ETF Rohstoffe

Wie investiere ich in breit gestreut Rohstoffe?

Ein Investment in Rohstoffe gilt als risikoreich. Als Depotbeimischung kann es dennoch sinnvoll sein in Rohstoffe zu investieren. Gerade durch ihre historisch negative Korrelation zu Aktien können Rohstoffe einen Beitrag zur Portfoliodiversifikation leisten. Das Investieren in die Preisentwicklung von Rohstoffen erfolgt in der Regel über Terminmärkte mittels Terminkontrakte bzw. Futures. In Rohstoff-Indizes findet sich meist ein Mix daraus auf verschiedene Rohstoffe.

Um mit ETFs in Rohstoffe zu investieren, stehen Ihnen mehrere breit gestreute Rohstoff-Indizes zur Verfügung. Es gibt zudem Subindizes auf Segmente, die sich meist von den genannten Indizes ableiten. Dieser Anlageleitfaden stellt die Besonderheiten der einzelnen Rohstoff-ETFs gegenüber und unterstützt Sie mit Ranglisten der verfügbaren ETFs bei der Index- bzw. ETF-Auswahl.

Der beste Rohstoff-ETF nach 1-Jahres Fondsrendite per 30.06.18

Alle Rohstoff-ETFs nach Fondsrendite sortiert

Der größte Rohstoff-ETF nach Fondsvolumen in EUR

Alle Rohstoff-ETFs nach Fondsvolumen sortiert

Der günstigste Rohstoff-ETF nach Gesamtkostenquote

Alle Rohstoff-ETFs nach Gesamtkostenquote sortiert

Diversifikation der wichtigsten Rohstoffindizes

Quelle: justETF Research; Strategische Gewichte der einzelnen Rohstoff-Sektoren bzw. [1] aktuelle Gewichte vom 31.01.2017

Methodik der wichtigsten Rohstoffindizes im Überblick

Quelle: justETF Research; Stand: 31.01.2017

Wertentwicklung der Rohstoffindizes im Vergleich

Bloomberg Commodity Index

Der Bloomberg Commodity Index (früher: Dow Jones UBS Commodity Index) basiert auf der wirtschaftlichen Bedeutung der einzelnen Rohstoffe. Bei der Index-Gewichtung spielen neben der Diversifikation auch Kontinuität und die Marktliquidität eine Rolle. Aktuell bietet der Bloomberg Commodity Index Zugang zu 20 Rohstoffen aus den Bereichen Energie, Edelmetalle, Industriemetalle, Lebendvieh und Landwirtschaft.

Methodik des Bloomberg Commodity Factsheet Methodik

• Breiter Rohstoffkorb aus 20 Rohstoffen
• Rohstoffauswahl nach ökonomischer Relevanz (Produktion), Diversifikation, Kontinuität und Marktliquidität
• Indexanpassung und Neugewichtung erfolgt jährlich
• Rollperiode der Terminkontrakte ist monatlich
• Das Maximalgewicht einzelner Rohstoffe beträgt 15%
• Das Maximalgewicht eines Rohstoff-Sektors beträgt 33%
• Der Index wurde am 14. Juli 1998 aufgelegt

Weitere Subindizes

Bloomberg Commodity (EUR Hedged)
Bloomberg Commodity 3 Month Forward

Commerzbank Commodity (CoCo) ex-Agriculture EW Index

Der Commerzbank Commodity (CoCo) ex-Agriculture EW Index bietet Zugang zu den 12 liquidesten und bedeutendsten Rohstoffen, die durch Terminkontrakte abgebildet werden. Alle Rohstoffe im Index sind gleichgewichtet. Der Index wird halbjährlich überprüft und angepasst.

Methodik des Commerzbank Commodity (CoCo) ex-Agriculture EW Factsheet Methodik

• Rohstoffkorb aus 12 Rohstoffen
• Liquideste und bedeutendste Rohstoffe aus den Bereichen Energie, Industriemetalle und Edelmetalle
• Indexanpassung und Neugewichtung erfolgt halbjährlich
• Rollperiode der Terminkontrakte ist monatlich
• Gleichgewichtung aller Rohstoffe im Index
• Der Index wurde am 27. März 2012 aufgelegt

Weitere Subindizes

Commerzbank Commodity (CoCo) ex-Agriculture (EUR Hedged)

Rogers International Commodity (RICI) Index

Der Rogers International Commodity (RICI) Index bietet mit 37 Rohstoffen die breiteste Marktabdeckung. Die Rohstoffauswahl orientiert sich am weltweiten Verbrauch und der Liquidität der einzelnen Rohstoffe. Die Gewichtung der Rohstoffe im Index erfolgt nach dem weltweiten Verbrauch und wird vom RICI-Komitee überprüft.

Methodik des Rogers International Commodity (RICI) Factsheet Methodik

• Breiter Rohstoffkorb aus 37 Rohstoffen
• Indexgewichtung wird monatlich auf das Ursprungsgewicht angepasst
• Indexauswahl und -gewichtung wird jährlich vom RICI-Komitee überprüft
• Rollperiode der Terminkontrakte ist monatlich
• Der Index wurde 1998 aufgelegt

Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Index

Der Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Index umfasst aktuell 19 Rohstoffe. Die Rohstoffe werden abhängig von ihrer Liquidität in vier Gruppen aufgeteilt und innerhalb dieser gleichgewichtet. Die erste Gruppe enthält Petroleum-Produkte und ist auf 33% begrenzt. Die zweite Gruppe enthält 7 hoch-liquide Rohstoffe und hat ein Maximalgewicht von 42%. Die dritte Gruppe umfasst 4 liquide Rohstoffe mit max. 20% und die vierte Gruppe 5 Rohstoffe mit maxiaml 5%.

Methodik des Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Factsheet Methodik

• Rohstoffkorb aus 19 Rohstoffen
• Rohstoffauswahl nach Liquidität, globaler ökonomischer Relevanz, Korrelation von Rohstoffsektoren und deren Beitrag zur strategischen Asset Allokation
• Indexanpassung erfolgt jährlich
• Indexgewichtung wird monatlich auf das Ursprungsgewicht angepasst
• Rollperiode der Terminkontrakte ist monatlich
• Der Index wurde am 3. Januar 1994 aufgelegt

Weitere Subindizes

Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Non-Energy
Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Non-Agriculture and Livestock

UBS Bloomberg CMCI Index

Der UBS Bloomberg CMCI Index bietet Zugang zu 27 Rohstoffe aus den Bereichen Energie, Edelmetalle, Industriemetalle, Landwirtschaft und Lebendvieh. Der Index diversifiziert seine Futures über die gesamte Laufzeitkurve und bietet so konstante Fristigkeiten. Damit versucht der Index das Risiko einer negativen Rollrendite zu minimieren.

Methodik des UBS Bloomberg CMCI Factsheet Methodik

• Breiter Rohstoffkorb aus 27 Rohstoffen
• Rohstoffauswahl nach ökonomischen Daten wie z.B. Konsumentenpreise, Klimaschutz Index, BIP. Sekundärer Faktor ist Marktliquidität.
• Maximalgewicht des größten Rohstoffs ist 35% und alle weiteren Rohstoffe haben 20%
• Konstante Fristigkeiten zur Reduzierung der negativen Rollrendite
• Indexanpassung erfolgt monatlich
• Rollperiode der Terminkontrakte ist täglich
• Der Index wurde 2007 aufgelegt

Weitere Subindizes

UBS Bloomberg CMCI (EUR Hedged)
UBS Bloomberg CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped
UBS Bloomberg CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped (EUR Hedged)

Für die Auswahl eines ETFs auf Rohstoffe sind, neben der Methodik des Index und der Wertentwicklung, weitere Faktoren für die Entscheidungsfindung wichtig. Zum besseren Vergleich finden Sie eine Liste aller Rohstoffe-ETFs mit Angaben zu Größe, Kosten, Alter, Ertragsverwendung, Fondsdomizil und Replikationsmethode sortiert nach Fondsgröße.

Alle Rohstoff-ETFs im Detail vergleichen
Alle Rohstoff-ETFs im Chart-Vergleich

Quelle: justETF.com; Stand: 20.07.18

Performance-Vergleich der Rohstoff-ETFs

Die folgende Tabelle zeigt Ihnen die Wertentwicklung aller ETFs auf Rohstoffe im Vergleich. Alle Wertentwicklungsangaben sind per Monatsende und inklusive Ausschüttungen. Neben der Wertentwicklung zu einem Stichtag ist für den Vergleich von ETFs die Wertentwicklung im Zeitverlauf entscheidend. Nutzen Sie hierfür auch unseren Chartvergleich.

• nach Perioden
• nach Jahren

Quelle: justETF.com; Stand: 30.06.18; Angaben in EUR inkl. Ausschüttungen

Regelmäßig mit einem Rohstoff-ETF zu Top-Konditionen sparen

Sparpläne auf Rohstoffe erhalten Sie bei Online Brokern. Diese bieten Ihnen Top-Konditionen für das regelmäßige Sparen. Doch nicht jeder Rohstoff-ETF ist bei jedem Online Broker als Sparplan verfügbar. Wir zeigen Ihnen, wo Sie welchen ETF besparen können und welchen ETF Sie für Sonderkonditionen erhalten. So bieten zahlreiche Online Broker eine Auswahl an ETFs als Aktionsangebot für 0,00 Euro Ordergebühren an. Diese Aktionen sind langfristig ausgelegt und laufen in der Regel mindestens ein Jahr oder länger. Ein weiterer Pluspunkt: Bei allen aufgeführten Online Brokern zahlen Sie keine Depotgebühr. Somit gilt der ETF-Sparplan als eine der kostengünstigsten Möglichkeiten der Altersvorsorge von heute.

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ETF Sparplan-Angebote für eine Sparrate in Höhe von 100,00 Euro
Quelle: justETF.com; Stand: 20.07.18