Confronto tra i PAC
con gli ETF
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I migliori ETF multi-fattore

Come investire nel multi-fattore utilizzando gli ETF

0,20% p.a. - 0,55% p.a.
indicatore sintetico di spesa annuale (TER) degli ETF multi-fattore
multi-fattore, seguiti dagli ETF
multi-fattore
 
I migliori indici per gli ETF multi-fattore

Come posso investire in ETF multi-fattoriali?

Le strategie fattoriali sono strategie azionarie che utilizzano osservazioni e dati scientifici sui titoli azionari e la loro performance. Le specifiche osservazioni basate sulla ricerca sono definite “fattori”. Sulla base di analisi scientifiche, l’obiettivo è quello di identificare titoli che avranno una performance superiore rispetto al mercato nel futuro. Sono stati identificate delle caratteristiche in mercati specifici oltre ad aver esaminato i medesimi fattori.

Gli ETF multi-fattoriali approfittano dell’uso di tale conoscenza combinando diverse strategie fattoriali. In molti casi, ciò è fatto investendo direttamente nei titoli azionari rilevanti e non in singoli ETF fattoriali. Alcuni ETF gestiscono in maniera attiva la ponderazione di diversi fattori, mentre altri scelgono ponderazioni strategiche e le mantengono nel tempo. Pertanto, riteniamo valga la pena effettuare un confronto.

In questa guida agli investimenti troverete tutti gli ETF multi-fattoriali disponibili a livello globale. Al momento, ci sono 6 ETF multi-fattoriali disponibili.
 
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MSCI World Diversified Multiple-Factor performance

1 mese: 0,84%
1 anno: 1,83%
3 anni: 26,67%
5 anni: 46,15%
 

ETF multi-fattore a confronto

I più importanti fattori a colpo d’occhio

Quando si sceglie un ETF multi-fattore si dovrebbero considerare diversi fattori in aggiunta alla metodologia dell'indice sottostante ed alla performance di un ETF. Per un migliore confronto, potete trovare una lista di tutti gli ETF multi-fattore, classificati in base alla dimensione del fondo con i dettagli relativi alla dimensione, ai costi, alla durata, al domicilio ed al metodo di replica.

Confronta i dettagli di tutti gli ETF multi-fattore
Confronto grafico di tutti gli ETF multi-fattore

Gestore
ISIN
  Dim. del
fondo
in mln €
TER
in %
Uso dei profitti Domicilio del fondo Metodo di replica
iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc)IE00BZ0PKT83 441 0,50% p.a. Accumulazione Irlanda Campionamento ottimizzato
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETFIE00BFG1RG61 107 0,55% p.a. Accumulazione Irlanda Unfunded swap
JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF AccumulatingIE00BJRCLL96 86 0,20% p.a. Accumulazione Irlanda Replica totale
Amundi Index Equity Global Multi Smart Allocation Scientific Beta UCITS ETF DR EUR (C)LU1602145119 41 0,40% p.a. Accumulazione Lussemburgo Replica totale
Franklin Global Equity SRI UCITS ETFIE00BF2B0N83 33 0,40% p.a. Accumulazione Irlanda Replica totale
iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF EUR Hedged (Acc)IE00BYXPXK00 9 0,55% p.a. Accumulazione Irlanda Campionamento ottimizzato

Fonte: justETF.com; Al 01/12/22

 

Confronto del rendimento di tutti gli ETF multi-fattore

La tabella mostra i rendimenti di tutti gli ETF multi-fattore a confronto. Tutti gli importi dei rendimenti includono i dividendi a fine mese. Oltre ai rendimenti, è importante la data di riferimento alla quale si fa il confronto. Al fine di trovare i migliori ETF, potete effettuare anche un confronto grafico.

ETF   1 mese
in %
3 mesi
in %
6 mesi
in %
1 anno
in %
3 anni
in %
JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating 2,60% 0,95% -0,13% 7,54% 30,54%
iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc) 1,69% 1,69% 1,45% 2,56% 27,58%
Amundi Index Equity Global Multi Smart Allocation Scientific Beta UCITS ETF DR EUR (C) 2,90% 0,39% 0,93% 0,90% 22,01%
Franklin Global Equity SRI UCITS ETF 4,17% 2,44% 1,77% 0,15% 20,21%
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF 0,86% -0,32% -0,24% -2,77% 18,35%
iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF EUR Hedged (Acc) 3,93% 3,61% -3,10% -5,62% 16,41%

Fonte: justETF.com; Al 30/11/22; Calcoli in Euro che includono i dividendi