I migliori ETF sull'azionario europeo che distribuisce dividendi

Come posso investire nell'azionario europeo che distribuisce dividendi?

Un investimento nell'azionario ad alto rendimento da dividendi è un solido investimento. I dividendi solitamente vengono pagati dalle società profittevoli ed economicamente forti. Per gli investitori che sono alla ricerca di un rendimento regolare nei periodi di bassi tassi di interesse, l'azionario che distribuisce dividendi rappresenta un investimento attrattivo.

Sono disponibili diversi indici per investire con gli ETF sull'azionario europeo ad alto rendimento derivante da dividendi. Questa guida agli investimenti sull'azionario europeo che distribuisce dividendi vi aiuterà nel destreggiarvi tra le peculiarità degli indici che si differenziano enormemente nella metodologia e gli ETF che li seguono. Ciò vi permetterà di trovare gli ETF più adattati a voi classificandoli in base alle vostre preferenze.

0,23% p.a. - 0,58% p.a.
indicatore sintetico di spesa annuale (TER) degli ETF sui dividendi europei
sui dividendi europei, seguiti dagli ETF
sui dividendi europei
I migliori indici per gli ETF sui dividendi europei

Il miglior ETF sui dividendi europei in base al rendimento del fondo ad 1 anno al 30/11/16

Tutti gli ETF sui dividendi europei classificati in base al rendimento del fondo

 

Il più grande ETF sui dividendi europei in base alla dimensione del fondo in Euro

Tutti gli ETF sui dividendi europei classificati in base alla dimensione del fondo

 

Il più economico ETF sui dividendi europei in base all' indicatore sintetico di spesa

Tutti gli ETF sui dividendi europei classificati in base all'indicatore sintetico di spesa

 
 

Indici sull'azionario europeo che distribuisce dividendi

Comparazione delle metodologie degli indici

EURO STOXX® 50 Dividend Points Futures EURO STOXX® Select Dividend 30 STOXX® Europe Select Dividend 30
Numero di ETF 0 ETF 5 ETF 2 ETF
Numero di componenti - 30 30
Universo di investimento STOXX Dividend Points (DVP) EURO STOXX: circa 300 Azioni Eurozona STOXX Europe 600: 600 Azioni europee
Ribilanciamento dell'indice Annuale Trimestrale Trimestrale
Criterio di selezione 5 future sui dividendi con diverse scadenze Crescita positiva del dividendo nel corso di cinque anni, il pagamento del dividendo nei quattro degli ultimi cinque anni, un massimo tasso di pagamento del 60% Crescita positiva del dividendo nel corso di cinque anni, il pagamento del dividendo nei quattro dei cinque ultimi anni, un massimo tasso di pagamento del 60%
Ponderazione dell'indice - Rendimento da dividendi Rendimento da dividendi
 
MSCI EMU High Dividend Yield MSCI Europe High Dividend Yield S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats
Numero di ETF 1 ETF 1 ETF 1 ETF
Numero di componenti circa 37 (al 31/10/16) circa 65 (al 31/10/16) circa 40
Universo di investimento MSCI EMU: 241 titoli azionari Europei (al 241) MSCI Europe: 446 titoli azionari Europei (al 446) S&P Europe Broad Market (BMI): 1.635 titoli azionari europei
Ribilanciamento dell'indice Semi-annuale Semi-annuale Trimestrale
Criterio di selezione Fattori qualitativi, rendimento minimo da dividendi 30% sopra alla media dell'indice sottostante, crescita positiva del dividendo nel corso di 5 anni Fattori qualitativi, rendimento minimo da dividendi 30% sopra alla media dell'indice sottostante, crescita positiva del dividendo nel corso di 5 anni Controllata politica sui dividendi con dividendi crescenti e stabili per almeno 10 anni consecutivi
Ponderazione dell'indice Capitalizzazione di mercato (flottante) Capitalizzazione di mercato (flottante) Rendimento da dividendi

Fonte: justETF Ricerca; Al 31/03/2014

 

Indice EURO STOXX® Select Dividend 30

L'indice EURO STOXX Select Dividend 30 è composto da una selezione di 30 società dell'Eurozona che hanno un'elevata qualità dei dividendi. Questo indice sui dividendi europei è composto da titoli azionari con più elevati dividendi dell'indice EURO STOXX. La selezione dei titoli azionari si basa sul rendimento storico da dividendo. Nell’indice, i titoli azionari vengono pesati in base al rendimento da dividendo indicato.

 

Metodologia dell'indice EURO STOXX® Select Dividend 30 Scheda informativa Metodologia

  • 30 titoli azionari che distribuiscono dividendi compresi nell'indice EURO STOXX
  • L'indice EURO STOXX comprende circa 300 società dell'Eurozona
  • Il ribilanciamento dell'indice avviene su base trimestrale
  • La selezione dei titoli azionari si basa sul rendimento storico da dividendo
  • Criterio di selezione: crescita positiva dei dividendi nel corso di 5 anni, pagamento del dividendo in quattro degli ultimi cinque anni, un tasso di pagamento massimo del 60%
  • La ponderazione dell'indice avviene in base al rendimento da dividendo indicato
 

Indice MSCI EMU High Dividend Yield

L'indice MSCI EMU High Dividend Yield si focalizza sui titoli azionari dell'Eurozona con i più elevati dividendi. Questo indice sui dividendi comprende 37 società selezionate in base a fattori qualitativi ed alla robustezza del dividendo. Ciò comprende un rendimento da dividendo almeno del 30 percento superiore alla media della società ed un tasso di crescita non negativo del dividendo nel corso degli ultimi 5 anni. I titoli azionari vengono pesati in base al flottante della capitalizzazione di mercato.

 

Metodologia dell'indice MSCI EMU High Dividend Yield Scheda informativa Metodologia

  • 37 titoli azionari che distribuiscono dividendi dell'Eurozona (solo paesi sviluppati) (al 31/10/16)
  • L'indice MSCI EMU comprende 241 titoli azionari dell'Eurozona (al 31/10/16)
  • Criterio di Selezione: fattori qualitativi, rendimento da dividendi almeno del 30% superiore alla media dell'indice sottostante, crescita positiva del dividendo nel corso di 5 anni
  • La ponderazione dell'indice si base sul flottante della capitalizzazione di mercato
  • Il peso massimo per singolo titolo azionario è pari al 5%
 

Indice Europe High Dividend Yield Index

La composizione e la ponderazione dell'indice MSCI Europe High Dividend Yield è la stessa dell'Indice MSCI EMU Alti Rendimenti da Dividendi. Ciò nonostante, questo indice comprende società con rendimenti da dividendi di paesi sviluppati di tutta Europa. La ponderazione dei titoli azionari dell'indice si basa anche sulla capitalizzazione di mercato.

 

Metodologia dell'indice MSCI Europe High Dividend Yield Scheda informativa Metodologia

  • 65 titoli azionari che distribuiscono dividendi di 15 paesi europei (solo paesi sviluppati) (al 31/10/16)
  • L'indice MSCI Europe comprende 446 titoli azionari europei (al 31/10/16)
  • Criterio di Selezione: fattori qualitativi, rendimento da dividendi almeno del 30% superiore alla media dell'indice sottostante, crescita positiva del dividendo nel corso di 5 anni
  • La ponderazione dell'indice si base sul flottante della capitalizzazione di mercato
  • Il ribilanciamento dell'indice avviene con cadenza semi-annuale nel mese di Maggio e Novembre
  • Il peso massimo per singolo titolo azionario è pari al 5%
 

Indice S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats

L'indice S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats si focalizza sulla crescita stabile di lungo termine dei dividendi. In questo indice una società dell'Eurozona viene inserita solo se essa ha registrato almeno 10 anni consecutivi di una controllata politica sui dividendi con dividendi crescenti o stabili. Inoltre, deve rispettare un predefinito criterio di rendimento. Malgrado le rigide regole di inclusione, i limiti sulla ponderazione dei singoli strumenti finanziari, settori e paesi assicurano la non insorgenza nell'indice stesso di rischi aggregati.

 

Metodologia dell'indice S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats Scheda informativa Metodologia

  • 40 titoli azionari dell'Eurozona che distribuiscono dividendi dell'indice S&P Europe Broad Market (BMI)
  • L'indice S&P Europe Broad Market (BMI) comprende 1.635 titoli azionari dei paesi Europei (al 31/03/2014)
  • Il ribilanciamento dell'indice avviene trimestralmente
  • La selezione dei titoli azionari si basa sul rendimento storico da dividendo.
    Criterio di selezione: controllata politica sui dividendi con dividendi crescenti o stabili per almeno 10 anni consecutivi
  • La ponderazione dell'indice avviene in base al rendimento da dividendo indicato
  • Il peso di ogni singolo titolo azionario deve essere al massimo pari al 5%; il peso massimo per settore/stato è del 30%
 

Indice STOXX® Europe Select Dividend 30

L'indice STOXX Europe Select Dividend 30 comprende una selezione di 30 società Europee che hanno un'elevata qualità dei dividendi. Questo indice sui dividendi europei è composto dai titoli azionari con più elevati dividendi dell'indice EURO STOXX. La selezione dei titoli azionari si basa sul rendimento storico da dividendo. Nell'indice i titoli azionari vengono pesati in base al rendimento da dividendo indicato.

 

Metodologia dell'indice STOXX® Europe Select Dividend 30 Scheda informativa Metodologia

  • 30 titoli azionari che distribuiscono dividendi compresi nell'indice STOXX Europe 600
  • L'indice STOXX Europe 600 comprende 600 società europee
  • Il ribilanciamento dell'indice avviene su base trimestrale
  • La selezione dei titoli azionari si basa sul rendimento storico da dividendo.
    Criterio di selezione: crescita positiva dei dividendi nel corso di cinque anni, pagamento del dividendo in quattro degli ultimi cinque anni, un tasso di pagamento massimo del 60%
  • La ponderazione dell'indice avviene in base al rendimento da dividendo indicato
 

ETF sui dividendi europei a confronto

I più importanti fattori a colpo d’occhio

Quando si sceglie un ETF sui dividendi europei si dovrebbero considerare diversi fattori in aggiunta alla metodologia dell'indice sottostante ed alla performance di un ETF. Per una migliore comparazione, potete trovare una lista di tutti gli ETF sui dividendi europei, classificati in base alla dimensione del fondo con i dettagli relativi alla dimensione, ai costi, alla durata, al domicilio ed al metodo di replica.

Confronta i dettagli di tutti gli ETF sui dividendi europei
Confronto grafico di tutti gli ETF sui dividendi europei

Gestore
ISIN
  Dim. del
fondo
in mln €
TER
in %
Uso dei profitti Domicilio del fondo Metodo di replica
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETFIE00B5M1WJ87 1.051 0,30% p.a. Distribuzione Irlanda Replica totale
iShares EURO Dividend UCITS ETFIE00B0M62S72 653 0,40% p.a. Distribuzione Irlanda Replica totale
iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)DE0002635281 575 0,32% p.a. Distribuzione Germania Replica totale
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)DE0002635299 486 0,31% p.a. Distribuzione Germania Replica totale
db x-trackers EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DR) 1DLU0292095535 182 0,30% p.a. Distribuzione Lussemburgo Replica totale
Lyxor UCITS ETF STOXX Europe Select Dividend 30 EURFR0010378604 168 0,30% p.a. Distribuzione Francia Unfunded swap
Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETFDE000ETFL482 152 0,30% p.a. Distribuzione Germania Replica totale
Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETFDE000ETFL078 128 0,30% p.a. Distribuzione Germania Replica totale
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF USD HedgedDE000A14SLJ6 61 0,58% p.a. Distribuzione Irlanda Replica totale
ComStage EURO STOXX Select Dividend 30 NR UCITS ETFLU0378434236 56 0,25% p.a. Accumulazione Lussemburgo Unfunded swap
Amundi ETF MSCI Europe High Dividend Factor UCITS ETFFR0010718874 40 0,23% p.a. Accumulazione Francia Unfunded swap
Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETFFR0010717090 39 0,30% p.a. Accumulazione Francia Unfunded swap
Source FTSE RAFI Europe Equity Income Physical UCITS ETF BDE000A143TJ9 34 0,35% p.a. Distribuzione Irlanda Replica totale
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETFDE000A14ND38 33 0,29% p.a. Distribuzione Irlanda Replica totale
PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETFIE00BZ4BMM98 6 0,30% p.a. Distribuzione Irlanda Replica totale
UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Total Shareholder Yield UCITS ETF (EUR) A-disLU1215455947 6 0,28% p.a. Distribuzione Lussemburgo Replica totale
WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF EUR AccDE000A2AHL91 1 0,29% p.a. Accumulazione Irlanda Replica totale
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF EUR AccDE000A142K52 1 0,32% p.a. Accumulazione Irlanda Replica totale

Fonte: justETF.com; Al 08/12/16

 

Confronto del rendimento di tutti gli ETF sui dividendi europei

La tabella mostra i rendimenti di tutti gli ETF sui dividendi europei a confronto. Tutti gli importi dei rendimenti includono i dividendi a fine mese. Oltre ai rendimenti, è importante la data di riferimento alla quale si fa il confronto. Al fine di trovare i migliori ETF, potete effettuare anche un confronto grafico.

ETF   1 mese
in %
3 mesi
in %
6 mesi
in %
1 anno
in %
3 anni
in %
iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) -0,48% 3,91% 2,31% 0,78% 27,00%
Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF -0,64% 3,72% 2,10% 0,15% 26,05%
ComStage EURO STOXX Select Dividend 30 NR UCITS ETF -0,61% 3,77% 2,13% 0,00% 26,50%
db x-trackers EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DR) 1D -0,65% 3,77% 2,22% -0,01% 25,79%
iShares EURO Dividend UCITS ETF -0,64% 3,70% 1,69% -0,17% 25,77%
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF -2,58% -2,13% -1,02% -1,48% 17,75%
Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF -2,93% -0,48% 0,59% -2,18% -
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) 1,68% 1,65% -1,16% -3,69% 23,88%
Lyxor UCITS ETF STOXX Europe Select Dividend 30 EUR 1,60% 1,60% -1,49% -4,11% 22,82%
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF 0,34% 2,51% -0,05% -5,28% -
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF USD Hedged 1,32% 5,18% 7,04% -5,93% -
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF EUR Acc -1,54% -0,21% 2,32% -5,94% -
Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF -2,07% 1,82% -1,36% -6,14% 25,41%
UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Total Shareholder Yield UCITS ETF (EUR) A-dis -1,80% 1,10% -1,72% -6,23% -
Amundi ETF MSCI Europe High Dividend Factor UCITS ETF 0,73% 0,34% -2,29% -7,35% 18,09%
PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF -2,06% 0,94% -0,99% - -
Source FTSE RAFI Europe Equity Income Physical UCITS ETF B 0,58% 2,45% 1,04% - -
WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF EUR Acc -0,38% -0,23% - - -

Fonte: justETF.com; Al 30/11/16; Calcoli in Euro che includono i dividendi