Investieren in Südafrika mit ETFs
Wie investiere ich in südafrikanische Aktien?
Am einfachsten investieren Sie in den gesamten südafrikanischen Aktienmarkt über einen breiten Marktindex. Dies geht am besten und am günstigsten mit ETFs.
Auf den südafrikanischen Aktienmarkt stehen Ihnen 2 Indizes für ein ETF-Investment zur Auswahl.
Als Alternative kommen Indizes auf Afrika in Frage. Mit einer Gewichtung von rund 54% ist Südafrika im MSCI Emerging and Frontier Markets (EFM) Africa Top 50 Capped Index am höchsten gewichtet.
Entwicklung von Aktien Südafrika (FTSE/JSE Top 40)
Indizes im Vergleich
Beste Indizes für Südafrika-ETFs
Für ein Investment in den südafrikanischen Aktienmarkt stehen 2 Indizes mit 4 ETFs zur Auswahl. Auf den FTSE/JSE Top 40 Index gibt es 1 ETF, welcher auch sparplanfähig ist. Auf den MSCI South Africa Index gibt es 3 ETFs, wovon nur 1 ETF sparplanfähig ist. Die Gesamtkostenquote (TER) der ETFs auf diese Indizes liegt zwischen 0,60% p.a. und 0,65% p.a..
| Index | Anlagefokus | Anzahl ETFs | Anzahl Titel | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|
FTSE/JSE Top 40Sparplanfähig 1 |
Südafrika | 1 ETF | 40 |
Der FTSE/JSE Top 40 (Performance-) Index bietet Zugang zu den 40 wichtigsten südafrikanischen Unternehmen, die an der Johannesburg Stock Exchange (JSE) notiert sind.
Index Factsheet |
MSCI South AfricaSparplanfähig 1 |
Südafrika | 3 ETFs | 54 (31.10.16) |
Der MSCI South Africa Index bietet Zugang zu großen und mittelgroßen Unternehmen in Südafrika.
Index Factsheet |
| ETF ISIN |
Fondsgröße in Mio. EUR |
TER in % |
Ertrags- verwendung |
Fonds- domizil |
Replikations- methode |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI South Africa UCITS ETFIE00B52XQP83 | 64 | 0,65% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| Lyxor South Africa (FTSE JSE Top 40) UCITS ETF C-EURFR0010464446 | 25 | 0,65% p.a. | Thesaurierend | Frankreich | Unfunded Swap | |
| HSBC MSCI South Africa UCITS ETF USDIE00B57S5Q22 | 4 | 0,60% p.a. | Ausschüttend | Irland | Vollständige Replikation | |
| HSBC MSCI South Africa UCITS ETF USDDE000A1JF7M8 | 4 | 0,60% p.a. | Ausschüttend | Irland | Vollständige Replikation |
| Index | 1 Monat in % |
3 Monate in % |
6 Monate in % |
1 Jahr in % |
3 Jahre in % |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| FTSE/JSE Top 40 | -1,61% | 0,88% | 8,91% | 17,58% | 7,44% | |
| MSCI South Africa | -0,68% | 1,27% | 11,91% | 21,98% | 16,75% |
| Index | 2017 in % |
2016 in % |
2015 in % |
2014 in % |
2013 in % |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| FTSE/JSE Top 40 | 5,13% | 13,25% | -11,89% | 10,94% | -6,22% | |
| MSCI South Africa | 5,34% | 21,18% | -17,27% | 18,92% | -10,88% |
Quelle: justETF.com; Stand: 31.05.17; Angaben in EUR basierend auf dem größten ETF des jeweiligen Index.
Die besten Südafrika-ETFs
nach 1-Jahresrendite
| 1 | HSBC MSCI South Africa UCITS ETF USD | 22,01% |
| 2 | HSBC MSCI South Africa UCITS ETF USD | 22,01% |
| 3 | iShares MSCI South Africa UCITS ETF | 21,98% |
Die billigsten Südafrika-ETFs
nach Gesamtkostenquote
| 1 | HSBC MSCI South Africa UCITS ETF USD | 0,60% p.a. |
| 2 | HSBC MSCI South Africa UCITS ETF USD | 0,60% p.a. |
| 3 | iShares MSCI South Africa UCITS ETF | 0,65% p.a. |
Alternative Indizes mit hohem Südafrika-Anteil
Als Alternative zu Südafrika-ETFs können Sie in ETFs auf den afrikanischen Aktienmarkt oder in Schwellenländer investieren. Insgesamt kommen 4 Indizes mit 4 ETFs für eine Anlage in Frage. Die Gesamtkostenquote (TER) der ETFs auf Afrika bzw. Schwellennländer liegt zwischen 0,55% p.a. und 0,85% p.a..
| Index | Anlagefokus | Anzahl ETFs | Anzahl Titel | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|
|
MSCI Emerging Markets Beyond BRIC |
Emerging Markets
Südafrika: 15,06% (31.10.2016) |
1 ETF | 530 (31.10.16) |
Der MSCI Emerging Markets Beyond BRIC Index bietet Zugang zu Aktien aus Schwellenländern der ganzen Welt jenseits der BRIC-Länder (Brasilien, Russland, Indien und China). Um eine größere Länderdiversifizierung zu gewährleisten, wird zudem die Gewichtung jedes einzelnen Landes vierteljährlich auf 15% begrenzt.
Index Factsheet |
|
MSCI Emerging Markets EMEA Sparplanfähig 1 |
Emerging Markets
Südafrika: 45,24% (31.10.2016) |
1 ETF | 164 (31.10.16) |
Der MSCI Emerging Markets EMEA Index bietet Zugang zu großen und mittelgroßen Unternehmen der Schwellenländer aus der EMEA Region (Europa, Mittlerer Osten und Afrika).
Index Factsheet |
|
MSCI Emerging and Frontier (EFM) Africa Top 50 Capped Sparplanfähig 1 |
Afrika
Südafrika: 54,33% (31.10.2016) |
1 ETF | 50 |
Der MSCI Emerging and Frontier (EFM) Africa Top 50 Capped Index bietet Zugang zu Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung aus Afrika. |
|
SGI Pan Africa Sparplanfähig 1 |
Afrika
Südafrika: 37,00% (31.10.2016) |
1 ETF | 30 |
Der SGI Pan Africa Index bietet Zugang zu börsengehandelten Unternehmen, die in Afrika gelistet oder überwiegend in Afrika tätig sind. Der Index enthält 30 Werte aus drei Zonen: Nordafrika (mit Marokko und Ägypten), Subsahara-Region und Südafrika. Für jede dieser Zonen werden die jeweils zehn größten Werte ausgewählt.
Index Factsheet |
| ETF ISIN |
Fondsgröße in Mio. EUR |
TER in % |
Ertrags- verwendung |
Fonds- domizil |
Replikations- methode |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| db x-trackers MSCI EM EMEA Index UCITS ETF 1CLU0292109005 | 68 | 0,65% p.a. | Thesaurierend | Luxemburg | Unfunded Swap | |
| Lyxor Pan Africa UCITS ETF C-EURLU1287022708 | 57 | 0,85% p.a. | Thesaurierend | Luxemburg | Unfunded Swap | |
| db x-trackers MSCI EFM Africa TOP 50 Capped Index UCITS ETF 1CLU0592217524 | 30 | 0,65% p.a. | Thesaurierend | Luxemburg | Funded Swap | |
| SPDR MSCI EM Beyond BRIC UCITS ETFIE00BCBJFC69 | 4 | 0,55% p.a. | Thesaurierend | Irland | Optimiertes Sampling |
| Index | 1 Monat in % |
3 Monate in % |
6 Monate in % |
1 Jahr in % |
3 Jahre in % |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSCI Emerging and Frontier (EFM) Africa Top 50 Capped | 2,28% | 1,41% | 8,12% | 10,62% | 1,27% | |
| SGI Pan Africa | -2,12% | -4,35% | 5,27% | 12,84% | 4,39% | |
| MSCI Emerging Markets EMEA | -2,45% | -0,95% | 8,61% | 17,45% | 0,84% | |
| MSCI Emerging Markets Beyond BRIC | 0,20% | 2,96% | 12,41% | 20,09% | 16,58% |
| Index | 2017 in % |
2016 in % |
2015 in % |
2014 in % |
2013 in % |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SGI Pan Africa | -0,11% | 35,38% | -23,89% | 10,62% | -22,26% | |
| MSCI Emerging Markets EMEA | 0,52% | 22,51% | -11,73% | -4,66% | -10,16% | |
| MSCI Emerging and Frontier (EFM) Africa Top 50 Capped | 2,71% | 11,82% | -16,64% | 14,66% | -3,25% | |
| MSCI Emerging Markets Beyond BRIC | 9,06% | 12,07% | -8,61% | 11,60% | - |
Quelle: justETF.com; Stand: 31.05.17; Angaben in EUR basierend auf dem größten ETF des jeweiligen Index.