ETF Sparplan Vergleich
Finde das beste ETF Sparplan-Angebot für dein Sparziel
Monatliche Sparrate:

Value-Faktor-ETFs: Welcher ist der beste?

Der Inhalt im Überblick

Investieren in den Value-Faktor mit ETFs

0,25% p.a. - 0,75% p.a.
jährliche Gesamtkostenquote (TER) von ETFs auf den Value-Faktor
auf den Value-Faktor, die über ETFs investierbar sind
auf den Value-Faktor
 
Die besten ETFs für den Value-Faktor

Wie investiere ich in Value-Faktor-ETFs?

Der Value-Faktor steht für Unternehmen, die am Kapitalmarkt besonders niedrig bewertet sind. Dahinter steckt die statistische Beobachtung, dass günstig bewertete Unternehmen in der Vergangenheit in bestimmten Perioden eine tendenziell höhere Rendite aufwiesen als der breite Markt. Die spezielle wissenschaftlich begründete Beobachtung wird auch als „Faktor” bezeichnet. Ermittelt wird dieser meist mit dem sogenannten „Kurs-Gewinn-Verhältnis”. Üblicherweise wird dazu der aktuelle Aktienkurs mit dem Gewinn der letzten Periode verglichen. Diese Faktorstrategie lässt sich auch in Form eines Index realisieren. Etwas fortgeschrittenere Ansätze nutzen noch weitere Messgrößen wie etwa den Preis zum Buchwert und das Verhältnis des Unternehmenswertes zum operativen Cash-Flow.
 
YouTube Video
Faktorprämien ernten mit ETF-Weltportfolio à la Kommer
Jetzt Video anschauen
Wir zeigen Ihnen die verfügbaren Value-ETFs auf globale Märkte. Derzeit stehen 12 ETFs für ein Investment zur Verfügung.
 

Entwicklung des MSCI World Enhanced Value

1 Monat: -1,22%
1 Jahr: 12,44%
3 Jahre: 25,93%
5 Jahre: 51,92%
 

Value-ETFs im Vergleich

Die wichtigsten Merkmale auf einen Blick

Für die Auswahl eines ETF auf den Value-Faktor sind neben der Methodik des Index und der Wertentwicklung weitere Faktoren für die Entscheidungsfindung wichtig. Zum besseren Vergleich findest du eine Liste aller Value-ETFs mit Angaben zu Größe, Kosten, Ertragsverwendung, Fondsdomizil und Replikationsmethode sortiert nach Fondsgröße.

Alle Value-ETFs im Detail vergleichen
Alle Value-ETFs im Chart-Vergleich

ETF
ISIN
  Fondsgröße
in Mio. EUR
TER
in %
Ertrags-
verwendung
Fonds-
domizil
Replikations-
methode
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETFIE00BP3QZB59 3.511 0,30% p.a. Thesaurierend Irland Optimiertes Sampling
Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1CIE00BL25JM42 1.636 0,25% p.a. Thesaurierend Irland Optimiertes Sampling
iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD (Acc)IE000H1H16W5 232 0,30% p.a. Thesaurierend Irland Vollständige Replikation
HSBC MSCI World Value ESG UCITS ETF USD (Acc)IE000LYBU7X5 178 0,25% p.a. Thesaurierend Irland Vollständige Replikation
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist)IE00BFYTYS33 123 0,30% p.a. Ausschüttend Irland Optimiertes Sampling
JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF USD (dist)IE0003UVYC20 89 0,35% p.a. Ausschüttend Irland Vollständige Replikation
Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF 1C (USD)LU2555926372 24 0,65% p.a. Thesaurierend Luxemburg Swap-basiert
JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF USD (acc)IE000WX7BVB0 21 0,35% p.a. Thesaurierend Irland Vollständige Replikation
Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Global Sector UCITS ETF 1A (USD)IE000X44UYY8 10 0,75% p.a. Thesaurierend Irland Vollständige Replikation
Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF 1CIE000LAUZQT6 6 0,25% p.a. Thesaurierend Irland Vollständige Replikation
Ossiam Shiller Barclays CAPE Global Sector Value UCITS ETF 1C (EUR)LU2555926455 4 0,65% p.a. Thesaurierend Luxemburg Swap-basiert
Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Global Sector UCITS ETF 1A (EUR)IE000SVSL9U5 2 0,75% p.a. Thesaurierend Irland Vollständige Replikation

Quelle: justETF.com; Stand: 13.06.24

 

Performance-Vergleich der Value-ETFs

Die folgende Tabelle zeigt Ihnen die Wertentwicklung aller ETFs auf den Value-Faktor im Vergleich. Alle Angaben zur Wertentwicklung sind per Monatsende und inklusive Ausschüttungen. Neben der Wertentwicklung zu einem Stichtag ist für den Vergleich von ETFs die Wertentwicklung im Zeitverlauf entscheidend. Nutze hierfür auch unseren Chartvergleich.

Quelle: justETF.com; Stand: 31.05.24; Angaben in EUR inkl. Ausschüttungen

 

ETF Sparpläne für den Value-Faktor

Mit einem Value-ETF Sparplan regelmäßig und kostengünstig investieren

Mit einem ETF Sparplan hast du die Möglichkeit, regelmäßig Geld in einen Value-ETF zu investieren. Sparpläne auf den Value-Faktor kannst du bei Online Brokern anlegen. Diese bieten dir Top-Konditionen für das regelmäßige Sparen in börsengehandelte Indexfonds. Doch nicht jeder Value-ETF ist bei jedem Online Broker als Sparplan verfügbar. Wir zeigen dir, wo du welchen Value-ETF besparen kannst. Ob ein Value-ETF Sparplan verfügbar ist, bestimmt die jeweilige Bank und nicht der Produkt-Anbieter.

Für das Besparen eines Value-ETF benötigst du in jedem Fall ein Depot. Gut zu wissen: Bei den auf unserer Seite aufgeführten Online Brokern zahlst du in der Regel keine Depotgebühr. Die Einrichtung eines Depots ist in wenigen Minuten online erledigt. Außerdem bieten zahlreiche Online Broker eine Auswahl an ETF Sparplänen als Aktionsangebot für 0,00 Euro Gebühr pro Sparrate an. Durch die Angebote von Neobrokern wie Scalable Capital, Trade Republic und Co. ist das ETF-Sparen inzwischen bei manchen Brokern sogar komplett kostenlos möglich.

Ein weiterer Vorteil eines ETF Sparplans für den Value-Faktor sind die niedrigen Produktkosten. Aktiv gemanagte Fonds sind in der Regel um einiges teurer und schaffen es nur äußerst selten, eine bessere Rendite als ETFs zu erzielen. ETFs bieten daher klare Vorteile, wenn du effizient Vermögen aufbauen willst. Somit gilt der ETF Sparplan als eine der kostengünstigsten und besten Möglichkeiten der Altersvorsorge von heute. Wie du mit einem ETF Sparplan Vermögen aufbauen kannst, veranschaulicht dir unser ETF Sparplan-Rechner.

Ein Value-ETF Sparplan kann mittlerweile ab einer monatlichen Sparrate von 1 Euro bei Brokern wie zum Beispiel Scalable Capital, Trade Republic oder ING abgeschlossen werden. Bei den meisten anderen Direktbanken kannst du ab 10, 25 oder 50 Euro pro Monat in einen Value-ETF ansparen. Einen Vergleich der Sparplan-Modalitäten findest du in unserem ETF Sparplan Vergleich. Die nachfolgende Tabelle gibt dir einen Überblick über das Angebot für Value-ETF Sparpläne. Der angezeigte Broker bietet dir das aktuell beste Angebot für eine Sparrate in Höhe von 100,00 Euro.

Fondsgröße
3.511 Mio. Euro
Kostenquote
0,30% p.a.
Rendite 1 Jahr
20,31%
15 ETF Sparpläne (7 kostenlos) für IE00BP3QZB59
Scalable Capital ETF Sparplan iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF
0,00€ Gebühr für 100€ Sparrate
Zum Angebot*
 
Fondsgröße
1.636 Mio. Euro
Kostenquote
0,25% p.a.
Rendite 1 Jahr
20,29%
16 ETF Sparpläne (14 kostenlos) für IE00BL25JM42
Scalable Capital ETF Sparplan Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C
0,00€ Gebühr für 100€ Sparrate
Zum Angebot*
 
Fondsgröße
232 Mio. Euro
Kostenquote
0,30% p.a.
Rendite 1 Jahr
20,22%
9 ETF Sparpläne (6 kostenlos) für IE000H1H16W5
Scalable Capital ETF Sparplan iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD (Acc)
0,00€ Gebühr für 100€ Sparrate
Zum Angebot*
 
Fondsgröße
178 Mio. Euro
Kostenquote
0,25% p.a.
Rendite 1 Jahr
21,26%
3 ETF Sparpläne (2 kostenlos) für IE000LYBU7X5
Scalable Capital ETF Sparplan HSBC MSCI World Value ESG UCITS ETF USD (Acc)
0,00€ Gebühr für 100€ Sparrate
Zum Angebot*
 
Fondsgröße
123 Mio. Euro
Kostenquote
0,30% p.a.
Rendite 1 Jahr
20,38%
3 ETF Sparpläne (3 kostenlos) für IE00BFYTYS33
Scalable Capital ETF Sparplan iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist)
0,00€ Gebühr für 100€ Sparrate
Zum Angebot*
 
Fondsgröße
89 Mio. Euro
Kostenquote
0,35% p.a.
Rendite 1 Jahr
-
3 ETF Sparpläne (1 kostenlos) für IE0003UVYC20
Scalable Capital ETF Sparplan JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF USD (dist)
0,00€ Gebühr für 100€ Sparrate
Zum Angebot*
 
Fondsgröße
21 Mio. Euro
Kostenquote
0,35% p.a.
Rendite 1 Jahr
-
2 ETF Sparpläne (1 kostenlos) für IE000WX7BVB0
Scalable Capital ETF Sparplan JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF USD (acc)
0,00€ Gebühr für 100€ Sparrate
Zum Angebot*
 
Fondsgröße
6 Mio. Euro
Kostenquote
0,25% p.a.
Rendite 1 Jahr
-
7 ETF Sparpläne (7 kostenlos) für IE000LAUZQT6
Scalable Capital ETF Sparplan Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF 1C
0,00€ Gebühr für 100€ Sparrate
Zum Angebot*
 
Fondsgröße
4 Mio. Euro
Kostenquote
0,65% p.a.
Rendite 1 Jahr
20,04%
2 ETF Sparpläne (1 kostenlos) für LU2555926455
Scalable Capital ETF Sparplan Ossiam Shiller Barclays CAPE Global Sector Value UCITS ETF 1C (EUR)
0,00€ Gebühr für 100€ Sparrate
Zum Angebot*
 

ETF Sparplan-Angebote für eine Sparrate in Höhe von EUR 100,00
Quelle: justETF.com; Stand: 13.06.24, Rendite per Monatsende in Euro

— Neben den angegebenen Gebühren der Online Broker können zusätzliche Kosten anfallen. Die genannten Gebühren sind somit zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen, Produktkosten und Fremdkosten.

* Du möchtest ein Depot eröffnen? Nutzt du dafür einen der mit Sternchen gekennzeichneten oder bei den Broker-Logos hinterlegten Affiliate Links als Ausgangspunkt, erhalten wir eine Vergütung. So finanzieren wir in weiten Teilen unser kostenfreies Informationsangebot. Wenn dir unsere Arbeit gefällt, freuen wir uns über deine Unterstützung! Übrigens gehören wir seit 2021 zur Scalable Gruppe. Um Interessenskonflikte zu vermeiden, legen wir seit jeher bei allen Vergleichen, Artikeln und Tests neutrale, objektiv nachvollziehbare Kriterien an und größten Wert darauf, dass DU allein entscheidest, wie und bei wem du investierst. Bitte beachte dabei: Investitionen in Wertpapiere bergen Risiken.