Die besten Rohstoff-ETFs
Wie investiere ich in breit gestreute Rohstoffe?
Ein Investment in Rohstoffe gilt als risikoreich. Als Depotbeimischung kann es dennoch sinnvoll sein, in Rohstoffe zu investieren. Gerade durch ihre historisch negative Korrelation zu Aktien können Rohstoffe einen Beitrag zur Portfolio-Diversifikation leisten. Das Investieren in die Preisentwicklung von Rohstoffen erfolgt in der Regel über Terminmärkte mittels Terminkontrakten bzw. Futures. In Rohstoff-Indizes findet sich meist ein Mix daraus auf verschiedene Rohstoffe.
Um mit ETFs in Rohstoffe zu investieren, stehen Ihnen mehrere breit gestreute Rohstoff-Indizes zur Verfügung. Es gibt zudem Subindizes auf Segmente, die sich meist von den genannten Indizes ableiten. Dieser Anlageleitfaden stellt die Besonderheiten der einzelnen Rohstoff-ETFs gegenüber und unterstützt Sie mit Ranglisten der verfügbaren ETFs bei der Index- bzw. ETF-Auswahl.
Der beste Rohstoff-ETF nach 1-Jahres Fondsrendite per 31.01.20
| 1 | Lyxor Commodities Thomson Reuters/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF Acc | -0,41% | ||
| 2 | L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF | -0,58% | ||
| 3 | UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc | -0,99% |
Alle Rohstoff-ETFs nach Fondsrendite sortiert
Der größte Rohstoff-ETF nach Fondsvolumen in EUR
| 1 | iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 1.550 Mio. | ||
| 2 | L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF | 643 Mio. | ||
| 3 | Lyxor Commodities Thomson Reuters/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF Acc | 539 Mio. |
Alle Rohstoff-ETFs nach Fondsvolumen sortiert
Der günstigste Rohstoff-ETF nach Gesamtkostenquote
| 1 | L&G All Commodities UCITS ETF | 0,15% p.a. | ||
| 2 | iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 0,19% p.a. | ||
| 3 | L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF | 0,30% p.a. |
Alle Rohstoff-ETFs nach Gesamtkostenquote sortiert
Rohstoff-Indizes im Vergleich
Diversifikation der wichtigsten Rohstoff-Indizes
Quelle: justETF Research; Strategische Gewichte der einzelnen Rohstoff-Sektoren bzw. [1] aktuelle Gewichte vom 30.09.2019 bzw. 29.10.2019
Methodik der wichtigsten Rohstoff-Indizes im Überblick
| Bloomberg Commodity | Commerzbank Commodity ex-Agriculture EW | Rogers International Commodity (RICI) | |
|---|---|---|---|
| Anzahl ETFs | 3 ETFs | 0 ETFs | 1 ETF |
| Anzahl Rohstoffe | 23 | 38 | |
| Indexanpassung | jährlich | halbjährlich | jährlich |
| Auswahlkritierien | nach ökonomischer Relevanz (Produktion), Diversifikation, Kontinuität und Liquidität | nach Liquidität und Bedeutung | nach weltweitem Verbrauch und Liquidität |
| Indexgewichtung | 1/3 nach Produktion 2/3 nach Liquidität |
Gleichgewichtung | nach weltweitem Verbrauch (Überprüfung durch RICI-Komitee) |
| Maximalgewicht je Rohstoff | 15% | 8,33% | - |
| Maximalgewicht je Sektor | 33% | - | - |
| S&P GSCI© Energy & Metals Capped Commodity 35/20 | Thomson Reuters/ CoreCommodity CRB | UBS Bloomberg CMCI | |
|---|---|---|---|
| Anzahl ETFs | 0 ETFs | 1 ETF | 1 ETF |
| Anzahl Rohstoffe | 19 | 29 | |
| Indexanpassung | jährlich | monatlich | monatlich |
| Auswahlkritierien | nach weltweiter Produktion (der letzten 5 Jahre) | nach Liquidität und Bedeutung (Überprüfung durch ein Komitee) | nach ökonomischen Faktoren nach Liquidität |
| Indexgewichtung | nach weltweiter Produktion | Gruppierung nach Liquidität und Gleichgewichtung innerhalb von 4 Gruppen | 2/3 nach ökonomischen Faktoren 1/3 nach Liquidität |
| Maximalgewicht je Rohstoff | 35% größter Rohstoff 20% alle weiteren |
- | 35% größter Rohstoff 20% alle weiteren |
| Maximalgewicht je Sektor | - | - | - |
Quelle: justETF Research; Stand: 19.10.2019
Wertentwicklung der Rohstoff-Indizes im Vergleich
Bloomberg Commodity Index
Der Bloomberg Commodity-Index (früher: Dow Jones UBS Commodity-Index) basiert auf der wirtschaftlichen Bedeutung der einzelnen Rohstoffe. Bei der Index-Gewichtung spielen neben der Diversifikation auch Kontinuität und Marktliquidität eine Rolle. Aktuell bietet der Bloomberg Commodity-Index Zugang zu 23 Rohstoffen aus den Bereichen Energie, Edelmetalle, Industriemetalle, Lebendvieh und Landwirtschaft.
Methodik des Bloomberg Commodity Factsheet Methodik
- Breiter Rohstoffkorb aus 23 Rohstoffen
- Rohstoffauswahl nach ökonomischer Relevanz (Produktion), Diversifikation, Kontinuität und Marktliquidität
- Indexanpassung und Neugewichtung erfolgt jährlich
- Rollperiode der Terminkontrakte ist monatlich
- Das Maximalgewicht einzelner Rohstoffe beträgt 15%
- Das Maximalgewicht eines Rohstoff-Sektors beträgt 33%
- Der Index wurde 1998 aufgelegt
Weitere Subindizes
Bloomberg Commodity (EUR Hedged)
Bloomberg Commodity 3 Month Forward
Rogers International Commodity (RICI) Index
Der Rogers International Commodity (RICI)-Index bietet mit 38 Rohstoffen die breiteste Marktabdeckung. Die Rohstoffauswahl orientiert sich am weltweiten Verbrauch und der Liquidität der einzelnen Rohstoffe. Die Gewichtung der Rohstoffe im Index erfolgt nach dem weltweiten Verbrauch und wird vom RICI-Komitee überprüft.
Methodik des Rogers International Commodity (RICI) Factsheet Methodik
- Breiter Rohstoffkorb aus 38 Rohstoffen
- Indexgewichtung wird monatlich auf das Ursprungsgewicht angepasst
- Indexauswahl und -gewichtung wird jährlich vom RICI-Komitee überprüft
- Rollperiode der Terminkontrakte ist monatlich
- Der Index wurde 1998 aufgelegt
Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Index
Der Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Index umfasst aktuell 19 Rohstoffe. Die Rohstoffe werden abhängig von ihrer Liquidität in vier Gruppen aufgeteilt und innerhalb dieser gleichgewichtet. Die erste Gruppe enthält Petroleum-Produkte und ist auf 33 Prozent begrenzt. Die zweite Gruppe enthält sieben hoch-liquide Rohstoffe und hat ein Maximalgewicht von 42 Prozent. Die dritte Gruppe umfasst vier liquide Rohstoffe mit maximal 20 Prozent und die vierte Gruppe fünf Rohstoffe mit maximal 5 Prozent.
Methodik des Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Factsheet Methodik
- Rohstoffkorb aus 19 Rohstoffen
- Rohstoffauswahl nach Liquidität, globaler ökonomischer Relevanz, Korrelation von Rohstoffsektoren und deren Beitrag zur strategischen Asset Allocation
- Indexanpassung erfolgt jährlich
- Indexgewichtung wird monatlich auf das Ursprungsgewicht angepasst
- Rollperiode der Terminkontrakte ist monatlich
- Der Index wurde 1994 aufgelegt
Weitere Subindizes
Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Non-Energy
Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Non-Agriculture and Livestock
UBS Bloomberg CMCI Index
Der UBS Bloomberg CMCI Index bietet Zugang zu 29 Rohstoffe aus den Bereichen Energie, Edelmetalle, Industriemetalle, Landwirtschaft und Lebendvieh. Der Index diversifiziert seine Futures über die gesamte Laufzeitkurve und bietet so konstante Fristigkeiten. Damit versucht der Index das Risiko einer negativen Rollrendite zu minimieren.
Methodik des UBS Bloomberg CMCI Factsheet Methodik
- Breiter Rohstoffkorb aus 29 Rohstoffen
- Rohstoffauswahl nach ökonomischen Daten wie z. B. Konsumentenpreise, Klimaschutz-Index, BIP; sekundärer Faktor ist Marktliquidität
- Maximalgewicht des größten Rohstoffs ist 35%, alle weiteren Rohstoffe haben 20%
- Konstante Fristigkeiten zur Reduzierung der negativen Rollrendite
- Indexanpassung erfolgt monatlich
- Rollperiode der Terminkontrakte ist täglich
- Der Index wurde 2007 aufgelegt
Weitere Subindizes
UBS Bloomberg CMCI (EUR Hedged)
UBS Bloomberg CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped
UBS Bloomberg CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped (EUR Hedged)
Rohstoff-ETFs im Vergleich
Für die Auswahl eines ETFs auf Rohstoffe sind, neben der Methodik des Index und der Wertentwicklung, weitere Faktoren für die Entscheidungsfindung wichtig. Zum besseren Vergleich finden Sie eine Liste aller Rohstoffe-ETFs mit Angaben zu Größe, Kosten, Alter, Ertragsverwendung, Fondsdomizil und Replikationsmethode sortiert nach Fondsgröße.
Alle Rohstoff-ETFs im Detail vergleichen
Alle Rohstoff-ETFs im Chart-Vergleich
| ETF ISIN |
Fondsgröße in Mio. EUR |
TER in % |
Ertrags- verwendung |
Fonds- domizil |
Replikations- methode |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETFIE00BDFL4P12 | 1.550 | 0,19% p.a. | Thesaurierend | Irland | Unfunded Swap | |
| L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETFDE000A1CXBV8 | 643 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Irland | Unfunded Swap | |
| Lyxor Commodities Thomson Reuters/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF AccLU1829218749 | 539 | 0,35% p.a. | Thesaurierend | Luxemburg | Unfunded Swap | |
| UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-accIE00B53H0131 | 343 | 0,34% p.a. | Thesaurierend | Irland | Swap-basiert | |
| iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)DE000A0H0728 | 275 | 0,46% p.a. | Thesaurierend | Deutschland | Unfunded Swap | |
| Market Access Rogers International Commodity UCITS ETFLU0249326488 | 55 | 0,60% p.a. | Thesaurierend | Luxemburg | Unfunded Swap | |
| L&G All Commodities UCITS ETFDE000A2DQ7P3 | 53 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Irland | Unfunded Swap |
Quelle: justETF.com; Stand: 22.02.20
Performance-Vergleich der Rohstoff-ETFs
Die folgende Tabelle zeigt Ihnen die Wertentwicklung aller ETFs auf Rohstoffe im Vergleich. Alle Angaben zur Wertentwicklung sind per Monatsende und inklusive Ausschüttungen. Neben der Wertentwicklung zu einem Stichtag ist für den Vergleich von ETFs die Wertentwicklung im Zeitverlauf entscheidend. Nutzen Sie hierfür auch unseren Chartvergleich.
| ETF | 1 Monat in % |
3 Monate in % |
6 Monate in % |
1 Jahr in % |
3 Jahre in % |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor Commodities Thomson Reuters/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF Acc | -7,06% | -2,79% | -3,56% | -0,41% | -10,70% | |
| L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF | -4,97% | -2,51% | -2,11% | -0,58% | -8,99% | |
| UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc | -5,44% | -2,27% | -3,49% | -0,99% | -8,10% | |
| Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF | -6,28% | -3,19% | -3,62% | -1,25% | -8,51% | |
| iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | -5,78% | -4,29% | -3,64% | -1,62% | - | |
| L&G All Commodities UCITS ETF | -5,88% | -4,40% | -3,75% | -1,97% | - | |
| iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) | -7,23% | -4,78% | -4,36% | -2,91% | -14,76% |
| ETF | 2020 in % |
2019 in % |
2018 in % |
2017 in % |
2016 in % |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | -5,78% | 9,49% | -7,43% | - | - | |
| L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF | -6,08% | 10,07% | -5,42% | -8,90% | 15,96% | |
| UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc | -6,70% | 10,98% | -6,87% | -5,89% | 19,19% | |
| L&G All Commodities UCITS ETF | -6,92% | 9,48% | -7,32% | - | - | |
| iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) | -7,23% | 8,60% | -6,62% | -11,44% | 15,17% | |
| Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF | -7,33% | 12,21% | -5,89% | -9,05% | 15,15% | |
| Lyxor Commodities Thomson Reuters/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF Acc | -8,23% | 13,09% | -6,71% | -11,31% | 12,07% |
Quelle: justETF.com; Stand: 31.01.20; Angaben in EUR inkl. Ausschüttungen
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Fondsgröße
1.550 Mio. Euro
Kostenquote
0,19% p.a. |
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Fondsgröße
643 Mio. Euro
Kostenquote
0,30% p.a. |
Lyxor Commodities Thomson Reuters/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF Acc (LYX0Z2)Thesaurierend Synthetisch
Fondsgröße
539 Mio. Euro
Kostenquote
0,35% p.a. |
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Fondsgröße
343 Mio. Euro
Kostenquote
0,34% p.a. |
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Fondsgröße
275 Mio. Euro
Kostenquote
0,46% p.a. |
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Fondsgröße
55 Mio. Euro
Kostenquote
0,60% p.a. |
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Fondsgröße
53 Mio. Euro
Kostenquote
0,15% p.a. |
ETF Sparplan Angebote für eine Sparrate in Höhe von EUR 100,00
Quelle: justETF.com; Stand: 22.02.20, Rendite per Monatsende in Euro