Die besten ETFs für USA Small Caps
Wie investiere ich in US-amerikanische Nebenwerte?
Unternehmen mit kleiner Marktkapitalisierung werden Nebenwerte oder auch Small Caps genannt. Die Theorie besagt, dass Sie langfristig höhere Renditen als Firmen mit großer Marktkapitalisierung erwirtschaften. Die höheren Renditen gehen jedoch einher mit höheren Risiken, die von Investoren sorgfältig abgewogen werden sollten. Ein breit gestreutes Investment in Nebenwerte ist ein guter Kompromiss für Anleger, die höhere Rendite mit moderatem Risiko suchen.
Um mit ETFs in US-amerikanische Nebenwerte zu investieren, stehen Ihnen mehrere Indizes mit unterschiedlicher Index-Methodik zur Verfügung. In diesem Anlageleitfaden zeigen wir Ihnen die Besonderheiten des Russell 2000®, MSCI USA Small Cap und S&P SmallCap 600 auf. Ranglisten der verfügbaren ETFs erleichtern Ihnen die Auswahl des richtigen Index bzw. ETF für Ihre Anlage.
Der beste Small Cap-ETF auf Aktien USA nach 1-Jahres Fondsrendite per 30.06.20
| 1 | iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF (Acc) | -5,32% | ||
| 2 | SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF | -5,49% | ||
| 3 | Invesco Russell 2000 UCITS ETF | -5,52% |
Alle ETFs auf Small Caps USA nach Fondsrendite sortiert
Der größte Small Cap-ETF auf Aktien USA nach Fondsvolumen in EUR
| 1 | Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C | 735 Mio. | ||
| 2 | iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF | 680 Mio. | ||
| 3 | SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF | 568 Mio. |
Alle ETFs auf Small Caps USA nach Fondsvolumen sortiert
Der günstigste Small Cap-ETF auf Aktien USA nach Gesamtkostenquote
| 1 | SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 0,30% p.a. | ||
| 2 | SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF | 0,30% p.a. | ||
| 3 | Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C | 0,30% p.a. |
Alle ETFs auf Small Caps USA nach Gesamtkostenquote sortiert
USA Small Cap Indizes im Vergleich
Methodik der wichtigsten Indizes im Vergleich
| MSCI USA Small Cap | Russell 2000® | S&P SmallCap 600 | |
|---|---|---|---|
| Anzahl ETFs | 1 ETF | 5 ETFs | 2 ETFs |
| Anzahl Titel | 1.728 (30.06.20) |
2.000 | 600 |
| Titeluniversum | MSCI USA Investable Market Index: ca. 2.400 US-Unternehmen | Russell 3000® Index: 3.000 US-Unternehmen | S&P 1500® Composite Index: ca. 1.500 US-Unternehmen |
| Indexanpassung | vierteljährlich | jährlich | vierteljährlich |
| Auswahlkritierien | kleinste Unternehmen (ca. 14% der Marktkapitalisierung) des MSCI USA Investable Market Index | ca. 2.000 kleinste Unternehmen des Russell 3000® Index (nach Gesamtmarktkapitalisierung) | 600 kleinste Unternehmen des S&P 1500® Composite Index |
| Indexgewichtung | Marktkapitalisierung | Marktkapitalisierung | Marktkapitalisierung |
Quelle: justETF Research; Stand: 31.01.2020
MSCI USA Small Cap Index
Der MSCI USA Small Cap Index bietet Zugang zu US-amerikanischen Nebenwerten. Der Index besteht aus den kleinsten Unternehmen des Ausgangsindex, des MSCI USA Investable Market Index, und deckt ca. 14 Prozent der Marktkapitalisierung des investierbaren US-Marktes ab. Die Gewichtung der ausgewählten Unternehmen erfolgt nach Marktkapitalisierung.
Methodik des MSCI USA Small Cap Factsheet Methodik
- Der Index enthält 1.728 (Stand: 30.06.20) Nebenwerte aus den USA
- Indexanpassung findet vierteljährlich statt
- Der Index unterliegt Mindestkriterien nach Größe, Streubesitz (Freefloat), Liquidität und Alter der Börsennotierung
- Titelauswahl basiert auf der Streubesitz-Marktkapitalisierung
- Auswahlkriterien: Kleinste Unternehmen des MSCI USA Investable Market Index
- Indexgewichtung nach Streubesitz-Marktkapitalisierung
Russell 2000® Index
Der Russell 2000® Index besteht aus den ca. 2.000 kleinsten Unternehmen (nach Gesamtmarktkapitalisierung) des Russell 3000® Index, welcher Zugang zu den 3.000 größten US-amerikanischen Unternehmen bietet. Der Russell 2000® Index spiegelt ungefähr 10% der Marktkapitalisierung des Russell 3000® Index wider. Die Gewichtung der ausgewählten Unternehmen erfolgt nach Marktkapitalisierung.
Methodik des Russell 2000® Factsheet Methodik
- Der Index enthält ca. 2.000 Nebenwerte aus den USA
- Indexanpassung findet jährlich statt. Ausnahme bilden neue Börsengänge, welche quartalsweise berücksichtigt werden
- Der Ausgangsindex unterliegt Mindestkriterien nach Größe, Schlusskurs, Streubesitz und größtem Handelsplatz
- Titelauswahl basiert auf der Gesamtmarktkapitalisierung
- Auswahlkriterien: ca. 2.000 kleinste Unternehmen im Russell 3000® Index
- Indexgewichtung nach Streubesitz-Marktkapitalisierung
S&P SmallCap 600 Index
Der S&P SmallCap 600 Index bietet Zugang zu 600 US-Nebenwerten aus dem S&P 1500® Composite Index. Die Unternehmen im Index müssen eine unbereinigte Marktkapitalisierung zwischen 600 Mio. und 2,4 Mrd. US-Dollar aufweisen. Die Gewichtung der ausgewählten Unternehmen erfolgt nach Marktkapitalisierung.
Methodik des S&P SmallCap 600 Factsheet Methodik
- Der Index enthält 600 Nebenwerte aus den USA
- Indexanpassung findet vierteljährlich statt
- Der Index unterliegt Mindestkriterien nach Liquidität, Streubesitz und Wirtschaftlichkeit (positiver Gewinn im letzten Jahr und Quartal)
- Auswahlkriterien: 600 kleinste Unternehmen aus dem S&P 1500® Composite Index mit einer Marktkapitalisierung (unbereinigt) von 600 Mio. bis 2,4 Mrd. USD
- Indexgewichtung nach Streubesitz-Marktkapitalisierung
USA Small Cap-ETFs im Vergleich
Für die Auswahl eines ETFs auf US-amerikanische Nebenwerte sind, neben der Methodik des Index und der Wertentwicklung, weitere Faktoren für die Entscheidungsfindung wichtig. Zum besseren Vergleich finden Sie eine Liste aller USA Small Cap-ETFs mit Angaben zu Größe, Kosten, Alter, Ertragsverwendung, Fondsdomizil und Replikationsmethode sortiert nach Fondsgröße.
Alle ETFs auf Small Caps USA im Detail vergleichen
Alle ETFs auf Small Caps USA im Chart-Vergleich
| ETF ISIN |
Fondsgröße in Mio. EUR |
TER in % |
Ertrags- verwendung |
Fonds- domizil |
Replikations- methode |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CIE00BJZ2DD79 | 735 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIE00B2QWCY14 | 680 | 0,40% p.a. | Ausschüttend | Irland | Optimiertes Sampling | |
| SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETFIE00BJ38QD84 | 568 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Irland | Optimiertes Sampling | |
| iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF (Acc)IE00B3VWM098 | 405 | 0,43% p.a. | Thesaurierend | Irland | Optimiertes Sampling | |
| Amundi Russell 2000 UCITS ETF EUR (C)LU1681038672 | 63 | 0,35% p.a. | Thesaurierend | Luxemburg | Unfunded Swap | |
| ComStage S&P SmallCap 600 UCITS ETFLU0392496005 | 54 | 0,35% p.a. | Ausschüttend | Luxemburg | Unfunded Swap | |
| L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETFIE00B3CNHJ55 | 44 | 0,45% p.a. | Thesaurierend | Irland | Unfunded Swap | |
| Invesco Russell 2000 UCITS ETFIE00B60SX402 | 35 | 0,45% p.a. | Thesaurierend | Irland | Unfunded Swap | |
| SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFIE00BSPLC413 | 32 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Irland | Optimiertes Sampling |
Quelle: justETF.com; Stand: 03.07.20
Performance-Vergleich der Small Cap-ETFs für Aktien USA
Die folgende Tabelle zeigt Ihnen die Wertentwicklung aller ETFs auf US-amerikanische Nebenwerte im Vergleich. Alle Angaben zur Wertentwicklung sind per Monatsende und inklusive Ausschüttungen. Neben der Wertentwicklung zu einem Stichtag ist für den Vergleich von ETFs die Wertentwicklung im Zeitverlauf entscheidend. Nutzen Sie hierfür auch unseren Chartvergleich.
| ETF | 1 Monat in % |
3 Monate in % |
6 Monate in % |
1 Jahr in % |
3 Jahre in % |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF (Acc) | 2,55% | 23,93% | -12,84% | -5,32% | 10,79% | |
| SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF | 2,81% | 22,80% | -13,06% | -5,49% | 6,70% | |
| Invesco Russell 2000 UCITS ETF | 2,93% | 22,91% | -13,00% | -5,52% | 6,74% | |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C | 2,91% | 22,94% | -13,00% | -5,59% | 6,51% | |
| L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF | 2,92% | 22,92% | -13,04% | -5,60% | 6,22% | |
| Amundi Russell 2000 UCITS ETF EUR (C) | 2,50% | 22,51% | -13,13% | -5,71% | 6,69% | |
| ComStage S&P SmallCap 600 UCITS ETF | 3,12% | 20,00% | -17,80% | -10,14% | 2,30% | |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF | 3,01% | 20,00% | -17,93% | -10,41% | 1,83% | |
| SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 3,14% | 25,05% | -22,56% | -15,08% | -8,75% |
| ETF | 2020 in % |
2019 in % |
2018 in % |
2017 in % |
2016 in % |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF | -12,92% | 27,15% | -7,44% | 0,28% | 24,73% | |
| iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF (Acc) | -13,12% | 29,00% | -6,24% | 2,39% | 23,03% | |
| Invesco Russell 2000 UCITS ETF | -13,31% | 27,37% | -7,21% | 0,32% | 24,72% | |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C | -13,31% | 28,30% | -9,12% | 1,40% | 24,39% | |
| SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF | -13,33% | 27,41% | -7,14% | 0,17% | 24,95% | |
| Amundi Russell 2000 UCITS ETF EUR (C) | -13,53% | 27,31% | -6,81% | 0,44% | 24,25% | |
| ComStage S&P SmallCap 600 UCITS ETF | -17,87% | 25,67% | -5,20% | 1,83% | 22,03% | |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF | -18,08% | 24,37% | -4,64% | -1,01% | 30,05% | |
| SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | -22,81% | 26,18% | -10,26% | -3,85% | 29,97% |
Quelle: justETF.com; Stand: 30.06.20; Angaben in EUR inkl. Ausschüttungen
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568 Mio. Euro
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0,30% p.a. |
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405 Mio. Euro
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0,43% p.a. |
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0,35% p.a. |
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0,35% p.a. |
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Quelle: justETF.com; Stand: 03.07.20, Rendite per Monatsende in Euro