NEU   Sparplan Test 10/2020: Finden Sie das beste Angebot für den ETF-Kauf!   Jetzt vergleichen

Die besten Rohstoff-ETFs

Wie investiere ich in breit gestreute Rohstoffe?

Ein Investment in Rohstoffe gilt als risikoreich. Als Depotbeimischung kann es dennoch sinnvoll sein, in Rohstoffe zu investieren. Gerade durch ihre historisch negative Korrelation zu Aktien können Rohstoffe einen Beitrag zur Portfolio-Diversifikation leisten. Das Investieren in die Preisentwicklung von Rohstoffen erfolgt in der Regel über Terminmärkte mittels Terminkontrakten bzw. Futures. In Rohstoff-Indizes findet sich meist ein Mix daraus auf verschiedene Rohstoffe.

Um mit ETFs in Rohstoffe zu investieren, stehen Ihnen mehrere breit gestreute Rohstoff-Indizes zur Verfügung. Es gibt zudem Subindizes auf einzelne oder mehrere Segmente, die sich meist von den genannten Indizes ableiten. Dieser Anlageleitfaden stellt die Besonderheiten der wichtigsten Rohstoff-Indizes gegenüber und unterstützt Sie mit Ranglisten der verfügbaren ETFs bei der Index- bzw. ETF-Auswahl.

0,15% p.a. - 0,60% p.a.
jährliche Gesamtkostenquote (TER) von ETFs auf Rohstoffe
auf Rohstoffe, die über ETFs investierbar sind
auf Rohstoffe
Die besten ETFs für Rohstoffe

Der beste Rohstoff-ETF nach 1-Jahres Fondsrendite per 30.09.20

Alle Rohstoff-ETFs nach Fondsrendite sortiert

 

Der größte Rohstoff-ETF nach Fondsvolumen in EUR

Alle Rohstoff-ETFs nach Fondsvolumen sortiert

 

Der günstigste Rohstoff-ETF nach Gesamtkostenquote

Alle Rohstoff-ETFs nach Gesamtkostenquote sortiert

 
 

Rohstoff-Indizes im Vergleich

Diversifikation der wichtigsten Rohstoff-Indizes

 

Quelle: justETF Research; Strategische Gewichte der einzelnen Rohstoff-Sektoren

 

Methodik der wichtigsten Rohstoff-Indizes im Überblick

Bloomberg Commodity Rogers International Commodity (RICI) Refinitiv/ CoreCommodity CRB
Anzahl ETFs 3 ETFs 1 ETF 1 ETF
Anzahl Rohstoffe 23 38 19
Indexanpassung jährlich jährlich
(Indexgewichtung wird monatlich auf Zielgewichte angepasst)
jährlich
(Indexgewichtung wird monatlich auf Zielgewichte angepasst)
Auswahlkritierien nach ökonomischer Relevanz (Produktion), Diversifikation, Kontinuität und Liquidität nach weltweitem Verbrauch und Liquidität (Überprüfung durch Komitee) nach Liquidität, ökonomischer Bedeutung, Korrelation und Beitrag zur strategischen Asset Allocation (Überprüfung durch Komitee)
Indexgewichtung 1/3 nach Produktion
2/3 nach Liquidität
nach weltweitem Verbrauch und Liquidität (Überprüfung durch Komitee) Gruppierung nach Liquidität (4 Gruppen). Petroleum-Produkte max. 33%, Gleichgewichtung innerhalb der anderen Gruppen
Maximalgewicht je Rohstoff 15% - gruppenspezifisch
Maximalgewicht je Sektor 33% - -
 
Optimised Roll Commodity UBS Bloomberg CMCI
Anzahl ETFs 1 ETF 1 ETF
Anzahl Rohstoffe 23 27
Indexanpassung jährlich jährlich
(Indexgewichtung wird monatlich auf Zielgewichte angepasst)
Auswahlkritierien nach ökonomischer Relevanz (Produktion), Diversifikation, Kontinuität und Liquidität nach ökonomischen Faktoren und Liquidität
Indexgewichtung 1/3 nach Produktion
2/3 nach Liquidität
nach ökonomischen Faktoren und Liquidität
Maximalgewicht je Rohstoff 15% 35% größter Rohstoff
20% alle weiteren
Maximalgewicht je Sektor 33% -

Quelle: justETF Research; Stand: 31.08.2020

 

Wertentwicklung der Rohstoff-Indizes im Vergleich

Wertentwicklung der Rohstoff-Indizes im Vergleich
 

Bloomberg Commodity Index

Der Bloomberg Commodity Index (früher: Dow Jones UBS Commodity Index) basiert auf der wirtschaftlichen Bedeutung der einzelnen Rohstoffe. Bei der Rohstoffauswahl spielen neben ökonomischer Relevanz und Diversifikation auch Kontinuität und Marktliquidität eine Rolle. Aktuell bietet der Bloomberg Commodity Index Zugang zu 23 Rohstoffen aus den Bereichen Energie, Edelmetalle, Industriemetalle, Lebendvieh und Landwirtschaft. Die Gewichtung der Rohstoffe im Index erfolgt anhand von Liquiditäts- und Produktionskennzahlen.

 

Methodik des Bloomberg Commodity Factsheet Methodik

  • Breiter Rohstoffkorb aus 23 Rohstoffen
  • Rohstoffauswahl nach ökonomischer Relevanz (Produktion), Diversifikation, Kontinuität und Marktliquidität
  • Indexanpassung und Neugewichtung erfolgt jährlich (im Januar)
  • Rollperiode der Terminkontrakte ist monatlich
  • Das Maximalgewicht einzelner Rohstoffe beträgt 15%
  • Das Maximalgewicht eines Rohstoff-Sektors beträgt 33%
  • Der Index wurde 1998 aufgelegt

Weitere Subindizes

Bloomberg Commodity 3 Month Forward
Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock
Bloomberg Equal-weight Commodity Ex-Agriculture

 

Rogers International Commodity (RICI) Index

Der Rogers International Commodity (RICI) Index bietet mit 38 Rohstoffen die breiteste Marktabdeckung. Die Auswahl und Gewichtung der Rohstoffe im Index orientiert sich am weltweiten Verbrauch und der Liquidität der einzelnen Rohstoffe und wird von einem Expertengremium, dem sog. RICI-Komitee, überprüft.

 

Methodik des Rogers International Commodity (RICI) Factsheet Methodik

  • Breiter Rohstoffkorb aus 38 Rohstoffen
  • Indexgewichtung wird monatlich auf die strategischen Zielgewichte angepasst
  • Indexauswahl und -gewichtung wird jährlich vom RICI-Komitee überprüft
  • Rollperiode der Terminkontrakte ist monatlich
  • Der Index wurde 1998 aufgelegt
 

Refinitiv/CoreCommodity CRB Index

Der Refinitiv/CoreCommodity CRB Index (früher: Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Index-Index) umfasst aktuell 19 Rohstoffe. Die Rohstoffe werden abhängig von ihrer Liquidität in vier Gruppen aufgeteilt. Die erste Gruppe enthält Petroleum-Produkte und ist auf 33 Prozent begrenzt. Die zweite Gruppe enthält sieben hoch-liquide Rohstoffe (gleichgewichtet mit je 6 Prozent) und hat ein Gewicht von 42 Prozent. Die dritte Gruppe umfasst vier liquide Rohstoffe (gleichgewichtet mit je 5 Prozent) mit insgesamt 20 Prozent und die vierte Gruppe fünf Rohstoffe (gleichgewichtet mit je 1 Prozent) mit insgesamt 5 Prozent.

 

Methodik des Refinitiv/CoreCommodity CRB Factsheet Methodik

  • Rohstoffkorb aus 19 Rohstoffen
  • Rohstoffauswahl nach Liquidität, globaler ökonomischer Relevanz, Korrelation von Rohstoffsektoren und Beitrag zur strategischen Asset Allocation
  • Indexüberprüfung erfolgt jährlich
  • Indexgewichtung wird monatlich auf die strategischen Zielgewichte angepasst
  • Rollperiode der Terminkontrakte ist monatlich
  • Der Index wurde 1994 aufgelegt

Weiterer Subindex

Refinitiv/CoreCommodity CRB Non-Energy

 

Optimised Roll Commodity Index

Der Optimised Roll Commodity Index orientiert sich hinsichtlich Zusammensetzung und Zielgewichtung der verschiedenen Rohstoffe am Bloomberg Commodity Index, welcher sich an der wirtschaftlichen Bedeutung der einzelnen Rohstoffe orientiert und bei der Rohstoffauswahl die ökonomische Relevanz, Diversifikation, Kontinuität und Marktliquidität berücksichtigt. Analog zum Bloomberg Commodity Index bietet der Optimised Roll Commodity Index Zugang zu 23 Rohstoffen aus den Bereichen Energie, Edelmetalle, Industriemetalle, Lebendvieh und Landwirtschaft, welche anhand von Liquiditäts- und Produktionskennzahlen gewichtet werden. Der Optimised Roll Commodity Index strebt an, mithilfe einer optimierten Rollrendite langfristig höhere Erträge als der Bloomberg Commodity Index zu erzielen. Um dies zu erreichen wird die Laufzeit der neu verwendeten Terminkontrakte monatlich angepasst.

 

Methodik des Optimised Roll Commodity Factsheet Methodik

  • Breiter Rohstoffkorb aus 23 Rohstoffen
  • Indexzusammensetzung und -gewichtung analog zu Bloomberg Commodity Index
  • Rohstoffauswahl nach ökonomischer Relevanz (Produktion), Diversifikation, Kontinuität und Marktliquidität
  • Indexanpassung und Neugewichtung erfolgt jährlich (im Januar)
  • Rollperiode der Terminkontrakte wird monatlich angepasst, um Rollrendite zu optimieren
  • Das Maximalgewicht einzelner Rohstoffe beträgt 15%
  • Das Maximalgewicht eines Rohstoff-Sektors beträgt 33%
 

UBS Bloomberg CMCI Index

Der UBS Bloomberg CMCI Index bietet Zugang zu 27 Rohstoffe aus den Bereichen Energie, Edelmetalle, Industriemetalle, Landwirtschaft und Lebendvieh. Der Index diversifiziert seine Futures über die gesamte Laufzeitkurve und bietet so konstante Fristigkeiten. Damit versucht der Index das Risiko einer negativen Rollrendite zu minimieren.

 

Methodik des UBS Bloomberg CMCI Factsheet Methodik

  • Breiter Rohstoffkorb aus 27 Rohstoffen
  • Rohstoffauswahl nach ökonomischen Daten wie z. B. Preisindizes, BIP, Verbrauch; sekundärer Faktor ist die Marktliquidität
  • Maximalgewicht des größten Rohstoffs ist 35%, alle weiteren Rohstoffe maximal 20%
  • Konstante Fristigkeiten zur Reduzierung der negativen Rollrendite
  • Indexanpassung erfolgt jährlich (im August)
  • Indexgewichtung wird monatlich auf die strategischen Zielgewichte angepasst
  • Rollperiode der Terminkontrakte ist täglich
  • Der Index wurde 2007 aufgelegt

Weiterer Subindex

UBS Bloomberg CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped

 
 

Rohstoff-ETFs im Vergleich

Die wichtigsten Merkmale auf einen Blick

Für die Auswahl eines ETF auf Rohstoffe sind neben der Methodik des Index und der Wertentwicklung weitere Faktoren für die Entscheidungsfindung wichtig. Zum besseren Vergleich finden Sie eine Liste aller Rohstoffe-ETFs mit Angaben zu Größe, Kosten, Ertragsverwendung, Fondsdomizil und Replikationsmethode sortiert nach Fondsgröße.

Alle Rohstoff-ETFs im Detail vergleichen
Alle Rohstoff-ETFs im Chart-Vergleich

ETF
ISIN
  Fondsgröße
in Mio. EUR
TER
in %
Ertrags-
verwendung
Fonds-
domizil
Replikations-
methode
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETFIE00BDFL4P12 1.319 0,19% p.a. Thesaurierend Irland Unfunded Swap
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-accIE00B53H0131 463 0,34% p.a. Thesaurierend Irland Swap-basiert
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETFIE00B4WPHX27 452 0,30% p.a. Thesaurierend Irland Unfunded Swap
Lyxor Commodities Thomson Reuters/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - AccLU1829218749 449 0,35% p.a. Thesaurierend Luxemburg Unfunded Swap
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)DE000A0H0728 276 0,46% p.a. Thesaurierend Deutschland Unfunded Swap
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD AccIE00BYMLZY74 59 0,35% p.a. Thesaurierend Irland Unfunded Swap
L&G All Commodities UCITS ETFIE00BF0BCP69 49 0,15% p.a. Thesaurierend Irland Unfunded Swap
Market Access Rogers International Commodity UCITS ETFLU0249326488 40 0,60% p.a. Thesaurierend Luxemburg Unfunded Swap

Quelle: justETF.com; Stand: 23.10.20

 

Performance-Vergleich der Rohstoff-ETFs

Die folgende Tabelle zeigt Ihnen die Wertentwicklung aller ETFs auf Rohstoffe im Vergleich. Alle Angaben zur Wertentwicklung sind per Monatsende und inklusive Ausschüttungen. Neben der Wertentwicklung zu einem Stichtag ist für den Vergleich von ETFs die Wertentwicklung im Zeitverlauf entscheidend. Nutzen Sie hierfür auch unseren Chartvergleich.

ETF   1 Monat
in %
3 Monate
in %
6 Monate
in %
1 Jahr
in %
3 Jahre
in %
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc -0,24% 4,44% 8,17% -8,23% -3,75%
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF -0,44% 4,69% 9,85% -8,37% -3,48%
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc -0,22% 3,09% 12,75% -11,88% -6,64%
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF -1,55% 4,11% 7,34% -14,61% -11,83%
L&G All Commodities UCITS ETF -1,43% 4,26% 7,51% -14,81% -11,95%
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) -1,78% 4,05% 6,79% -15,55% -13,90%
Lyxor Commodities Thomson Reuters/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc -1,80% 3,00% 14,59% -20,45% -15,77%
Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF -2,76% 3,37% 10,94% -21,23% -15,82%
ETF   2020
in %
2019
in %
2018
in %
2017
in %
2016
in %
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc -9,70% 9,20% -5,50% -7,34% -
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF -10,25% 10,07% -5,42% -8,90% 15,96%
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc -15,05% 10,98% -6,87% -5,89% 19,19%
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF -15,56% 9,49% -7,43% - -
L&G All Commodities UCITS ETF -15,76% 9,48% -7,32% - -
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) -17,45% 8,60% -6,62% -11,44% 15,17%
Lyxor Commodities Thomson Reuters/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc -24,50% 13,09% -6,71% -11,31% 12,07%
Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF -24,52% 12,21% -5,89% -9,05% 15,15%

Quelle: justETF.com; Stand: 30.09.20; Angaben in EUR inkl. Ausschüttungen

 

Sparplan-Angebote für ETFs auf Rohstoffe

Regelmäßig mit einem Rohstoff-ETF zu Top-Konditionen sparen

Sparpläne auf Rohstoffe erhalten Sie bei Online Brokern. Diese bieten Ihnen Top-Konditionen für das regelmäßige Sparen. Doch nicht jeder Rohstoff-ETF ist bei jedem Online Broker als Sparplan verfügbar. Wir zeigen Ihnen, wo Sie welchen ETF besparen können und welchen ETF Sie für Sonderkonditionen erhalten. So bieten zahlreiche Online Broker eine Auswahl an ETFs als Aktionsangebot für 0,00 Euro Ordergebühren an. Diese Aktionen sind langfristig ausgelegt und laufen in der Regel mindestens ein Jahr oder länger. Ein weiterer Pluspunkt: Bei allen aufgeführten Online Brokern zahlen Sie keine Depotgebühr. Somit gilt der ETF Sparplan als eine der kostengünstigsten Möglichkeiten der Altersvorsorge von heute.

Mehr Informationen zum Sparplan-Angebot für jeden einzelnen ETF erhalten Sie über unseren Preisvergleich.

Fondsgröße
1.319 Mio. Euro
Kostenquote
0,19% p.a.
Rendite 1 Jahr
-14,61%
5 Sparplan-Angebote (3 kostenlos)
comdirect ETF Sparplan iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF  
0,00€ Gebühr für 100€ Sparrate
Mehr Infos
 
Fondsgröße
463 Mio. Euro
Kostenquote
0,34% p.a.
Rendite 1 Jahr
-11,88%
4 Sparplan-Angebote (1 kostenlos)
Scalable Capital ETF Sparplan UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc  
0,00€ Gebühr für 100€ Sparrate
Mehr Infos
 
Fondsgröße
452 Mio. Euro
Kostenquote
0,30% p.a.
Rendite 1 Jahr
-8,37%
4 Sparplan-Angebote (1 kostenlos)
Scalable Capital ETF Sparplan L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF  
0,00€ Gebühr für 100€ Sparrate
Mehr Infos
 
Fondsgröße
449 Mio. Euro
Kostenquote
0,35% p.a.
Rendite 1 Jahr
-20,45%
8 Sparplan-Angebote (4 kostenlos)
comdirect ETF Sparplan Lyxor Commodities Thomson Reuters/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc  
0,00€ Gebühr für 100€ Sparrate
Mehr Infos
 
Fondsgröße
276 Mio. Euro
Kostenquote
0,46% p.a.
Rendite 1 Jahr
-15,55%
10 Sparplan-Angebote (2 kostenlos)
Scalable Capital ETF Sparplan iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)  
0,00€ Gebühr für 100€ Sparrate
Mehr Infos
 

L&G All Commodities UCITS ETF (A2DQ7M)

Thesaurierend Synthetisch
Fondsgröße
49 Mio. Euro
Kostenquote
0,15% p.a.
Rendite 1 Jahr
-14,81%
2 Sparplan-Angebote
DKB ETF Sparplan L&G All Commodities UCITS ETF  
1,50€ Gebühr für 100€ Sparrate
Mehr Infos
 
Fondsgröße
40 Mio. Euro
Kostenquote
0,60% p.a.
Rendite 1 Jahr
-21,23%
3 Sparplan-Angebote
Smartbroker ETF Sparplan Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF  
0,80€ Gebühr für 100€ Sparrate
Mehr Infos
 

ETF Sparplan-Angebote für eine Sparrate in Höhe von EUR 100,00
Quelle: justETF.com; Stand: 23.10.20, Rendite per Monatsende in Euro

 
Weitere interessante Artikel