Come investire in Sudafrica utilizzando gli ETF
Come posso investire nell'azionario sudafricano?
Il modo più semplice per investire nell'intero mercato azionario sudafricano è investire in un ampio indice di mercato. Ciò può esser fatto a basso costo tramite l'uso di ETF.
Sul mercato azionario sudafricano potete trovare 2 indici seguiti dagli ETF.
In alternativa, potete investire negli indici sull'Africa. L'indice MSCI capped mercati emergenti e frontalieri Top 50 Africa pesa maggiormente il Sudafrica con un peso di circa il 54%.
Performance dei titoli azionari sudafricani (FTSE/JSE Top 40)
Indici a confronto
I migliori indici per gli ETF Sudafrica
Per un investimento nel mercato azionario sudafricano, vi sono 2 indici e sono disponibili 4 ETF. Sull'indice FTSE/JSE Top 40 vi è 1 ETF. Sull'indice MSCI South Africa ci sono 3 ETF. L'indicatore sintetico di spesa (TER) degli ETF su questi indici è tra lo 0,60% p.a. e lo 0,65% p.a..
| Indice | Focus d'investimento | Numero di ETF | Numero di componenti | Breve descrizione |
|---|---|---|---|---|
FTSE/JSE Top 40 |
Repubblica Sudafricana | 1 ETF | 40 |
L'indice FTSE/JSE Top 40 replica le 40 più grandi società sudafricane quotate sulla Borsa Valori di Johannesburg (JSE).
Foglio informativo dell'indice |
MSCI South Africa |
Repubblica Sudafricana | 3 ETF | 52 (31/08/18) |
L’indice MSCI South Africa replica i titoli azionari sudafricani.
Foglio informativo dell'indice |
| Gestore ISIN |
Dim. del fondo in mln € |
TER in % |
Uso dei profitti | Domicilio del fondo | Metodo di replica | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI South Africa UCITS ETFIE00B52XQP83 | 108 | 0,65% p.a. | Accumulazione | Irlanda | Replica totale | |
| Lyxor South Africa (FTSE JSE Top 40) UCITS ETF C-EURFR0010464446 | 20 | 0,65% p.a. | Accumulazione | Francia | Unfunded swap | |
| HSBC MSCI South Africa UCITS ETF USDDE000A1JF7M8 | 3 | 0,60% p.a. | Distribuzione | Irlanda | Replica totale | |
| HSBC MSCI South Africa UCITS ETF USDIE00B57S5Q22 | 3 | 0,60% p.a. | Distribuzione | Irlanda | Replica totale |
| Indice | 1 mese in % |
3 mesi in % |
6 mesi in % |
1 anno in % |
3 anni in % |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSCI South Africa | -8,89% | -18,62% | -21,61% | -15,47% | -10,43% | |
| FTSE/JSE Top 40 | -8,42% | -16,95% | -18,47% | -12,34% | -9,41% |
| Indice | 2018 in % |
2017 in % |
2016 in % |
2015 in % |
2014 in % |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSCI South Africa | -26,40% | 19,13% | 21,18% | -17,27% | 18,92% | |
| FTSE/JSE Top 40 | -20,83% | 17,62% | 13,25% | -11,89% | 10,94% |
Fonte: justETF.com; Al 31/10/18; Calcoli in EUR sulla base dell’ETF più patrimonializzato dell’indice di riferimento.
I migliori ETF Sudafrica
in base al rendimento ad 1 anno
| 1 | Lyxor South Africa (FTSE JSE Top 40) UCITS ETF C-EUR | -12,34% |
| 2 | HSBC MSCI South Africa UCITS ETF USD | -15,34% |
| 3 | HSBC MSCI South Africa UCITS ETF USD | -15,34% |
I più economici ETF Sudafrica
in base all'indicatore sintetico di spesa (TER)
| 1 | HSBC MSCI South Africa UCITS ETF USD | 0,60% p.a. |
| 2 | HSBC MSCI South Africa UCITS ETF USD | 0,60% p.a. |
| 3 | iShares MSCI South Africa UCITS ETF | 0,65% p.a. |
Indici alternativi con un forte peso del Sudafrica
Oltre agli ETF Sudafrica potete tenere in considerazione gli ETF sul mercato azionario Africano o sui mercati emergenti. Nel complesso potete investire in 3 indici Africani seguiti da 3 ETF. L'indicatore sintetico di spesa (TER) degli ETF Africa o mercati emergenti è tra lo 0,65% p.a. e lo 0,85% p.a..
| Indice | Focus d'investimento | Numero di ETF | Numero di componenti | Breve descrizione |
|---|---|---|---|---|
| MSCI Emerging Markets EMEA | Mercati emergenti
Sudafrica: 47,41% (29/12/2017) |
1 ETF | 161 (31/08/18) |
L’indice MSCI Emerging Markets EMEA replica i titoli azionari ad alta e media capitalizzazione dei mercati emergenti della regione EMEA (Europa, Medio Oriente ed Africa).
Foglio informativo dell'indice |
| MSCI Emerging and Frontier (EFM) Africa Top 50 Capped | Africa
Sudafrica: 64,54% (29/12/2017) |
1 ETF | 88 (31/08/18) |
L’indice MSCI Emerging and Frontier (EFM) Africa Top 50 Capped replica le società africane ad alta e media capitalizzazione.
Foglio informativo dell'indice |
| SGI Pan Africa | Africa
Sudafrica: 36,17% (29/12/2017) |
1 ETF | 30 |
L’indice SGI Pan Africa replica i 30 più grandi titoli azionari quotati in Africa o attività prevalentemente esposte in Africa. L’indice si espone in modo equo a tre zone ed i suoi più grandi componenti possono avere al massimo un peso pari al 10%: Sudafrica, Nord Africa incluso il Marocco e l’Egitto e l’area Sub sahariana ad esclusione del Sudafrica.
Foglio informativo dell'indice |
| Gestore ISIN |
Dim. del fondo in mln € |
TER in % |
Uso dei profitti | Domicilio del fondo | Metodo di replica | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI EM EMEA Index Swap UCITS ETF 1CLU0292109005 | 50 | 0,65% p.a. | Accumulazione | Lussemburgo | Unfunded swap | |
| Lyxor Pan Africa UCITS ETF C-EURLU1287022708 | 46 | 0,85% p.a. | Accumulazione | Lussemburgo | Unfunded swap | |
| Xtrackers MSCI EFM Africa TOP 50 Capped Index Swap UCITS ETF 1CLU0592217524 | 26 | 0,65% p.a. | Accumulazione | Lussemburgo | Unfunded swap |
| Indice | 1 mese in % |
3 mesi in % |
6 mesi in % |
1 anno in % |
3 anni in % |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSCI Emerging and Frontier (EFM) Africa Top 50 Capped | -5,11% | -13,32% | -17,52% | -10,37% | -10,24% | |
| SGI Pan Africa | -8,14% | -14,61% | -14,88% | -8,55% | 13,34% | |
| MSCI Emerging Markets EMEA | -4,69% | -9,35% | -10,18% | -7,70% | 0,82% |
| Indice | 2018 in % |
2017 in % |
2016 in % |
2015 in % |
2014 in % |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSCI Emerging and Frontier (EFM) Africa Top 50 Capped | -17,41% | 9,71% | 11,82% | -16,64% | 14,66% | |
| SGI Pan Africa | -15,49% | 10,80% | 35,38% | -23,89% | 10,62% | |
| MSCI Emerging Markets EMEA | -13,73% | 8,45% | 22,51% | -11,73% | -4,66% |
Fonte: justETF.com; Al 31/10/18; Calcoli in EUR sulla base dell’ETF più patrimonializzato dell’indice di riferimento.