Die besten ETFs für europäische Mid Caps

Wie investiere ich in den europäischen Mittelstand?

Der Mittelstand ist das Rückgrad der europäischen Wirtschaft. Darunter sind namenhafte Unternehmen mit kleineren Marktkapitalisierungen, die langfristig höhere Renditen erwirtschaften. Die höheren Renditen jedoch gehen einher mit höheren Risiken, die von den Investoren gemanagt werden sollten. Ein breitgestreutes Investment in den Mittelstand ist ein guter Kompromis für Anleger, die höhere Rendite mit moderatem Risiko suchen.

Um mit ETFs in den europäischen Mittelstand zu investieren, stehen Ihnen mehrere Indizes mit unterschiedlicher Indexmethodik zur Verfügung. In diesem Investment Guide zeigen wir Ihnen die Besonderheiten des EURO STOXX® Mid, MSCI EMU Mid Cap, MSCI Europe Mid Cap und des STOXX® Europe Mid 200 auf. Ranglisten der verfügbaren ETFs erleichtern Ihnen die Auswahl des richtigen Index bzw. ETF für Ihre Anlage.

0,20% p.a. - 0,49% p.a.
jährliche Gesamtkostenquote (TER) von ETFs auf Mid Caps Europa
auf den europäischen Mittelstand, die über ETFs investierbar sind
auf Mid Caps Europa
Die besten ETFs für Mid Caps Europa

Der beste Mid Cap-ETF auf Aktien Europa nach 1-Jahres Fondsrendite per 30.11.16

Alle ETFs auf europäische Mid Caps nach Fondsrendite sortiert

 

Der größte Mid Cap-ETF auf Aktien Europa nach Fondsvolumen in EUR

Alle ETFs auf europäische Mid Caps nach Fondsvolumen sortiert

 

Der günstigste Mid Cap-ETF auf Aktien Europa nach Gesamtkostenquote

Alle ETFs auf europäische Mid Caps nach Gesamtkostenquote sortiert

 
 

Europäische Mid Cap Indizes im Vergleich

Methodiken der Indizes im Vergleich

EURO STOXX® Mid MSCI EMU Mid Cap MSCI Europe Mid Cap STOXX® Europe Mid 200
Anzahl ETFs 1 ETF 1 ETF 3 ETFs 2 ETFs
Anzahl Titel ca. 95 117
(31.10.16)
242
(31.10.16)
200
Titeluniversum EURO STOXX® Index: ca. 300 Unternehmen der Eurozone MSCI EMU (European Monetary Union) Index: 241 (31.10.16) Unternehmen der Eurozone MSCI Europe Index: 446 (31.10.16) Unternehmen aus Europa STOXX® Europe 600 Index: 600 Unternehmen aus 18 europäischen Ländern
Indexanpassung vierteljährlich vierteljährlich vierteljährlich vierteljährlich
Auswahlkritierien Unternehmen im mittleren Drittel des EURO STOXX® Index Unternehmen nach Größe: 70% der größten Unternehmen werden abgezogen, die darauf folgenden 15% ausgewählt Unternehmen nach Größe: 70% der größten Unternehmen werden abgezogen, die darauf folgenden 15% ausgewählt Unternehmen des STOXX® Europe 600 Index sortiert nach Marktkapitalisierung von Position 201 bis 400
Indexgewichtung Marktkapital./ Freefloat Marktkapital./ Freefloat Marktkapital./ Freefloat Marktkapital./ Freefloat

Quelle: justETF Research; Stand: 30.09.2014

 

EURO STOXX® Mid Index

Der EURO STOXX® Mid Index bietet Zugang zu Mittelstandsunternehmen des EURO STOXX® Index. Der EURO STOXX® Index basiert auf dem STOXX® Europe 600 Index. Dieser Index beinhaltet ca. 300 Unternehmen der Eurozone. Als Mittelstand innerhalb dieses Index werden die mittleren 30% der Unternehmen sortiert nach Marktkapitalisierung ausgewählt.

 

Methodik des EURO STOXX® Mid Methodik

  • Der Index beinhaltet ca. 95 Mid Caps der Eurozone
  • Titelauswahl basiert auf der Größe der Unternehmen: Das mittlere Drittel des EURO STOXX® Index
  • Indexanpassung findet vierteljährlich statt
  • Indexgewichtung nach Marktkapitalisierung/Freefloat (vierteljährlich)
  • Maximales Gewicht pro Einzeltitel beträgt 20%
 

MSCI EMU Mid Cap Index

Der MSCI EMU Mid Cap Index bietet Zugang zu Mid Caps aus 10 Industrieländern der Eurozone. Die ca. 117 Unternehmen dieses Index entsprechen ungefähr 15% der Marktkapitalisierung der Eurozone. Der Index basiert auf der Marktkapitalisierung nach Streubesitz.

 

Methodik des MSCI EMU Mid Cap Factsheet Methodik

  • Der Index enthält ca. 117 (31.10.16) Mid Caps der Eurozone
  • Nur Unternehmen aus Industrieländern der Eurozone
  • Indexanpassung findet vierteljährlich statt
  • Der Index unterliegt Mindestkriterien nach Größe, Streubesitz (Freefloat), Liquidität und Alter der Börsennotierung
  • Titelauswahl basiert auf der Freefloat Marktkapitalisierung
  • Auswahlkriterien: 15% des Titeluniversums aus dem MSCI EMU Index, welche auf die 70% der größten Unternehmen in diesem Index folgen
  • Indexgewichtung nach Marktkapitalisierung/Freefloat (vierteljährlich)
 

MSCI Europe Mid Cap Index

Der MSCI Europe Mid Cap Index besteht aus Mid Caps 15 Industrieländer Europas. Die ca. 242 Unternehmen dieses Index entsprechen ungefähr 15% der Marktkapitalisierung Europas. Der Index basiert auf der Marktkapitalisierung nach Streubesitz.

 

Methodik des MSCI Europe Mid Cap Factsheet Methodik

  • Der Index enthält ca. 242 (31.10.16) Mid Caps Europas
  • Indexanpassung findet vierteljährlich statt
  • Der Index unterliegt Mindestkriterien nach Größe, Streubesitz (Freefloat), Liquidität und Alter der Börsennotierung
  • Titelauswahl basiert auf der Freefloat Marktkapitalisierung
  • Auswahlkriterien: 15% des Titeluniversums aus dem MSCI EMU Index, welche auf die 70% der größten Unternehmen in diesem Index folgen
  • Indexgewichtung nach Marktkapitalisierung/Freefloat (vierteljährlich)
 

STOXX® Europe Mid 200 Index

Der STOXX® Europe Mid 200 Index besteht aus Mittelstandsunternehmen des STOXX® Europe 600 Index, welcher Zugang zu 600 Unternehmen aus 18 europäischen Ländern bietet. Der STOXX® Europe Mid 200 wählt die mittleren 200 Aktien gewichtet nach Marktkapitalisierung aus.

 

Methodik des STOXX® Europe Mid 200 Factsheet Methodik

  • Der Index enthält 200 Mittelstandsunternehmen aus dem STOXX® Europe 600 Index
  • Indexanpassung findet vierteljährlich statt
  • Titelauswahl basiert auf der Freefloat Marktkapitalisierung
  • Auswahlkriterien: Aktien der Positionen 201 bis 400 im STOXX® Europe 600 Index nach Marktkapitalisierung
  • Indexgewichtung nach Marktkapitalisierung/Freefloat (vierteljährlich)
  • Maximales Gewicht pro Einzeltitel beträgt 20%
 

Europäische Mid Cap-ETFs im Vergleich

Die wichtigsten Merkmale auf einen Blick

Für die Auswahl eines ETFs auf den europäischen Mittelstand sind, neben der Methodik des Index und der Wertentwicklung, weitere Faktoren für die Entscheidungsfindung wichtig. Zum besseren Vergleich finden Sie eine Liste aller europäischen Mid Cap-ETFs mit Angaben zu Größe, Kosten, Alter, Ertragsverwendung, Fondsdomizil und Replikationsmethode sortiert nach Fondsgröße.

Alle ETFs auf europäische Mid Caps im Detail vergleichen
Alle ETFs auf europäische Mid Caps im Chart-Vergleich

ETF
ISIN
  Fondsgröße
in Mio. EUR
TER
in %
Ertrags-
verwendung
Fonds-
domizil
Replikations-
methode
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETFIE00B02KXL92 343 0,40% p.a. Ausschüttend Irland Optimiertes Sampling
iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF (DE)DE0005933998 239 0,20% p.a. Ausschüttend Deutschland Vollständige Replikation
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETFIE00BCLWRD08 120 0,49% p.a. Thesaurierend Irland Vollständige Replikation
Source STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF AIE00B60SX063 99 0,35% p.a. Thesaurierend Irland Unfunded Swap
db x-trackers MSCI Europe Mid Cap Index UCITS ETF (DR) 1CLU0322253732 31 0,40% p.a. Thesaurierend Luxemburg Vollständige Replikation
ComStage MSCI Europe Mid Cap TRN UCITS ETFLU0392496260 14 0,35% p.a. Thesaurierend Luxemburg Unfunded Swap
iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETFIE00BQN1KC32 8 0,25% p.a. Thesaurierend Irland Optimiertes Sampling
Deka MSCI Europe MC UCITS ETFDE000ETFL292 5 0,32% p.a. Ausschüttend Deutschland Vollständige Replikation

Quelle: justETF.com; Stand: 04.12.16

 

Performance-Vergleich der Mid Cap-ETFs für Aktien Europa

Die folgende Tabelle zeigt Ihnen die Wertentwicklung aller ETFs auf den europäischen Mittelstand im Vergleich. Alle Wertentwicklungsangaben sind per Monatsende und inklusive Ausschüttungen. Neben der Wertentwicklung zu einem Stichtag ist für den Vergleich von ETFs die Wertentwicklung im Zeitverlauf entscheidend. Nutzen Sie hierfür auch unseren Chartvergleich.

ETF   1 Monat
in %
3 Monate
in %
6 Monate
in %
1 Jahr
in %
3 Jahre
in %
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF -0,39% 1,71% 2,82% -4,35% 24,42%
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF -0,44% 0,19% 1,64% -5,23% 20,87%
iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF (DE) 1,23% 0,16% -1,40% -6,85% 26,56%
iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF 1,49% -0,18% -0,91% -7,00% -
Source STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF A 1,19% 0,11% -1,39% -7,26% 25,40%
ComStage MSCI Europe Mid Cap TRN UCITS ETF 1,63% -0,64% -1,77% -7,48% 22,71%
db x-trackers MSCI Europe Mid Cap Index UCITS ETF (DR) 1C 1,68% -0,58% -1,90% -7,51% 22,77%
Deka MSCI Europe MC UCITS ETF 1,45% -0,97% -2,01% -7,75% 22,50%
ETF   2016
in %
2015
in %
2014
in %
2013
in %
2012
in %
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF -0,03% 18,34% 5,14% 28,51% 21,47%
iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF -0,18% - - - -
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF -1,43% 17,04% 3,66% - -
db x-trackers MSCI Europe Mid Cap Index UCITS ETF (DR) 1C -3,27% 15,00% 8,55% 23,67% 19,66%
Source STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF A -3,38% 17,52% 8,61% 24,77% 22,52%
iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF (DE) -3,43% 19,10% 9,03% 24,60% 21,94%
ComStage MSCI Europe Mid Cap TRN UCITS ETF -3,88% 15,91% 8,71% 23,73% 19,65%
Deka MSCI Europe MC UCITS ETF -4,13% 16,08% 8,61% 23,16% 20,21%

Quelle: justETF.com; Stand: 30.11.16; Angaben in EUR inklusive Ausschüttungen

 

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Quelle: justETF.com

 
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