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Die besten ETFs für USA Small Caps

Der Inhalt im Überblick

Wie investiere ich in US-amerikanische Nebenwerte?

Unternehmen mit kleiner Marktkapitalisierung werden Nebenwerte oder auch Small Caps genannt. Die Theorie besagt, dass Sie langfristig höhere Renditen als Firmen mit großer Marktkapitalisierung erwirtschaften. Die höheren Renditen gehen jedoch einher mit höheren Risiken, die von Investoren sorgfältig abgewogen werden sollten. Ein breit gestreutes Investment in Nebenwerte ist ein guter Kompromiss für Anleger, die höhere Rendite mit moderatem Risiko suchen.

Um mit ETFs in US-amerikanische Nebenwerte zu investieren, stehen Ihnen mehrere Indizes mit unterschiedlicher Index-Methodik zur Verfügung. In diesem Anlageleitfaden zeigen wir Ihnen die Besonderheiten des Russell 2000®, MSCI USA Small Cap und S&P SmallCap 600 auf. Ranglisten der verfügbaren ETFs erleichtern Ihnen die Auswahl des richtigen Index bzw. ETF für Ihre Anlage.

justETF Tipp: Alle Sparplan-Angebote zu den verfügbaren USA Small Cap-ETFs findest du hier.
0,14% p.a. - 0,49% p.a.
jährliche Gesamtkostenquote (TER) von ETFs auf Small Caps USA
auf US-amerikanische Nebenwerte, die über ETFs investierbar sind
auf Small Caps USA
 
Die besten ETFs für Small Caps USA

Der beste Small Cap-ETF auf Aktien USA nach 1-Jahres Fondsrendite per 31.01.24

Alle ETFs auf Small Caps USA nach Fondsrendite sortiert

 

Der größte Small Cap-ETF auf Aktien USA nach Fondsvolumen in EUR

Alle ETFs auf Small Caps USA nach Fondsvolumen sortiert

 

Der günstigste Small Cap-ETF auf Aktien USA nach Gesamtkostenquote

Alle ETFs auf Small Caps USA nach Gesamtkostenquote sortiert

 

USA Small Cap Indizes im Vergleich

Methodik der wichtigsten Indizes im Vergleich

MSCI USA Small Cap Russell 2000® S&P SmallCap 600
Anzahl ETFs 0 ETFs 5 ETFs 2 ETFs
Anzahl Titel 2.000 600
Titeluniversum MSCI USA Investable Market Index: ca. 2.400 US-Unternehmen Russell 3000® Index: 3.000 US-Unternehmen S&P 1500® Composite Index: ca. 1.500 US-Unternehmen
Indexanpassung vierteljährlich jährlich vierteljährlich
Auswahlkritierien kleinste Unternehmen (ca. 14% der Marktkapitalisierung) des MSCI USA Investable Market Index ca. 2.000 kleinste Unternehmen des Russell 3000® Index (nach Gesamtmarktkapitalisierung) 600 kleinste Unternehmen des S&P 1500® Composite Index
Indexgewichtung Marktkapitalisierung Marktkapitalisierung Marktkapitalisierung

Quelle: justETF Research; Stand: 31.01.2020

 

Russell 2000® Index

Der Russell 2000® Index besteht aus den ca. 2.000 kleinsten Unternehmen (nach Gesamtmarktkapitalisierung) des Russell 3000® Index, welcher Zugang zu den 3.000 größten US-amerikanischen Unternehmen bietet. Der Russell 2000® Index spiegelt ungefähr 10% der Marktkapitalisierung des Russell 3000® Index wider. Die Gewichtung der ausgewählten Unternehmen erfolgt nach Marktkapitalisierung.

 

Methodik des Russell 2000® Factsheet Methodik

  • Der Index enthält ca. 2.000 Nebenwerte aus den USA
  • Indexanpassung findet jährlich statt. Ausnahme bilden neue Börsengänge, welche quartalsweise berücksichtigt werden
  • Der Ausgangsindex unterliegt Mindestkriterien nach Größe, Schlusskurs, Streubesitz und größtem Handelsplatz
  • Titelauswahl basiert auf der Gesamtmarktkapitalisierung
  • Auswahlkriterien: ca. 2.000 kleinste Unternehmen im Russell 3000® Index
  • Indexgewichtung nach Streubesitz-Marktkapitalisierung
 

S&P SmallCap 600 Index

Der S&P SmallCap 600 Index bietet Zugang zu 600 US-Nebenwerten aus dem S&P 1500® Composite Index. Die Unternehmen im Index müssen eine unbereinigte Marktkapitalisierung zwischen 600 Mio. und 2,4 Mrd. US-Dollar aufweisen. Die Gewichtung der ausgewählten Unternehmen erfolgt nach Marktkapitalisierung.

 

Methodik des S&P SmallCap 600 Factsheet Methodik

  • Der Index enthält 600 Nebenwerte aus den USA
  • Indexanpassung findet vierteljährlich statt
  • Der Index unterliegt Mindestkriterien nach Liquidität, Streubesitz und Wirtschaftlichkeit (positiver Gewinn im letzten Jahr und Quartal)
  • Auswahlkriterien: 600 kleinste Unternehmen aus dem S&P 1500® Composite Index mit einer Marktkapitalisierung (unbereinigt) von 600 Mio. bis 2,4 Mrd. USD
  • Indexgewichtung nach Streubesitz-Marktkapitalisierung
 

USA Small Cap-ETFs im Vergleich

Die wichtigsten Merkmale auf einen Blick

Für die Auswahl eines ETF auf US-amerikanische Nebenwerte sind neben der Methodik des Index und der Wertentwicklung weitere Faktoren für die Entscheidungsfindung wichtig. Zum besseren Vergleich findest du eine Liste aller USA Small Cap-ETFs mit Angaben zu Größe, Kosten, Ertragsverwendung, Fondsdomizil und Replikationsmethode sortiert nach Fondsgröße.

Alle ETFs auf Small Caps USA im Detail vergleichen
Alle ETFs auf Small Caps USA im Chart-Vergleich

ETF
ISIN
  Fondsgröße
in Mio. EUR
TER
in %
Ertrags-
verwendung
Fonds-
domizil
Replikations-
methode
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETFIE00BJ38QD84 2.459 0,30% p.a. Thesaurierend Irland Optimiertes Sampling
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc)IE00B3VWM098 1.483 0,43% p.a. Thesaurierend Irland Optimiertes Sampling
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIE00B2QWCY14 1.424 0,30% p.a. Ausschüttend Irland Optimiertes Sampling
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CIE00BJZ2DD79 1.096 0,30% p.a. Thesaurierend Irland Vollständige Replikation
CSIF (IE) MSCI USA Small Cap ESG Leaders Blue UCITS ETF B USDIE00BMDX0L03 467 0,20% p.a. Thesaurierend Irland Vollständige Replikation
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFIE00BSPLC413 425 0,30% p.a. Thesaurierend Irland Optimiertes Sampling
Amundi Russell 2000 UCITS ETF EUR (C)LU1681038672 264 0,35% p.a. Thesaurierend Luxemburg Unfunded Swap
Amundi S&P SmallCap 600 ESG UCITS ETF Dist (D)IE000XLJ2JQ9 108 0,35% p.a. Ausschüttend Irland Vollständige Replikation
L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFIE00B3CNHJ55 76 0,30% p.a. Thesaurierend Irland Optimiertes Sampling
Amundi Russell 2000 UCITS ETF USDLU1681038839 70 0,35% p.a. Thesaurierend Luxemburg Unfunded Swap
Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF AIE00BH3YZ803 68 0,14% p.a. Thesaurierend Irland Unfunded Swap
Invesco Russell 2000 UCITS ETFIE00B60SX402 59 0,45% p.a. Thesaurierend Irland Unfunded Swap
JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc)IE000JNKVS10 33 0,14% p.a. Thesaurierend Irland Vollständige Replikation
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF AIE000SBU19F7 5 0,49% p.a. Thesaurierend Irland Vollständige Replikation

Quelle: justETF.com; Stand: 28.02.24

 

Performance-Vergleich der USA Small Cap-ETFs

Die folgende Tabelle zeigt Ihnen die Wertentwicklung aller ETFs auf US-amerikanische Nebenwerte im Vergleich. Alle Angaben zur Wertentwicklung sind per Monatsende und inklusive Ausschüttungen. Neben der Wertentwicklung zu einem Stichtag ist für den Vergleich von ETFs die Wertentwicklung im Zeitverlauf entscheidend. Nutze hierfür auch unseren Chartvergleich.

ETF   1 Monat
in %
3 Monate
in %
6 Monate
in %
1 Jahr
in %
3 Jahre
in %
L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF -1,45% 14,06% 0,98% 4,43% 18,45%
JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc) -0,93% 15,36% 1,62% 4,17% -
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF -2,29% 15,52% 2,80% 3,98% 48,65%
Amundi S&P SmallCap 600 ESG UCITS ETF Dist (D) -1,79% 16,07% 2,79% 3,80% -
Amundi Russell 2000 UCITS ETF EUR (C) -2,29% 14,35% -0,70% 2,07% 8,10%
Amundi Russell 2000 UCITS ETF USD -2,03% 15,16% -0,49% 2,05% 8,24%
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C -2,00% 15,14% -0,56% 1,95% 8,01%
Invesco Russell 2000 UCITS ETF -2,04% 15,12% -0,57% 1,90% 7,99%
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF -1,97% 15,12% -0,58% 1,83% 8,22%
Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A -2,08% 14,91% 1,27% 1,62% 24,46%
CSIF (IE) MSCI USA Small Cap ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD -0,89% 15,08% 0,93% 1,51% 21,16%
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) -1,28% 15,29% 0,40% 1,27% 19,39%
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF -2,10% 14,71% 1,05% 1,19% 22,80%
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF A - - - - -
ETF   2024
in %
2023
in %
2022
in %
2021
in %
2020
in %
CSIF (IE) MSCI USA Small Cap ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD -0,89% 10,85% -11,01% 30,12% -
JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc) -0,93% 14,23% - - -
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) -1,28% 11,62% -11,80% 28,78% 8,16%
Amundi S&P SmallCap 600 ESG UCITS ETF Dist (D) -1,79% - - - -
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF -1,97% 12,22% -15,86% 24,27% 9,25%
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C -2,00% 12,38% -15,89% 23,79% 9,32%
Invesco Russell 2000 UCITS ETF -2,04% 12,36% -15,89% 23,83% 9,33%
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF -2,10% 11,40% -11,57% 36,77% 1,30%
Amundi Russell 2000 UCITS ETF EUR (C) -2,29% 12,63% -15,55% 22,99% 9,63%
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF -2,29% 16,95% -4,68% 46,71% -0,69%
L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF -2,83% 13,94% -13,54% 29,52% 9,29%
Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A -3,26% 11,88% -11,04% 37,22% 1,74%
Amundi Russell 2000 UCITS ETF USD -3,40% 12,53% -15,84% 23,85% 9,40%
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF A - - - - -

Quelle: justETF.com; Stand: 31.01.24; Angaben in EUR inkl. Ausschüttungen

 

ETF Sparpläne für Small Caps USA

Mit einem USA Small Cap-ETF Sparplan regelmäßig und kostengünstig investieren

Mit einem ETF Sparplan hast du die Möglichkeit, regelmäßig Geld in einen Small Cap-ETF auf Aktien USA zu investieren. Sparpläne auf Small Caps USA kannst du bei Online Brokern anlegen. Diese bieten dir Top-Konditionen für das regelmäßige Sparen in börsengehandelte Indexfonds. Doch nicht jeder USA Small Cap-ETF ist bei jedem Online Broker als Sparplan verfügbar. Wir zeigen dir, wo du welchen Small Cap-ETF auf Aktien USA besparen kannst. Ob ein USA Small Cap-ETF Sparplan verfügbar ist, bestimmt die jeweilige Bank und nicht der Produkt-Anbieter.

Für das Besparen eines Small Cap-ETF auf Aktien USA benötigst du in jedem Fall ein Depot. Gut zu wissen: Bei den auf unserer Seite aufgeführten Online Brokern zahlst du in der Regel keine Depotgebühr. Die Einrichtung eines Depots ist in wenigen Minuten online erledigt. Außerdem bieten zahlreiche Online Broker eine Auswahl an ETF Sparplänen als Aktionsangebot für 0,00 Euro Gebühr pro Sparrate an. Durch die Angebote von Neobrokern wie Scalable Capital, Trade Republic und Co. ist das ETF-Sparen inzwischen bei manchen Brokern sogar komplett kostenlos möglich.

Ein weiterer Vorteil eines ETF Sparplans für Small Caps USA sind die niedrigen Produktkosten. Aktiv gemanagte Fonds sind in der Regel um einiges teurer und schaffen es nur äußerst selten, eine bessere Rendite als ETFs zu erzielen. ETFs bieten daher klare Vorteile, wenn du effizient Vermögen aufbauen willst. Somit gilt der ETF Sparplan als eine der kostengünstigsten und besten Möglichkeiten der Altersvorsorge von heute. Wie du mit einem ETF Sparplan Vermögen aufbauen kannst, veranschaulicht dir unser ETF Sparplan-Rechner.

Ein USA Small Cap-ETF Sparplan kann mittlerweile ab einer monatlichen Sparrate von 1 Euro bei Brokern wie zum Beispiel Scalable Capital, Trade Republic oder ING abgeschlossen werden. Bei den meisten anderen Direktbanken kannst du ab 10, 25 oder 50 Euro pro Monat in einen Small Cap-ETF auf Aktien USA ansparen. Einen Vergleich der Sparplan-Modalitäten findest du in unserem ETF Sparplan Vergleich. Die nachfolgende Tabelle gibt dir einen Überblick über das Angebot für USA Small Cap-ETF Sparpläne. Der angezeigte Broker bietet dir das aktuell beste Angebot für eine Sparrate in Höhe von 100,00 Euro.

Fondsgröße
2.459 Mio. Euro
Kostenquote
0,30% p.a.
Rendite 1 Jahr
1,83%
9 ETF Sparpläne (5 kostenlos) für IE00BJ38QD84
Scalable Capital ETF Sparplan SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF
0,00€ Gebühr für 100€ Sparrate
Zum Angebot*
 
Fondsgröße
1.483 Mio. Euro
Kostenquote
0,43% p.a.
Rendite 1 Jahr
1,27%
15 ETF Sparpläne (7 kostenlos) für IE00B3VWM098
Scalable Capital ETF Sparplan iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc)
0,00€ Gebühr für 100€ Sparrate
Zum Angebot*
 
Fondsgröße
1.424 Mio. Euro
Kostenquote
0,30% p.a.
Rendite 1 Jahr
1,19%
15 ETF Sparpläne (7 kostenlos) für IE00B2QWCY14
Scalable Capital ETF Sparplan iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF
0,00€ Gebühr für 100€ Sparrate
Zum Angebot*
 
Fondsgröße
1.096 Mio. Euro
Kostenquote
0,30% p.a.
Rendite 1 Jahr
1,95%
15 ETF Sparpläne (12 kostenlos) für IE00BJZ2DD79
Scalable Capital ETF Sparplan Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C
0,00€ Gebühr für 100€ Sparrate
Zum Angebot*
 
Fondsgröße
467 Mio. Euro
Kostenquote
0,20% p.a.
Rendite 1 Jahr
1,51%
6 ETF Sparpläne (2 kostenlos) für IE00BMDX0L03
Scalable Capital ETF Sparplan CSIF (IE) MSCI USA Small Cap ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD
0,00€ Gebühr für 100€ Sparrate
Zum Angebot*
 
Fondsgröße
425 Mio. Euro
Kostenquote
0,30% p.a.
Rendite 1 Jahr
3,98%
9 ETF Sparpläne (4 kostenlos) für IE00BSPLC413
Scalable Capital ETF Sparplan SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF
0,00€ Gebühr für 100€ Sparrate
Zum Angebot*
 
Fondsgröße
264 Mio. Euro
Kostenquote
0,35% p.a.
Rendite 1 Jahr
2,07%
10 ETF Sparpläne (7 kostenlos) für LU1681038672
Scalable Capital ETF Sparplan Amundi Russell 2000 UCITS ETF EUR (C)
0,00€ Gebühr für 100€ Sparrate
Zum Angebot*
 
Fondsgröße
108 Mio. Euro
Kostenquote
0,35% p.a.
Rendite 1 Jahr
3,80%
11 ETF Sparpläne (8 kostenlos) für IE000XLJ2JQ9
Scalable Capital ETF Sparplan Amundi S&P SmallCap 600 ESG UCITS ETF Dist (D)
0,00€ Gebühr für 100€ Sparrate
Zum Angebot*
 
Fondsgröße
76 Mio. Euro
Kostenquote
0,30% p.a.
Rendite 1 Jahr
4,43%
9 ETF Sparpläne (4 kostenlos) für IE00B3CNHJ55
Scalable Capital ETF Sparplan L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF
0,00€ Gebühr für 100€ Sparrate
Zum Angebot*
 

Amundi Russell 2000 UCITS ETF USD (A2H583)

Thesaurierend Synthetisch
Fondsgröße
70 Mio. Euro
Kostenquote
0,35% p.a.
Rendite 1 Jahr
2,05%
4 ETF Sparpläne (4 kostenlos) für LU1681038839
Scalable Capital ETF Sparplan Amundi Russell 2000 UCITS ETF USD
0,00€ Gebühr für 100€ Sparrate
Zum Angebot*
 
Fondsgröße
68 Mio. Euro
Kostenquote
0,14% p.a.
Rendite 1 Jahr
1,62%
6 ETF Sparpläne (3 kostenlos) für IE00BH3YZ803
Scalable Capital ETF Sparplan Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A
0,00€ Gebühr für 100€ Sparrate
Zum Angebot*
 

Invesco Russell 2000 UCITS ETF (A0RGCT)

Thesaurierend Synthetisch
Fondsgröße
59 Mio. Euro
Kostenquote
0,45% p.a.
Rendite 1 Jahr
1,90%
7 ETF Sparpläne (5 kostenlos) für IE00B60SX402
Scalable Capital ETF Sparplan Invesco Russell 2000 UCITS ETF
0,00€ Gebühr für 100€ Sparrate
Zum Angebot*
 
Fondsgröße
33 Mio. Euro
Kostenquote
0,14% p.a.
Rendite 1 Jahr
4,17%
4 ETF Sparpläne (3 kostenlos) für IE000JNKVS10
Scalable Capital ETF Sparplan JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc)
0,00€ Gebühr für 100€ Sparrate
Zum Angebot*
 
Fondsgröße
5 Mio. Euro
Kostenquote
0,49% p.a.
Rendite 1 Jahr
-
2 ETF Sparpläne (2 kostenlos) für IE000SBU19F7
Scalable Capital ETF Sparplan VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF A
0,00€ Gebühr für 100€ Sparrate
Zum Angebot*
 

ETF Sparplan-Angebote für eine Sparrate in Höhe von EUR 100,00
Quelle: justETF.com; Stand: 28.02.24, Rendite per Monatsende in Euro

— Neben den angegebenen Gebühren der Online Broker können zusätzliche Kosten anfallen. Die genannten Gebühren sind somit zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen, Produktkosten und Fremdkosten.

* Du möchtest ein Depot eröffnen? Nutzt du dafür einen der mit Sternchen gekennzeichneten oder bei den Broker-Logos hinterlegten Affiliate Links als Ausgangspunkt, erhalten wir eine Vergütung. So finanzieren wir in weiten Teilen unser kostenfreies Informationsangebot. Wenn dir unsere Arbeit gefällt, freuen wir uns über deine Unterstützung! Übrigens gehören wir seit 2021 zur Scalable Gruppe. Um Interessenskonflikte zu vermeiden, legen wir seit jeher bei allen Vergleichen, Artikeln und Tests neutrale, objektiv nachvollziehbare Kriterien an und größten Wert darauf, dass DU allein entscheidest, wie und bei wem du investierst. Bitte beachte dabei: Investitionen in Wertpapiere bergen Risiken.

 
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