Come investire in Russia utilizzando gli ETF
Come posso investire nell'azionario russo?
Il modo più semplice per investire nell'intero mercato azionario russo è investire in un ampio indice di mercato. Ciò può esser fatto a basso costo tramite l'uso di ETF.
Sul mercato azionario russo potete trovare 4 indici seguiti dagli ETF.
In alternativa, potete considerare di investire negli indici sui paesi BRIC e sull'Est Europa. Negli indici sull'Est Europa la Russia è fortemente pesa con un peso di oltre il 50%. Invece, negli indici BRIC la Russia ha un peso inferiore al 25%.
Performance dei titoli azionari russi (MSCI Russia)
Indici a confronto
I migliori indici per gli ETF Russia
Per un investimento nel mercato azionario russo, vi sono 4 indici e sono disponibili 5 ETF. Tra gli indici alternativi vi sono un certo numero di indici capped. Questi indici limitano il peso massimo attribuibile al singolo componente dell'indice al fine di migliorare la diversificazione. L'indicatore sintetico di spesa (TER) degli ETF su questi indici è tra lo 0,60% p.a. e lo 0,65% p.a..
| Indice | Focus d'investimento | Numero di ETF | Numero di componenti | Breve descrizione |
|---|---|---|---|---|
Dow Jones Russia GDR |
Russia | 2 ETF | 14 (31/10/16) |
L'indice Dow Jones Russia GDR replica i più grandi ed i più liquidi titoli azionari russi.
Foglio informativo dell'indice |
MSCI Russia |
Russia | 1 ETF | 22 (30/06/17) |
L’indice MSCI Russia replica il mercato azionario russo.
Foglio informativo dell'indice |
MSCI Russia 25% Capped |
Russia | 1 ETF | 21 (31/10/16) |
L’indice MSCI Russia 25% Capped replica il mercato azionario russo. I componenti il cui peso è superiore al 25% vengono giornalmente ponderati al massimo del 22,5% e trimestralmente al massimo del 20%.
Foglio informativo dell'indice |
MSCI Russia Capped |
Russia | 1 ETF | 21 (31/10/16) |
L’indice MSCI Russia Capped replica il mercato azionario russo. Il più grande componente viene ponderato al massimo al 30% mentre il peso di qualsiasi altro componente deve essere al massimo pari al 20% (rivisto trimestralmente o se si tocca il 35%).
Foglio informativo dell'indice |
| Gestore ISIN |
Dim. del fondo in mln € |
TER in % |
Uso dei profitti | Domicilio del fondo | Metodo di replica | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor Russia (Dow Jones Russia GDR) UCITS ETF C-EURFR0010326140 | 376 | 0,65% p.a. | Accumulazione | Francia | Unfunded swap | |
| iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF (Acc)IE00B5V87390 | 230 | 0,65% p.a. | Accumulazione | Irlanda | Replica totale | |
| db x-trackers MSCI Russia Capped Index UCITS ETF 1CLU0322252502 | 124 | 0,65% p.a. | Accumulazione | Lussemburgo | Unfunded swap | |
| HSBC MSCI Russia Capped UCITS ETF USDDE000A1JXC86 | 58 | 0,60% p.a. | Distribuzione | Irlanda | Replica totale | |
| ComStage Dow Jones Russia GDR UCITS ETFLU0392495536 | 13 | 0,60% p.a. | Accumulazione | Lussemburgo | Unfunded swap |
| Indice | 1 mese in % |
3 mesi in % |
6 mesi in % |
1 anno in % |
3 anni in % |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSCI Russia 25% Capped | -8,17% | -17,16% | -21,20% | 5,95% | -9,62% | |
| MSCI Russia | -7,52% | -15,66% | -20,92% | 7,12% | -10,13% | |
| MSCI Russia Capped | -8,09% | -16,94% | -20,59% | 7,41% | -9,15% | |
| Dow Jones Russia GDR | -7,58% | -14,53% | -20,78% | 7,70% | -10,79% |
| Indice | 2017 in % |
2016 in % |
2015 in % |
2014 in % |
2013 in % |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSCI Russia 25% Capped | -21,20% | 57,74% | 7,96% | -35,99% | -4,56% | |
| MSCI Russia | -20,92% | 59,77% | 7,03% | -36,61% | -3,37% | |
| Dow Jones Russia GDR | -20,78% | 56,68% | 7,38% | -36,97% | -3,78% | |
| MSCI Russia Capped | -20,59% | 57,59% | 14,47% | -39,01% | -4,77% |
Fonte: justETF.com; Al 30/06/17; Calcoli in EUR sulla base dell’ETF più patrimonializzato dell’indice di riferimento.
I migliori ETF Russia
in base al rendimento ad 1 anno
| 1 | ComStage Dow Jones Russia GDR UCITS ETF | 10,10% |
| 2 | Lyxor Russia (Dow Jones Russia GDR) UCITS ETF C-EUR | 7,70% |
| 3 | HSBC MSCI Russia Capped UCITS ETF USD | 7,41% |
I più economici ETF Russia
in base all'indicatore sintetico di spesa (TER)
| 1 | ComStage Dow Jones Russia GDR UCITS ETF | 0,60% p.a. |
| 2 | HSBC MSCI Russia Capped UCITS ETF USD | 0,60% p.a. |
| 3 | db x-trackers MSCI Russia Capped Index UCITS ETF 1C | 0,65% p.a. |
Indici sull'Est Europa con una quota sulla Russia
Oltre agli ETF Russia potete tenere in considerazione gli indici sull'Est Europa. Nel complesso, potete investire in 2 indici sull'Est Europa seguiti da 2 ETF. La Russia con oltre il 50% viene fortemente pesata negli indici sull'Est Europa. L'indicatore sintetico di spesa (TER) degli ETF Est Europa è tra lo 0,55% p.a. e lo 0,74% p.a..
| Indice | Focus d'investimento | Numero di ETF | Numero di componenti | Breve descrizione |
|---|---|---|---|---|
| MSCI Emerging Markets Eastern Europe 10/40 | Europa dell'Est
Russia: 55,03% (31/10/2016) |
1 ETF | 51 (30/06/17) |
L’indice MSCI Emerging Markets Eastern Europe 10/40 replica i titoli azionari dei paesi emergenti dell’Europa dell’est. La regola del 10/40 limita il peso della singola società al 10% dell’indice. La somma di tutte le società con peso compreso fra il 5% ed il 10% deve essere al massimo pari al 40%.
Foglio informativo dell'indice |
| MSCI Emerging Markets Europe | Europa
Russia: 54,79% (31/10/2016) |
1 ETF | 85 (30/06/17) |
L’indice MSCI Emerging Markets Europe replica i mercati azionari dei paesi emergenti (classificazione settoriale GICS).
Foglio informativo dell'indice |
| Gestore ISIN |
Dim. del fondo in mln € |
TER in % |
Uso dei profitti | Domicilio del fondo | Metodo di replica | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETFIE00B0M63953 | 184 | 0,74% p.a. | Distribuzione | Irlanda | Campionamento ottimizzato | |
| SPDR MSCI EM Europe UCITS ETFIE00B431K857 | 10 | 0,55% p.a. | Accumulazione | Irlanda | Campionamento ottimizzato |
| Indice | 1 mese in % |
3 mesi in % |
6 mesi in % |
1 anno in % |
3 anni in % |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSCI Emerging Markets Europe | -3,29% | -4,92% | -4,08% | 15,09% | -7,84% | |
| MSCI Emerging Markets Eastern Europe 10/40 | -4,96% | -9,41% | -8,85% | 16,04% | -0,87% |
| Indice | 2017 in % |
2016 in % |
2015 in % |
2014 in % |
2013 in % |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSCI Emerging Markets Eastern Europe 10/40 | -8,85% | 38,45% | 5,94% | -26,50% | -3,67% | |
| MSCI Emerging Markets Europe | -4,08% | 28,70% | -7,00% | -18,72% | -8,92% |
Fonte: justETF.com; Al 30/06/17; Calcoli in EUR sulla base dell’ETF più patrimonializzato dell’indice di riferimento.
Indici regionali sul Brasile, sulla Russia, sull'India e sulla Cina (BRIC)
Come seconda alternativa rispetto all'Est Europa, potete considerare di investire negli indici sui BRIC. Nel complesso potete investire in 1 indice BRIC seguito da 1 ETF. Ad ogni modo, negli indici BRIC la Russia è solamente rappresentata con una quota inferiore al 25%. L'indicatore sintetico di spesa (TER) degli ETF sui paesi BRIC è circa lo 0,74% p.a..
| Indice | Focus d'investimento | Numero di ETF | Numero di componenti | Breve descrizione |
|---|---|---|---|---|
| FTSE BRIC 50 | Mercati emergenti
Russia: 13,23% (31/10/2016) |
1 ETF | 50 |
L'indice FTSE BRIC 50 replica i 50 titoli azionari più grandi dei paesi BRIC (Brasile, Russia, India, Cina).
Foglio informativo dell'indice |
| Gestore ISIN |
Dim. del fondo in mln € |
TER in % |
Uso dei profitti | Domicilio del fondo | Metodo di replica | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares BRIC 50 UCITS ETFIE00B1W57M07 | 248 | 0,74% p.a. | Distribuzione | Irlanda | Replica totale |
| Indice | 1 mese in % |
3 mesi in % |
6 mesi in % |
1 anno in % |
3 anni in % |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| FTSE BRIC 50 | -3,87% | -3,81% | 2,57% | 17,11% | 25,21% |
| Indice | 2017 in % |
2016 in % |
2015 in % |
2014 in % |
2013 in % |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| FTSE BRIC 50 | 2,57% | 19,64% | -1,73% | 9,04% | -7,58% |
Fonte: justETF.com; Al 30/06/17; Calcoli in EUR sulla base dell’ETF più patrimonializzato dell’indice di riferimento.