Come investire in Sudafrica utilizzando gli ETF
Come posso investire nell'azionario sudafricano?
Il modo più semplice per investire nell'intero mercato azionario sudafricano è investire in un ampio indice di mercato. Ciò può esser fatto a basso costo tramite l'uso di ETF.
Sul mercato azionario sudafricano potete trovare 2 indici seguiti dagli ETF.
In alternativa, potete investire negli indici sull'Africa. L'indice MSCI capped mercati emergenti e frontalieri Top 50 Africa pesa maggiormente il Sudafrica con un peso di circa il 54%.
Performance dei titoli azionari sudafricani (FTSE/JSE Top 40)
Indici a confronto
I migliori indici per gli ETF Sudafrica
Per un investimento nel mercato azionario sudafricano, vi sono 2 indici e sono disponibili 4 ETF. Sull'indice FTSE/JSE Top 40 vi è 1 ETF. Sull'indice MSCI South Africa ci sono 3 ETF. L'indicatore sintetico di spesa (TER) degli ETF su questi indici è tra lo 0,60% p.a. e lo 0,65% p.a..
| Indice | Focus d'investimento | Numero di ETF | Numero di componenti | Breve descrizione |
|---|---|---|---|---|
FTSE/JSE Top 40 |
Repubblica Sudafricana | 1 ETF | 40 |
L'indice FTSE/JSE Top 40 replica le 40 più grandi società sudafricane quotate sulla Borsa Valori di Johannesburg (JSE).
Foglio informativo dell'indice |
MSCI South Africa |
Repubblica Sudafricana | 3 ETF | 54 (31/10/16) |
L’indice MSCI South Africa replica i titoli azionari sudafricani.
Foglio informativo dell'indice |
| Gestore ISIN |
Dim. del fondo in mln € |
TER in % |
Uso dei profitti | Domicilio del fondo | Metodo di replica | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI South Africa UCITS ETFIE00B52XQP83 | 62 | 0,65% p.a. | Accumulazione | Irlanda | Replica totale | |
| Lyxor South Africa (FTSE JSE Top 40) UCITS ETF C-EURFR0010464446 | 25 | 0,65% p.a. | Accumulazione | Francia | Unfunded swap | |
| HSBC MSCI South Africa UCITS ETF USDDE000A1JF7M8 | 4 | 0,60% p.a. | Distribuzione | Irlanda | Replica totale | |
| HSBC MSCI South Africa UCITS ETF USDIE00B57S5Q22 | 4 | 0,60% p.a. | Distribuzione | Irlanda | Replica totale |
| Indice | 1 mese in % |
3 mesi in % |
6 mesi in % |
1 anno in % |
3 anni in % |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| FTSE/JSE Top 40 | -1,61% | 0,88% | 8,91% | 17,58% | 7,44% | |
| MSCI South Africa | -0,68% | 1,27% | 11,91% | 21,98% | 16,75% |
| Indice | 2017 in % |
2016 in % |
2015 in % |
2014 in % |
2013 in % |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| FTSE/JSE Top 40 | 5,13% | 13,25% | -11,89% | 10,94% | -6,22% | |
| MSCI South Africa | 5,34% | 21,18% | -17,27% | 18,92% | -10,88% |
Fonte: justETF.com; Al 31/05/17; Calcoli in EUR sulla base dell’ETF più patrimonializzato dell’indice di riferimento.
I migliori ETF Sudafrica
in base al rendimento ad 1 anno
| 1 | HSBC MSCI South Africa UCITS ETF USD | 22,01% |
| 2 | HSBC MSCI South Africa UCITS ETF USD | 22,01% |
| 3 | iShares MSCI South Africa UCITS ETF | 21,98% |
I più economici ETF Sudafrica
in base all'indicatore sintetico di spesa (TER)
| 1 | HSBC MSCI South Africa UCITS ETF USD | 0,60% p.a. |
| 2 | HSBC MSCI South Africa UCITS ETF USD | 0,60% p.a. |
| 3 | iShares MSCI South Africa UCITS ETF | 0,65% p.a. |
Indici alternativi con un forte peso del Sudafrica
Oltre agli ETF Sudafrica potete tenere in considerazione gli ETF sul mercato azionario Africano o sui mercati emergenti. Nel complesso potete investire in 4 indici Africani seguiti da 4 ETF. L'indicatore sintetico di spesa (TER) degli ETF Africa o mercati emergenti è tra lo 0,55% p.a. e lo 0,85% p.a..
| Indice | Focus d'investimento | Numero di ETF | Numero di componenti | Breve descrizione |
|---|---|---|---|---|
| MSCI Emerging Markets Beyond BRIC | Mercati emergenti
Sudafrica: 15,06% (31/10/2016) |
1 ETF | 530 (31/10/16) |
L’indice MSCI Emerging Markets Beyond BRIC replica i titoli azionari dei mercati emergenti di tutto il mondo ad esclusione del Brasile, della Russia, dell’India e della Cina (”BRIC”). Inoltre fornisce la migliore diversificazione geografica, il peso di ogni singolo paese è al massimo pari al 15% e viene rivisto trimestralmente.
Foglio informativo dell'indice |
| MSCI Emerging Markets EMEA | Mercati emergenti
Sudafrica: 45,24% (31/10/2016) |
1 ETF | 164 (31/10/16) |
L’indice MSCI Emerging Markets EMEA replica i titoli azionari ad alta e media capitalizzazione dei mercati emergenti della regione EMEA (Europa, Medio Oriente ed Africa).
Foglio informativo dell'indice |
| MSCI Emerging and Frontier (EFM) Africa Top 50 Capped | Africa
Sudafrica: 54,33% (31/10/2016) |
1 ETF | 50 |
L’indice MSCI Emerging and Frontier (EFM) Africa Top 50 Capped replica le società africane ad alta e media capitalizzazione. |
| SGI Pan Africa | Africa
Sudafrica: 37,00% (31/10/2016) |
1 ETF | 30 |
L’indice SGI Pan Africa replica i 30 più grandi titoli azionari quotati in Africa o attività prevalentemente esposte in Africa. L’indice si espone in modo equo a tre zone ed i suoi più grandi componenti possono avere al massimo un peso pari al 10%: Sudafrica, Nord Africa incluso il Marocco e l’Egitto e l’area Sub sahariana ad esclusione del Sudafrica.
Foglio informativo dell'indice |
| Gestore ISIN |
Dim. del fondo in mln € |
TER in % |
Uso dei profitti | Domicilio del fondo | Metodo di replica | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| db x-trackers MSCI EM EMEA Index UCITS ETF 1CLU0292109005 | 68 | 0,65% p.a. | Accumulazione | Lussemburgo | Unfunded swap | |
| Lyxor Pan Africa UCITS ETF C-EURLU1287022708 | 57 | 0,85% p.a. | Accumulazione | Lussemburgo | Unfunded swap | |
| db x-trackers MSCI EFM Africa TOP 50 Capped Index UCITS ETF 1CLU0592217524 | 30 | 0,65% p.a. | Accumulazione | Lussemburgo | Funded swap | |
| SPDR MSCI EM Beyond BRIC UCITS ETFIE00BCBJFC69 | 4 | 0,55% p.a. | Accumulazione | Irlanda | Campionamento ottimizzato |
| Indice | 1 mese in % |
3 mesi in % |
6 mesi in % |
1 anno in % |
3 anni in % |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSCI Emerging and Frontier (EFM) Africa Top 50 Capped | 2,28% | 1,41% | 8,12% | 10,62% | 1,27% | |
| SGI Pan Africa | -2,12% | -4,35% | 5,27% | 12,84% | 4,39% | |
| MSCI Emerging Markets EMEA | -2,45% | -0,95% | 8,61% | 17,45% | 0,84% | |
| MSCI Emerging Markets Beyond BRIC | 0,20% | 2,96% | 12,41% | 20,09% | 16,58% |
| Indice | 2017 in % |
2016 in % |
2015 in % |
2014 in % |
2013 in % |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SGI Pan Africa | -0,11% | 35,38% | -23,89% | 10,62% | -22,26% | |
| MSCI Emerging Markets EMEA | 0,52% | 22,51% | -11,73% | -4,66% | -10,16% | |
| MSCI Emerging and Frontier (EFM) Africa Top 50 Capped | 2,71% | 11,82% | -16,64% | 14,66% | -3,25% | |
| MSCI Emerging Markets Beyond BRIC | 9,06% | 12,07% | -8,61% | 11,60% | - |
Fonte: justETF.com; Al 31/05/17; Calcoli in EUR sulla base dell’ETF più patrimonializzato dell’indice di riferimento.