Confronto tra i PAC con gli ETF
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Tasso di investimento mensile:

I migliori ETF multi-fattore

Come investire nel multi-fattore utilizzando gli ETF

0,20% p.a. - 0,55% p.a.
indicatore sintetico di spesa annuale (TER) degli ETF multi-fattore
multi-fattore, seguiti dagli ETF
multi-fattore
 
I migliori indici per gli ETF multi-fattore

Come posso investire in ETF multi-fattoriali?

Le strategie fattoriali sono strategie azionarie che utilizzano osservazioni e dati scientifici sui titoli azionari e la loro performance. Le specifiche osservazioni basate sulla ricerca sono definite “fattori”. Sulla base di analisi scientifiche, l’obiettivo è quello di identificare titoli che avranno una performance superiore rispetto al mercato nel futuro. Sono stati identificate delle caratteristiche in mercati specifici oltre ad aver esaminato i medesimi fattori.

Gli ETF multi-fattoriali approfittano dell’uso di tale conoscenza combinando diverse strategie fattoriali. In molti casi, ciò è fatto investendo direttamente nei titoli azionari rilevanti e non in singoli ETF fattoriali. Alcuni ETF gestiscono in maniera attiva la ponderazione di diversi fattori, mentre altri scelgono ponderazioni strategiche e le mantengono nel tempo. Pertanto, riteniamo valga la pena effettuare un confronto.

In questa guida agli investimenti troverete tutti gli ETF multi-fattoriali disponibili a livello globale. Al momento, ci sono 11 ETF multi-fattoriali disponibili.
 
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MSCI World Diversified Multiple-Factor performance

1 mese: 2,44%
1 anno: 21,45%
3 anni: 26,00%
5 anni: 61,02%
 

ETF multi-fattore a confronto

I più importanti fattori a colpo d’occhio

Quando si sceglie un ETF multi-fattore si dovrebbero considerare diversi fattori in aggiunta alla metodologia dell'indice sottostante ed alla performance di un ETF. Per un migliore confronto, puoi trovare una lista di tutti gli ETF multi-fattore, classificati in base alla dimensione del fondo con i dettagli relativi alla dimensione, ai costi, alla durata, al domicilio ed al metodo di replica.

Confronta i dettagli di tutti gli ETF multi-fattore
Confronto grafico di tutti gli ETF multi-fattore

Gestore
ISIN
  Dim. del
fondo
in mln €
TER
in %
Uso dei profitti Domicilio del fondo Metodo di replica
HSBC Multi-Factor Worldwide Equity UCITS ETF USDIE00BKZGB098 1.167 0,25% p.a. Distribuzione Irlanda Replica totale
iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc)IE00BZ0PKT83 507 0,50% p.a. Accumulazione Irlanda Campionamento ottimizzato
Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF AccIE00BJQRDN15 377 0,30% p.a. Accumulazione Irlanda Replica totale
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD AccumulatingIE0001UQQ933 239 0,50% p.a. Accumulazione Irlanda Campionamento ottimizzato
JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF AccumulatingIE00BJRCLL96 210 0,20% p.a. Accumulazione Irlanda Replica totale
Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF EUR PfHdg AccIE00BJQRDP39 148 0,30% p.a. Accumulazione Irlanda Replica totale
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD DistributingIE000FPWSL69 48 0,50% p.a. Distribuzione Irlanda Campionamento ottimizzato
Amundi Index Equity Global Multi Smart Allocation Scientific Beta UCITS ETF DR EUR (C)LU1602145119 34 0,40% p.a. Accumulazione Lussemburgo Replica totale
Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF EUR PfHdg DistIE0008YN55P8 32 0,30% p.a. Distribuzione Irlanda Replica totale
Franklin Global Equity SRI UCITS ETFIE00BF2B0N83 18 0,30% p.a. Accumulazione Irlanda Replica totale
iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF EUR Hedged (Acc)IE00BYXPXK00 10 0,55% p.a. Accumulazione Irlanda Campionamento ottimizzato

Fonte: justETF.com; Al 13/07/24

 

Confronto del rendimento di tutti gli ETF multi-fattore

La tabella mostra i rendimenti di tutti gli ETF multi-fattore a confronto. Tutti gli importi dei rendimenti includono i dividendi a fine mese. Oltre ai rendimenti, è importante la data di riferimento alla quale si fa il confronto. Al fine di trovare i migliori ETF, puoi effettuare anche un confronto grafico.

Fonte: justETF.com; Al 30/06/24; Calcoli in Euro che includono i dividendi