Die besten ETFs für USA Small Caps

Wie investiere ich in US-amerikanische Nebenwerte?

Unternehmen mit kleiner Marktkapitalisierung werden Nebenwerte oder auch Small Caps genannt. Die Theorie besagt, dass Sie langfristig höhere Renditen als Firmen mit großer Marktkapitalisierung erwirtschaften. Die höheren Renditen jedoch gehen einher mit höheren Risiken, die von den Investoren gemanagt werden sollten. Ein breitgestreutes Investment in Nebenwerte ist ein guter Kompromis für Anleger, die höhere Rendite mit moderatem Risiko suchen.

Um mit ETFs in europäische Nebenwerte zu investieren, stehen Ihnen mehrere Indizes mit unterschiedlicher Indexmethodik zur Verfügung. In diesem Investment Guide zeigen wir Ihnen die Besonderheiten des Russell 2000®, MSCI USA Small Cap und S&P Small Cap 600 auf. Ranglisten der verfügbaren ETFs erleichtern Ihnen die Auswahl des richtigen Index bzw. ETF für Ihre Anlage.

0,30% p.a. - 0,45% p.a.
jährliche Gesamtkostenquote (TER) von ETFs auf Small Caps USA
auf US-amerikanische Nebenwerte, die über ETFs investierbar sind
auf Small Caps USA
Die besten ETFs für Small Caps USA

Der beste Small Cap-ETF auf Aktien USA nach 1-Jahres Fondsrendite per 30.11.16

Alle ETFs auf Small Caps USA nach Fondsrendite sortiert

 

Der größte Small Cap-ETF auf Aktien USA nach Fondsvolumen in EUR

Alle ETFs auf Small Caps USA nach Fondsvolumen sortiert

 

Der günstigste Small Cap-ETF auf Aktien USA nach Gesamtkostenquote

Alle ETFs auf Small Caps USA nach Gesamtkostenquote sortiert

 
 

USA Small Cap Indizes im Vergleich

Methodiken der Indizes im Vergleich

MSCI USA Small Cap Russell 2000® S&P Small Cap 600
Anzahl ETFs 2 ETFs 5 ETFs 1 ETF
Anzahl Titel 1.833
(31.10.16)
2.000 600
Titeluniversum MSCI US Investable Market 2500 Index: 2.496 (30.09.2014) US-Unternehmen Russell 3000® Index: 3.000 US-Unternehmen mit ca. 98% des investierbaren US-Aktienmarktes S&P 1500® Composite Index: ca. 1.500 Unternehmen welche ca. 91% der US-Marktkapitalisierung entsprechen
Indexanpassung vierteljährlich jährlich (new IPOs additions quarterly) vierteljährlich
Auswahlkritierien Unternehmen nach Größe: ca. 14% der kleinsten Unternehmen nach Marktkapitalisierung im MSCI US Investable Market 2500 Index Kleinste Unternehmen des Russell 3000® Index nach Gesamtmarktkapitalisierung von Position 1.001 bis 3.000 Unternehmen des S&P 1500® Composite Index mit einer Marktkapitalisierung von 400 Mio. bis 1,8 Mrd. US-Dollar
Indexgewichtung Marktkapitalisierung/ Freefloat Gesamtmarkt-
kapitalisierung
Marktkapitalisierung/ Freefloat

Quelle: justETF Research; Stand: 30.09.2014

 

MSCI USA Small Cap Index

Der MSCI USA Small Cap Index bietet Zugang zu US-amerikanischen Nebenwerten. Der Index deckt ca. 14% der Marktkapitalisierung des investierbaren US-Marktes ab. Der Index basiert auf der Marktkapitalisierung nach Streubesitz.

 

Methodik des MSCI USA Small Cap Factsheet Methodik

  • Der Index enthält ca. 1.833 (31.10.16) Small Caps der USA
  • Indexanpassung findet vierteljährlich statt
  • Der Index unterliegt Mindestkriterien nach Größe, Streubesitz (Freefloat), Liquidität und Alter der Börsennotierung
  • Titelauswahl basiert auf der Freefloat Marktkapitalisierung
  • Auswahlkriterien: 14% der kleinsten Unternehmen aus dem MSCI US Investable Market 2500 Index
  • Indexgewichtung nach Marktkapitalisierung/Freefloat (vierteljährlich)
 

Russell 2000® Index

Der Russell 2000® Index bietet Zugang zum US Small Cap Segment. Die Titelauswahl des Russell 2000® Index basiert auf dem Russell 3000® Index. Dieser Index enthält die ca. 2.000 kleinsten US-amerikanischen Aktien ausgewählt nach deren Marktkapitalisierung. Der Russell 2000® Index spiegelt ungefähr 10% der Marktkapitalisierung des Russell 3000® Index wider.

 

Methodik des Russell 2000® Factsheet Methodik

  • Der Index enthält ca. 2.000 US-Nebenwerte
  • Indexanpassung findet jährlich statt. Ausnahme bilden neue Börsengänge, welche quartalsweise berücksichtigt werden
  • Der Index unterliegt Mindestkriterien nach Größe, Schlußkurs, Streubesitz und größtem Handelsplatz
  • Titelauswahl basiert auf der Gesamtmarktkapitalisierung
  • Die Unternehmen werden im Russell 3000® Index nach Größe sortiert und die Positionen 1.001 bis 3.000 ausgewählt
  • Indexgewichtung nach Gesamtmarktkapitalisierung
 

S&P Small Cap 600 Index

Der S&P Small Cap 600 Index bietet Zugang zu 600 US-Nebenwerten aus dem S&P 1500® Composite Index. Die Unternehmen im Index haben eine Marktkapitalisierung (unbereinigt) zwischen 400 Mio. und 1,8 Mrd. US-Dollar.

 

Methodik des S&P Small Cap 600 Factsheet Methodik

  • Der Index enthält 600 Nebenwerte aus den USA
  • Indexanpassung findet vierteljährlich statt
  • Der Index enthält die kleinsten Unternehmen des S&P 1500® Composite Index und spiegelt ca. 7% Marktkapitalisierung wider
  • Der Index unterliegt Mindestkriterien nach Liquidität, Streubesitz und Wirtschaftlichkeit (positiver Gewinn im letzten Jahr und Quartal)
  • Auswahlkriterien: kleinsten Unternehmen aus dem S&P 1500® Composite Index mit einer Marktkapitalisierung (unbereinigt) von 400 Mio. bis 1,8 Mrd. USD
  • Indexgewichtung nach Marktkapitalisierung/Freefloat
 

USA Small Cap-ETFs im Vergleich

Die wichtigsten Merkmale auf einen Blick

Für die Auswahl eines ETFs auf US-amerikanische Nebenwerte sind, neben der Methodik des Index und der Wertentwicklung, weitere Faktoren für die Entscheidungsfindung wichtig. Zum besseren Vergleich finden Sie eine Liste aller USA Small Cap-ETFs mit Angaben zu Größe, Kosten, Alter, Ertragsverwendung, Fondsdomizil und Replikationsmethode sortiert nach Fondsgröße.

Alle ETFs auf Small Caps USA im Detail vergleichen
Alle ETFs auf Small Caps USA im Chart-Vergleich

ETF
ISIN
  Fondsgröße
in Mio. EUR
TER
in %
Ertrags-
verwendung
Fonds-
domizil
Replikations-
methode
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIE00B2QWCY14 792 0,40% p.a. Ausschüttend Irland Optimiertes Sampling
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETFIE00B3VWM098 437 0,43% p.a. Thesaurierend Irland Optimiertes Sampling
db x-trackers Russell 2000 UCITS ETF (DR) 1CIE00BJZ2DD79 396 0,45% p.a. Thesaurierend Irland Optimiertes Sampling
Source Russell 2000 UCITS ETF AIE00B60SX402 280 0,45% p.a. Thesaurierend Irland Unfunded Swap
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETFIE00BJ38QD84 267 0,30% p.a. Thesaurierend Irland Optimiertes Sampling
Amundi ETF Russell 2000 UCITS ETF EURFR0011636190 113 0,35% p.a. Thesaurierend Frankreich Unfunded Swap
ComStage MSCI USA Small Cap TRN UCITS ETFLU0392496005 72 0,35% p.a. Thesaurierend Luxemburg Unfunded Swap
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFIE00BSPLC413 46 0,30% p.a. Thesaurierend Irland Optimiertes Sampling
ETFS Russell 2000 US Small Cap GO UCITS ETFDE000A0Q8NE4 38 0,45% p.a. Thesaurierend Irland Unfunded Swap
WisdomTree US SmallCap Dividend UCITS ETFDE000A14ND20 13 0,38% p.a. Ausschüttend Irland Vollständige Replikation

Quelle: justETF.com; Stand: 06.12.16

 

Performance-Vergleich der Small Cap-ETFs für Aktien USA

Die folgende Tabelle zeigt Ihnen die Wertentwicklung aller ETFs auf US-amerikanische Nebenwerte im Vergleich. Alle Wertentwicklungsangaben sind per Monatsende und inklusive Ausschüttungen. Neben der Wertentwicklung zu einem Stichtag ist für den Vergleich von ETFs die Wertentwicklung im Zeitverlauf entscheidend. Nutzen Sie hierfür auch unseren Chartvergleich.

ETF   1 Monat
in %
3 Monate
in %
6 Monate
in %
1 Jahr
in %
3 Jahre
in %
WisdomTree US SmallCap Dividend UCITS ETF 14,84% 12,62% 20,87% 18,68% -
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF 16,16% 13,09% 21,86% 15,15% 61,06%
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF 15,40% 13,49% 19,89% 14,41% -
ETFS Russell 2000 US Small Cap GO UCITS ETF 14,45% 11,74% 21,03% 11,08% 52,65%
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF 14,49% 11,72% 20,52% 11,08% -
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF 12,51% 9,96% 16,75% 11,01% 56,23%
Amundi ETF Russell 2000 UCITS ETF EUR 14,09% 11,83% 21,26% 10,97% -
Source Russell 2000 UCITS ETF A 14,47% 11,74% 20,56% 10,97% 52,33%
ComStage MSCI USA Small Cap TRN UCITS ETF 12,58% 9,94% 16,87% 10,73% 55,65%
db x-trackers Russell 2000 UCITS ETF (DR) 1C 14,41% 11,63% 20,40% 10,69% -
ETF   2016
in %
2015
in %
2014
in %
2013
in %
2012
in %
WisdomTree US SmallCap Dividend UCITS ETF 27,68% 4,48% - - -
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF 25,41% - - - -
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF 23,78% 8,72% 19,36% 34,40% 13,39%
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF 20,52% 7,29% - - -
ETFS Russell 2000 US Small Cap GO UCITS ETF 20,31% 6,28% 18,71% 32,28% 13,61%
Source Russell 2000 UCITS ETF A 20,29% 6,12% 18,61% 32,22% 12,73%
Amundi ETF Russell 2000 UCITS ETF EUR 20,24% 5,94% - - -
db x-trackers Russell 2000 UCITS ETF (DR) 1C 20,03% - - - -
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF 19,42% 7,10% 21,00% 30,85% 15,22%
ComStage MSCI USA Small Cap TRN UCITS ETF 18,48% 6,58% 22,34% 33,35% 12,93%

Quelle: justETF.com; Stand: 30.11.16; Angaben in EUR inklusive Ausschüttungen

 

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Quelle: justETF.com

 
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