Die besten ETFs für europäische Small Caps

Wie investiere ich in europäische Nebenwerte?

Unternehmen mit kleiner Marktkapitalisierung werden Nebenwerte oder auch Small Caps genannt. Die Theorie besagt, dass diese langfristig höhere Renditen als Firmen mit großer Marktkapitalisierung erwirtschaften. Die höheren Renditen gehen jedoch einher mit höheren Risiken, die von Investoren sorgfältig abgewogen werden sollten. Ein breit gestreutes Investment in Nebenwerte ist ein guter Kompromiss für Anleger, die höhere Rendite mit moderatem Risiko suchen.

Um mit ETFs in europäische Nebenwerte zu investieren, stehen Ihnen mehrere Indizes mit unterschiedlicher Index-Methodik zur Verfügung. In diesem Anlageleitfaden zeigen wir Ihnen die Besonderheiten des EURO STOXX® Small, MSCI EMU Small Cap, MSCI Europe Small Cap und STOXX® Europe Small 200 auf. Ranglisten der verfügbaren ETFs erleichtern Ihnen die Auswahl des richtigen Index bzw. ETF für Ihre Anlage.

0,20% p.a. - 0,58% p.a.
jährliche Gesamtkostenquote (TER) von ETFs auf Small Caps Europa
auf europäische Nebenwerte, die über ETFs investierbar sind
auf Small Caps Europa
Die besten ETFs für Small Caps Europa

Der beste Small Cap-ETF auf Aktien Europa nach 1-Jahres Fondsrendite per 29.02.20

Alle ETFs auf europäische Small Caps nach Fondsrendite sortiert

 

Der größte Small Cap-ETF auf Aktien Europa nach Fondsvolumen in EUR

Alle ETFs auf europäische Small Caps nach Fondsvolumen sortiert

 

Der günstigste Small Cap-ETF auf Aktien Europa nach Gesamtkostenquote

Alle ETFs auf europäische Small Caps nach Gesamtkostenquote sortiert

 
 

Europäische Small Cap Indizes im Vergleich

Methodik der wichtigsten Indizes im Vergleich

EURO STOXX® Small MSCI EMU Small Cap MSCI Europe Small Cap STOXX® Europe Small 200
Anzahl ETFs 2 ETFs 3 ETFs 3 ETFs 2 ETFs
Anzahl Titel 98
(28.02.20)
440
(28.02.20)
967
(28.02.20)
200
Investment universe EURO STOXX® Index: ca. 300 Unternehmen der Eurozone MSCI EMU Investable Market Index: ca. 700 Unternehmen der Eurozone MSCI Europe Investable Market Index: ca. 1.400 Unternehmen aus Europa STOXX® Europe Index: 600 Unternehmen aus 17 europäischen Ländern
Indexanpassung vierteljährlich vierteljährlich vierteljährlich vierteljährlich
Auswahlkritierien kleinste Unternehmen (unteres Drittel) des EURO STOXX® Index kleinste Unternehmen (ca. 14 Prozent der Marktkapitalisierung) des MSCI EMU Investable Market Index kleinste Unternehmen (ca. 14 Prozent der Marktkapitalisierung) des MSCI Europe Investable Market Index 200 kleinste Unternehmen des STOXX® Europe 600 Index (Position 401 bis 600 nach Marktkapitalisierung)
Indexgewichtung Marktkapitalisierung Marktkapitalisierung Marktkapitalisierung Marktkapitalisierung

Quelle: justETF Research; Stand: 31.01.2020

 

EURO STOXX® Small Index

Der EURO STOXX® Small Index bietet Zugang zu Nebenwerten aus dem EURO STOXX® Index. Der EURO STOXX® Index ist ein Subindex des STOXX® Europe 600 Index und enthält nur Unternehmen aus der Eurozone. Nebenwerte sind als die kleinsten 33 Prozent der Unternehmen nach Marktkapitalisierung im EURO STOXX® Index definiert. Die Gewichtung der ausgewählten Unternehmen erfolgt nach Marktkapitalisierung.

 

Methodik des EURO STOXX® Small Factsheet Methodik

  • Der Index beinhaltet 98 (28.02.20) Small Caps der Eurozone
  • Indexanpassung findet vierteljährlich statt
  • Titelauswahl basiert auf der Größe der Unternehmen
  • Auswahlkriterien: Unteres Drittel des EURO STOXX® Index
  • Indexgewichtung nach Streubesitz-Marktkapitalisierung
 

MSCI EMU Small Cap Index

Der MSCI EMU Small Cap Index bietet Zugang zu Small Caps aus 10 Industrieländern der Eurozone. Der Index besteht aus den kleinsten Unternehmen (ca. 14 Prozent der Marktkapitalisierung) des Ausgangsindex, des MSCI EMU Investable Market Index. Die Gewichtung der ausgewählten Unternehmen erfolgt nach Marktkapitalisierung.

 

Methodik des MSCI EMU Small Cap Factsheet Methodik

  • Der Index enthält 440 (Stand: 28.02.20) Small Caps aus Industrieländern der Eurozone
  • Indexanpassung findet vierteljährlich statt
  • Der Index unterliegt Mindestkriterien nach Größe, Streubesitz (Freefloat), Liquidität und Alter der Börsennotierung
  • Titelauswahl basiert auf der Streubesitz-Marktkapitalisierung
  • Auswahlkriterien: Kleinste Unternehmen des MSCI EMU Investable Market Index
  • Indexgewichtung nach Streubesitz-Marktkapitalisierung
 

MSCI Europe Small Cap Index

Der MSCI Europe Small Cap Index bietet Zugang zu Small Caps aus 15 Industrieländern Europas. Der Index besteht aus den kleinsten Unternehmen (ca. 14 Prozent der Marktkapitalisierung) des Ausgangsindex, des MSCI Europe Investable Market Index. Die Gewichtung der ausgewählten Unternehmen erfolgt nach Marktkapitalisierung.

 

Methodik des MSCI Europe Small Cap Factsheet Methodik

  • Der Index enthält 967 (Stand: 28.02.20) Small Caps aus europäischen Industrieländern
  • Indexanpassung findet vierteljährlich statt
  • Der Index unterliegt Mindestkriterien nach Größe, Streubesitz (Freefloat), Liquidität und Alter der Börsennotierung
  • Titelauswahl basiert auf der Streubesitz-Marktkapitalisierung
  • Auswahlkriterien: Kleinste Unternehmen des MSCI Europe Investable Market Index
  • Indexgewichtung nach Streubesitz-Marktkapitalisierung
 

STOXX® Europe Small 200 Index

Der STOXX® Europe Small 200 Index besteht aus den kleinsten 200 Unternehmen (nach Marktkapitalisierung) des STOXX® Europe 600 Index, welcher Zugang zu 600 europäischen Unternehmen bietet. Die Gewichtung der ausgewählten Unternehmen erfolgt nach Marktkapitalisierung.

 

Methodik des STOXX® Europe Small 200 Factsheet Methodik

  • Der Index enthält 200 Small Caps aus Europa
  • Indexanpassung findet vierteljährlich statt
  • Titelauswahl basiert auf der Streubesitz-Marktkapitalisierung
  • Auswahlkriterien: Kleinste 200 Unternehmen (Positionen 401 bis 600) im STOXX® Europe 600 Index
  • Indexgewichtung nach Streubesitz-Marktkapitalisierung
 

Europäische Small Cap-ETFs im Vergleich

Die wichtigsten Merkmale auf einen Blick

Für die Auswahl eines ETFs auf europäische Nebenwerte sind, neben der Methodik des Index und der Wertentwicklung, weitere Faktoren für die Entscheidungsfindung wichtig. Zum besseren Vergleich finden Sie eine Liste aller europäischen Small Cap-ETFs mit Angaben zu Größe, Kosten, Alter, Ertragsverwendung, Fondsdomizil und Replikationsmethode sortiert nach Fondsgröße.

Alle ETFs auf europäische Small Caps im Detail vergleichen
Alle ETFs auf europäische Small Caps im Chart-Vergleich

ETF
ISIN
  Fondsgröße
in Mio. EUR
TER
in %
Ertrags-
verwendung
Fonds-
domizil
Replikations-
methode
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc)IE00B3VWMM18 672 0,58% p.a. Thesaurierend Irland Optimiertes Sampling
Xtrackers MSCI Europe Small Cap Index UCITS ETF 1CLU0322253906 486 0,30% p.a. Thesaurierend Luxemburg Optimiertes Sampling
iShares EURO STOXX Small UCITS ETFIE00B02KXM00 336 0,40% p.a. Ausschüttend Irland Optimiertes Sampling
iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)DE000A0D8QZ7 302 0,20% p.a. Ausschüttend Deutschland Vollständige Replikation
Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF D-EURLU1598689153 163 0,40% p.a. Ausschüttend Luxemburg Vollständige Replikation
SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETFIE00BKWQ0M75 81 0,30% p.a. Thesaurierend Irland Optimiertes Sampling
UBS ETF (LU) MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (EUR) A-disLU0671493277 72 0,33% p.a. Ausschüttend Luxemburg Vollständige Replikation
ComStage MSCI Europe Small Cap UCITS ETFLU0392496344 30 0,35% p.a. Ausschüttend Luxemburg Unfunded Swap
Amundi ETF EURO STOXX Small Cap UCITS ETF EUR (C)FR0010900076 16 0,30% p.a. Thesaurierend Frankreich Unfunded Swap
SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETFIE00BSPLC298 14 0,30% p.a. Thesaurierend Irland Optimiertes Sampling
Invesco STOXX Europe Small 200 UCITS ETFIE00B60SWZ49 2 0,35% p.a. Thesaurierend Irland Unfunded Swap

Quelle: justETF.com; Stand: 28.03.20

 

Performance-Vergleich der Small Cap-ETFs für Aktien Europa

Die folgende Tabelle zeigt Ihnen die Wertentwicklung aller ETFs auf europäische Nebenwerte im Vergleich. Alle Angaben zur Wertentwicklung sind per Monatsende und inklusive Ausschüttungen. Neben der Wertentwicklung zu einem Stichtag ist für den Vergleich von ETFs die Wertentwicklung im Zeitverlauf entscheidend. Nutzen Sie hierfür auch unseren Chartvergleich.

ETF   1 Monat
in %
3 Monate
in %
6 Monate
in %
1 Jahr
in %
3 Jahre
in %
Xtrackers MSCI Europe Small Cap Index UCITS ETF 1C -9,42% -6,15% 5,42% 5,72% 14,15%
ComStage MSCI Europe Small Cap UCITS ETF -9,47% -6,26% 5,29% 5,48% 13,13%
SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF -9,52% -5,87% 5,32% 5,46% 14,29%
UBS ETF (LU) MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (EUR) A-dis -8,83% -6,50% 2,29% 5,10% 16,04%
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) -8,85% -6,57% 2,19% 5,01% 15,95%
Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF D-EUR -8,84% -6,52% 2,22% 4,93% 15,97%
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF -8,50% -5,72% 2,39% 4,75% 19,42%
Amundi ETF EURO STOXX Small Cap UCITS ETF EUR (C) -8,48% -5,71% 2,35% 4,37% 18,39%
iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE) -9,92% -7,23% 2,20% 3,91% 14,63%
Invesco STOXX Europe Small 200 UCITS ETF -9,94% -7,27% 2,08% 3,43% 13,33%
SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF -9,91% -7,26% 3,90% 0,21% 1,53%
ETF   2020
in %
2019
in %
2018
in %
2017
in %
2016
in %
Amundi ETF EURO STOXX Small Cap UCITS ETF EUR (C) -8,29% 25,83% -13,47% 21,78% 1,14%
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF -8,35% 26,38% -13,20% 21,95% 1,35%
Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF D-EUR -8,85% 28,17% -17,36% 24,31% 3,13%
UBS ETF (LU) MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (EUR) A-dis -8,91% 28,36% -17,27% 24,09% 3,33%
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) -8,92% 28,29% -17,29% 24,12% 3,35%
SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF -9,68% 31,55% -15,68% 18,68% -0,02%
ComStage MSCI Europe Small Cap UCITS ETF -9,89% 32,84% -16,98% 18,77% 0,46%
Xtrackers MSCI Europe Small Cap Index UCITS ETF 1C -10,14% 32,65% -16,50% 18,76% 1,23%
Invesco STOXX Europe Small 200 UCITS ETF -10,38% 28,64% -13,20% 17,69% 0,17%
iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE) -10,70% 31,07% -13,33% 17,96% 0,44%
SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF -11,79% 26,92% -18,16% 13,02% 4,00%

Quelle: justETF.com; Stand: 29.02.20; Angaben in EUR inkl. Ausschüttungen

 

Sparplan-Angebote für ETFs auf Small Caps Europa

Regelmäßig mit einem Small Cap-ETF auf Aktien Europa zu Top-Konditionen sparen

Sparpläne auf Small Caps Europa erhalten Sie bei Online Brokern. Diese bieten Ihnen Top-Konditionen für das regelmäßige Sparen. Doch nicht jeder europäische Small Cap-ETF ist bei jedem Online Broker als Sparplan verfügbar. Wir zeigen Ihnen, wo Sie welchen ETF besparen können und welchen ETF Sie für Sonderkonditionen erhalten. So bieten zahlreiche Online Broker eine Auswahl an ETFs als Aktionsangebot für 0,00 Euro Ordergebühren an. Diese Aktionen sind langfristig ausgelegt und laufen in der Regel mindestens ein Jahr oder länger. Ein weiterer Pluspunkt: Bei allen aufgeführten Online Brokern zahlen Sie keine Depotgebühr. Somit gilt der ETF Sparplan als eine der kostengünstigsten Möglichkeiten der Altersvorsorge von heute.

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Quelle: justETF.com; Stand: 28.03.20, Rendite per Monatsende in Euro

 
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