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Die besten ETFs für europäische Mid Caps

Wie investiere ich in den europäischen Mittelstand?

Der Mittelstand ist das Rückgrat der europäischen Wirtschaft. Darunter sind namhafte Unternehmen mit kleineren Marktkapitalisierungen, die langfristig höhere Renditen erwirtschaften. Die höheren Renditen jedoch gehen einher mit höheren Risiken, die von Investoren sorgfältig abgewogen werden sollten. Ein breit gestreutes Investment in den Mittelstand ist ein guter Kompromiss für Anleger, die höhere Rendite mit moderatem Risiko suchen.

Um mit ETFs in den europäischen Mittelstand zu investieren, stehen Ihnen mehrere Indizes mit unterschiedlicher Index-Methodik zur Verfügung. In diesem Anlageleitfaden zeigen wir Ihnen die Besonderheiten des EURO STOXX® Mid, MSCI EMU Mid Cap, MSCI Europe Mid Cap und STOXX® Europe Mid 200 auf. Ranglisten der verfügbaren ETFs erleichtern Ihnen die Auswahl des richtigen Index bzw. ETF für Ihre Anlage.

0,21% p.a. - 0,49% p.a.
jährliche Gesamtkostenquote (TER) von ETFs auf Mid Caps Europa
auf den europäischen Mittelstand, die über ETFs investierbar sind
auf Mid Caps Europa
Die besten ETFs für Mid Caps Europa

Der beste Mid Cap-ETF auf Aktien Europa nach 1-Jahres Fondsrendite per 31.08.20

Alle ETFs auf europäische Mid Caps nach Fondsrendite sortiert

 

Der größte Mid Cap-ETF auf Aktien Europa nach Fondsvolumen in EUR

Alle ETFs auf europäische Mid Caps nach Fondsvolumen sortiert

 

Der günstigste Mid Cap-ETF auf Aktien Europa nach Gesamtkostenquote

Alle ETFs auf europäische Mid Caps nach Gesamtkostenquote sortiert

 
 

Europäische Mid Cap Indizes im Vergleich

Methodik der Indizes im Vergleich

EURO STOXX® Mid MSCI EMU Mid Cap MSCI Europe Mid Cap STOXX® Europe Mid 200
Anzahl ETFs 1 ETF 1 ETF 3 ETFs 2 ETFs
Anzahl Titel
134
(31.08.20)
242
(31.08.20)
200
Titeluniversum EURO STOXX® Index: ca. 300 Unternehmen der Eurozone MSCI EMU Index: 246 (31.08.20) Unternehmen der Eurozone MSCI Europe Index: 435 (31.08.20) Unternehmen aus Europa STOXX® Europe 600 Index: 600 Unternehmen aus 17 europäischen Ländern
Indexanpassung vierteljährlich vierteljährlich vierteljährlich vierteljährlich
Auswahlkritierien Unternehmen nach Größe: mittlere Drittel im EURO STOXX® Index Unternehmen nach Größe: 70% der größten Unternehmen werden abgezogen, die darauf folgenden 15% ausgewählt Unternehmen nach Größe: 70% der größten Unternehmen werden abgezogen, die darauf folgenden 15% ausgewählt Unternehmen nach Größe: Position 201 bis 400 in STOXX® Europe 600 Index sortiert nach Marktkapitalisierung
Indexgewichtung Marktkapital./ Freefloat Marktkapital./ Freefloat Marktkapital./ Freefloat Marktkapital./ Freefloat

Quelle: justETF Research; Stand: 31.03.2020

 

EURO STOXX® Mid Index

Der EURO STOXX® Mid Index bietet Zugang zu Mittelstandsunternehmen des EURO STOXX® Index. Der EURO STOXX® Index basiert auf dem STOXX® Europe 600 Index. Dieser Index beinhaltet ca. 300 Unternehmen der Eurozone. Als Mittelstand innerhalb dieses Index werden die mittleren 30% der Unternehmen, sortiert nach Marktkapitalisierung, ausgewählt.

 

Methodik des EURO STOXX® Mid Factsheet Methodik

  • Der Index beinhaltet () Mid Caps der Eurozone
  • Titelauswahl basiert auf der Größe der Unternehmen: Das mittlere Drittel des EURO STOXX® Index
  • Indexanpassung findet vierteljährlich statt
  • Indexgewichtung nach Marktkapitalisierung/Freefloat (vierteljährlich)
  • Maximales Gewicht pro Einzeltitel beträgt 20%
 

MSCI EMU Mid Cap Index

Der MSCI EMU Mid Cap Index bietet Zugang zu Mid Caps aus 10 Industrieländern der Eurozone. Die 134 Unternehmen dieses Index entsprechen ungefähr 15% der Marktkapitalisierung der Eurozone. Der Index basiert auf der Marktkapitalisierung nach Streubesitz.

 

Methodik des MSCI EMU Mid Cap Factsheet Methodik

  • Der Index enthält 134 (31.08.20) Mid Caps der Eurozone
  • Indexanpassung findet vierteljährlich statt
  • Der Index unterliegt Mindestkriterien nach Größe, Streubesitz (Freefloat), Liquidität und Alter der Börsennotierung
  • Titelauswahl basiert auf der Freefloat-Marktkapitalisierung
  • Auswahlkriterien: 15% des Titeluniversums aus dem MSCI EMU Index, welche auf die 70% der größten Unternehmen in diesem Index folgen
  • Indexgewichtung nach Marktkapitalisierung/Freefloat (vierteljährlich)
 

MSCI Europe Mid Cap Index

Der MSCI Europe Mid Cap Index bietet Zugang zu Mid Caps aus 15 Industrieländern Europas. Die 242 Unternehmen dieses Index entsprechen ungefähr 15% der Marktkapitalisierung Europas. Der Index basiert auf der Marktkapitalisierung nach Streubesitz.

 

Methodik des MSCI Europe Mid Cap Factsheet Methodik

  • Der Index enthält 242 (31.08.20) Mid Caps Europas
  • Indexanpassung findet vierteljährlich statt
  • Der Index unterliegt Mindestkriterien nach Größe, Streubesitz (Freefloat), Liquidität und Alter der Börsennotierung
  • Titelauswahl basiert auf der Freefloat-Marktkapitalisierung
  • Auswahlkriterien: 15% des Titeluniversums aus dem MSCI EMU Index, welche auf die 70% der größten Unternehmen in diesem Index folgen
  • Indexgewichtung nach Marktkapitalisierung/Freefloat (vierteljährlich)
 

STOXX® Europe Mid 200 Index

Der STOXX® Europe Mid 200 Index besteht aus Mittelstandsunternehmen des STOXX® Europe 600 Index, welcher Zugang zu 600 Unternehmen aus 17 europäischen Ländern bietet. Der STOXX® Europe Mid 200 wählt die mittleren 200 Aktien, gewichtet nach Marktkapitalisierung, aus.

 

Methodik des STOXX® Europe Mid 200 Factsheet Methodik

  • Der Index enthält 200 Mittelstandsunternehmen aus dem STOXX® Europe 600 Index
  • Indexanpassung findet vierteljährlich statt
  • Titelauswahl basiert auf der Freefloat-Marktkapitalisierung
  • Auswahlkriterien: Aktien der Positionen 201 bis 400 im STOXX® Europe 600 Index nach Marktkapitalisierung
  • Indexgewichtung nach Marktkapitalisierung/Freefloat (vierteljährlich)
  • Maximales Gewicht pro Einzeltitel beträgt 20%
 

Europäische Mid Cap-ETFs im Vergleich

Die wichtigsten Merkmale auf einen Blick

Für die Auswahl eines ETF auf den europäischen Mittelstand sind neben der Methodik des Index und der Wertentwicklung weitere Faktoren für die Entscheidungsfindung wichtig. Zum besseren Vergleich finden Sie eine Liste aller europäischen Mid Cap-ETFs mit Angaben zu Größe, Kosten, Ertragsverwendung, Fondsdomizil und Replikationsmethode sortiert nach Fondsgröße.

Alle ETFs auf europäische Mid Caps im Detail vergleichen
Alle ETFs auf europäische Mid Caps im Chart-Vergleich

ETF
ISIN
  Fondsgröße
in Mio. EUR
TER
in %
Ertrags-
verwendung
Fonds-
domizil
Replikations-
methode
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETFIE00B02KXL92 303 0,40% p.a. Ausschüttend Irland Optimiertes Sampling
iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF (DE)DE0005933998 283 0,21% p.a. Ausschüttend Deutschland Vollständige Replikation
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETFIE00BCLWRD08 193 0,49% p.a. Thesaurierend Irland Vollständige Replikation
Xtrackers MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF 1CLU0322253732 32 0,25% p.a. Thesaurierend Luxemburg Vollständige Replikation
iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETFIE00BQN1KC32 25 0,25% p.a. Thesaurierend Irland Optimiertes Sampling
ComStage MSCI Europe Mid Cap UCITS ETFLU0392496260 17 0,35% p.a. Ausschüttend Luxemburg Unfunded Swap
Invesco STOXX Europe Mid 200 UCITS ETFIE00B60SX063 9 0,35% p.a. Thesaurierend Irland Unfunded Swap
Deka MSCI Europe MC UCITS ETFDE000ETFL292 8 0,30% p.a. Ausschüttend Deutschland Vollständige Replikation

Quelle: justETF.com; Stand: 27.09.20

 

Performance-Vergleich der Mid Cap-ETFs für Aktien Europa

Die folgende Tabelle zeigt Ihnen die Wertentwicklung aller ETFs auf den europäischen Mittelstand im Vergleich. Alle Angaben zur Wertentwicklung sind per Monatsende und inklusive Ausschüttungen. Neben der Wertentwicklung zu einem Stichtag ist für den Vergleich von ETFs die Wertentwicklung im Zeitverlauf entscheidend. Nutzen Sie hierfür auch unseren Chartvergleich.

ETF   1 Monat
in %
3 Monate
in %
6 Monate
in %
1 Jahr
in %
3 Jahre
in %
Deka MSCI Europe MC UCITS ETF 5,13% 7,70% 1,02% 3,47% 9,30%
ComStage MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF 5,53% 7,91% 0,79% 3,38% 7,97%
Xtrackers MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF 1C 5,11% 7,63% 0,71% 3,37% 8,50%
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF 4,47% 7,10% 0,10% 1,12% 5,95%
iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF 5,09% 6,84% -0,31% -0,16% 3,23%
iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF (DE) 3,97% 5,58% -2,15% -0,51% 5,24%
Invesco STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF 3,95% 5,52% -2,42% -0,93% 3,56%
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF 3,26% 5,47% -2,40% -2,74% 2,43%
ETF   2020
in %
2019
in %
2018
in %
2017
in %
2016
in %
Deka MSCI Europe MC UCITS ETF -8,12% 31,23% -13,52% 14,28% 0,13%
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF -8,21% 27,44% -14,99% 19,00% 3,80%
ComStage MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF -8,35% 31,46% -14,16% 14,13% 0,24%
Xtrackers MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF 1C -8,43% 30,95% -14,02% 14,55% 0,82%
iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF -11,11% 26,95% -13,10% 13,66% 1,96%
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF -11,62% 24,47% -11,94% 18,43% 6,33%
iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF (DE) -12,54% 28,62% -11,56% 16,36% 1,15%
Invesco STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF -12,58% 25,95% -11,41% 15,76% 1,12%

Quelle: justETF.com; Stand: 31.08.20; Angaben in EUR inkl. Ausschüttungen

 

Sparplan-Angebote für ETFs auf Mid Caps Europa

Regelmäßig mit einem Mid Cap-ETF auf Aktien Europa zu Top-Konditionen sparen

Sparpläne auf Mid Caps Europa erhalten Sie bei Online Brokern. Diese bieten Ihnen Top-Konditionen für das regelmäßige Sparen. Doch nicht jeder europäische Mid Cap-ETF ist bei jedem Online Broker als Sparplan verfügbar. Wir zeigen Ihnen, wo Sie welchen ETF besparen können und welchen ETF Sie für Sonderkonditionen erhalten. So bieten zahlreiche Online Broker eine Auswahl an ETFs als Aktionsangebot für 0,00 Euro Ordergebühren an. Diese Aktionen sind langfristig ausgelegt und laufen in der Regel mindestens ein Jahr oder länger. Ein weiterer Pluspunkt: Bei allen aufgeführten Online Brokern zahlen Sie keine Depotgebühr. Somit gilt der ETF Sparplan als eine der kostengünstigsten Möglichkeiten der Altersvorsorge von heute.

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Quelle: justETF.com; Stand: 27.09.20, Rendite per Monatsende in Euro

 
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