Come investire in Germania utilizzando gli ETF

Come posso investire nell'azionario tedesco?

Il modo più semplice per investire nell'intero mercato azionario tedesco è investire in un ampio indice di mercato. Ciò può esser fatto a basso costo tramite l'uso di ETF.

Sul mercato azionario tedesco potete trovare 3 indici seguiti dagli ETF. Oltre a questi indici, vi sono 7 indici alternativi sulle azioni di società a piccola e media capitalizzazione, così come sono disponibili sui singoli settori e sulle singole strategie sui dividendi.

Come ulteriore alternativa potete considerare di investire negli indici sull'Europa. Negli indici elencati qui sotto la Germania ha un peso di circa il 30%.

0,08% p.a. - 0,25% p.a.
indicatore sintetico di spesa annuale (TER) degli ETF Germania
sul mercato azionario tedesco, seguiti dagli ETF
sul mercato azionario tedesco
I migliori indici per gli ETF Germania

Performance dei titoli azionari tedeschi (DAX®)

1 mese: 2,59%
1 anno: -2,24%
3 anni: 14,64%
5 anni: 70,78%

Indici a confronto

I migliori indici per gli ETF Germania

Per un investimento nel mercato azionario tedesco, vi sono 3 indici e sono disponibili 11 ETF. Sull'indice DAX® ci sono 9 ETF. Sull'indice F.A.Z. vi è 1 ETF. Sull'indice MSCI Germany vi è 1 ETF. L'indicatore sintetico di spesa (TER) degli ETF su questi indici è tra lo 0,08% p.a. e lo 0,25% p.a..

Indice Focus d'investimento Numero di ETF Numero di componenti Breve descrizione

DAX®

Germania 9 ETF 30
L'indice DAX® replica i 30 titoli azionari tedeschi più ampi e negoziati quotati sul mercato primario della borsa valori di Francoforte.
Foglio informativo dell'indice

F.A.Z.

Germania 1 ETF 100
L'indice F.A.Z replica le 100 più grandi società per azioni tedesche in termini di capitalizzazione di mercato, che sono quotate sulla Deutsche Börse.
Foglio informativo dell'indice

MSCI Germany

Germania 1 ETF 58
(31/10/16)
L’indice MSCI Germany replica i principali titoli azionari del mercato tedesco.
Foglio informativo dell'indice
Gestore
ISIN
  Dim. del
fondo
in mln €
TER
in %
Uso dei profitti Domicilio del fondo Metodo di replica
iShares Core DAX UCITS ETF (DE)DE0005933931 7.546 0,16% p.a. Accumulazione Germania Replica totale
db x-trackers DAX UCITS ETF (DR) 1CLU0274211480 3.616 0,09% p.a. Accumulazione Lussemburgo Replica totale
Deka DAX UCITS ETFDE000ETFL011 1.735 0,15% p.a. Accumulazione Germania Replica totale
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF EURLU0252633754 924 0,15% p.a. Accumulazione Lussemburgo Replica totale
ComStage DAX TR UCITS ETFLU0378438732 711 0,08% p.a. Accumulazione Lussemburgo Unfunded swap
Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETFDE000ETFL060 711 0,15% p.a. Distribuzione Germania Replica totale
db x-trackers DAX UCITS ETF (DR) Income 1DLU0838782315 432 0,09% p.a. Distribuzione Lussemburgo Replica totale
ComStage DAX FR UCITS ETFLU0488317024 135 0,15% p.a. Distribuzione Lussemburgo Replica totale
Amundi ETF MSCI Germany UCITS ETFFR0010655712 61 0,25% p.a. Accumulazione Francia Unfunded swap
ComStage 1 DAX UCITS ETFDE000ETF9017 42 0,15% p.a. Distribuzione Germania Replica totale
ComStage F.A.Z. Index UCITS ETFLU0650624025 40 0,15% p.a. Accumulazione Lussemburgo Unfunded swap
 
Indice   1 mese
in %
3 mesi
in %
6 mesi
in %
1 anno
in %
3 anni
in %
MSCI Germany -0,70% -0,59% 2,62% -6,97% 11,47%
F.A.Z. -1,12% -1,00% 1,58% -6,91% 14,24%
DAX® -0,53% -0,14% 2,95% -6,66% 12,59%
Indice   2016
in %
2015
in %
2014
in %
2013
in %
2012
in %
F.A.Z. -2,34% 12,18% 2,79% 25,88% 27,64%
MSCI Germany -1,65% 9,27% 2,16% 26,12% 29,05%
DAX® -1,09% 9,43% 2,25% 25,39% 28,73%

Fonte: justETF.com; Al 30/11/16; Calcoli in EUR sulla base dell’ETF più patrimonializzato dell’indice di riferimento.

 

I migliori ETF Germania
in base al rendimento ad 1 anno

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I più economici ETF Germania
in base all'indicatore sintetico di spesa (TER)

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Opportunità di investimento alternativo

Indici tedeschi sulle azioni di società a piccola e media capitalizzazione o sulle strategie sui dividendi

In alternativa, potete considerare di investire sugli indici delle azioni di società a piccola e media capitalizzazione o sugli indici di singoli settori o sugli indici sulle singole strategie sui dividendi. Al fine di confrontare gli ETF in base alla migliore strategia tedesca sui dividendi, leggete la Guida agli investimenti sulle strategie tedesche sui dividendi. Nel complesso potete investire in 7 indici alternativi sulla Germania seguiti da 15 degli ETF. L'indicatore sintetico di spesa (TER) degli ETF questi indici alternativi è tra lo 0,25% p.a. e lo 0,70% p.a..

 
Indice Focus d'investimento Numero di ETF Numero di componenti Breve descrizione
DAXplus® Maximum Dividend Germania
Dividendo
1 ETF 20
L'indice DAXplus® Maximum Dividend replica l'azionariato col più elevato rendimento da dividendi.
DAX® ex Financials 30 Germania
1 ETF 30
L'indice DAX® ex Financials 30 replica i 30 titoli azionari tedeschi più ampi e negoziati quotati sul mercato primario della borsa valori di Francoforte ad esclusione delle banche e delle società finanziarie ed assicurative.
DivDAX® Germania
Dividendo
3 ETF 15
L'indice DivDAX® replica 15 titoli azionari col più alto rendimento da dividendi all'interno dell'indice DAX®. L'indice DAX® replica i 30 titoli azionari tedeschi più ampi e negoziati quotati sul mercato primario della borsa valori di Francoforte.
MDAX® Germania
Media capitalizzazione
5 ETF 50
L’indice MDAX® replica i 50 titoli azionari tedeschi a media capitalizzazione quotati sul mercato primario della borsa valori di Francoforte.
Foglio informativo dell'indice
SDAX® Germania
Bassa capitalizzazione
2 ETF 50
L’indice SDAX® replica 50 titoli azionari tedeschi a bassa capitalizzazione.
Foglio informativo dell'indice
Solactive Mittelstand Deutschland Germania
Media capitalizzazione
1 ETF 70
L’indice Solactive Mittelstand Deutschland replica le 70 più grandi società tedesche a media capitalizzazione esclusi i servizi finanziari.
Foglio informativo dell'indice
TecDAX® Germania
Informatica
2 ETF 30
L’indice TecDAX® replica le 30 società tecnologiche più grandi e negoziate quotate sul segmento Prime Standard della borsa valori di Francoforte e classificate nell’indice DAX in termini di dimensione e giro d’affari.
Gestore
ISIN
  Dim. del
fondo
in mln €
TER
in %
Uso dei profitti Domicilio del fondo Metodo di replica
iShares MDAX UCITS ETF (DE)DE0005933923 1.643 0,51% p.a. Accumulazione Germania Replica totale
iShares DivDAX UCITS ETF (DE)DE0002635273 569 0,31% p.a. Distribuzione Germania Replica totale
Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETFDE000ETFL235 350 0,30% p.a. Distribuzione Germania Replica totale
iShares TecDAX UCITS ETF (DE)DE0005933972 338 0,51% p.a. Accumulazione Germania Replica totale
Deka MDAX UCITS ETFDE000ETFL441 215 0,30% p.a. Accumulazione Germania Replica totale
ComStage MDAX TR UCITS ETFLU1033693638 91 0,30% p.a. Accumulazione Lussemburgo Unfunded swap
ComStage SDAX TR UCITS ETFLU0603942888 61 0,70% p.a. Accumulazione Lussemburgo Unfunded swap
ComStage DivDax TR UCITS ETFLU0603933895 49 0,25% p.a. Accumulazione Lussemburgo Unfunded swap
db x-trackers Mittelstand & MidCap Germany UCITS ETF (DR) 1DIE00B9MRJJ36 47 0,40% p.a. Distribuzione Irlanda Replica totale
Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETFDE000ETFL433 37 0,30% p.a. Distribuzione Germania Replica totale
ComStage 1 MDAX UCITS ETFDE000ETF9074 24 0,30% p.a. Distribuzione Germania Replica totale
ComStage 1 DivDAX UCITS ETFDE000ETF9033 20 0,25% p.a. Distribuzione Germania Replica totale
Lyxor UCITS ETF Germany Mid-Cap MDAX D-EURFR0011857234 10 0,40% p.a. Distribuzione Francia Unfunded swap
ComStage 1 TecDAX UCITS ETFDE000ETF9082 5 0,40% p.a. Distribuzione Germania Replica totale
ComStage 1 SDAX UCITS ETFDE000ETF9058 5 0,70% p.a. Distribuzione Germania Replica totale
 
Indice   1 mese
in %
3 mesi
in %
6 mesi
in %
1 anno
in %
3 anni
in %
DAXplus® Maximum Dividend -4,59% -5,93% -5,58% -11,53% 8,85%
TecDAX® -0,81% -1,06% 1,59% -7,73% 46,97%
DAX® ex Financials 30 -1,48% -1,77% 3,13% -5,90% 14,65%
Solactive Mittelstand Deutschland -2,83% -1,23% -0,05% -4,06% -
MDAX® -1,25% -3,28% 0,32% -3,59% 25,94%
DivDAX® 0,13% 1,10% 3,30% -2,16% 12,82%
SDAX® -3,34% -3,79% -3,51% -1,11% 28,61%
Indice   2016
in %
2015
in %
2014
in %
2013
in %
2012
in %
DAXplus® Maximum Dividend -7,93% 13,17% 3,39% 26,52% 16,80%
TecDAX® -6,26% 32,78% 16,83% 40,33% 20,57%
SDAX® -1,76% 25,71% 4,71% 28,62% 18,04%
Solactive Mittelstand Deutschland -1,38% 18,33% - - -
MDAX® 0,24% 22,00% 1,52% 38,17% 33,13%
DAX® ex Financials 30 0,25% 9,82% 2,65% - -
DivDAX® 3,46% 3,09% 4,22% 29,57% 27,95%

Fonte: justETF.com; Al 30/11/16; Calcoli in EUR sulla base dell’ETF più patrimonializzato dell’indice di riferimento.

 

Indici sull'Europa con un forte peso della Germania

Oltre agli ETF Germania potete tenere in considerazione gli ETF sul mercato azionario Europeo. Nel complesso, potete investire in 4 indici dell'area Euro seguiti da 29 ETF. Tutti gli indici dell'area Euro danno un peso alla Germania tra circa il 30% ed il 33%. L'indicatore sintetico di spesa (TER) degli ETF sull'Eurozona è tra lo 0,05% p.a. e lo 0,40% p.a..

 
Indice Focus d'investimento Numero di ETF Numero di componenti Breve descrizione
EURO STOXX® Europa
Germania: 29,40%
(31/10/2016)
1 ETF 293
(09/11/16)
L'indice EURO STOXX® replica i titoli azionari dei paesi dell'eurozona compresi nell'indice STOXX® Europe 600. L'indice STOXX® Europe 600 replica i titoli azionari a grande, media e bassa capitalizzazione dei paesi europei sviluppati.
Foglio informativo dell'indice
EURO STOXX® 50 Europa
Germania: 33,00%
(31/10/2016)
19 ETF 50
L'indice EURO STOXX® 50 replica le 50 più grandi società dell'eurozona.
Foglio informativo dell'indice
FTSEurofirst 80 Europa
Germania: 33,81%
(31/10/2016)
1 ETF 80
L'indice FTSEurofirst 80 replica le 60 più grandi società dell'eurozona in base alla capitalizzazione di mercato nell'indice FTSE Euro zone ed ulteriori 20 società scelte in base alla loro dimensione e rappresentatività settoriale.
Foglio informativo dell'indice
MSCI EMU Europa
Germania: 29,83%
(31/10/2016)
8 ETF 241
(31/10/16)
L’indice MSCI EMU (Unione Monetaria Europea) replica i titoli azionari ad alta e media capitalizzazione dei paesi dell’unione monetaria ed economica europea.
Foglio informativo dell'indice
Gestore
ISIN
  Dim. del
fondo
in mln €
TER
in %
Uso dei profitti Domicilio del fondo Metodo di replica
Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF D-EURFR0007054358 6.454 0,20% p.a. Distribuzione Francia Replica totale
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)DE0005933956 6.391 0,16% p.a. Distribuzione Germania Replica totale
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (Dist)IE0008471009 4.920 0,35% p.a. Distribuzione Irlanda Replica totale
db x-trackers EURO STOXX 50 UCITS ETF (DR) 1CLU0380865021 2.299 0,09% p.a. Accumulazione Lussemburgo Replica totale
db x-trackers EURO STOXX 50 UCITS ETF (DR) 1DLU0274211217 2.218 0,09% p.a. Distribuzione Lussemburgo Replica totale
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETFIE00B53L3W79 1.713 0,10% p.a. Accumulazione Irlanda Replica totale
UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-disLU0147308422 1.477 0,23% p.a. Distribuzione Lussemburgo Replica totale
Amundi ETF EURO STOXX 50 UCITS ETF DR CFR0010654913 1.324 0,15% p.a. Accumulazione Francia Replica totale
iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE)DE000A0D8Q07 1.290 0,20% p.a. Distribuzione Germania Replica totale
iShares MSCI EMU UCITS ETFIE00B53QG562 1.079 0,33% p.a. Accumulazione Irlanda Replica totale
Deka EURO STOXX 50 UCITS ETFDE000ETFL029 1.033 0,15% p.a. Distribuzione Germania Replica totale
UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-disLU0136234068 735 0,15% p.a. Distribuzione Lussemburgo Replica totale
Amundi ETF MSCI EMU UCITS ETF DRFR0010655688 674 0,25% p.a. Accumulazione Francia Replica totale
db x-trackers MSCI EMU Index UCITS ETF (DR) 1DLU0846194776 612 0,15% p.a. Distribuzione Lussemburgo Replica totale
BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR DFR0012740983 559 0,25% p.a. Distribuzione Francia Replica totale
BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR CFR0012739431 347 0,25% p.a. Accumulazione Francia Replica totale
Source EURO STOXX 50 UCITS ETF AIE00B60SWX25 300 0,05% p.a. Accumulazione Irlanda Unfunded swap
SPDR MSCI EMU UCITS ETFIE00B910VR50 283 0,25% p.a. Accumulazione Irlanda Replica totale
ComStage EURO STOXX 50 NR UCITS ETFLU0378434079 247 0,08% p.a. Accumulazione Lussemburgo Unfunded swap
Lyxor MSCI EMU (DR) UCITS ETF D-EURFR0007085501 117 0,25% p.a. Distribuzione Francia Replica totale
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EURDE000A1C0BB7 79 0,05% p.a. Distribuzione Irlanda Replica totale
ComStage EURO STOXX 50 FR UCITS ETFLU0488317297 45 0,15% p.a. Distribuzione Lussemburgo Replica totale
UBS ETF (IE) MSCI EMU SF UCITS ETF (EUR) A-accIE00B5B1MZ58 32 0,23% p.a. Accumulazione Irlanda Swap-based
iShares FTSEurofirst 80 UCITS ETFIE0004855221 25 0,40% p.a. Distribuzione Irlanda Replica totale
Amundi ETF EURO STOXX 50 DR UCITS ETFIE0031091642 25 0,35% p.a. Accumulazione Irlanda Replica totale
ComStage 1 EURO STOXX 50 UCITS ETFDE000ETF9504 25 0,15% p.a. Distribuzione Germania Replica totale
Source EURO STOXX 50 UCITS ETF BIE00B5B5TG76 22 0,05% p.a. Distribuzione Irlanda Unfunded swap
Deka EURO STOXX 50 (thesaurierend) UCITS ETFDE000ETFL466 11 0,15% p.a. Accumulazione Germania Replica totale
ComStage MSCI EMU TRN UCITS ETFLU0392494729 7 0,25% p.a. Accumulazione Lussemburgo Unfunded swap
 
Indice   1 mese
in %
3 mesi
in %
6 mesi
in %
1 anno
in %
3 anni
in %
EURO STOXX® 50 -0,73% 1,05% -0,64% -10,20% 8,32%
FTSEurofirst 80 -0,97% 0,89% 0,19% -8,63% 12,17%
MSCI EMU -0,93% 0,72% 0,54% -7,71% 13,59%
EURO STOXX® -0,82% 0,68% 0,39% -7,51% 14,22%
Indice   2016
in %
2015
in %
2014
in %
2013
in %
2012
in %
EURO STOXX® 50 -3,76% 6,84% 4,51% 21,46% 18,10%
EURO STOXX® -2,61% 11,58% 4,72% 23,31% 19,09%
MSCI EMU -2,11% 10,26% 4,58% 23,29% 19,20%
FTSEurofirst 80 -1,88% 8,21% 5,48% 21,99% 18,28%

Fonte: justETF.com; Al 30/11/16; Calcoli in EUR sulla base dell’ETF più patrimonializzato dell’indice di riferimento.