Die besten Rohstoff-ETFs
Wie investiere ich in breit gestreute Rohstoffe?
Ein Investment in Rohstoffe gilt als risikoreich. Als Depotbeimischung kann es dennoch sinnvoll sein, in Rohstoffe zu investieren. Gerade durch ihre historisch negative Korrelation zu Aktien können Rohstoffe einen Beitrag zur Portfolio-Diversifikation leisten. Das Investieren in die Preisentwicklung von Rohstoffen erfolgt in der Regel über Terminmärkte mittels Terminkontrakten bzw. Futures. In Rohstoff-Indizes findet sich meist ein Mix daraus auf verschiedene Rohstoffe.
Um mit ETFs in Rohstoffe zu investieren, stehen Ihnen mehrere breit gestreute Rohstoff-Indizes zur Verfügung. Es gibt zudem Subindizes auf einzelne oder mehrere Segmente, die sich meist von den genannten Indizes ableiten. Dieser Anlageleitfaden stellt die Besonderheiten der wichtigsten Rohstoff-Indizes gegenüber und unterstützt Sie mit Ranglisten der verfügbaren ETFs bei der Index- bzw. ETF-Auswahl.
Der beste Rohstoff-ETF nach 1-Jahres Fondsrendite per 30.09.20
| 1 | WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc | -8,23% | ||
| 2 | L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF | -8,37% | ||
| 3 | UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc | -11,88% |
Alle Rohstoff-ETFs nach Fondsrendite sortiert
Der größte Rohstoff-ETF nach Fondsvolumen in EUR
| 1 | iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 1.319 Mio. | ||
| 2 | UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc | 463 Mio. | ||
| 3 | L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF | 452 Mio. |
Alle Rohstoff-ETFs nach Fondsvolumen sortiert
Der günstigste Rohstoff-ETF nach Gesamtkostenquote
| 1 | L&G All Commodities UCITS ETF | 0,15% p.a. | ||
| 2 | iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 0,19% p.a. | ||
| 3 | L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF | 0,30% p.a. |
Alle Rohstoff-ETFs nach Gesamtkostenquote sortiert
Rohstoff-Indizes im Vergleich
Diversifikation der wichtigsten Rohstoff-Indizes
Quelle: justETF Research; Strategische Gewichte der einzelnen Rohstoff-Sektoren
Methodik der wichtigsten Rohstoff-Indizes im Überblick
| Bloomberg Commodity | Rogers International Commodity (RICI) | Refinitiv/ CoreCommodity CRB | |
|---|---|---|---|
| Anzahl ETFs | 3 ETFs | 1 ETF | 1 ETF |
| Anzahl Rohstoffe | 23 | 38 | 19 |
| Indexanpassung | jährlich | jährlich (Indexgewichtung wird monatlich auf Zielgewichte angepasst) |
jährlich (Indexgewichtung wird monatlich auf Zielgewichte angepasst) |
| Auswahlkritierien | nach ökonomischer Relevanz (Produktion), Diversifikation, Kontinuität und Liquidität | nach weltweitem Verbrauch und Liquidität (Überprüfung durch Komitee) | nach Liquidität, ökonomischer Bedeutung, Korrelation und Beitrag zur strategischen Asset Allocation (Überprüfung durch Komitee) |
| Indexgewichtung | 1/3 nach Produktion 2/3 nach Liquidität |
nach weltweitem Verbrauch und Liquidität (Überprüfung durch Komitee) | Gruppierung nach Liquidität (4 Gruppen). Petroleum-Produkte max. 33%, Gleichgewichtung innerhalb der anderen Gruppen |
| Maximalgewicht je Rohstoff | 15% | - | gruppenspezifisch |
| Maximalgewicht je Sektor | 33% | - | - |
| Optimised Roll Commodity | UBS Bloomberg CMCI | |
|---|---|---|
| Anzahl ETFs | 1 ETF | 1 ETF |
| Anzahl Rohstoffe | 23 | 27 |
| Indexanpassung | jährlich | jährlich (Indexgewichtung wird monatlich auf Zielgewichte angepasst) |
| Auswahlkritierien | nach ökonomischer Relevanz (Produktion), Diversifikation, Kontinuität und Liquidität | nach ökonomischen Faktoren und Liquidität |
| Indexgewichtung | 1/3 nach Produktion 2/3 nach Liquidität |
nach ökonomischen Faktoren und Liquidität |
| Maximalgewicht je Rohstoff | 15% | 35% größter Rohstoff 20% alle weiteren |
| Maximalgewicht je Sektor | 33% | - |
Quelle: justETF Research; Stand: 31.08.2020
Wertentwicklung der Rohstoff-Indizes im Vergleich
Bloomberg Commodity Index
Der Bloomberg Commodity Index (früher: Dow Jones UBS Commodity Index) basiert auf der wirtschaftlichen Bedeutung der einzelnen Rohstoffe. Bei der Rohstoffauswahl spielen neben ökonomischer Relevanz und Diversifikation auch Kontinuität und Marktliquidität eine Rolle. Aktuell bietet der Bloomberg Commodity Index Zugang zu 23 Rohstoffen aus den Bereichen Energie, Edelmetalle, Industriemetalle, Lebendvieh und Landwirtschaft. Die Gewichtung der Rohstoffe im Index erfolgt anhand von Liquiditäts- und Produktionskennzahlen.
Methodik des Bloomberg Commodity Factsheet Methodik
- Breiter Rohstoffkorb aus 23 Rohstoffen
- Rohstoffauswahl nach ökonomischer Relevanz (Produktion), Diversifikation, Kontinuität und Marktliquidität
- Indexanpassung und Neugewichtung erfolgt jährlich (im Januar)
- Rollperiode der Terminkontrakte ist monatlich
- Das Maximalgewicht einzelner Rohstoffe beträgt 15%
- Das Maximalgewicht eines Rohstoff-Sektors beträgt 33%
- Der Index wurde 1998 aufgelegt
Weitere Subindizes
Bloomberg Commodity 3 Month Forward
Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock
Bloomberg Equal-weight Commodity Ex-Agriculture
Rogers International Commodity (RICI) Index
Der Rogers International Commodity (RICI) Index bietet mit 38 Rohstoffen die breiteste Marktabdeckung. Die Auswahl und Gewichtung der Rohstoffe im Index orientiert sich am weltweiten Verbrauch und der Liquidität der einzelnen Rohstoffe und wird von einem Expertengremium, dem sog. RICI-Komitee, überprüft.
Methodik des Rogers International Commodity (RICI) Factsheet Methodik
- Breiter Rohstoffkorb aus 38 Rohstoffen
- Indexgewichtung wird monatlich auf die strategischen Zielgewichte angepasst
- Indexauswahl und -gewichtung wird jährlich vom RICI-Komitee überprüft
- Rollperiode der Terminkontrakte ist monatlich
- Der Index wurde 1998 aufgelegt
Refinitiv/CoreCommodity CRB Index
Der Refinitiv/CoreCommodity CRB Index (früher: Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Index-Index) umfasst aktuell 19 Rohstoffe. Die Rohstoffe werden abhängig von ihrer Liquidität in vier Gruppen aufgeteilt. Die erste Gruppe enthält Petroleum-Produkte und ist auf 33 Prozent begrenzt. Die zweite Gruppe enthält sieben hoch-liquide Rohstoffe (gleichgewichtet mit je 6 Prozent) und hat ein Gewicht von 42 Prozent. Die dritte Gruppe umfasst vier liquide Rohstoffe (gleichgewichtet mit je 5 Prozent) mit insgesamt 20 Prozent und die vierte Gruppe fünf Rohstoffe (gleichgewichtet mit je 1 Prozent) mit insgesamt 5 Prozent.
Methodik des Refinitiv/CoreCommodity CRB Factsheet Methodik
- Rohstoffkorb aus 19 Rohstoffen
- Rohstoffauswahl nach Liquidität, globaler ökonomischer Relevanz, Korrelation von Rohstoffsektoren und Beitrag zur strategischen Asset Allocation
- Indexüberprüfung erfolgt jährlich
- Indexgewichtung wird monatlich auf die strategischen Zielgewichte angepasst
- Rollperiode der Terminkontrakte ist monatlich
- Der Index wurde 1994 aufgelegt
Weiterer Subindex
Refinitiv/CoreCommodity CRB Non-Energy
Optimised Roll Commodity Index
Der Optimised Roll Commodity Index orientiert sich hinsichtlich Zusammensetzung und Zielgewichtung der verschiedenen Rohstoffe am Bloomberg Commodity Index, welcher sich an der wirtschaftlichen Bedeutung der einzelnen Rohstoffe orientiert und bei der Rohstoffauswahl die ökonomische Relevanz, Diversifikation, Kontinuität und Marktliquidität berücksichtigt. Analog zum Bloomberg Commodity Index bietet der Optimised Roll Commodity Index Zugang zu 23 Rohstoffen aus den Bereichen Energie, Edelmetalle, Industriemetalle, Lebendvieh und Landwirtschaft, welche anhand von Liquiditäts- und Produktionskennzahlen gewichtet werden. Der Optimised Roll Commodity Index strebt an, mithilfe einer optimierten Rollrendite langfristig höhere Erträge als der Bloomberg Commodity Index zu erzielen. Um dies zu erreichen wird die Laufzeit der neu verwendeten Terminkontrakte monatlich angepasst.
Methodik des Optimised Roll Commodity Factsheet Methodik
- Breiter Rohstoffkorb aus 23 Rohstoffen
- Indexzusammensetzung und -gewichtung analog zu Bloomberg Commodity Index
- Rohstoffauswahl nach ökonomischer Relevanz (Produktion), Diversifikation, Kontinuität und Marktliquidität
- Indexanpassung und Neugewichtung erfolgt jährlich (im Januar)
- Rollperiode der Terminkontrakte wird monatlich angepasst, um Rollrendite zu optimieren
- Das Maximalgewicht einzelner Rohstoffe beträgt 15%
- Das Maximalgewicht eines Rohstoff-Sektors beträgt 33%
UBS Bloomberg CMCI Index
Der UBS Bloomberg CMCI Index bietet Zugang zu 27 Rohstoffe aus den Bereichen Energie, Edelmetalle, Industriemetalle, Landwirtschaft und Lebendvieh. Der Index diversifiziert seine Futures über die gesamte Laufzeitkurve und bietet so konstante Fristigkeiten. Damit versucht der Index das Risiko einer negativen Rollrendite zu minimieren.
Methodik des UBS Bloomberg CMCI Factsheet Methodik
- Breiter Rohstoffkorb aus 27 Rohstoffen
- Rohstoffauswahl nach ökonomischen Daten wie z. B. Preisindizes, BIP, Verbrauch; sekundärer Faktor ist die Marktliquidität
- Maximalgewicht des größten Rohstoffs ist 35%, alle weiteren Rohstoffe maximal 20%
- Konstante Fristigkeiten zur Reduzierung der negativen Rollrendite
- Indexanpassung erfolgt jährlich (im August)
- Indexgewichtung wird monatlich auf die strategischen Zielgewichte angepasst
- Rollperiode der Terminkontrakte ist täglich
- Der Index wurde 2007 aufgelegt
Weiterer Subindex
UBS Bloomberg CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped
Rohstoff-ETFs im Vergleich
Für die Auswahl eines ETF auf Rohstoffe sind neben der Methodik des Index und der Wertentwicklung weitere Faktoren für die Entscheidungsfindung wichtig. Zum besseren Vergleich finden Sie eine Liste aller Rohstoffe-ETFs mit Angaben zu Größe, Kosten, Ertragsverwendung, Fondsdomizil und Replikationsmethode sortiert nach Fondsgröße.
Alle Rohstoff-ETFs im Detail vergleichen
Alle Rohstoff-ETFs im Chart-Vergleich
| ETF ISIN |
Fondsgröße in Mio. EUR |
TER in % |
Ertrags- verwendung |
Fonds- domizil |
Replikations- methode |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETFIE00BDFL4P12 | 1.319 | 0,19% p.a. | Thesaurierend | Irland | Unfunded Swap | |
| UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-accIE00B53H0131 | 463 | 0,34% p.a. | Thesaurierend | Irland | Swap-basiert | |
| L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETFIE00B4WPHX27 | 452 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Irland | Unfunded Swap | |
| Lyxor Commodities Thomson Reuters/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - AccLU1829218749 | 449 | 0,35% p.a. | Thesaurierend | Luxemburg | Unfunded Swap | |
| iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)DE000A0H0728 | 276 | 0,46% p.a. | Thesaurierend | Deutschland | Unfunded Swap | |
| WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD AccIE00BYMLZY74 | 59 | 0,35% p.a. | Thesaurierend | Irland | Unfunded Swap | |
| L&G All Commodities UCITS ETFIE00BF0BCP69 | 49 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Irland | Unfunded Swap | |
| Market Access Rogers International Commodity UCITS ETFLU0249326488 | 40 | 0,60% p.a. | Thesaurierend | Luxemburg | Unfunded Swap |
Quelle: justETF.com; Stand: 23.10.20
Performance-Vergleich der Rohstoff-ETFs
Die folgende Tabelle zeigt Ihnen die Wertentwicklung aller ETFs auf Rohstoffe im Vergleich. Alle Angaben zur Wertentwicklung sind per Monatsende und inklusive Ausschüttungen. Neben der Wertentwicklung zu einem Stichtag ist für den Vergleich von ETFs die Wertentwicklung im Zeitverlauf entscheidend. Nutzen Sie hierfür auch unseren Chartvergleich.
| ETF | 1 Monat in % |
3 Monate in % |
6 Monate in % |
1 Jahr in % |
3 Jahre in % |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc | -0,24% | 4,44% | 8,17% | -8,23% | -3,75% | |
| L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF | -0,44% | 4,69% | 9,85% | -8,37% | -3,48% | |
| UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc | -0,22% | 3,09% | 12,75% | -11,88% | -6,64% | |
| iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | -1,55% | 4,11% | 7,34% | -14,61% | -11,83% | |
| L&G All Commodities UCITS ETF | -1,43% | 4,26% | 7,51% | -14,81% | -11,95% | |
| iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) | -1,78% | 4,05% | 6,79% | -15,55% | -13,90% | |
| Lyxor Commodities Thomson Reuters/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc | -1,80% | 3,00% | 14,59% | -20,45% | -15,77% | |
| Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF | -2,76% | 3,37% | 10,94% | -21,23% | -15,82% |
| ETF | 2020 in % |
2019 in % |
2018 in % |
2017 in % |
2016 in % |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc | -9,70% | 9,20% | -5,50% | -7,34% | - | |
| L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF | -10,25% | 10,07% | -5,42% | -8,90% | 15,96% | |
| UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc | -15,05% | 10,98% | -6,87% | -5,89% | 19,19% | |
| iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | -15,56% | 9,49% | -7,43% | - | - | |
| L&G All Commodities UCITS ETF | -15,76% | 9,48% | -7,32% | - | - | |
| iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) | -17,45% | 8,60% | -6,62% | -11,44% | 15,17% | |
| Lyxor Commodities Thomson Reuters/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc | -24,50% | 13,09% | -6,71% | -11,31% | 12,07% | |
| Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF | -24,52% | 12,21% | -5,89% | -9,05% | 15,15% |
Quelle: justETF.com; Stand: 30.09.20; Angaben in EUR inkl. Ausschüttungen
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Fondsgröße
1.319 Mio. Euro
Kostenquote
0,19% p.a. |
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Fondsgröße
463 Mio. Euro
Kostenquote
0,34% p.a. |
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Fondsgröße
452 Mio. Euro
Kostenquote
0,30% p.a. |
Lyxor Commodities Thomson Reuters/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc (LYX0Z2)Thesaurierend Synthetisch
Fondsgröße
449 Mio. Euro
Kostenquote
0,35% p.a. |
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Fondsgröße
276 Mio. Euro
Kostenquote
0,46% p.a. |
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Fondsgröße
49 Mio. Euro
Kostenquote
0,15% p.a. |
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Fondsgröße
40 Mio. Euro
Kostenquote
0,60% p.a. |
ETF Sparplan-Angebote für eine Sparrate in Höhe von EUR 100,00
Quelle: justETF.com; Stand: 23.10.20, Rendite per Monatsende in Euro