Die besten Rohstoff-ETFs
Wie investiere ich in breit gestreut Rohstoffe?
Ein Investment in Rohstoffe gilt als risikoreich. Als Depotbeimischung kann es dennoch sinnvoll sein in Rohstoffe zu investieren. Gerade durch ihre historisch negative Korrelation zu Aktien können Rohstoffe einen Beitrag zur Portfoliodiversifikation leisten. Das Investieren in die Preisentwicklung von Rohstoffen erfolgt in der Regel über Terminmärkte mittels Terminkontrakte bzw. Futures. In Rohstoff-Indizes findet sich meist ein Mix daraus auf verschiedene Rohstoffe.
Um mit ETFs in Rohstoffe zu investieren, stehen Ihnen mehrere breit gestreute Rohstoff-Indizes zur Verfügung. Es gibt zudem Subindizes auf Segmente, die sich meist von den genannten Indizes ableiten. Dieser Anlageleitfaden stellt die Besonderheiten der einzelnen Rohstoff-ETFs gegenüber und unterstützt Sie mit Ranglisten der verfügbaren ETFs bei der Index- bzw. ETF-Auswahl.
Der beste Rohstoff-ETF nach 1-Jahres Fondsrendite per 31.07.17
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Der größte Rohstoff-ETF nach Fondsvolumen in EUR
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Der günstigste Rohstoff-ETF nach Gesamtkostenquote
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Rohstoffindizes im Vergleich
Diversifikation der wichtigsten Rohstoffindizes
Quelle: justETF Research; Strategische Gewichte der einzelnen Rohstoff-Sektoren bzw. [1] aktuelle Gewichte vom 31.01.2017
Methodiken der wichtigsten Rohstoffindizes im Überblick
| Bloomberg Commodity | Commerzbank Commodity ex-Agriculture EW | Rogers International Commodity (RICI) | |
|---|---|---|---|
| Anzahl ETFs | 1 ETF | 1 ETF | 1 ETF |
| Anzahl Rohstoffe | 20 | 12 | 37 |
| Indexanpassung | jährlich | halbjährlich | jährlich |
| Auswahlkritierien | nach ökonomischer Relevanz (Produktion), Diversifikation, Kontinuität und Liquidität | nach Liquidität und Bedeutung | nach weltweitem Verbrauch und Liquidität |
| Indexgewichtung | 1/3 nach Produktion 2/3 nach Liquidität |
Gleichgewichtung | nach weltweitem Verbrauch (Überprüfung durch RICI-Komitee) |
| Maximalgewicht je Rohstoff | 15% | 8,33% | - |
| Maximalgewicht je Sektor | 33% | - | - |
| S&P GSCI© Energy & Metals Capped Commodity 35/20 | Thomson Reuters/ CoreCommodity CRB | UBS Bloomberg CMCI | |
|---|---|---|---|
| Anzahl ETFs | 0 ETFs | 1 ETF | 1 ETF |
| Anzahl Rohstoffe | 19 | 27 | |
| Indexanpassung | jährlich | monatlich | monatlich |
| Auswahlkritierien | nach weltweiter Produktion (der letzten 5 Jahre) | nach Liquidität und Bedeutung (Überprüfung durch ein Komitee) | nach ökonomischen Faktoren nach Liquidität |
| Indexgewichtung | nach weltweiter Produktion | Gruppierung nach Liquidität und Gleichgewichtung innerhalb vier Gruppen | 2/3 nach ökonomischen Faktoren 1/3 nach Liquidität |
| Maximalgewicht je Rohstoff | 35% größter Rohstoff 20% alle weiteren |
- | 35% größter Rohstoff 20% alle weiteren |
| Maximalgewicht je Sektor | - | - | - |
Quelle: justETF Research; Stand: 31.01.2017