Investieren in Russland mit ETFs

Wie investiere ich in russische Aktien?

Am einfachsten investieren Sie in den gesamten russischen Aktienmarkt über einen breiten Marktindex. Dies geht am besten und am günstigsten mit ETFs.

Auf den russischen Aktienmarkt stehen Ihnen 6 Indizes für ein ETF-Investment zur Auswahl.

Als Alternative kommen Indizes auf die BRIC-Länder und Osteuropa in Frage. Mit einer Gewichtung von über 50% ist Russland in den Osteuropa-Indizes sehr stark vertreten. In den BRIC-Indizes ist die Gewichtung Russlands mit unter 25% niedriger.

0,60% p.a. - 0,65% p.a.
jährliche Gesamtkostenquote (TER) bei Russland-ETFs
auf den russischen Aktienmarkt, die über ETFs investierbar sind
auf den russischen Aktienmarkt
Die besten Indizes für Russland-ETFs

Entwicklung von Aktien Russland (MSCI Russia)

1 Monat: 16,37%
1 Jahr: 34,42%
3 Jahre: 1,55%
5 Jahre: -3,29%

Indizes im Vergleich

Beste Indizes für Russland-ETFs

Für ein Investment in den russischen Aktienmarkt stehen 6 Indizes mit 6 ETFs zur Auswahl. Unter den verfügbaren Russland-Indizes befinden sich einige Capped-Indizes. Diese begrenzen den maximalen Anteil eines Titels im Index, um eine bessere Diversifikation zu bieten. Die Gesamtkostenquote (TER) der ETFs auf diese Indizes liegt zwischen 0,60% p.a. und 0,65% p.a..

Index Anlagefokus Anzahl ETFs Anzahl Titel Kurzbeschreibung

DAXglobal® Russia


Russland 1 ETF
Der DAXglobal® Russia (Performance-) Index bietet Zugang zu den 30 größten und liquidesten im Ausland notierten Unternehmen Russlands.

Dow Jones Russia GDR


Sparplanfähig 1
Russland 1 ETF 14
(31.10.16)
Der Dow Jones Russia GDR (Kurs-) Index bietet Zugang zu den liquidesten und größten Blue Chip Aktien Russlands.
Index Factsheet

MSCI Russia


Sparplanfähig 1
Russland 1 ETF 21
(31.10.16)
Der MSCI Russia Index bietet Zugang zum russischen Aktienmarkt.
Index Factsheet

MSCI Russia 25% Capped


Sparplanfähig 1
Russland 1 ETF 21
(31.10.16)
Der MSCI Russia 25% Capped Index bietet Zugang zum russischen Aktienmarkt. Für Bestandteile mit einer Gewichtung von über 25% gilt eine Tagesobergrenze von 22,5% und eine Quartalsobergrenze von 20%.
Index Factsheet

MSCI Russia 30% Capped


Sparplanfähig 1
Russland 1 ETF 21
(31.10.16)
Der MSCI Russia 30% Capped Index bietet Zugang zum russischen Aktienmarkt. Bei der Gewichtung sämtlicher Indexkomponenten gilt eine Tagesobergrenze von 30% und eine Quartalsobergrenze von 25%.

MSCI Russia Capped


Russland 1 ETF 21
(31.10.16)
Der MSCI Russia Capped Index bietet Zugang zum russischen Aktienmarkt. Die maximale Gewichtung des größten Indexbestandteils beträgt 30% bei allen anderen Bestandteilen 20% (Überprüfung vierteljährlich oder bei Erreichen von 35%).
Index Factsheet
ETF
ISIN
  Fondsgröße
in Mio. EUR
TER
in %
Ertrags-
verwendung
Fonds-
domizil
Replikations-
methode
Lyxor UCITS ETF Russia (Dow Jones Russia GDR) C-EURFR0010326140 463 0,65% p.a. Thesaurierend Frankreich Unfunded Swap
iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETFIE00B5V87390 222 0,65% p.a. Thesaurierend Irland Vollständige Replikation
db x-trackers MSCI Russia Capped Index UCITS ETF 1CLU0322252502 125 0,65% p.a. Thesaurierend Luxemburg Unfunded Swap
HSBC MSCI Russia Capped UCITS ETF USDDE000A1JXC86 50 0,60% p.a. Ausschüttend Irland Vollständige Replikation
ComStage MSCI Russia 30% Capped TRN UCITS ETFLU0392495536 13 0,60% p.a. Thesaurierend Luxemburg Unfunded Swap
RBS Market Access DAXglobal Russia UCITS ETFLU0269999958 11 0,65% p.a. Thesaurierend Luxemburg Unfunded Swap
 
Index   1 Monat
in %
3 Monate
in %
6 Monate
in %
1 Jahr
in %
3 Jahre
in %
DAXglobal® Russia 7,87% 12,47% 18,69% 19,39% -2,05%
Dow Jones Russia GDR 7,74% 13,61% 20,63% 19,82% -4,71%
MSCI Russia Capped 7,54% 13,83% 19,77% 20,51% -4,72%
MSCI Russia 7,66% 13,20% 19,53% 21,10% -3,40%
MSCI Russia 25% Capped 7,47% 13,66% 19,17% 21,22% -3,65%
MSCI Russia 30% Capped 7,56% 13,90% 19,54% 22,26% -1,52%
Index   2016
in %
2015
in %
2014
in %
2013
in %
2012
in %
Dow Jones Russia GDR 39,08% 7,38% -36,97% -3,78% 12,14%
MSCI Russia Capped 39,13% 14,47% -39,01% -4,77% 10,86%
MSCI Russia 25% Capped 39,17% 7,96% -35,99% -4,56% 11,90%
DAXglobal® Russia 40,10% 9,23% -36,83% -4,79% 13,69%
MSCI Russia 40,78% 7,03% -36,61% -3,37% 9,92%
MSCI Russia 30% Capped 41,24% 7,95% -35,56% -3,95% 10,87%

Quelle: justETF.com; Stand: 30.11.16; Angaben in EUR basierend auf dem größten ETF des jeweiligen Index.

 

Osteuropa-Indizes mit Russland-Anteil

Als Alternative zu Russland-ETFs kommen Indizes auf Osteuropa in Frage. Insgesamt stehen 3 Osteuropa-Indizes mit 3 ETFs für eine Anlage zur Verfügung. Bei den osteuropäischen Indizes ist Russland mit über 50% stark gewichtet. Die Gesamtkostenquote (TER) der ETFs auf Osteuropa liegt zwischen 0,55% p.a. und 0,74% p.a..

 
Index Anlagefokus Anzahl ETFs Anzahl Titel Kurzbeschreibung
MSCI Emerging Markets Eastern Europe
 
Sparplanfähig 1
Osteuropa
Russland: 70,31%
(31.10.2016)
1 ETF 50
(31.10.16)
Der MSCI Emerging Markets Eastern Europe bildet die Wertentwicklung der entwickelten Aktienmärkte in Osteuropa ab.
Index Factsheet
MSCI Emerging Markets Eastern Europe 10/40
 
Sparplanfähig 1
Osteuropa
Russland: 55,03%
(31.10.2016)
1 ETF 50
(31.10.16)
Der MSCI Emerging Markets Eastern Europe 10/40 Index bietet Zugang zu Aktien aus den Schwellenländern Osteuropas. Die 10/40 Regel begrenzt die Gewichtung eines einzelnen Unternehmens auf 10% des Index. Die Summe aller Unternehmen mit einer Gewichtung zwischen 5% und 10% beträgt maximal 40%.
Index Factsheet
MSCI Emerging Markets Europe
 
Europa
Russland: 54,79%
(31.10.2016)
1 ETF 83
(31.10.16)
Der MSCI Emerging Markets Europe Index bietet Zugang zu den Aktienmärkten der Schwellenländer Europas.
Index Factsheet
ETF
ISIN
  Fondsgröße
in Mio. EUR
TER
in %
Ertrags-
verwendung
Fonds-
domizil
Replikations-
methode
iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETFIE00B0M63953 212 0,74% p.a. Ausschüttend Irland Optimiertes Sampling
ComStage MSCI EM Eastern Europe TRN UCITS ETFLU0392495379 10 0,60% p.a. Thesaurierend Luxemburg Unfunded Swap
SPDR MSCI EM Europe UCITS ETFIE00B431K857 8 0,55% p.a. Thesaurierend Irland Optimiertes Sampling
 
Index   1 Monat
in %
3 Monate
in %
6 Monate
in %
1 Jahr
in %
3 Jahre
in %
MSCI Emerging Markets Europe 1,91% 6,12% 6,37% 5,86% -14,74%
MSCI Emerging Markets Eastern Europe 10/40 3,48% 8,57% 12,41% 12,10% -5,99%
MSCI Emerging Markets Eastern Europe 4,07% 9,75% 13,79% 13,87% -7,06%
Index   2016
in %
2015
in %
2014
in %
2013
in %
2012
in %
MSCI Emerging Markets Europe 16,89% -7,00% -18,72% -8,92% 20,73%
MSCI Emerging Markets Eastern Europe 10/40 24,18% 5,94% -26,50% -3,67% 18,05%
MSCI Emerging Markets Eastern Europe 26,63% 1,40% -26,64% -4,08% 14,84%

Quelle: justETF.com; Stand: 30.11.16; Angaben in EUR basierend auf dem größten ETF des jeweiligen Index.

 

Regionenindizes auf Brasilien, Russland, Indien und China (BRIC)

Neben Osteuropa-ETFs kommen als zweite Alternative ETFs auf die BRIC-Länder in Frage. Insgesamt stehen 2 BRIC-Indizes mit 2 ETFs für eine Anlage zur Verfügung. Bei allen BRIC-Indizes ist Russland jedoch mit unter 25% gewichtet. Die Gesamtkostenquote (TER) der ETFs auf Indizes der BRIC-Länder liegt zwischen 0,65% p.a. und 0,74% p.a..

 
Index Anlagefokus Anzahl ETFs Anzahl Titel Kurzbeschreibung
DAXglobal® BRIC
 
Emerging Markets
Russland: 23,03%
(31.10.2016)
1 ETF 40
Der DAXglobal® BRIC (Performance-) Index bietet Zugang zu 40 der größten und liquidesten Unternehmen aus den BRIC-Staaten (Brasilien, Russland, Indien, China).
Index Factsheet
FTSE BRIC 50
 
Sparplanfähig 1
Emerging Markets
Russland: 13,23%
(31.10.2016)
1 ETF 50
Der FTSE BRIC 50 Index bietet Zugang zu den 50 größten Aktien der BRIC-Staten (Brasilien, Russland, Indien, China).
Index Factsheet
ETF
ISIN
  Fondsgröße
in Mio. EUR
TER
in %
Ertrags-
verwendung
Fonds-
domizil
Replikations-
methode
iShares BRIC 50 UCITS ETFIE00B1W57M07 254 0,74% p.a. Ausschüttend Irland Vollständige Replikation
RBS Market Access DAXglobal BRIC UCITS ETFLU0269999792 17 0,65% p.a. Thesaurierend Luxemburg Unfunded Swap
 
Index   1 Monat
in %
3 Monate
in %
6 Monate
in %
1 Jahr
in %
3 Jahre
in %
FTSE BRIC 50 0,30% 3,39% 18,29% 11,71% 21,68%
DAXglobal® BRIC 0,61% 3,32% 16,70% 12,96% 16,56%
Index   2016
in %
2015
in %
2014
in %
2013
in %
2012
in %
FTSE BRIC 50 18,85% -1,73% 9,04% -7,58% 9,47%
DAXglobal® BRIC 22,08% -4,13% 3,23% -10,51% 10,27%

Quelle: justETF.com; Stand: 30.11.16; Angaben in EUR basierend auf dem größten ETF des jeweiligen Index.

 
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