Die besten Rohstoff-ETFs
Wie investiere ich in breit gestreut Rohstoffe?
Ein Investment in Rohstoffe gilt als risikoreich. Als Depotbeimischung kann es dennoch sinnvoll sein in Rohstoffe zu investieren. Gerade durch ihre historisch negative Korrelation zu Aktien können Rohstoffe einen Beitrag zur Portfoliodiversifikation leisten. Das Investieren in die Preisentwicklung von Rohstoffen erfolgt in der Regel über Terminmärkte mittels Terminkontrakte bzw. Futures. In Rohstoff-Indizes findet sich meist ein Mix daraus auf verschiedene Rohstoffe.
Um mit ETFs in Rohstoffe zu investieren, stehen Ihnen mehrere breit gestreute Rohstoff-Indizes zur Verfügung. Es gibt zudem Subindizes auf Segmente, die sich meist von den genannten Indizes ableiten. Dieser Anlageleitfaden stellt die Besonderheiten der einzelnen Rohstoff-ETFs gegenüber und unterstützt Sie mit Ranglisten der verfügbaren ETFs bei der Index- bzw. ETF-Auswahl.
Der beste Rohstoff-ETF nach 1-Jahres Fondsrendite per 30.09.17
Alle Rohstoff-ETFs nach Fondsrendite sortiert
Der größte Rohstoff-ETF nach Fondsvolumen in EUR
Alle Rohstoff-ETFs nach Fondsvolumen sortiert
Der günstigste Rohstoff-ETF nach Gesamtkostenquote
Alle Rohstoff-ETFs nach Gesamtkostenquote sortiert
Rohstoffindizes im Vergleich
Diversifikation der wichtigsten Rohstoffindizes
Quelle: justETF Research; Strategische Gewichte der einzelnen Rohstoff-Sektoren bzw. [1] aktuelle Gewichte vom 31.01.2017
Methodiken der wichtigsten Rohstoffindizes im Überblick
| Bloomberg Commodity | Commerzbank Commodity ex-Agriculture EW | Rogers International Commodity (RICI) | |
|---|---|---|---|
| Anzahl ETFs | 1 ETF | 1 ETF | 1 ETF |
| Anzahl Rohstoffe | 20 | 12 | 37 |
| Indexanpassung | jährlich | halbjährlich | jährlich |
| Auswahlkritierien | nach ökonomischer Relevanz (Produktion), Diversifikation, Kontinuität und Liquidität | nach Liquidität und Bedeutung | nach weltweitem Verbrauch und Liquidität |
| Indexgewichtung | 1/3 nach Produktion 2/3 nach Liquidität |
Gleichgewichtung | nach weltweitem Verbrauch (Überprüfung durch RICI-Komitee) |
| Maximalgewicht je Rohstoff | 15% | 8,33% | - |
| Maximalgewicht je Sektor | 33% | - | - |
| S&P GSCI© Energy & Metals Capped Commodity 35/20 | Thomson Reuters/ CoreCommodity CRB | UBS Bloomberg CMCI | |
|---|---|---|---|
| Anzahl ETFs | 0 ETFs | 1 ETF | 1 ETF |
| Anzahl Rohstoffe | 19 | 27 | |
| Indexanpassung | jährlich | monatlich | monatlich |
| Auswahlkritierien | nach weltweiter Produktion (der letzten 5 Jahre) | nach Liquidität und Bedeutung (Überprüfung durch ein Komitee) | nach ökonomischen Faktoren nach Liquidität |
| Indexgewichtung | nach weltweiter Produktion | Gruppierung nach Liquidität und Gleichgewichtung innerhalb vier Gruppen | 2/3 nach ökonomischen Faktoren 1/3 nach Liquidität |
| Maximalgewicht je Rohstoff | 35% größter Rohstoff 20% alle weiteren |
- | 35% größter Rohstoff 20% alle weiteren |
| Maximalgewicht je Sektor | - | - | - |
Quelle: justETF Research; Stand: 31.01.2017
Wertentwicklung der Rohstoffindizes im Vergleich
Bloomberg Commodity Index
Der Bloomberg Commodity Index (früher: Dow Jones UBS Commodity Index) basiert auf der wirtschaftlichen Bedeutung der einzelnen Rohstoffe. Bei der Index-Gewichtung spielen neben der Diversifikation auch Kontinuität und die Marktliquidität eine Rolle. Aktuell bietet der Bloomberg Commodity Index Zugang zu 20 Rohstoffen aus den Bereichen Energie, Edelmetalle, Industriemetalle, Lebendvieh und Landwirtschaft.
Methodik des Bloomberg Commodity Factsheet Methodik
- Breiter Rohstoffkorb aus 20 Rohstoffen
- Rohstoffauswahl nach ökonomischer Relevanz (Produktion), Diversifikation, Kontinuität und Marktliquidität
- Indexanpassung und Neugewichtung erfolgt jährlich
- Rollperiode der Terminkontrakte ist monatlich
- Das Maximalgewicht einzelner Rohstoffe beträgt 15%
- Das Maximalgewicht eines Rohstoff-Sektors beträgt 33%
- Der Index wurde am 14. Juli 1998 aufgelegt
Weitere Subindizes
Bloomberg Commodity (EUR Hedged)
Bloomberg Commodity 3 Month Forward
Commerzbank Commodity (CoCo) ex-Agriculture EW Index
Der Commerzbank Commodity (CoCo) ex-Agriculture EW Index bietet Zugang zu den 12 liquidesten und bedeutendsten Rohstoffen, die durch Terminkontrakte abgebildet werden. Alle Rohstoffe im Index sind gleichgewichtet. Der Index wird halbjährlich überprüft und angepasst.
Methodik des Commerzbank Commodity (CoCo) ex-Agriculture EW Factsheet Methodik
- Rohstoffkorb aus 12 Rohstoffen
- Liquideste und bedeutendste Rohstoffe aus den Bereichen Energie, Industriemetalle und Edelmetalle
- Indexanpassung und Neugewichtung erfolgt halbjährlich
- Rollperiode der Terminkontrakte ist monatlich
- Gleichgewichtung aller Rohstoffe im Index
- Der Index wurde am 27. März 2012 aufgelegt
Weitere Subindizes
Commerzbank Commodity (CoCo) ex-Agriculture (EUR Hedged)
Rogers International Commodity (RICI) Index
Der Rogers International Commodity (RICI) Index bietet mit 37 Rohstoffen die breiteste Marktabdeckung. Die Rohstoffauswahl orientiert sich am weltweiten Verbrauch und der Liquidität der einzelnen Rohstoffe. Die Gewichtung der Rohstoffe im Index erfolgt nach dem weltweiten Verbrauch und wird vom RICI-Komitee überprüft.
Methodik des Rogers International Commodity (RICI) Factsheet Methodik
- Breiter Rohstoffkorb aus 37 Rohstoffen
- Indexgewichtung wird monatlich auf das Ursprungsgewicht angepasst
- Indexauswahl und -gewichtung wird jährlich vom RICI-Komitee überprüft
- Rollperiode der Terminkontrakte ist monatlich
- Der Index wurde 1998 aufgelegt
Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Index
Der Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Index umfasst aktuell 19 Rohstoffe. Die Rohstoffe werden abhängig von ihrer Liquidität in vier Gruppen aufgeteilt und innerhalb dieser gleichgewichtet. Die erste Gruppe enthält Petroleum-Produkte und ist auf 33% begrenzt. Die zweite Gruppe enthält 7 hoch-liquide Rohstoffe und hat ein Maximalgewicht von 42%. Die dritte Gruppe umfasst 4 liquide Rohstoffe mit maximal 20% und die vierte Gruppe 5 Rohstoffe mit maxiaml 5%.
Methodik des Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Factsheet Methodik
- Rohstoffkorb aus 19 Rohstoffen
- Rohstoffauswahl nach Liquidität, globaler ökonomischer Relevanz, Korrelation von Rohstoffsektoren und deren Beitrag zur strategischen Asset Allokation
- Indexanpassung erfolgt jährlich
- Indexgewichtung wird monatlich auf das Ursprungsgewicht angepasst
- Rollperiode der Terminkontrakte ist monatlich
- Der Index wurde am 3. Januar 1994 aufgelegt
Weitere Subindizes
Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Non-Energy
Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Non-Agriculture and Livestock
UBS Bloomberg CMCI Index
Der UBS Bloomberg CMCI Index bietet Zugang zu 27 Rohstoffe aus den Bereichen Energie, Edelmetalle, Industriemetalle, Landwirtschaft und Lebendvieh. Der Index diversifiziert seine Futures über die gesamte Laufzeitkurve und bietet so konstante Fristigkeiten. Damit versucht der Index das Risiko einer negativen Rollrendite zu minimieren.
Methodik des UBS Bloomberg CMCI Factsheet Methodik
- Breiter Rohstoffkorb aus 27 Rohstoffen
- Rohstoffauswahl nach ökonomischen Daten wie z.B. Konsumentenpreise, Klimaschutz Index, BIP. Sekundärer Faktor ist Marktliquidität.
- Maximalgewicht des größten Rohstoffs ist 35% und alle weiteren Rohstoffe haben 20%
- Konstante Fristigkeiten zur Reduzierung der negativen Rollrendite
- Indexanpassung erfolgt monatlich
- Rollperiode der Terminkontrakte ist täglich
- Der Index wurde 2007 aufgelegt
Weitere Subindizes
UBS Bloomberg CMCI (EUR Hedged)
UBS Bloomberg CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped
UBS Bloomberg CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped (EUR Hedged)
Rohstoff-ETFs im Vergleich
Für die Auswahl eines ETFs auf Rohstoffe sind, neben der Methodik des Index und der Wertentwicklung, weitere Faktoren für die Entscheidungsfindung wichtig. Zum besseren Vergleich finden Sie eine Liste aller Rohstoffe-ETFs mit Angaben zu Größe, Kosten, Alter, Ertragsverwendung, Fondsdomizil und Replikationsmethode sortiert nach Fondsgröße.
Alle Rohstoff-ETFs im Detail vergleichen
Alle Rohstoff-ETFs im Chart-Vergleich
| ETF ISIN |
Fondsgröße in Mio. EUR |
TER in % |
Ertrags- verwendung |
Fonds- domizil |
Replikations- methode |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor Commodities Thomson Reuters/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF C-EURFR0010270033 | 871 | 0,35% p.a. | Thesaurierend | Frankreich | Unfunded Swap | |
| iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)DE000A0H0728 | 864 | 0,46% p.a. | Thesaurierend | Deutschland | Funded Swap | |
| ETFS Longer Dated All Commodities GO UCITS ETFDE000A1CXBV8 | 461 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Irland | Unfunded Swap | |
| ComStage Commerzbank Commodity ex-Agriculture EW Index TR UCITS ETFLU0419741177 | 386 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Luxemburg | Unfunded Swap | |
| UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-accIE00B53H0131 | 334 | 0,37% p.a. | Thesaurierend | Irland | Swap-basiert | |
| Market Access Rogers International Commodity UCITS ETFLU0249326488 | 61 | 0,70% p.a. | Thesaurierend | Luxemburg | Unfunded Swap |
Quelle: justETF.com; Stand: 21.10.17
Performance-Vergleich der Rohstoff-ETFs
Die folgende Tabelle zeigt Ihnen die Wertentwicklung aller ETFs auf Rohstoffe im Vergleich. Alle Wertentwicklungsangaben sind per Monatsende und inklusive Ausschüttungen. Neben der Wertentwicklung zu einem Stichtag ist für den Vergleich von ETFs die Wertentwicklung im Zeitverlauf entscheidend. Nutzen Sie hierfür auch unseren Chartvergleich.
| ETF | 1 Monat in % |
3 Monate in % |
6 Monate in % |
1 Jahr in % |
3 Jahre in % |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| ComStage Commerzbank Commodity ex-Agriculture EW Index TR UCITS ETF | 1,41% | 5,07% | -6,27% | 0,23% | -21,55% | |
| UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc | 3,36% | 1,78% | -7,79% | -0,60% | -20,16% | |
| Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF | 4,36% | 0,60% | -9,36% | -4,01% | -28,69% | |
| ETFS Longer Dated All Commodities GO UCITS ETF | 2,79% | -0,59% | -9,10% | -4,38% | -19,47% | |
| iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) | 2,46% | -1,32% | -10,14% | -6,13% | -25,28% | |
| Lyxor Commodities Thomson Reuters/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF C-EUR | 4,31% | 1,13% | -10,25% | -6,61% | -30,56% |
| ETF | 2017 in % |
2016 in % |
2015 in % |
2014 in % |
2013 in % |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| ComStage Commerzbank Commodity ex-Agriculture EW Index TR UCITS ETF | -6,17% | 24,53% | -23,84% | -5,19% | -12,23% | |
| UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc | -10,30% | 19,19% | -16,30% | -8,66% | -11,72% | |
| ETFS Longer Dated All Commodities GO UCITS ETF | -11,82% | 15,96% | -15,03% | -4,37% | -13,48% | |
| Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF | -12,90% | 15,15% | -18,62% | -12,42% | -9,64% | |
| iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) | -13,89% | 15,17% | -18,65% | -6,64% | -12,80% | |
| Lyxor Commodities Thomson Reuters/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF C-EUR | -15,06% | 12,07% | -15,21% | -7,19% | -9,76% |
Quelle: justETF.com; Stand: 30.09.17; Angaben in EUR inklusive Ausschüttungen
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| ETF | Sparplan-Angebote | Preisvergleich |
|---|---|---|
| Lyxor Commodities Thomson Reuters/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF C-EUR | 9 Angebote (4 kostenlos) | Preisvergleich |
| iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) | 3 Angebote (1 kostenlos) | Preisvergleich |
| ETFS Longer Dated All Commodities GO UCITS ETF | nicht sparplanfähig | - |
| ComStage Commerzbank Commodity ex-Agriculture EW Index TR UCITS ETF | 9 Angebote (9 kostenlos) | Preisvergleich |
| UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc | 1 Angebot ab 2,50€ | Preisvergleich |
| Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF | 2 Angebote ab 1,50€ | Preisvergleich |
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Quelle: justETF.com