | 14,38% | |
| Solactive GBS Japan Large & Mid Cap | -4,45% | -4,76% | 3,29% | 9,55% | 17,44% |
| Indice | 2023 in % | 2022 in % | 2021 in % | 2020 in % | 2019 in % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikkei 225® | 5,43% | -14,72% | 3,60% | 13,80% | 24,35% | |
| MSCI Japan IMI | 5,65% | -10,97% | 9,79% | 3,62% | 21,44% | |
| JPX-Nikkei 400 | 5,88% | -10,31% | 8,47% | 4,31% | 22,01% | |
| TOPIX® | 6,27% | -10,61% | 8,62% | 2,48% | 22,10% | |
| FTSE Japan | 6,33% | -10,69% | 9,50% | 4,43% | 21,12% | |
| MSCI Japan | 6,93% | -11,93% | 10,03% | 5,15% | 22,31% | |
| Solactive GBS Japan Large & Mid Cap | 7,00% | -10,89% | 10,03% | 4,67% | - |
Fonte: justETF.com; Al 31/10/23; Calcoli in EUR sulla base dell’ETF più patrimonializzato dell’indice di riferimento.
I migliori ETF Giappone
in base al rendimento ad 1 anno
| 1 | Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (C) | 9,59% |
| 2 | Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) | 9,55% |
| 3 | Amundi Japan Topix UCITS ETF EUR | 9,42% |
I più economici ETF Giappone
in base all'indicatore sintetico di spesa (TER)
| 1 | Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (C) | 0,05% p.a. |
| 2 | Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) | 0,05% p.a. |
| 3 | Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D | 0,09% p.a. |
ETF Giappone con copertura dal rischio valutario
E' molto diffuso l'investimento a copertura valutaria sulle azioni giapponesi. Nel complesso puoi considerare di investire in 7 indici giapponesi a copertura valutaria seguiti da 13 ETF. L'indicatore sintetico di spesa (TER) degli ETF sugli indici giapponesi con copertura valutaria è tra lo 0,17% p.a. e lo 0,64% p.a..
| Indice | Focus d'investimento | Numero di ETF | Numero di componenti | Breve descrizione |
|---|---|---|---|---|
| FTSE Japan (EUR Hedged) | Giappone | 1 ETF | L'indice FTSE Japan (EUR Hedged) replica i titoli azionari giapponesi a grande e media capitalizzazione. Copertura valutaria in Euro (EUR). Foglio informativo dell'indice | |
| JPX-Nikkei 400 (EUR Hedged) | Giappone | 1 ETF | 400 | L’indice JPX-Nikkei 400 (EUR Hedged) replica 400 titoli azionari giapponesi. I titoli azionari vengono principalmente selezionati in base al rendimento del capitale ed al ricavo operativo cumulativo. Copertura valutaria giornaliera in Euro (EUR). Foglio informativo dell'indice |
| JPX-Nikkei 400 (GBP Hedged) | Giappone | 1 ETF | 400 | L’indice JPX-Nikkei 400 (GBP Hedged) replica 400 titoli azionari giapponesi. I titoli azionari vengono principalmente selezionati in base al rendimento del capitale ed al ricavo operativo cumulativo. Copertura valutaria in sterlina inglese (GBP). Foglio informativo dell'indice |
| MSCI Japan (EUR Hedged) | Giappone | 5 ETF | 237 (30/11/22) | L'indice MSCI Japan (EUR Hedged) replica i principali titoli azionari del mercato giapponese. Copertura valutaria in Euro (EUR). Foglio informativo dell'indice |
| MSCI Japan (USD Hedged) | Giappone | 2 ETF | 272 (30/11/22) | L'indice MSCI Japan (USD Hedged) replica i principali titoli azionari del mercato giapponese. Copertura valutaria in dollaro statunitense (USD). Foglio informativo dell'indice |
| TOPIX® (EUR Hedged) | Giappone | 2 ETF | L'indice TOPIX® (EUR Hedged) replica titoli azionari giapponesi a più alta capitalizzazione del segmento First Section TSE della borsa valori di Tokyo. Copertura valutaria in Euro (EUR). | |
| TOPIX® (USD Hedged) | Giappone | 1 ETF | L'indice TOPIX® (USD Hedged) replica titoli azionari giapponesi a più alta capitalizzazione del segmento First Section TSE della borsa valori di Tokyo. Copertura valutaria in dollaro statunitense (USD). |
| Gestore ISIN | Dim. del fondo in mln € | TER in % | Uso dei profitti | Domicilio del fondo | Metodo di replica | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)IE00B42Z5J44 | 724 | 0,64% p.a. | Accumulazione | Irlanda | Campionamento ottimizzato | |
| Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR hedgedLU0659580079 | 406 | 0,40% p.a. | Accumulazione | Lussemburgo | Replica totale | |
| Amundi Japan Topix UCITS ETF Daily Hedged EUR (C)LU1681037864 | 323 | 0,48% p.a. | Accumulazione | Lussemburgo | Unfunded swap | |
| iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)IE00BCLWRG39 | 321 | 0,64% p.a. | Accumulazione | Irlanda | Campionamento ottimizzato | |
| Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Hedged DistFR0011475078 | 140 | 0,45% p.a. | Distribuzione | Francia | Replica totale | |
| UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (hedged to EUR) A-accLU1169822266 | 102 | 0,29% p.a. | Accumulazione | Lussemburgo | Replica totale | |
| Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF Daily Hedged EUR (C)LU1681039134 | 75 | 0,18% p.a. | Accumulazione | Lussemburgo | Unfunded swap | |
| Vanguard FTSE Japan UCITS ETF EUR Hedged AccumulatingIE00BFMXYY33 | 40 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Irlanda | Replica totale | |
| Amundi Japan Topix UCITS ETF Daily Hedged USDLU1681037948 | 28 | 0,48% p.a. | Accumulazione | Lussemburgo | Unfunded swap | |
| SPDR MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETFIE00BZ0G8C04 | 24 | 0,17% p.a. | Accumulazione | Irlanda | Campionamento ottimizzato | |
| Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 2D USD hedgedLU0927735406 | 23 | 0,40% p.a. | Distribuzione | Lussemburgo | Replica totale | |
| Amundi MSCI Japan UCITS ETF EUR Hedged DistLU2133056387 | 13 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Lussemburgo | Replica totale | |
| Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF Daily Hedged GBPLU1681039308 | 3 | 0,18% p.a. | Accumulazione | Lussemburgo | Unfunded swap |
| Indice | 1 mese in % | 3 mesi in % | 6 mesi in % | 1 anno in % | 3 anni in % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSCI Japan (USD Hedged) | -2,80% | 2,26% | 17,04% | 15,86% | 76,66% | |
| TOPIX® (USD Hedged) | -2,77% | 3,00% | 17,51% | 17,00% | 75,71% | |
| MSCI Japan (EUR Hedged) | -2,70% | -1,80% | 12,34% | 21,51% | 52,42% | |
| TOPIX® (EUR Hedged) | -2,70% | -1,27% | 12,38% | 22,26% | 50,69% | |
| JPX-Nikkei 400 (EUR Hedged) | -3,13% | -2,34% | 12,03% | 22,30% | 51,35% | |
| JPX-Nikkei 400 (GBP Hedged) | -4,03% | -3,81% | 13,68% | 22,31% | 61,30% | |
| FTSE Japan (EUR Hedged) | -3,32% | 3,51% | 17,84% | 28,53% | 61,06% |
| Indice | 2023 in % | 2022 in % | 2021 in % | 2020 in % | 2019 in % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JPX-Nikkei 400 (EUR Hedged) | 23,84% | -3,84% | 10,69% | 7,10% | 17,46% | |
| MSCI Japan (EUR Hedged) | 24,25% | -5,32% | 12,06% | 7,56% | 16,77% | |
| TOPIX® (EUR Hedged) | 24,30% | -3,85% | 10,62% | 5,41% | 16,32% | |
| MSCI Japan (USD Hedged) | 26,74% | 3,52% | 21,61% | 1,43% | 21,11% | |
| JPX-Nikkei 400 (GBP Hedged) | 27,25% | -7,67% | 19,12% | 2,57% | 24,52% | |
| TOPIX® (USD Hedged) | 27,36% | 4,62% | 20,99% | -2,82% | 22,22% | |
| FTSE Japan (EUR Hedged) | 30,77% | -4,65% | 12,29% | - | - |
Fonte: justETF.com; Al 31/10/23; Calcoli in EUR sulla base dell’ETF più patrimonializzato dell’indice di riferimento.
Opportunità di investimento alternativo
Indici giapponesi sulle azioni di società a piccola e media capitalizzazione o sulle strategie azionarie
In alternativa, puoi investire in indici sulle azioni di società a piccola e media capitalizzazione o sulle strategie azionarie. Nel complesso puoi investire in 6 indici alternativi sul Giappone seguiti da 8 ETF. L'indicatore sintetico di spesa (TER) degli ETF su questo indice alternativo è tra lo 0,10% p.a. e lo 0,58% p.a..
| Indice | Focus d'investimento | Numero di ETF | Numero di componenti | Breve descrizione |
|---|---|---|---|---|
| MSCI Japan ESG Screened | Giappone Sociali/Ambientali | 2 ETF | 232 (30/11/22) | L'indice MSCI Japan ESG Screened replica società giapponesi. L'indice esclude società che sono impegnate in affari relativi al carbone termico, armi controverse, tabacco e altre industrie controverse. Foglio informativo dell'indice |
| MSCI Japan Low Carbon SRI Leaders | Giappone Sociali/Ambientali | 1 ETF | 113 (30/11/22) | L'indice MSCI Japan Low Carbon SRI Leaders replica titoli giapponesi ad elevata e media capitalizzazione. Sono considerate soltanto società con emissioni di carbonio basse ed elevati rating ESG (ambientali, sociali e di governance). L'indice di riferimento è il MSCI Japan. Foglio informativo dell'indice |
| MSCI Japan SRI Select Reduced Fossil Fuels | Giappone Sociali/Ambientali | 2 ETF | 52 (30/11/22) | L'indice MSCI Japan SRI Select Reduced Fossil Fuels replica i titoli azionari giapponesi prendendo in considerazione solo le società con un elevato rating ambientale, sociale e governativo (ESG) rispetto ai loro competitor settoriali, al fine di assicurare l'inclusione delle migliori società dal punto di vista ESG e evitando società incompatibili con lo screening dei valori o con esposizione a combustibili fossili attraverso attività di estrazione e produzione, attività di generazione di energia o proprietà delle riserve. Il peso di ciascuna società deve essere al massimo pari al 5%. Foglio informativo dell'indice |
| MSCI Japan Select ESG Screened | Giappone Sociali/Ambientali | 1 ETF | 229 (30/11/22) | L'indice MSCI Japan Select ESG Screened replica titoli a grande e media capitalizzazione dei mercati azionari giapponesi. I titoli azionari inclusi sono filtrati a seconda dei criteri ESG (ambientali, sociali e di corporate governance). Settori ed aziende escluse: armi, tabacco, carbone termico, sabbie bituminose, non osservanza del Global Compact delle Nazioni Unite. Foglio informativo dell'indice |
| MSCI Japan Small Cap | Giappone Bassa capitalizzazione | 1 ETF | 849 (31/10/23) | L'indice MSCI Japan Small Cap replica i titoli azionari giapponesi a bassa capitalizzazione. Foglio informativo dell'indice |
| Solactive Core Japan Large & Mid Cap | Giappone Sociali/Ambientali | 1 ETF | 330 (30/11/22) | L'indice Solactive Core Japan Large & Mid Cap replica il mercato giapponese e misura la performance delle società a grande e media capitalizzazione negoziate pubblicamente che soddisfano criteri minimi in relazione alla liquidità e alla dimensione ed esclude aziende che: (a) operano nell'estrazione del carbone; (b) sono coinvolte nella produzione di armi controverse, come armi a grappolo, mine antiuomo o biologiche e chimiche; oppure (c) che sono state classificate per un periodo continuativo di tre anni in violazione di almeno uno dei principi del Global Compact delle Nazioni Unite. Foglio informativo dell'indice |
| Gestore ISIN | Dim. del fondo in mln € | TER in % | Uso dei profitti | Domicilio del fondo | Metodo di replica | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1CIE00BG36TC12 | 1.508 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Irlanda | Replica totale | |
| iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)IE00BFNM3L97 | 1.181 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Irlanda | Campionamento ottimizzato | |
| iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Acc)IE00BYX8XC17 | 877 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Irlanda | Replica totale | |
| iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)IE00BFNM3M05 | 462 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Irlanda | Campionamento ottimizzato | |
| L&G Japan Equity UCITS ETFIE00BFXR5T61 | 379 | 0,10% p.a. | Accumulazione | Irlanda | Replica totale | |
| Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1DIE00BPVLQD13 | 252 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Irlanda | Replica totale | |
| iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)IE00B2QWDY88 | 232 | 0,58% p.a. | Distribuzione | Irlanda | Campionamento ottimizzato | |
| iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Dist)IE00BGDQ0V72 | 89 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Irlanda | Replica totale |
| Indice | 1 mese in % | 3 mesi in % | 6 mesi in % | 1 anno in % | 3 anni in % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSCI Japan SRI Select Reduced Fossil Fuels | -4,76% | -6,67% | -3,61% | 2,19% | 7,69% | |
| MSCI Japan Low Carbon SRI Leaders | -4,66% | -7,21% | -1,74% | 3,98% | 4,17% | |
| MSCI Japan Small Cap | -4,34% | -4,23% | -0,31% | 5,51% | 5,26% | |
| MSCI Japan ESG Screened | -4,61% | -5,48% | 2,58% | 8,39% | 14,63% | |
| MSCI Japan Select ESG Screened | -4,29% | -5,21% | 2,68% | 8,53% | 13,58% | |
| Solactive Core Japan Large & Mid Cap | -4,72% | -5,14% | 3,03% | 8,90% | 16,35% |
| Indice | 2023 in % | 2022 in % | 2021 in % | 2020 in % | 2019 in % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSCI Japan SRI Select Reduced Fossil Fuels | -0,53% | -13,25% | 9,63% | 6,47% | 25,79% | |
| MSCI Japan Small Cap | 1,39% | -7,21% | 5,38% | -2,01% | 20,89% | |
| MSCI Japan Low Carbon SRI Leaders | 2,54% | -15,64% | 7,27% | 8,93% | 26,89% | |
| MSCI Japan ESG Screened | 6,16% | -12,25% | 9,68% | 5,86% | 22,88% | |
| MSCI Japan Select ESG Screened | 6,34% | -12,22% | 9,08% | 4,79% | 22,24% | |
| Solactive Core Japan Large & Mid Cap | 6,56% | -11,13% | 9,94% | 4,81% | 22,15% |
Fonte: justETF.com; Al 31/10/23; Calcoli in EUR sulla base dell’ETF più patrimonializzato dell’indice di riferimento.