Die besten ETFs für USA Small Caps
Wie investiere ich in US-amerikanische Nebenwerte?
Unternehmen mit kleiner Marktkapitalisierung werden Nebenwerte oder auch Small Caps genannt. Die Theorie besagt, dass Sie langfristig höhere Renditen als Firmen mit großer Marktkapitalisierung erwirtschaften. Die höheren Renditen jedoch gehen einher mit höheren Risiken, die von den Investoren gemanagt werden sollten. Ein breitgestreutes Investment in Nebenwerte ist ein guter Kompromis für Anleger, die höhere Rendite mit moderatem Risiko suchen.
Um mit ETFs in europäische Nebenwerte zu investieren, stehen Ihnen mehrere Indizes mit unterschiedlicher Index-Methodik zur Verfügung. In diesem Anlageleitfaden zeigen wir Ihnen die Besonderheiten des Russell 2000®, MSCI USA Small Cap und S&P Small Cap 600 auf. Ranglisten der verfügbaren ETFs erleichtern Ihnen die Auswahl des richtigen Index bzw. ETF für Ihre Anlage.
Der beste Small Cap-ETF auf Aktien USA nach 1-Jahres Fondsrendite per 30.09.18
| 1 | ComStage S&P SmallCap 600 UCITS ETF | 20,95% | ||
| 2 | iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF | 20,88% | ||
| 3 | iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF (Acc) | 17,77% |
Alle ETFs auf Small Caps USA nach Fondsrendite sortiert
Der größte Small Cap-ETF auf Aktien USA nach Fondsvolumen in EUR
| 1 | iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF | 1.342 Mio. | ||
| 2 | Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C | 619 Mio. | ||
| 3 | SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF | 582 Mio. |
Alle ETFs auf Small Caps USA nach Fondsvolumen sortiert
Der günstigste Small Cap-ETF auf Aktien USA nach Gesamtkostenquote
| 1 | SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 0,30% p.a. | ||
| 2 | SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF | 0,30% p.a. | ||
| 3 | Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C | 0,30% p.a. |
Alle ETFs auf Small Caps USA nach Gesamtkostenquote sortiert
USA Small Cap Indizes im Vergleich
Methodik der Indizes im Vergleich
| MSCI USA Small Cap | Russell 2000® | S&P Small Cap 600 | |
|---|---|---|---|
| Anzahl ETFs | 1 ETF | 5 ETFs | 2 ETFs |
| Anzahl Titel | 1.789 (28.09.18) |
2.000 | 600 |
| Titeluniversum | MSCI USA Investable Market Index: 2.449 (31.03.2017) US-Unternehmen | Russell 3000® Index: 3.000 US-Unternehmen mit ca. 98% des investierbaren US-Aktienmarktes | S&P 1500® Composite Index: ca. 1.500 Unternehmen welche ca. 91% der US-Marktkapitalisierung entsprechen |
| Indexanpassung | vierteljährlich | jährlich (new IPOs additions quarterly) | vierteljährlich |
| Auswahlkritierien | Unternehmen nach Größe: ca. 14% der kleinsten Unternehmen nach Marktkapitalisierung im MSCI US Investable Market 2500 Index | Kleinste Unternehmen des Russell 3000® Index nach Gesamtmarktkapitalisierung von Position 1.001 bis 3.000 | Unternehmen des S&P 1500® Composite Index mit einer Marktkapitalisierung von 400 Mio. bis 1,8 Mrd. US-Dollar |
| Indexgewichtung | Marktkapitalisierung/ Freefloat | Gesamtmarkt- kapitalisierung |
Marktkapitalisierung/ Freefloat |
Quelle: justETF Research; Stand: 31.03.2017
MSCI USA Small Cap Index
Der MSCI USA Small Cap Index bietet Zugang zu US-amerikanischen Nebenwerten. Der Index deckt ca. 14% der Marktkapitalisierung des investierbaren US-Marktes ab. Der Index basiert auf der Marktkapitalisierung nach Streubesitz.
Methodik des MSCI USA Small Cap Factsheet Methodik
- Der Index enthält ca. 1.789 (28.09.18) Small Caps der USA
- Indexanpassung findet vierteljährlich statt
- Der Index unterliegt Mindestkriterien nach Größe, Streubesitz (Freefloat), Liquidität und Alter der Börsennotierung
- Titelauswahl basiert auf der Freefloat-Marktkapitalisierung
- Auswahlkriterien: 14% der kleinsten Unternehmen aus dem MSCI US Investable Market 2500 Index
- Indexgewichtung nach Marktkapitalisierung/Freefloat (vierteljährlich)
Russell 2000® Index
Der Russell 2000® Index bietet Zugang zum US Small Cap Segment. Die Titelauswahl des Russell 2000® Index basiert auf dem Russell 3000® Index. Dieser Index enthält die ca. 2.000 kleinsten US-amerikanischen Aktien ausgewählt nach deren Marktkapitalisierung. Der Russell 2000® Index spiegelt ungefähr 10% der Marktkapitalisierung des Russell 3000® Index wider.
Methodik des Russell 2000® Factsheet Methodik
- Der Index enthält ca. 2.000 US-Nebenwerte
- Indexanpassung findet jährlich statt. Ausnahme bilden neue Börsengänge, welche quartalsweise berücksichtigt werden
- Der Index unterliegt Mindestkriterien nach Größe, Schlußkurs, Streubesitz und größtem Handelsplatz
- Titelauswahl basiert auf der Gesamtmarktkapitalisierung
- Die Unternehmen werden im Russell 3000® Index nach Größe sortiert und die Positionen 1.001 bis 3.000 ausgewählt
- Indexgewichtung nach Gesamtmarktkapitalisierung
S&P Small Cap 600 Index
Der S&P Small Cap 600 Index bietet Zugang zu 600 US-Nebenwerten aus dem S&P 1500® Composite Index. Die Unternehmen im Index haben eine Marktkapitalisierung (unbereinigt) zwischen 400 Mio. und 1,8 Mrd. US-Dollar.
Methodik des S&P SmallCap 600 Factsheet Methodik
- Der Index enthält 600 Nebenwerte aus den USA
- Indexanpassung findet vierteljährlich statt
- Der Index enthält die kleinsten Unternehmen des S&P 1500® Composite Index und spiegelt ca. 7% Marktkapitalisierung wider
- Der Index unterliegt Mindestkriterien nach Liquidität, Streubesitz und Wirtschaftlichkeit (positiver Gewinn im letzten Jahr und Quartal)
- Auswahlkriterien: kleinsten Unternehmen aus dem S&P 1500® Composite Index mit einer Marktkapitalisierung (unbereinigt) von 400 Mio. bis 1,8 Mrd. USD
- Indexgewichtung nach Marktkapitalisierung/Freefloat
USA Small Cap-ETFs im Vergleich
Für die Auswahl eines ETFs auf US-amerikanische Nebenwerte sind, neben der Methodik des Index und der Wertentwicklung, weitere Faktoren für die Entscheidungsfindung wichtig. Zum besseren Vergleich finden Sie eine Liste aller USA Small Cap-ETFs mit Angaben zu Größe, Kosten, Alter, Ertragsverwendung, Fondsdomizil und Replikationsmethode sortiert nach Fondsgröße.
Alle ETFs auf Small Caps USA im Detail vergleichen
Alle ETFs auf Small Caps USA im Chart-Vergleich
| ETF ISIN |
Fondsgröße in Mio. EUR |
TER in % |
Ertrags- verwendung |
Fonds- domizil |
Replikations- methode |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIE00B2QWCY14 | 1.342 | 0,40% p.a. | Ausschüttend | Irland | Optimiertes Sampling | |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CIE00BJZ2DD79 | 619 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETFIE00BJ38QD84 | 582 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Irland | Optimiertes Sampling | |
| iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF (Acc)IE00B3VWM098 | 565 | 0,43% p.a. | Thesaurierend | Irland | Optimiertes Sampling | |
| Invesco Russell 2000 UCITS ETFIE00B60SX402 | 175 | 0,45% p.a. | Thesaurierend | Irland | Unfunded Swap | |
| Amundi Russell 2000 UCITS ETF - EUR (C)LU1681038672 | 102 | 0,35% p.a. | Thesaurierend | Luxemburg | Unfunded Swap | |
| SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFIE00BSPLC413 | 91 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Irland | Optimiertes Sampling | |
| ComStage S&P SmallCap 600 UCITS ETFLU0392496005 | 81 | 0,35% p.a. | Ausschüttend | Luxemburg | Unfunded Swap | |
| L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETFDE000A0Q8NE4 | 51 | 0,46% p.a. | Thesaurierend | Irland | Unfunded Swap | |
| WisdomTree US SmallCap Dividend UCITS ETFDE000A14ND20 | 11 | 0,38% p.a. | Ausschüttend | Irland | Vollständige Replikation |
Quelle: justETF.com; Stand: 19.10.18
Performance-Vergleich der Small Cap-ETFs für Aktien USA
Die folgende Tabelle zeigt Ihnen die Wertentwicklung aller ETFs auf US-amerikanische Nebenwerte im Vergleich. Alle Wertentwicklungsangaben sind per Monatsende und inklusive Ausschüttungen. Neben der Wertentwicklung zu einem Stichtag ist für den Vergleich von ETFs die Wertentwicklung im Zeitverlauf entscheidend. Nutzen Sie hierfür auch unseren Chartvergleich.
| ETF | 1 Monat in % |
3 Monate in % |
6 Monate in % |
1 Jahr in % |
3 Jahre in % |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| ComStage S&P SmallCap 600 UCITS ETF | -1,64% | 5,32% | 20,92% | 20,95% | 56,71% | |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF | -1,64% | 5,34% | 20,85% | 20,88% | 62,27% | |
| iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF (Acc) | -0,57% | 4,81% | 18,17% | 17,77% | 52,82% | |
| Invesco Russell 2000 UCITS ETF | -0,97% | 4,20% | 18,53% | 17,02% | 53,44% | |
| Amundi Russell 2000 UCITS ETF - EUR (C) | -1,61% | 4,03% | 18,01% | 16,99% | 52,64% | |
| SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF | -1,00% | 4,20% | 18,41% | 16,95% | 53,50% | |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C | -0,98% | 4,18% | 18,47% | 16,92% | 52,64% | |
| L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF | -0,99% | 4,12% | 18,29% | 16,75% | 53,22% | |
| SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | -0,76% | 3,34% | 17,07% | 13,56% | 44,48% | |
| WisdomTree US SmallCap Dividend UCITS ETF | -0,99% | 1,66% | 16,47% | 10,45% | 45,98% |
| ETF | 2018 in % |
2017 in % |
2016 in % |
2015 in % |
2014 in % |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF | 18,26% | -1,01% | 30,05% | 8,68% | 19,44% | |
| ComStage S&P SmallCap 600 UCITS ETF | 18,25% | 1,83% | 22,03% | 6,58% | 22,34% | |
| Invesco Russell 2000 UCITS ETF | 15,16% | 0,32% | 24,72% | 6,12% | 18,61% | |
| SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF | 15,15% | 0,17% | 24,95% | 7,29% | - | |
| Amundi Russell 2000 UCITS ETF - EUR (C) | 15,06% | 0,44% | 24,25% | 5,94% | - | |
| L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF | 14,92% | 0,28% | 24,73% | 6,28% | 18,71% | |
| iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF (Acc) | 14,34% | 2,39% | 23,03% | 7,10% | 21,00% | |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C | 13,75% | 1,40% | 24,39% | - | - | |
| SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 10,82% | -3,85% | 29,97% | - | - | |
| WisdomTree US SmallCap Dividend UCITS ETF | 7,58% | -5,19% | 34,06% | 4,40% | - |
Quelle: justETF.com; Stand: 30.09.18; Angaben in EUR inkl. Ausschüttungen
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Kostenquote
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Fondsgröße
619 Mio. Euro
Kostenquote
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Fondsgröße
582 Mio. Euro
Kostenquote
0,30% p.a. |
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Fondsgröße
565 Mio. Euro
Kostenquote
0,43% p.a. |
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Fondsgröße
102 Mio. Euro
Kostenquote
0,35% p.a. |
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Fondsgröße
81 Mio. Euro
Kostenquote
0,35% p.a. |
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51 Mio. Euro
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Quelle: justETF.com; Stand: 19.10.18, Rendite per Monatsende in Euro