Come investire in Svizzera utilizzando gli ETF
Come posso investire nell'azionario svizzero?
Il modo più semplice per investire nell'intero mercato azionario svizzero è investire in un ampio indice di mercato. Ciò può esser fatto a basso costo tramite l'uso di ETF.
Sul mercato azionario svizzero puoi trovare 4 indici seguiti dagli ETF.
In alternativa, puoi investire in indici sull'Europa.
Performance dei titoli azionari Svizzeri (SLI®)
1 mese: 2,14%
1 anno: 16,66%
3 anni: 19,78%
5 anni: 61,10%
Indici a confronto
I migliori indici per gli ETF Svizzera
Per un investimento nel mercato azionario svizzero, vi sono 4 indici e sono disponibili 6 ETF. Sull'indice MSCI Switzerland ci sono 2 ETF. Sull'indice MSCI Switzerland 20/35 vi è 1 ETF. Sull'indice SLI® ci sono 2 ETF. Sull'indice Solactive Swiss Large Cap vi è 1 ETF. L'indicatore sintetico di spesa (TER) degli ETF su questi indici è tra lo 0,20% p.a. e lo 0,51% p.a..
| Indice | Focus d'investimento | Numero di ETF | Numero di componenti | Breve descrizione |
|---|---|---|---|---|
MSCI Switzerland | Svizzera | 2 ETF | 45 (28/06/24) | L'indice MSCI Switzerland replica i principali titoli azionari del mercato svizzero. Foglio informativo dell'indice |
MSCI Switzerland 20/35 | Svizzera | 1 ETF | 41 (30/11/22) | L'indice MSCI Switzerland 20/35 replica i principali titoli azionari del mercato svizzero. La regola del 20/35 limita il peso della più grande società al 35% e di tutte le altre ad un massimo del 20%. Foglio informativo dell'indice |
SLI® | Svizzera | 2 ETF | 30 | L’indice SLI® replica i 30 più grandi e liquidi titoli azionari dell'intero mercato azionario svizzero. Foglio informativo dell'indice |
Solactive Swiss Large Cap | Svizzera | 1 ETF | 20 | L’indice Solactive Swiss Large Cap replica i 20 più grandi e liquidi titoli azionari svizzeri ad alta e media capitalizzazione. |
| Gestore ISIN | Dim. del fondo in mln € | TER in % | Uso dei profitti | Domicilio del fondo | Metodo di replica | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UBS ETF (LU) MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (CHF) A-accLU0977261329 | 1.506 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Lussemburgo | Replica totale | |
| Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1DLU0274221281 | 1.319 | 0,30% p.a. | Distribuzione | Lussemburgo | Replica totale | |
| iShares SLI UCITS ETF (DE)DE0005933964 | 483 | 0,51% p.a. | Distribuzione | Germania | Replica totale | |
| Xtrackers SLI UCITS ETF 1DLU0322248146 | 301 | 0,25% p.a. | Distribuzione | Lussemburgo | Replica totale | |
| Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF CHFLU1681044993 | 206 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Lussemburgo | Unfunded swap | |
| Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF EUR (C)LU1681044720 | 140 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Lussemburgo | Unfunded swap |
| Indice | 1 mese in % | 3 mesi in % | 6 mesi in % | 1 anno in % | 3 anni in % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Solactive Swiss Large Cap | 2,21% | 7,59% | 11,71% | 13,71% | 18,19% | |
| MSCI Switzerland 20/35 | 2,21% | 7,64% | 11,77% | 13,76% | 16,63% | |
| MSCI Switzerland | 2,44% | 7,71% | 11,92% | 14,09% | 16,93% | |
| SLI® | 1,94% | 7,38% | 11,18% | 18,84% | 20,48% |
| Indice | 2024 in % | 2023 in % | 2022 in % | 2021 in % | 2020 in % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSCI Switzerland 20/35 | 10,66% | 11,84% | -12,77% | 28,58% | 2,27% | |
| Solactive Swiss Large Cap | 10,93% | 11,65% | -12,20% | 28,62% | 1,60% | |
| MSCI Switzerland | 11,39% | 11,65% | -13,16% | 28,18% | 2,17% | |
| SLI® | 13,36% | 17,23% | -15,59% | 31,24% | 4,81% |
Fonte: justETF.com; Al 31/08/24; Calcoli in EUR sulla base dell’ETF più patrimonializzato dell’indice di riferimento.
I migliori ETF Svizzera
in base al rendimento ad 1 anno
| 1 | Xtrackers SLI UCITS ETF 1D | 19,06% |
| 2 | iShares SLI UCITS ETF (DE) | 18,84% |
| 3 | Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF CHF | 14,09% |
I più economici ETF Svizzera
in base all'indicatore sintetico di spesa (TER)
| 1 | UBS ETF (LU) MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (CHF) A-acc | 0,20% p.a. |
| 2 | Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF CHF | 0,25% p.a. |
| 3 | Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF EUR (C) | 0,25% p.a. |
Opportunità di investimento alternativo
Indici sull'Europa con una quota sulla Svizzera
Oltre agli ETF Svizzera puoi tenere in considerazione gli ETF sul mercato azionario Europeo. Nel complesso puoi investire in 4 indici Europei seguiti da 5 ETF. L'indicatore sintetico di spesa (TER) degli ETF sugli indici Europei è tra lo 0,09% p.a. e lo 0,40% p.a..
| Indice | Focus d'investimento | Numero di ETF | Numero di componenti | Breve descrizione |
|---|---|---|---|---|
| FTSE Developed Europe ex UK | Europa Svizzera: 20,36% (30/11/2022) | 2 ETF | 459 (31/07/23) | L'indice FTSE Developed Europe ex UK replica i titoli azionari europei dei mercati sviluppati ad eccezione di quelli del Regno Unito. Foglio informativo dell'indice |
| MSCI Europe ex UK | Europa Svizzera: 20,75% (30/11/2022) | 1 ETF | 339 (28/06/24) | L'indice MSCI Europe ex UK replica i principali titoli azionari dei paesi europei industrializzati ad esclusione del Regno Unito. Foglio informativo dell'indice |
| S&P Europe ex UK | Europa Svizzera: 20,00% (30/11/2022) | 1 ETF | 358 (31/08/23) | L'indice S&P Europe ex UK replica i titoli azionari europei dei mercati sviluppati ad eccezione di quelli del Regno Unito. Foglio informativo dell'indice |
| STOXX® Europe 50 | Europa Svizzera: 21,10% (30/11/2022) | 1 ETF | 50 | L'indice STOXX® Europe 50 replica i 50 titoli azionari europei ad alta capitalizzazione. Foglio informativo dell'indice |
| Gestore ISIN | Dim. del fondo in mln € | TER in % | Uso dei profitti | Domicilio del fondo | Metodo di replica | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF DistributingIE00BKX55S42 | 2.073 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Irlanda | Replica totale | |
| iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETFIE00B14X4N27 | 1.085 | 0,40% p.a. | Distribuzione | Irlanda | Campionamento ottimizzato | |
| iShares STOXX Europe 50 UCITS ETFIE0008470928 | 633 | 0,35% p.a. | Distribuzione | Irlanda | Replica totale | |
| Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETFIE00BGV5VM45 | 604 | 0,09% p.a. | Distribuzione | Irlanda | Replica totale | |
| Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) AccumulatingIE00BK5BQY34 | 549 | 0,10% p.a. | Accumulazione | Irlanda | Replica totale |
| Indice | 1 mese in % | 3 mesi in % | 6 mesi in % | 1 anno in % | 3 anni in % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSCI Europe ex UK | 1,77% | 1,20% | 6,86% | 16,95% | 19,14% | |
| FTSE Developed Europe ex UK | 1,74% | 1,27% | 7,08% | 17,50% | 19,08% | |
| STOXX® Europe 50 | 1,61% | 1,77% | 8,61% | 17,85% | 36,19% | |
| S&P Europe ex UK | 1,76% | 1,48% | 6,99% | 18,37% | 19,92% |
| Indice | 2024 in % | 2023 in % | 2022 in % | 2021 in % | 2020 in % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSCI Europe ex UK | 11,46% | 17,70% | -12,70% | 24,45% | 1,61% | |
| FTSE Developed Europe ex UK | 11,57% | 18,11% | -12,73% | 24,91% | 2,57% | |
| S&P Europe ex UK | 11,79% | 18,42% | -12,94% | 25,29% | 2,36% | |
| STOXX® Europe 50 | 13,84% | 15,04% | -2,33% | 26,55% | -6,30% |
Fonte: justETF.com; Al 31/08/24; Calcoli in EUR sulla base dell’ETF più patrimonializzato dell’indice di riferimento.