Come investire in Russia utilizzando gli ETF

Come posso investire nell'azionario russo?

Il modo più semplice per investire nell'intero mercato azionario russo è investire in un ampio indice di mercato. Ciò può esser fatto a basso costo tramite l'uso di ETF.

Sul mercato azionario russo potete trovare 4 indici seguiti dagli ETF.

In alternativa, potete considerare di investire negli indici sui paesi BRIC e sull'Est Europa. Negli indici sull'Est Europa la Russia è fortemente pesa con un peso di oltre il 50%. Invece, negli indici BRIC la Russia ha un peso inferiore al 25%.

0,60% p.a. - 0,65% p.a.
indicatore sintetico di spesa annuale (TER) degli ETF Russia
sul mercato azionario russo, seguiti dagli ETF
sul mercato azionario russo
I migliori indici per gli ETF Russia

Performance dei titoli azionari russi (MSCI Russia)

1 mese: 4,85%
1 anno: 5,52%
3 anni: -2,85%
5 anni: -13,56%

Indici a confronto

I migliori indici per gli ETF Russia

Per un investimento nel mercato azionario russo, vi sono 4 indici e sono disponibili 5 ETF. Tra gli indici alternativi vi sono un certo numero di indici capped. Questi indici limitano il peso massimo attribuibile al singolo componente dell'indice al fine di migliorare la diversificazione. L'indicatore sintetico di spesa (TER) degli ETF su questi indici è tra lo 0,60% p.a. e lo 0,65% p.a..

Indice Focus d'investimento Numero di ETF Numero di componenti Breve descrizione

Dow Jones Russia GDR

Russia 2 ETF 14
(31/10/16)
L'indice Dow Jones Russia GDR replica i più grandi ed i più liquidi titoli azionari russi.
Foglio informativo dell'indice

MSCI Russia

Russia 1 ETF 22
(30/06/17)
L’indice MSCI Russia replica il mercato azionario russo.
Foglio informativo dell'indice

MSCI Russia 25% Capped

Russia 1 ETF 21
(31/10/16)
L’indice MSCI Russia 25% Capped replica il mercato azionario russo. I componenti il cui peso è superiore al 25% vengono giornalmente ponderati al massimo del 22,5% e trimestralmente al massimo del 20%.
Foglio informativo dell'indice

MSCI Russia Capped

Russia 1 ETF 21
(31/10/16)
L’indice MSCI Russia Capped replica il mercato azionario russo. Il più grande componente viene ponderato al massimo al 30% mentre il peso di qualsiasi altro componente deve essere al massimo pari al 20% (rivisto trimestralmente o se si tocca il 35%).
Foglio informativo dell'indice
Gestore
ISIN
  Dim. del
fondo
in mln €
TER
in %
Uso dei profitti Domicilio del fondo Metodo di replica
Lyxor Russia (Dow Jones Russia GDR) UCITS ETF C-EURFR0010326140 376 0,65% p.a. Accumulazione Francia Unfunded swap
iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF (Acc)IE00B5V87390 230 0,65% p.a. Accumulazione Irlanda Replica totale
db x-trackers MSCI Russia Capped Index UCITS ETF 1CLU0322252502 124 0,65% p.a. Accumulazione Lussemburgo Unfunded swap
HSBC MSCI Russia Capped UCITS ETF USDDE000A1JXC86 58 0,60% p.a. Distribuzione Irlanda Replica totale
ComStage Dow Jones Russia GDR UCITS ETFLU0392495536 13 0,60% p.a. Accumulazione Lussemburgo Unfunded swap
 
Indice   1 mese
in %
3 mesi
in %
6 mesi
in %
1 anno
in %
3 anni
in %
MSCI Russia 25% Capped -8,17% -17,16% -21,20% 5,95% -9,62%
MSCI Russia -7,52% -15,66% -20,92% 7,12% -10,13%
MSCI Russia Capped -8,09% -16,94% -20,59% 7,41% -9,15%
Dow Jones Russia GDR -7,58% -14,53% -20,78% 7,70% -10,79%
Indice   2017
in %
2016
in %
2015
in %
2014
in %
2013
in %
MSCI Russia 25% Capped -21,20% 57,74% 7,96% -35,99% -4,56%
MSCI Russia -20,92% 59,77% 7,03% -36,61% -3,37%
Dow Jones Russia GDR -20,78% 56,68% 7,38% -36,97% -3,78%
MSCI Russia Capped -20,59% 57,59% 14,47% -39,01% -4,77%

Fonte: justETF.com; Al 30/06/17; Calcoli in EUR sulla base dell’ETF più patrimonializzato dell’indice di riferimento.

 

I più economici ETF Russia
in base all'indicatore sintetico di spesa (TER)

Visualizza

Indici sull'Est Europa con una quota sulla Russia

Oltre agli ETF Russia potete tenere in considerazione gli indici sull'Est Europa. Nel complesso, potete investire in 2 indici sull'Est Europa seguiti da 2 ETF. La Russia con oltre il 50% viene fortemente pesata negli indici sull'Est Europa. L'indicatore sintetico di spesa (TER) degli ETF Est Europa è tra lo 0,55% p.a. e lo 0,74% p.a..

 
Indice Focus d'investimento Numero di ETF Numero di componenti Breve descrizione
MSCI Emerging Markets Eastern Europe 10/40 Europa dell'Est
Russia: 55,03%
(31/10/2016)
1 ETF 51
(30/06/17)
L’indice MSCI Emerging Markets Eastern Europe 10/40 replica i titoli azionari dei paesi emergenti dell’Europa dell’est. La regola del 10/40 limita il peso della singola società al 10% dell’indice. La somma di tutte le società con peso compreso fra il 5% ed il 10% deve essere al massimo pari al 40%.
Foglio informativo dell'indice
MSCI Emerging Markets Europe Europa
Russia: 54,79%
(31/10/2016)
1 ETF 85
(30/06/17)
L’indice MSCI Emerging Markets Europe replica i mercati azionari dei paesi emergenti (classificazione settoriale GICS).
Foglio informativo dell'indice
Gestore
ISIN
  Dim. del
fondo
in mln €
TER
in %
Uso dei profitti Domicilio del fondo Metodo di replica
iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETFIE00B0M63953 184 0,74% p.a. Distribuzione Irlanda Campionamento ottimizzato
SPDR MSCI EM Europe UCITS ETFIE00B431K857 10 0,55% p.a. Accumulazione Irlanda Campionamento ottimizzato
 
Indice   1 mese
in %
3 mesi
in %
6 mesi
in %
1 anno
in %
3 anni
in %
MSCI Emerging Markets Europe -3,29% -4,92% -4,08% 15,09% -7,84%
MSCI Emerging Markets Eastern Europe 10/40 -4,96% -9,41% -8,85% 16,04% -0,87%
Indice   2017
in %
2016
in %
2015
in %
2014
in %
2013
in %
MSCI Emerging Markets Eastern Europe 10/40 -8,85% 38,45% 5,94% -26,50% -3,67%
MSCI Emerging Markets Europe -4,08% 28,70% -7,00% -18,72% -8,92%

Fonte: justETF.com; Al 30/06/17; Calcoli in EUR sulla base dell’ETF più patrimonializzato dell’indice di riferimento.

 

Indici regionali sul Brasile, sulla Russia, sull'India e sulla Cina (BRIC)

Come seconda alternativa rispetto all'Est Europa, potete considerare di investire negli indici sui BRIC. Nel complesso potete investire in 1 indice BRIC seguito da 1 ETF. Ad ogni modo, negli indici BRIC la Russia è solamente rappresentata con una quota inferiore al 25%. L'indicatore sintetico di spesa (TER) degli ETF sui paesi BRIC è circa lo 0,74% p.a..

 
Indice Focus d'investimento Numero di ETF Numero di componenti Breve descrizione
FTSE BRIC 50 Mercati emergenti
Russia: 13,23%
(31/10/2016)
1 ETF 50
L'indice FTSE BRIC 50 replica i 50 titoli azionari più grandi dei paesi BRIC (Brasile, Russia, India, Cina).
Foglio informativo dell'indice
Gestore
ISIN
  Dim. del
fondo
in mln €
TER
in %
Uso dei profitti Domicilio del fondo Metodo di replica
iShares BRIC 50 UCITS ETFIE00B1W57M07 248 0,74% p.a. Distribuzione Irlanda Replica totale
 
Indice   1 mese
in %
3 mesi
in %
6 mesi
in %
1 anno
in %
3 anni
in %
FTSE BRIC 50 -3,87% -3,81% 2,57% 17,11% 25,21%
Indice   2017
in %
2016
in %
2015
in %
2014
in %
2013
in %
FTSE BRIC 50 2,57% 19,64% -1,73% 9,04% -7,58%

Fonte: justETF.com; Al 30/06/17; Calcoli in EUR sulla base dell’ETF più patrimonializzato dell’indice di riferimento.