Come investire in Germania utilizzando gli ETF

Come posso investire nell'azionario tedesco?

Il modo più semplice per investire nell'intero mercato azionario tedesco è investire in un ampio indice di mercato. Ciò può esser fatto a basso costo tramite l'uso di ETF.

Sul mercato azionario tedesco potete trovare 3 indici seguiti dagli ETF. Oltre a questi indici, vi sono 7 indici alternativi sulle azioni di società a piccola e media capitalizzazione, così come sono disponibili sui singoli settori e sulle singole strategie sui dividendi.

Come ulteriore alternativa potete considerare di investire negli indici sull'Europa. Negli indici elencati qui sotto la Germania ha un peso di circa il 30%.

0,08% p.a. - 0,25% p.a.
indicatore sintetico di spesa annuale (TER) degli ETF Germania
sul mercato azionario tedesco, seguiti dagli ETF
sul mercato azionario tedesco
I migliori indici per gli ETF Germania

Performance dei titoli azionari tedeschi (DAX®)

1 mese: 3,34%
1 anno: 21,77%
3 anni: 46,05%
5 anni: 74,61%

Indici a confronto

I migliori indici per gli ETF Germania

Per un investimento nel mercato azionario tedesco, vi sono 3 indici e sono disponibili 11 ETF. Sull'indice DAX® ci sono 9 ETF. Sull'indice F.A.Z. vi è 1 ETF. Sull'indice MSCI Germany vi è 1 ETF. L'indicatore sintetico di spesa (TER) degli ETF su questi indici è tra lo 0,08% p.a. e lo 0,25% p.a..

Indice Focus d'investimento Numero di ETF Numero di componenti Breve descrizione

DAX®

Germania 9 ETF 30
L'indice DAX® replica i 30 titoli azionari tedeschi più ampi e negoziati quotati sul mercato primario della borsa valori di Francoforte.
Foglio informativo dell'indice

F.A.Z.

Germania 1 ETF 100
L'indice F.A.Z replica le 100 più grandi società per azioni tedesche in termini di capitalizzazione di mercato, che sono quotate sulla Deutsche Börse.
Foglio informativo dell'indice

MSCI Germany

Germania 1 ETF 58
(30/06/17)
L’indice MSCI Germany replica i principali titoli azionari del mercato tedesco.
Foglio informativo dell'indice
Gestore
ISIN
  Dim. del
fondo
in mln €
TER
in %
Uso dei profitti Domicilio del fondo Metodo di replica
iShares Core DAX UCITS ETF (DE)DE0005933931 8.856 0,16% p.a. Accumulazione Germania Replica totale
db x-trackers DAX UCITS ETF (DR) 1CLU0274211480 3.951 0,09% p.a. Accumulazione Lussemburgo Replica totale
Deka DAX UCITS ETFDE000ETFL011 2.367 0,15% p.a. Accumulazione Germania Replica totale
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF EURLU0252633754 1.212 0,15% p.a. Accumulazione Lussemburgo Replica totale
Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETFDE000ETFL060 917 0,15% p.a. Distribuzione Germania Replica totale
ComStage DAX TR UCITS ETFLU0378438732 725 0,08% p.a. Distribuzione Lussemburgo Replica totale
db x-trackers DAX UCITS ETF (DR) Income 1DLU0838782315 599 0,09% p.a. Distribuzione Lussemburgo Replica totale
ComStage DAX FR UCITS ETFLU0488317024 97 0,15% p.a. Distribuzione Lussemburgo Replica totale
Amundi ETF MSCI Germany UCITS ETFFR0010655712 63 0,25% p.a. Accumulazione Francia Unfunded swap
ComStage 1 DAX UCITS ETFDE000ETF9017 58 0,15% p.a. Distribuzione Germania Replica totale
ComStage F.A.Z. Index UCITS ETFLU0650624025 53 0,15% p.a. Distribuzione Lussemburgo Replica totale
 
Indice   1 mese
in %
3 mesi
in %
6 mesi
in %
1 anno
in %
3 anni
in %
MSCI Germany 6,60% 3,94% 4,29% 19,94% 33,14%
F.A.Z. 6,46% 4,96% 5,92% 20,76% 38,49%
DAX® 6,87% 4,04% 4,58% 21,86% 34,81%
Indice   2017
in %
2016
in %
2015
in %
2014
in %
2013
in %
MSCI Germany 10,88% 5,85% 9,27% 2,16% 26,11%
DAX® 11,61% 6,74% 9,38% 2,26% 25,56%
F.A.Z. 12,70% 5,00% 12,18% 2,79% 25,88%

Fonte: justETF.com; Al 30/09/17; Calcoli in EUR sulla base dell’ETF più patrimonializzato dell’indice di riferimento.

 

I migliori ETF Germania
in base al rendimento ad 1 anno

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I più economici ETF Germania
in base all'indicatore sintetico di spesa (TER)

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Opportunità di investimento alternativo

Indici tedeschi sulle azioni di società a piccola e media capitalizzazione o sulle strategie sui dividendi

In alternativa, potete considerare di investire sugli indici delle azioni di società a piccola e media capitalizzazione o sugli indici di singoli settori o sugli indici sulle singole strategie sui dividendi. Al fine di confrontare gli ETF in base alla migliore strategia tedesca sui dividendi, leggete la Guida agli investimenti sulle strategie tedesche sui dividendi. Nel complesso potete investire in 7 indici alternativi sulla Germania seguiti da 15 degli ETF. L'indicatore sintetico di spesa (TER) degli ETF questi indici alternativi è tra lo 0,20% p.a. e lo 0,70% p.a..

 
Indice Focus d'investimento Numero di ETF Numero di componenti Breve descrizione
DAXplus® Maximum Dividend Germania
Dividendi
1 ETF 20
(06/04/17)
L'indice DAXplus® Maximum Dividend replica l'azionariato col più elevato rendimento da dividendi.
DAX® ex Financials 30 Germania
1 ETF 30
L'indice DAX® ex Financials 30 replica i 30 titoli azionari tedeschi più ampi e negoziati quotati sul mercato primario della borsa valori di Francoforte ad esclusione delle banche e delle società finanziarie ed assicurative.
DivDAX® Germania
Dividendi
3 ETF 15
(06/04/17)
L'indice DivDAX® replica 15 titoli azionari col più alto rendimento da dividendi all'interno dell'indice DAX®. L'indice DAX® replica i 30 titoli azionari tedeschi più ampi e negoziati quotati sul mercato primario della borsa valori di Francoforte.
MDAX® Germania
Media capitalizzazione
5 ETF 50
L’indice MDAX® replica i 50 titoli azionari tedeschi a media capitalizzazione quotati sul mercato primario della borsa valori di Francoforte.
Foglio informativo dell'indice
SDAX® Germania
Bassa capitalizzazione
2 ETF 50
L’indice SDAX® replica 50 titoli azionari tedeschi a bassa capitalizzazione.
Foglio informativo dell'indice
Solactive Mittelstand Deutschland Germania
Media capitalizzazione
1 ETF 70
L’indice Solactive Mittelstand Deutschland replica le 70 più grandi società tedesche a media capitalizzazione esclusi i servizi finanziari.
Foglio informativo dell'indice
TecDAX® Germania
Informatica
2 ETF 30
L’indice TecDAX® replica le 30 società tecnologiche più grandi e negoziate quotate sul segmento Prime Standard della borsa valori di Francoforte e classificate nell’indice DAX in termini di dimensione e giro d’affari.
Gestore
ISIN
  Dim. del
fondo
in mln €
TER
in %
Uso dei profitti Domicilio del fondo Metodo di replica
iShares MDAX UCITS ETF (DE)DE0005933923 2.307 0,51% p.a. Accumulazione Germania Replica totale
iShares DivDAX UCITS ETF (DE)DE0002635273 688 0,31% p.a. Distribuzione Germania Replica totale
iShares TecDAX UCITS ETF (DE)DE0005933972 650 0,51% p.a. Accumulazione Germania Replica totale
Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETFDE000ETFL235 437 0,30% p.a. Distribuzione Germania Replica totale
Deka MDAX UCITS ETFDE000ETFL441 382 0,30% p.a. Accumulazione Germania Replica totale
ComStage SDAX TR UCITS ETFLU0603942888 160 0,70% p.a. Distribuzione Lussemburgo Replica totale
ComStage MDAX TR UCITS ETFLU1033693638 128 0,30% p.a. Distribuzione Lussemburgo Replica totale
Lyxor Germany Mid-Cap MDAX UCITS ETF D-EURFR0011857234 102 0,20% p.a. Distribuzione Francia Unfunded swap
db x-trackers Mittelstand & MidCap Germany UCITS ETF (DR) 1DIE00B9MRJJ36 71 0,40% p.a. Distribuzione Irlanda Replica totale
ComStage DivDax TR UCITS ETFLU0603933895 58 0,25% p.a. Distribuzione Lussemburgo Replica totale
ComStage 1 MDAX UCITS ETFDE000ETF9074 55 0,30% p.a. Distribuzione Germania Replica totale
Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETFDE000ETFL433 30 0,30% p.a. Distribuzione Germania Replica totale
ComStage 1 TecDAX UCITS ETFDE000ETF9082 23 0,40% p.a. Distribuzione Germania Replica totale
ComStage 1 DivDAX UCITS ETFDE000ETF9033 18 0,25% p.a. Distribuzione Germania Replica totale
ComStage 1 SDAX UCITS ETFDE000ETF9058 6 0,70% p.a. Distribuzione Germania Replica totale
 
Indice   1 mese
in %
3 mesi
in %
6 mesi
in %
1 anno
in %
3 anni
in %
DAX® ex Financials 30 7,07% 4,30% 3,90% 18,32% 37,03%
MDAX® 5,91% 5,90% 8,64% 19,44% 59,61%
DAXplus® Maximum Dividend 5,22% 5,52% 6,36% 19,56% 36,88%
DivDAX® 7,34% 5,45% 6,98% 24,82% 32,82%
SDAX® 5,27% 9,59% 18,03% 27,03% 69,26%
Solactive Mittelstand Deutschland 7,12% 9,69% 15,01% 30,74% 65,53%
TecDAX® 7,71% 11,12% 19,07% 34,74% 93,05%
Indice   2017
in %
2016
in %
2015
in %
2014
in %
2013
in %
DAX® ex Financials 30 10,40% 8,58% 9,75% 2,63% -
DivDAX® 12,38% 11,61% 2,74% 4,22% 30,32%
DAXplus® Maximum Dividend 15,16% -1,30% 13,06% 3,64% 27,71%
MDAX® 16,35% 6,34% 22,00% 1,54% 38,25%
SDAX® 24,18% 3,56% 25,71% 4,71% 28,62%
Solactive Mittelstand Deutschland 26,63% 4,90% 18,33% - -
TecDAX® 34,02% -1,07% 32,83% 16,86% 40,40%

Fonte: justETF.com; Al 30/09/17; Calcoli in EUR sulla base dell’ETF più patrimonializzato dell’indice di riferimento.

 

Indici sull'Europa con un forte peso della Germania

Oltre agli ETF Germania potete tenere in considerazione gli ETF sul mercato azionario Europeo. Nel complesso, potete investire in 4 indici dell'area Euro seguiti da 30 ETF. Tutti gli indici dell'area Euro danno un peso alla Germania tra circa il 30% ed il 33%. L'indicatore sintetico di spesa (TER) degli ETF sull'Eurozona è tra lo 0,05% p.a. e lo 0,40% p.a..

 
Indice Focus d'investimento Numero di ETF Numero di componenti Breve descrizione
EURO STOXX® Europa
Germania: 29,40%
(31/10/2016)
2 ETF 294
(06/04/17)
L'indice EURO STOXX® replica i titoli azionari dei paesi dell'eurozona compresi nell'indice STOXX® Europe 600. L'indice STOXX® Europe 600 replica i titoli azionari a grande, media e bassa capitalizzazione dei paesi europei sviluppati.
Foglio informativo dell'indice
EURO STOXX® 50 Europa
Germania: 33,00%
(31/10/2016)
19 ETF 50
L'indice EURO STOXX® 50 replica le 50 più grandi società dell'eurozona.
Foglio informativo dell'indice
FTSEurofirst 80 Europa
Germania: 33,81%
(31/10/2016)
1 ETF 80
L'indice FTSEurofirst 80 replica le 60 più grandi società dell'eurozona in base alla capitalizzazione di mercato nell'indice FTSE Euro zone ed ulteriori 20 società scelte in base alla loro dimensione e rappresentatività settoriale.
Foglio informativo dell'indice
MSCI EMU Europa
Germania: 29,83%
(31/10/2016)
8 ETF 241
(30/06/17)
L’indice MSCI EMU (Unione economica e monetaria europea) replica i titoli azionari ad alta e media capitalizzazione dei paesi dell’unione monetaria ed economica europea.
Foglio informativo dell'indice
Gestore
ISIN
  Dim. del
fondo
in mln €
TER
in %
Uso dei profitti Domicilio del fondo Metodo di replica
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)DE0005933956 9.305 0,16% p.a. Distribuzione Germania Replica totale
Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF D-EURFR0007054358 7.803 0,20% p.a. Distribuzione Francia Replica totale
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (Dist)IE0008471009 5.499 0,16% p.a. Distribuzione Irlanda Replica totale
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (Acc)IE00B53L3W79 4.224 0,10% p.a. Accumulazione Irlanda Replica totale
db x-trackers EURO STOXX 50 UCITS ETF (DR) 1CLU0380865021 3.235 0,09% p.a. Accumulazione Lussemburgo Replica totale
db x-trackers EURO STOXX 50 UCITS ETF (DR) 1DLU0274211217 2.615 0,09% p.a. Distribuzione Lussemburgo Replica totale
UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-disLU0147308422 2.384 0,18% p.a. Distribuzione Lussemburgo Replica totale
Amundi ETF EURO STOXX 50 UCITS ETF DR CFR0010654913 2.326 0,15% p.a. Accumulazione Francia Replica totale
iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE)DE000A0D8Q07 1.794 0,20% p.a. Distribuzione Germania Replica totale
iShares MSCI EMU UCITS ETF (Acc)IE00B53QG562 1.748 0,33% p.a. Accumulazione Irlanda Replica totale
db x-trackers MSCI EMU Index UCITS ETF (DR) 1DLU0846194776 1.604 0,15% p.a. Distribuzione Lussemburgo Replica totale
Amundi ETF MSCI EMU UCITS ETF DRFR0010655688 1.399 0,25% p.a. Accumulazione Francia Replica totale
Deka EURO STOXX 50 UCITS ETFDE000ETFL029 1.055 0,15% p.a. Distribuzione Germania Replica totale
BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF DFR0012740983 771 0,25% p.a. Distribuzione Francia Replica totale
UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-disLU0136234068 724 0,15% p.a. Distribuzione Lussemburgo Replica totale
BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETFFR0012739431 449 0,25% p.a. Accumulazione Francia Replica totale
ComStage EURO STOXX 50 NR UCITS ETFLU0378434079 442 0,08% p.a. Distribuzione Lussemburgo Replica totale
SPDR MSCI EMU UCITS ETFIE00B910VR50 367 0,18% p.a. Accumulazione Irlanda Replica totale
Lyxor MSCI EMU (DR) UCITS ETF D-EURFR0007085501 338 0,25% p.a. Distribuzione Francia Replica totale
Source EURO STOXX 50 UCITS ETF AIE00B60SWX25 274 0,05% p.a. Accumulazione Irlanda Unfunded swap
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EURDE000A1C0BB7 127 0,05% p.a. Distribuzione Irlanda Replica totale
Lyxor EURO STOXX 300 (DR) UCITS ETF C-EURLU0908501058 115 0,07% p.a. Accumulazione Lussemburgo Replica totale
Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF C-EURLU0908501215 101 0,07% p.a. Accumulazione Lussemburgo Replica totale
ComStage 1 EURO STOXX 50 UCITS ETFDE000ETF9504 39 0,15% p.a. Distribuzione Germania Replica totale
ComStage EURO STOXX 50 FR UCITS ETFLU0488317297 35 0,15% p.a. Distribuzione Lussemburgo Replica totale
iShares FTSEurofirst 80 UCITS ETFIE0004855221 29 0,40% p.a. Distribuzione Irlanda Replica totale
UBS ETF (IE) MSCI EMU SF UCITS ETF (EUR) A-accIE00B5B1MZ58 26 0,23% p.a. Accumulazione Irlanda Basata su swap
Source EURO STOXX 50 UCITS ETF BIE00B5B5TG76 22 0,05% p.a. Distribuzione Irlanda Unfunded swap
Deka EURO STOXX 50 (thesaurierend) UCITS ETFDE000ETFL466 16 0,15% p.a. Accumulazione Germania Replica totale
ComStage MSCI EMU TRN UCITS ETFLU0392494729 6 0,25% p.a. Accumulazione Lussemburgo Unfunded swap
 
Indice   1 mese
in %
3 mesi
in %
6 mesi
in %
1 anno
in %
3 anni
in %
MSCI EMU 5,06% 4,31% 6,49% 22,60% 30,75%
EURO STOXX® 5,16% 4,52% 6,82% 23,42% 32,00%
EURO STOXX® 50 5,73% 4,69% 5,66% 23,73% 23,40%
FTSEurofirst 80 5,39% 4,66% 6,54% 24,38% 28,17%
Indice   2017
in %
2016
in %
2015
in %
2014
in %
2013
in %
EURO STOXX® 50 12,33% 3,94% 7,99% 5,08% 22,37%
MSCI EMU 13,51% 4,75% 10,12% 4,75% 23,77%
EURO STOXX® 13,85% 4,56% 11,62% 4,71% 23,79%
FTSEurofirst 80 14,06% 5,07% 8,08% 5,44% 22,21%

Fonte: justETF.com; Al 30/09/17; Calcoli in EUR sulla base dell’ETF più patrimonializzato dell’indice di riferimento.