Die besten ETFs für USA Small Caps
Wie investiere ich in US-amerikanische Nebenwerte?
Unternehmen mit kleiner Marktkapitalisierung werden Nebenwerte oder auch Small Caps genannt. Die Theorie besagt, dass Sie langfristig höhere Renditen als Firmen mit großer Marktkapitalisierung erwirtschaften. Die höheren Renditen gehen jedoch einher mit höheren Risiken, die von Investoren sorgfältig abgewogen werden sollten. Ein breit gestreutes Investment in Nebenwerte ist ein guter Kompromiss für Anleger, die höhere Rendite mit moderatem Risiko suchen.
Um mit ETFs in US-amerikanische Nebenwerte zu investieren, stehen Ihnen mehrere Indizes mit unterschiedlicher Index-Methodik zur Verfügung. In diesem Anlageleitfaden zeigen wir Ihnen die Besonderheiten des Russell 2000®, MSCI USA Small Cap und S&P SmallCap 600 auf. Ranglisten der verfügbaren ETFs erleichtern Ihnen die Auswahl des richtigen Index bzw. ETF für Ihre Anlage.
Der beste Small Cap-ETF auf Aktien USA nach 1-Jahres Fondsrendite per 30.09.24
1 | SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 20,69% | ||
2 | Amundi S&P SmallCap 600 ESG UCITS ETF UCITS ETF Dist | 20,62% | ||
3 | JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc) | 20,20% |
Alle ETFs auf Small Caps USA nach Fondsrendite sortiert
Der größte Small Cap-ETF auf Aktien USA nach Fondsvolumen in EUR
1 | SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF | 3.033 Mio. | ||
2 | iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF | 1.863 Mio. | ||
3 | iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) | 1.598 Mio. |
Alle ETFs auf Small Caps USA nach Fondsvolumen sortiert
Der günstigste Small Cap-ETF auf Aktien USA nach Gesamtkostenquote
1 | Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A | 0,14% p.a. | ||
2 | JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc) | 0,14% p.a. | ||
3 | UBS ETF (IE) MSCI USA Small Cap ESG Leaders UCITS ETF (USA) A-acc | 0,20% p.a. |
Alle ETFs auf Small Caps USA nach Gesamtkostenquote sortiert
USA Small Cap Indizes im Vergleich
Methodik der wichtigsten Indizes im Vergleich
MSCI USA Small Cap | Russell 2000® | S&P SmallCap 600 | |
---|---|---|---|
Anzahl ETFs | 0 ETFs | 5 ETFs | 2 ETFs |
Anzahl Titel | 2.000 | 600 | |
Titeluniversum | MSCI USA Investable Market Index: ca. 2.400 US-Unternehmen | Russell 3000® Index: 3.000 US-Unternehmen | S&P 1500® Composite Index: ca. 1.500 US-Unternehmen |
Indexanpassung | vierteljährlich | jährlich | vierteljährlich |
Auswahlkritierien | kleinste Unternehmen (ca. 14% der Marktkapitalisierung) des MSCI USA Investable Market Index | ca. 2.000 kleinste Unternehmen des Russell 3000® Index (nach Gesamtmarktkapitalisierung) | 600 kleinste Unternehmen des S&P 1500® Composite Index |
Indexgewichtung | Marktkapitalisierung | Marktkapitalisierung | Marktkapitalisierung |
Quelle: justETF Research; Stand: 31.01.2020
Russell 2000® Index
Der Russell 2000® Index besteht aus den ca. 2.000 kleinsten Unternehmen (nach Gesamtmarktkapitalisierung) des Russell 3000® Index, welcher Zugang zu den 3.000 größten US-amerikanischen Unternehmen bietet. Der Russell 2000® Index spiegelt ungefähr 10% der Marktkapitalisierung des Russell 3000® Index wider. Die Gewichtung der ausgewählten Unternehmen erfolgt nach Marktkapitalisierung.
Methodik des Russell 2000® Factsheet Methodik
- Der Index enthält ca. 2.000 Nebenwerte aus den USA
- Indexanpassung findet jährlich statt. Ausnahme bilden neue Börsengänge, welche quartalsweise berücksichtigt werden
- Der Ausgangsindex unterliegt Mindestkriterien nach Größe, Schlusskurs, Streubesitz und größtem Handelsplatz
- Titelauswahl basiert auf der Gesamtmarktkapitalisierung
- Auswahlkriterien: ca. 2.000 kleinste Unternehmen im Russell 3000® Index
- Indexgewichtung nach Streubesitz-Marktkapitalisierung
S&P SmallCap 600 Index
Der S&P SmallCap 600 Index bietet Zugang zu 600 US-Nebenwerten aus dem S&P 1500® Composite Index. Die Unternehmen im Index müssen eine unbereinigte Marktkapitalisierung zwischen 600 Mio. und 2,4 Mrd. US-Dollar aufweisen. Die Gewichtung der ausgewählten Unternehmen erfolgt nach Marktkapitalisierung.
Methodik des S&P SmallCap 600 Factsheet Methodik
- Der Index enthält 600 Nebenwerte aus den USA
- Indexanpassung findet vierteljährlich statt
- Der Index unterliegt Mindestkriterien nach Liquidität, Streubesitz und Wirtschaftlichkeit (positiver Gewinn im letzten Jahr und Quartal)
- Auswahlkriterien: 600 kleinste Unternehmen aus dem S&P 1500® Composite Index mit einer Marktkapitalisierung (unbereinigt) von 600 Mio. bis 2,4 Mrd. USD
- Indexgewichtung nach Streubesitz-Marktkapitalisierung
USA Small Cap-ETFs im Vergleich
Für die Auswahl eines ETF auf US-amerikanische Nebenwerte sind neben der Methodik des Index und der Wertentwicklung weitere Faktoren für die Entscheidungsfindung wichtig. Zum besseren Vergleich findest du eine Liste aller USA Small Cap-ETFs mit Angaben zu Größe, Kosten, Ertragsverwendung, Fondsdomizil und Replikationsmethode sortiert nach Fondsgröße.
Alle ETFs auf Small Caps USA im Detail vergleichen
Alle ETFs auf Small Caps USA im Chart-Vergleich
ETF ISIN | Fondsgröße in Mio. EUR | TER in % | Ertrags- verwendung | Fonds- domizil | Replikations- methode | |
---|---|---|---|---|---|---|
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETFIE00BJ38QD84 | 3.033 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Irland | Optimiertes Sampling | |
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIE00B2QWCY14 | 1.863 | 0,30% p.a. | Ausschüttend | Irland | Optimiertes Sampling | |
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc)IE00B3VWM098 | 1.598 | 0,43% p.a. | Thesaurierend | Irland | Optimiertes Sampling | |
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CIE00BJZ2DD79 | 1.261 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
UBS ETF (IE) MSCI USA Small Cap ESG Leaders UCITS ETF (USA) A-accIE000XFXBGR0 | 521 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFIE00BSPLC413 | 496 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Irland | Optimiertes Sampling | |
Amundi Russell 2000 UCITS ETF EUR (C)LU1681038672 | 373 | 0,35% p.a. | Thesaurierend | Luxemburg | Unfunded Swap | |
Amundi S&P SmallCap 600 ESG UCITS ETF UCITS ETF DistIE000XLJ2JQ9 | 202 | 0,35% p.a. | Ausschüttend | Irland | Vollständige Replikation | |
Invesco Russell 2000 UCITS ETF AccIE00B60SX402 | 187 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Irland | Unfunded Swap | |
L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFIE00B3CNHJ55 | 137 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Irland | Optimiertes Sampling | |
Amundi Russell 2000 UCITS ETF USDLU1681038839 | 108 | 0,35% p.a. | Thesaurierend | Luxemburg | Unfunded Swap | |
Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF AIE00BH3YZ803 | 93 | 0,14% p.a. | Thesaurierend | Irland | Unfunded Swap | |
JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc)IE000JNKVS10 | 41 | 0,14% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF AIE000SBU19F7 | 8 | 0,49% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation |
Quelle: justETF.com; Stand: 11.10.24
Performance-Vergleich der USA Small Cap-ETFs
Die folgende Tabelle zeigt Ihnen die Wertentwicklung aller ETFs auf US-amerikanische Nebenwerte im Vergleich. Alle Angaben zur Wertentwicklung sind per Monatsende und inklusive Ausschüttungen. Neben der Wertentwicklung zu einem Stichtag ist für den Vergleich von ETFs die Wertentwicklung im Zeitverlauf entscheidend. Nutze hierfür auch unseren Chartvergleich.
Quelle: justETF.com; Stand: 30.09.24; Angaben in EUR inkl. Ausschüttungen
ETF Sparpläne für Small Caps USA
Mit einem USA Small Cap-ETF Sparplan regelmäßig und kostengünstig investieren
Mit einem ETF Sparplan hast du die Möglichkeit, regelmäßig Geld in einen Small Cap-ETF auf Aktien USA zu investieren. Sparpläne auf Small Caps USA kannst du bei Online Brokern anlegen. Diese bieten dir Top-Konditionen für das regelmäßige Sparen in börsengehandelte Indexfonds. Doch nicht jeder USA Small Cap-ETF ist bei jedem Online Broker als Sparplan verfügbar. Wir zeigen dir, wo du welchen Small Cap-ETF auf Aktien USA besparen kannst. Ob ein USA Small Cap-ETF Sparplan verfügbar ist, bestimmt die jeweilige Bank und nicht der Produkt-Anbieter.
Für das Besparen eines Small Cap-ETF auf Aktien USA benötigst du in jedem Fall ein Depot. Gut zu wissen: Bei den auf unserer Seite aufgeführten Online Brokern zahlst du in der Regel keine Depotgebühr. Die Einrichtung eines Depots ist in wenigen Minuten online erledigt. Außerdem bieten zahlreiche Online Broker eine Auswahl an ETF Sparplänen als Aktionsangebot für 0,00 Euro Gebühr pro Sparrate an. Durch die Angebote von Neobrokern wie Scalable Capital, Trade Republic und Co. ist das ETF-Sparen inzwischen bei manchen Brokern sogar komplett kostenlos möglich.
Ein weiterer Vorteil eines ETF Sparplans für Small Caps USA sind die niedrigen Produktkosten. Aktiv gemanagte Fonds sind in der Regel um einiges teurer und schaffen es nur äußerst selten, eine bessere Rendite als ETFs zu erzielen. ETFs bieten daher klare Vorteile, wenn du effizient Vermögen aufbauen willst. Somit gilt der ETF Sparplan als eine der kostengünstigsten und besten Möglichkeiten der Altersvorsorge von heute. Wie du mit einem ETF Sparplan Vermögen aufbauen kannst, veranschaulicht dir unser ETF Sparplan-Rechner.
Ein USA Small Cap-ETF Sparplan kann mittlerweile ab einer monatlichen Sparrate von 1 Euro bei Brokern wie zum Beispiel Scalable Capital, Trade Republic oder ING abgeschlossen werden. Bei den meisten anderen Direktbanken kannst du ab 10, 25 oder 50 Euro pro Monat in einen Small Cap-ETF auf Aktien USA ansparen. Einen Vergleich der Sparplan-Modalitäten findest du in unserem ETF Sparplan Vergleich. Die nachfolgende Tabelle gibt dir einen Überblick über das Angebot für USA Small Cap-ETF Sparpläne. Der angezeigte Broker bietet dir das aktuell beste Angebot für eine Sparrate in Höhe von 100,00 Euro.
Fondsgröße 3.033 Mio. Euro Kostenquote 0,30% p.a. 10 ETF Sparpläne (5 kostenlos) für IE00BJ38QD84 0,00€ Gebühr für 100€ Sparrate Zum Angebot* |
Fondsgröße 1.863 Mio. Euro Kostenquote 0,30% p.a. 17 ETF Sparpläne (7 kostenlos) für IE00B2QWCY14 0,00€ Gebühr für 100€ Sparrate Zum Angebot* |
Fondsgröße 1.598 Mio. Euro Kostenquote 0,43% p.a. 17 ETF Sparpläne (7 kostenlos) für IE00B3VWM098 0,00€ Gebühr für 100€ Sparrate Zum Angebot* |
Fondsgröße 1.261 Mio. Euro Kostenquote 0,30% p.a. 16 ETF Sparpläne (13 kostenlos) für IE00BJZ2DD79 0,00€ Gebühr für 100€ Sparrate Zum Angebot* |
Fondsgröße 496 Mio. Euro Kostenquote 0,30% p.a. 10 ETF Sparpläne (4 kostenlos) für IE00BSPLC413 0,00€ Gebühr für 100€ Sparrate Zum Angebot* |
Fondsgröße 373 Mio. Euro Kostenquote 0,35% p.a. 13 ETF Sparpläne (9 kostenlos) für LU1681038672 0,00€ Gebühr für 100€ Sparrate Zum Angebot* |
Fondsgröße 202 Mio. Euro Kostenquote 0,35% p.a. 11 ETF Sparpläne (9 kostenlos) für IE000XLJ2JQ9 0,00€ Gebühr für 100€ Sparrate Zum Angebot* |
Fondsgröße 187 Mio. Euro Kostenquote 0,25% p.a. 8 ETF Sparpläne (5 kostenlos) für IE00B60SX402 0,00€ Gebühr für 100€ Sparrate Zum Angebot* |
Fondsgröße 137 Mio. Euro Kostenquote 0,30% p.a. 10 ETF Sparpläne (4 kostenlos) für IE00B3CNHJ55 0,00€ Gebühr für 100€ Sparrate Zum Angebot* |
Fondsgröße 108 Mio. Euro Kostenquote 0,35% p.a. 6 ETF Sparpläne (5 kostenlos) für LU1681038839 0,00€ Gebühr für 100€ Sparrate Zum Angebot* |
Fondsgröße 93 Mio. Euro Kostenquote 0,14% p.a. 7 ETF Sparpläne (3 kostenlos) für IE00BH3YZ803 0,00€ Gebühr für 100€ Sparrate Zum Angebot* |
Fondsgröße 41 Mio. Euro Kostenquote 0,14% p.a. 5 ETF Sparpläne (3 kostenlos) für IE000JNKVS10 0,00€ Gebühr für 100€ Sparrate Zum Angebot* |
Fondsgröße 8 Mio. Euro Kostenquote 0,49% p.a. 4 ETF Sparpläne (3 kostenlos) für IE000SBU19F7 0,00€ Gebühr für 100€ Sparrate Zum Angebot* |
ETF Sparplan-Angebote für eine Sparrate in Höhe von EUR 100,00
Quelle: justETF.com; Stand: 11.10.24, Rendite per Monatsende in Euro
— Neben den angegebenen Gebühren der Online Broker können zusätzliche Kosten anfallen. Die genannten Gebühren sind somit zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen, Produktkosten und Fremdkosten.
* Du möchtest ein Depot eröffnen? Nutzt du dafür einen der mit Sternchen gekennzeichneten oder bei den Broker-Logos hinterlegten Affiliate Links als Ausgangspunkt, erhalten wir eine Vergütung. So finanzieren wir in weiten Teilen unser kostenfreies Informationsangebot. Wenn dir unsere Arbeit gefällt, freuen wir uns über deine Unterstützung! Übrigens gehören wir seit 2021 zur Scalable Gruppe. Um Interessenskonflikte zu vermeiden, legen wir seit jeher bei allen Vergleichen, Artikeln und Tests neutrale, objektiv nachvollziehbare Kriterien an und größten Wert darauf, dass DU allein entscheidest, wie und bei wem du investierst. Bitte beachte dabei: Investitionen in Wertpapiere bergen Risiken.