Die besten ETFs für USA Small Caps

Wie investiere ich in US-amerikanische Nebenwerte?

Unternehmen mit kleiner Marktkapitalisierung werden Nebenwerte oder auch Small Caps genannt. Die Theorie besagt, dass Sie langfristig höhere Renditen als Firmen mit großer Marktkapitalisierung erwirtschaften. Die höheren Renditen gehen jedoch einher mit höheren Risiken, die von Investoren sorgfältig abgewogen werden sollten. Ein breit gestreutes Investment in Nebenwerte ist ein guter Kompromiss für Anleger, die höhere Rendite mit moderatem Risiko suchen.

Um mit ETFs in US-amerikanische Nebenwerte zu investieren, stehen Ihnen mehrere Indizes mit unterschiedlicher Index-Methodik zur Verfügung. In diesem Anlageleitfaden zeigen wir Ihnen die Besonderheiten des Russell 2000®, MSCI USA Small Cap und S&P SmallCap 600 auf. Ranglisten der verfügbaren ETFs erleichtern Ihnen die Auswahl des richtigen Index bzw. ETF für Ihre Anlage.

0,14% p.a. - 0,45% p.a.
jährliche Gesamtkostenquote (TER) von ETFs auf Small Caps USA
auf US-amerikanische Nebenwerte, die über ETFs investierbar sind
auf Small Caps USA
Die besten ETFs für Small Caps USA

Der beste Small Cap-ETF auf Aktien USA nach 1-Jahres Fondsrendite per 31.03.21

Alle ETFs auf Small Caps USA nach Fondsrendite sortiert

 

Der größte Small Cap-ETF auf Aktien USA nach Fondsvolumen in EUR

Alle ETFs auf Small Caps USA nach Fondsvolumen sortiert

 

Der günstigste Small Cap-ETF auf Aktien USA nach Gesamtkostenquote

Alle ETFs auf Small Caps USA nach Gesamtkostenquote sortiert

 
 

USA Small Cap Indizes im Vergleich

Methodik der wichtigsten Indizes im Vergleich

MSCI USA Small Cap Russell 2000® S&P SmallCap 600
Anzahl ETFs 1 ETF 5 ETFs 3 ETFs
Anzahl Titel 1.739
(31.03.21)
2.000 600
Titeluniversum MSCI USA Investable Market Index: ca. 2.400 US-Unternehmen Russell 3000® Index: 3.000 US-Unternehmen S&P 1500® Composite Index: ca. 1.500 US-Unternehmen
Indexanpassung vierteljährlich jährlich vierteljährlich
Auswahlkritierien kleinste Unternehmen (ca. 14% der Marktkapitalisierung) des MSCI USA Investable Market Index ca. 2.000 kleinste Unternehmen des Russell 3000® Index (nach Gesamtmarktkapitalisierung) 600 kleinste Unternehmen des S&P 1500® Composite Index
Indexgewichtung Marktkapitalisierung Marktkapitalisierung Marktkapitalisierung

Quelle: justETF Research; Stand: 31.01.2020

 

MSCI USA Small Cap Index

Der MSCI USA Small Cap Index bietet Zugang zu US-amerikanischen Nebenwerten. Der Index besteht aus den kleinsten Unternehmen des Ausgangsindex, des MSCI USA Investable Market Index, und deckt ca. 14 Prozent der Marktkapitalisierung des investierbaren US-Marktes ab. Die Gewichtung der ausgewählten Unternehmen erfolgt nach Marktkapitalisierung.

 

Methodik des MSCI USA Small Cap FactsheetMethodik

  • Der Index enthält 1.739 (Stand: 31.03.21) Nebenwerte aus den USA
  • Indexanpassung findet vierteljährlich statt
  • Der Index unterliegt Mindestkriterien nach Größe, Streubesitz (Freefloat), Liquidität und Alter der Börsennotierung
  • Titelauswahl basiert auf der Streubesitz-Marktkapitalisierung
  • Auswahlkriterien: Kleinste Unternehmen des MSCI USA Investable Market Index
  • Indexgewichtung nach Streubesitz-Marktkapitalisierung
 

Russell 2000® Index

Der Russell 2000® Index besteht aus den ca. 2.000 kleinsten Unternehmen (nach Gesamtmarktkapitalisierung) des Russell 3000® Index, welcher Zugang zu den 3.000 größten US-amerikanischen Unternehmen bietet. Der Russell 2000® Index spiegelt ungefähr 10% der Marktkapitalisierung des Russell 3000® Index wider. Die Gewichtung der ausgewählten Unternehmen erfolgt nach Marktkapitalisierung.

 

Methodik des Russell 2000® FactsheetMethodik

  • Der Index enthält ca. 2.000 Nebenwerte aus den USA
  • Indexanpassung findet jährlich statt. Ausnahme bilden neue Börsengänge, welche quartalsweise berücksichtigt werden
  • Der Ausgangsindex unterliegt Mindestkriterien nach Größe, Schlusskurs, Streubesitz und größtem Handelsplatz
  • Titelauswahl basiert auf der Gesamtmarktkapitalisierung
  • Auswahlkriterien: ca. 2.000 kleinste Unternehmen im Russell 3000® Index
  • Indexgewichtung nach Streubesitz-Marktkapitalisierung
 

S&P SmallCap 600 Index

Der S&P SmallCap 600 Index bietet Zugang zu 600 US-Nebenwerten aus dem S&P 1500® Composite Index. Die Unternehmen im Index müssen eine unbereinigte Marktkapitalisierung zwischen 600 Mio. und 2,4 Mrd. US-Dollar aufweisen. Die Gewichtung der ausgewählten Unternehmen erfolgt nach Marktkapitalisierung.

 

Methodik des S&P SmallCap 600 FactsheetMethodik

  • Der Index enthält 600 Nebenwerte aus den USA
  • Indexanpassung findet vierteljährlich statt
  • Der Index unterliegt Mindestkriterien nach Liquidität, Streubesitz und Wirtschaftlichkeit (positiver Gewinn im letzten Jahr und Quartal)
  • Auswahlkriterien: 600 kleinste Unternehmen aus dem S&P 1500® Composite Index mit einer Marktkapitalisierung (unbereinigt) von 600 Mio. bis 2,4 Mrd. USD
  • Indexgewichtung nach Streubesitz-Marktkapitalisierung
 

USA Small Cap-ETFs im Vergleich

Die wichtigsten Merkmale auf einen Blick

Für die Auswahl eines ETF auf US-amerikanische Nebenwerte sind neben der Methodik des Index und der Wertentwicklung weitere Faktoren für die Entscheidungsfindung wichtig. Zum besseren Vergleich finden Sie eine Liste aller USA Small Cap-ETFs mit Angaben zu Größe, Kosten, Ertragsverwendung, Fondsdomizil und Replikationsmethode sortiert nach Fondsgröße.

Alle ETFs auf Small Caps USA im Detail vergleichen
Alle ETFs auf Small Caps USA im Chart-Vergleich

ETF
ISIN
  Fondsgröße
in Mio. EUR
TER
in %
Ertrags-
verwendung
Fonds-
domizil
Replikations-
methode
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETFIE00BJ38QD84 1.712 0,30% p.a. Thesaurierend Irland Optimiertes Sampling
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CIE00BJZ2DD79 1.512 0,30% p.a. Thesaurierend Irland Vollständige Replikation
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIE00B2QWCY14 1.263 0,40% p.a. Ausschüttend Irland Optimiertes Sampling
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF (Acc)IE00B3VWM098 909 0,43% p.a. Thesaurierend Irland Optimiertes Sampling
CSIF (IE) MSCI USA Small Cap ESG Leaders Blue UCITS ETF B USDIE00BMDX0L03 245 0,20% p.a. Thesaurierend Irland Vollständige Replikation
Amundi Russell 2000 UCITS ETF EUR (C)LU1681038672 230 0,35% p.a. Thesaurierend Luxemburg Unfunded Swap
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFIE00BSPLC413 186 0,30% p.a. Thesaurierend Irland Optimiertes Sampling
Lyxor S&P SmallCap 600 UCITS ETFLU0392496005 98 0,35% p.a. Ausschüttend Luxemburg Unfunded Swap
Invesco Russell 2000 UCITS ETFIE00B60SX402 53 0,45% p.a. Thesaurierend Irland Unfunded Swap
L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETFIE00B3CNHJ55 30 0,30% p.a. Thesaurierend Irland Optimiertes Sampling
Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF AIE00BH3YZ803 3 0,14% p.a. Thesaurierend Irland Unfunded Swap

Quelle: justETF.com; Stand: 17.04.21

 

Performance-Vergleich der Small Cap-ETFs für Aktien USA

Die folgende Tabelle zeigt Ihnen die Wertentwicklung aller ETFs auf US-amerikanische Nebenwerte im Vergleich. Alle Angaben zur Wertentwicklung sind per Monatsende und inklusive Ausschüttungen. Neben der Wertentwicklung zu einem Stichtag ist für den Vergleich von ETFs die Wertentwicklung im Zeitverlauf entscheidend. Nutzen Sie hierfür auch unseren Chartvergleich.

ETF   1 Monat
in %
3 Monate
in %
6 Monate
in %
1 Jahr
in %
3 Jahre
in %
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF 10,18% 29,56% 68,46% 107,28% 53,91%
Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A 6,82% 23,71% 54,91% 82,31% -
L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF 4,63% 18,32% 48,11% 82,02% 57,45%
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF 6,84% 23,63% 54,76% 81,76% 51,79%
Lyxor S&P SmallCap 600 UCITS ETF 6,77% 24,81% 54,68% 81,72% 52,55%
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF 4,45% 18,02% 47,90% 81,50% 56,91%
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C 4,38% 17,81% 47,50% 81,27% 56,39%
Amundi Russell 2000 UCITS ETF EUR (C) 4,29% 17,23% 47,45% 81,26% 56,38%
Invesco Russell 2000 UCITS ETF 4,37% 17,82% 47,53% 81,26% 56,71%
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF (Acc) 5,52% 17,93% 44,80% 81,20% 59,43%
CSIF (IE) MSCI USA Small Cap ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD 6,39% 18,00% 44,66% - -
ETF   2021
in %
2020
in %
2019
in %
2018
in %
2017
in %
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF 30,54% -0,69% 26,18% -10,26% -3,85%
Lyxor S&P SmallCap 600 UCITS ETF 24,81% 0,33% 25,67% -5,20% 1,83%
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF 24,76% 1,30% 24,37% -4,64% -1,01%
Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A 23,71% 1,74% - - -
CSIF (IE) MSCI USA Small Cap ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD 19,07% - - - -
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF (Acc) 18,69% 8,16% 29,00% -6,24% 2,39%
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF 18,56% 9,27% 27,41% -7,14% 0,17%
Invesco Russell 2000 UCITS ETF 18,50% 9,34% 27,37% -7,21% 0,32%
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C 18,47% 9,32% 28,30% -9,12% 1,40%
L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF 18,32% 9,29% 27,15% -7,44% 0,28%
Amundi Russell 2000 UCITS ETF EUR (C) 18,21% 9,63% 27,31% -6,81% 0,44%

Quelle: justETF.com; Stand: 31.03.21; Angaben in EUR inkl. Ausschüttungen

 

Sparplan-Angebote für ETFs auf Small Caps USA

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Quelle: justETF.com; Stand: 17.04.21, Rendite per Monatsende in Euro

 
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